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科尔多涅博士维持巴西和阿根廷大豆产量预期不变

涅博士发布报告，维持2023/24年度阿根廷大豆产量预期不变，仍为5,000万吨。上周四布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷大豆产量预期调低到5,050万吨，低于之前预估的5,100万吨，以反映3月份阿根廷北部天气炎热干燥的影响。5月10日，美国农业部继续预测2023/24年度阿根廷大豆产量为5,000万吨;5月8日，罗萨里奥谷物交易所继续预计阿根廷大豆产量为5,000万吨。本周科尔多涅博士继续预计2023/24年度巴西大豆产量为1.47亿吨，和上周预测持平。作为对比，5月14日巴西国家商品供应公司(CONAB)将巴西大豆产量预期调高116万吨，达到1.477亿吨;5月10日，美国农业部将巴西大豆产量调低100万吨至1.54亿吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-23

“有色”蓄势待发，“黑色”发愤图强-2024年5月23日申银万国期货每日收盘评论

量及巴西发运的影响，近期美豆整体偏强。阿根廷方面，阿根廷大豆收割率为63.7%，环比加快15.8%，最近阿根廷大豆产量预估有所下调，主要由于生长期间部分阿根廷大豆部分产区高温干旱，布交所对阿根廷产量预估落在5050万吨。目前美豆播种工作整体进展顺利，产区降雨偏多并未明显影响播种进度。截止到5月19日美豆播种率为52%，慢于去年同期的35%，但较5年均值49%偏快。从天气预报来看，未来美豆产区降水量正常，预计整体播种将继续推进。考虑到成本支撑及天气风险仍存在，美豆下方支撑较强。近期巴西大豆升贴水继续上行，国内进口成本逐渐抬升，预计连粕跟随偏强震荡为主，豆粕主力区间3450-3750，菜粕主力区间2800-3100。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC震荡，08合约收于4145点，收跌1.81%。各合约间表现分化，08和10合约相对弱势，06和更远月合约相对抗跌，主要是06受到最新SCFIS欧线3070.53点提振，同时根据目前船司的报价来看，6月上旬涨价基本可确定，同时这周部分船司将此前6月的运价再次调涨，使得06合约估值上移。08和10主要是在绕行好望角前提下，5月长协货量集中出货，市场对于接下来6月中下旬至8月货量积极的持续性存疑，同时近期马士基线上报价基本为各家船司的报价低位，也一定程度上增强了市场对于接下来运价提涨持续性的担忧。以达飞目前6月线上报价涨3730/7060来计算，对应SCFIS欧线点位在4400点-4500点之间，但能否落地仍需观察。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-05-23

【SMM金属早参】金属全线下挫伦铜伦镍跌超4% | 光伏行业突迎重磅利好 | 铅精矿进口窗口打开？| 镁、硅锰后市展望

白银804.79吨....... 【阿根廷卢纳瓦西铜金矿钻探见富矿】未来矿产公司（NGEx Minerals Ltd.）宣布其在阿根廷圣胡安省维库尼亚地区的卢纳瓦西（Lunahuasi）项目DPDH018孔样品分析结果....... 【国际黄金价格屡破新高这一中亚产金国“赚爆了”】周一（5月20日），现货黄金价格一度升至每盎司2450美元刷历史新高，年初至今累涨超17%。在宏观经济和地缘政治不确定的情况下，消费者和散户投资者一直在购买黄金，作为一种保值手段。另一方面，金价的牛市很大一部分原因是因为全球多国央行一直在抢购这一贵金属....... 【SMM快讯：住建部发声武汉等多地执行新政房地产板块拉升渝开发涨停】住建部发布做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作的通知。而武汉、合肥、西安、昆明等多地开始执行楼市新政等利好消息的发酵，使得房地产板块在5月22日的盘中出现拉升，截至5月22日收盘，房地产服务板块涨2.32%，房地产开发板块涨1.02%，个股方面：渝开发、我爱我家涨停。绿地控股、金地集团以及亚通股份等涨幅居前....... 【湖北：鼓励在现有集中式风电场、光伏电站、储能电站等所在镇村投资建设充电设施】5月21日，湖北省人民政府办公厅关于印发《湖北省农村充电基础设施建设实施方案》的通知，通知指出，鼓励在现有集中式风电场、光伏电站、储能电站等所在镇村投资建设充电设施。（湖北省人民政府）....... 【电动汽车占韩国1至4月汽车进口量的20%】据外媒报道，日前发布的行业数据显示，尽管全球范围内电动汽车销售正在放缓，但今年1至4月期间，韩国每5辆进口汽车中就有接近1辆是纯电动汽车。韩国汽车进口商和经销商协会（KAIDA）发布的数据显示，今年前四个月，韩国纯电动汽车的注册量从去年同期的5,417辆大幅提升到了13,863辆，占汽车进口总量的18.2%。（盖世汽车）....... 【1-4月泰国电动汽车销量榜：中国8个品牌进入前十占比达89%】根据AUTOLIFETHAILAND数据，2024年4月泰国电动汽车销量4,088辆，环比下降19.9%，占新车总数13.3%。1-4月泰国电动汽车销量26,377辆，与去年同期相比增长41.8%。（第一电动网）....... 【美国：东南亚四国太阳能进口暂停令将于6月6日结束！】据外媒消息，美国白宫已经确认，根据 1974 年贸易法第 201 条，取消双面太阳能组件的关税豁免。政府表示，此前已签订的双面太阳能组件合同，并在豁免条款取消后 90 天内交付，则可享受豁免....... 【韩国“金丝雀”报喜：全球经济加速复苏芯片出口同比增45%】一直以来，韩国出口数据（尤其是半导体、汽车和电池等企业的产品出口）在全球供应链中占据重要地位，因此韩国的出口数据往往被视为反映全球贸易趋势与全球经济状况的“金丝雀”....... 【深圳首套房15%首付尚未落地楼市成交受新政刺激大涨银行人士：按揭量尚未反映对应变化】5月17日国务院公布地产新政四支箭以来，各地都在观望政策落地，尤其15%首付比例的情况。市场传出消息，武汉、合肥等地已有银行跟进执行首套房15%首付比例....... 【楼市新政接力落地！长沙首套房利率3.65%、首付15% 各地“因城施策”特征凸显】央行“517 新政”发布以来，多地相继跟进落实首付比例、房贷利率等方面的调整。 5月21日，财联社记者从长沙多个房产中介及银行个贷经理处获悉，该地目前首套及二套房首付比例分别为15%、25%；同时首套房贷利率由3.75%降为3.65%、二套由4.1%降至3.95%，自5月21日开始执行....... 来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-23

Mysteel解读：油厂连续六周累库豆粕现货“等风来”

利于美豆播种。南美方面除了巴西以外，阿根廷的情况也值得关注。由于降雨推迟收获，加上豆价低廉，导致阿根廷大豆销售创下10年来最慢步伐，阿根廷农业部预计2023/24年度阿根廷大豆产量为4970万吨。截至上周三，阿根廷农户已收获了61%的大豆，落后于上年同期收获速度。国内大豆进口量保持高位关注大豆到港节奏根据Mysteel数据统计，预计5月份国内油厂大豆到港量为900.25万吨，这与4月份的实际到港量902.7万吨几乎持平，也处于较高水平。近几周国内油厂周度大豆到港量维持200万吨左右的水平，较前期大幅增加，供应整体较为宽松。油厂豆粕连续六周上升未来几周预计延续累库态势据Mysteel对国内主要油厂调查数据显示：2024年第20周，全国主要油厂大豆库存、豆粕库存均上升，其中大豆库存为438.11万吨，较上周增加19.54万吨，增幅4.67%，同比去年增加43.55万吨，增幅11.04%；豆粕库存为62.31万吨，较上周增加6.39万吨，增幅11.43%，同比去年增加40.69万吨，增幅188.21%。值得注意的是，这已经是豆粕库存连续六周上升，虽然部分地区油厂提货增加，但整体全国豆粕累库的大趋势并未改变。并且从油厂到港和压榨预估来看，预计豆粕累库态势仍将延续较长一段时间。据Mysteel农产品团队对国内各港口到船预估初步统计，预计2024年6月1120万吨，7月1000万吨。综上所述，当前外盘美豆在关键种植生长期支撑较强，因此带动连盘豆粕也呈现较强的态势。在6-7月国内大豆到港充足，豆粕持续累库，下游需求没有明显起色的背景下，预计豆粕期货强于现货，基差持续承压运行的状态仍会持续。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-22

2024年4月印度油粕出口量同比降低近6%

口保持强劲，主要因为去年头号豆粕出口国阿根廷大豆因极端干旱而减产，导致豆粕出口供应减少，有助于印度豆粕出口增长。不过目前正在收获的阿根廷新豆产量有望同比翻倍，预示着印度豆粕出口面临阿根廷的激烈竞争，未来出口很可能放慢。 4月份还出口了23万吨菜籽粕，高于3月份的17万吨，但是比去年同期减少6.4%。从主要目的地的情况看，4月份韩国为印度油粕的头号买家，进口11万吨，同比增长27%;孟加拉进口8.3万吨，同比降低23%;泰国进口4.1万吨，同比降低41%;越南进口近2万吨，同比降低82%。在2023/24年度上半年，即11月至4月份，印度油粕出口量为2,784,542吨，比去年同期降低2.4%。其中豆粕出口量为1,656,939吨，同比提高59.6%;但是菜籽粕出口量降至930,309吨，同比降低22.7%。蓖麻粕出口量也降至193,450吨，同比减少16.2%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-22

阿根廷罢工影响出口，本月迄今巴西豆粕出口保持活跃

续保持活跃，这可能和近期头号豆粕出口国阿根廷工人罢工，影响到大豆压榨以及港口装运有关。 2024年5月1至17日，巴西豆粕出口量为155万吨，高于一周前的98万吨，去年5月份出口量为为270.7万吨。 5月迄今的日均豆粕出口量为129,447吨，比去年同期的123,056吨提高5.2%。 5月迄今豆粕出口收入为6.4亿美元，去年5月份为14.6亿美元。 5月迄今豆粕出口均价为414.1美元/吨，比去年同期的540.9美元/吨下跌23.4%。作为参考，4月份巴西出口豆粕237万吨，同比提高45.8%。3月份出口豆粕185万吨，同比减少3.4%。2月份出口豆粕169万吨，同比提高28%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-22

4月电池材料进口数据出炉智利出口中国碳酸锂量创历史新高 5月有何预期？【SMM专题】

锂约17149吨，环比增长5.2%；从阿根廷进口碳酸锂约3406吨，环比增长36.6%。从占比来看，智利和阿根廷进口碳酸锂占比量分为81%和16%，智利和阿根廷依然是我国进口碳酸锂的主要来源国。4月国内碳酸锂进口的最大通关目的地仍为上海市，合计14771吨，环比下降3%，占进口量的70%。据智利海关消息，4月智利出口至中国碳酸锂环比及同比均大超预期，并创历史新高。考虑到通关及船运周期因素，预计5月及以后中国进口碳酸锂的量级将持续处于高位状态，可为国内碳酸锂现货市场提供部分补充。截至5月21日，国产电池级碳酸锂现货报价跌至10.4~10.98万元/吨，均价报10.69万元/吨。今日市场的碳酸锂现货成交较昨日更为清淡。虽然上游部分锂盐厂仍延续不保价、不出散单的策略，但已有另外部分锂盐厂降低报价以贴合市场预期，使得今日价格重心有所下移。下游买方在经历昨天价格的小幅调涨后在今日的询价、接货再度减少，市场交投较为稀少。部分下游企业目前也在视6月份整体行业的排产情况而进行后续的采购策略。并且当下也是接近6月长协协商的节点，大部分下游在近期对现货仍处于观望态势。电池材料磷酸铁锂据海关总署最新数据显示，2024年4月中国磷酸铁锂出口量63.6吨，环比减55%，同比增加5%。 2024年4月磷酸铁锂出口均价8,187美元/吨，环比降低17%，同比下滑62%。 2024年4月磷酸铁锂据海关进口数据方面显示，暂未有磷酸铁锂的进口量，当月进口量为0，国内磷酸铁锂产能较为集中，主要供应来自国内。 SMM认为，磷酸铁锂进口数据波动较大，出口至海外更多的是做验证、做测试的产品，可以看出某些国家或地区的出口量较少。海外磷酸铁锂产能尚未完全布局，主要依赖国内提供磷酸铁锂正极材料。陆续已有中国企业出海建电芯厂、材料厂等，之后未来几年，随着海外磷酸铁锂正极与材料产能投放，海外磷酸铁锂产能将会有所增量。三元正极 2024年4月，中国三元材料（NCM+NCA合计数值）进口量为7,471吨，环比增长13%，同比下滑20%。其中，NCM进口6,170吨，环比下滑19%，同比下滑17%；NCA进口1,301吨，环比下滑3%，同比下滑23%。 2024年4月，中国三元材料（NCM+NCA合计数值）出口量为7,222吨，环比下滑1%，同比减少20%。其中，NCM累计出口6,922吨，环比持平，同比减少19%，NCA出口300吨，环比下滑6%，同比减少44%。 SMM分析：4月进口量小幅环增，主要是韩国-江苏存在小幅复苏，但是与2023年绝对数据比仍是不佳，据smm统计2024年1-4月江苏进口数据同比下滑近40%，这也反馈了海外市场需求的疲软。三元前驱体 2024年4月，中国三元前驱体出口量为18803吨，环比增幅10%，同比减少19%。 2024年1-4月中国三元前驱体累积出口量为71030吨（含NCA），累积同比减幅11%。钴方面未锻轧钴 2024年4月中国未锻轧钴进口量约为255金属吨，环比增加14%，同比减少42%。进口均价方面，2024年4月中国未锻轧钴进口均价为28842美元/金属吨。2024年1-4月累计进口849金属吨，累计同比减少48%。出口方面，2024年4月中国未锻轧钴出口量约为622金属吨，环比减少37%。2024年4月中国未锻轧钴出口口均价为27861美元/金属吨。2024年1-4月累计出口量2560金属吨。据SMM了解，由于国内产能扩张，国内需求较弱，因此进口量增量有限；而出口方面，海外于前期低位补库较多，因此4月出口量下滑。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-21

阿根廷罢工提振巴西豆粕和豆油需求，价格上涨

保罗大学农学院应用经济高级研究中心称，阿根廷罢工促使大豆产品进口商转向巴西供应。阿根廷通常是全球最大的豆粕和豆油出口国，巴西位居第二。随着进口商转向巴西的供应，巴西国内消费者不得不与进口商竞争供应，推动百姓豆粕和豆油的出口溢价和国内价格上涨。截至5月16日，圣保罗地区的豆油价格达到每吨5,140.35雷亚尔，较一周前上涨4.3%;同期豆粕价格上涨3.1%，使得当周巴西大豆加工利润增长5.17%。由于南里奥格兰德州洪水对农作物以及粮食仓库造成的损失存在不确定性，使得商家在进行短期谈判时非常谨慎。 5月16日，帕拉纳瓜港口和帕拉纳地区的大豆价格分别为每60公斤袋134.99雷亚尔/袋和129.95雷亚尔，较一周前上涨0.7%和0.5%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-21

中粮集团向欧盟出口具有无毁林认证的阿根廷豆粕

国际完成装载首批出口欧洲的无毁林认证的阿根廷豆粕。这批豆粕数量为18,000吨，装载到位于帕拉纳河廷布斯港口码头的Dublin Eagle货轮上。这是中粮国际首次出口完全可追溯和隔离的无毁林大豆产品。中粮使用阿根廷的Visec认证平台帮助采购这批豆粕，以便向欧洲供应符合欧洲反森林砍伐法规(EUDR)的大豆产品。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-21

Mysteel: 每日大豆外盘消息汇总（20240521）

在阿根廷核心农业带，农户阿德里安·法罗尼正在加快大豆收获。由于降雨推迟收获，加上豆价低廉，导致阿根廷大豆销售创下10年来最慢步伐。阿根廷农业部数据显示，截至5月初，阿根廷农民已售出大豆预期产量的31%，至少是自2014/15年度以来的最慢销售步伐。阿根廷农业部预计2023/24年度阿根廷大豆产量为4,970万吨。截至上周三，阿根廷农户已收获了61%的大豆，落后于上年同期收获速度。法罗尼表示，一般从4月份开始收获大豆，但是当时在下雨。所以只能利用天气放晴的机会，使用两台联合收割机加快收获大豆。每周只能收割两天，有五天不得不停下来。在巴西大豆产量因严重洪水而受损的情况下，阿根廷大豆销售迟缓可能导致该地区的供应紧张。阿根廷罗萨里奥的南方大学农业综合企业中心研究员但丁·罗马诺表示，恶劣天气以及价格低迷导致大豆销售停滞。农民通常在作物完全收获之前完成销售。但是今年销售步伐非常缓慢，创下历史上最慢的销售速度之一。他估计农户仅仅销售12%的大豆，相当于历史均值的一半。罗马诺表示，今年早些时候大豆销售价格约为每吨270美元，促使农户选择囤货，等待市场反弹，因为按照当前价格卖出将会亏损，所以销售完全陷入瘫痪。近期大豆价格已经从近四年低点反弹，因为巴西洪水和阿根廷北部干旱造成作物损失，抵消了对美国需求下降的担忧。在罗萨里奥期货交易所，7月交割的大豆期货成交价格约为每吨315美元，低于去年年底播种期间的350美元/吨，但是高于近期低点。不过法罗尼押注未来大豆价格将进一步上涨，因此他选择囤积大部分大豆，通过出售小麦等作物以维持财务状况。他补充说，现在出售大豆仍然没有吸引力，谁能坚持并推迟销售，谁就会等待。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-21

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