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金属普涨铁矿、沪锌、沪锡均涨超1% 欧线集运涨7.68%【SMM午评】

1。美联储最新发布的会议纪要强化了9月降息预期，市场在等待美联储主席鲍威尔的讲话，以研判利率前景。美联储公布联邦周三公开市场委员会（FOMC）7月30日至31日的会议纪要。会议纪要显示，部分与会者认为7月有降息的理由，但“绝大多数”官员认为9月份降息可能更为合适。根据会议纪要中的预测，美联储9月将首次降息，今年晚些时候至少还会再降息一次，明年将进一步放松货币政策。根据芝商所FedWatch Tool，交易商已完全消化了对美联储9月会议放宽政策的预期，降息25个基点的可能性为62%。美国劳工部周三将2023年4月至2024年3月期间的总就业岗位数量下调了81.8万个。此次下调幅度约为0.5%，意味着在此期间平均每月增加约17.4万个就业岗位，而此前报告的数字为24.2万个。这凸显了美联储在准备于9月份开始降息之际对劳动力市场健康状况日益增长的担忧。市场现在将关注北京时间周四20:30将发布的美国周度初请失业金数据。其他货币方面：韩国央行将基准利率维持在3.50%不变，符合预期。韩国央行预计2024年经济增长率为2.4%，5月份预测2.5%；预测2024年消费者物价指数（CPI）为2.5%，5月份的预估为2.6%。（财联社）数据方面：今日关注中国7月Swift人民币在全球支付中占比，法国、德国、欧元区8月制造业PMI初值，英国8月制造业、服务业PMI，英国8月CBI工业订单差值，美国至8月17日当周初请失业金人数，美国8月标普全球制造业、服务业PMI初值。（金十数据）原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:35分，美油跌0.06%，布油涨0.07%。修正后的就业数据抵消美国石油库存下降带来的支撑。美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，截至8月16日当周，美国原油、汽油和馏分油库存均减少。数据显示，截至8月16日当周，美国原油库存减少460万桶，至4.2603亿桶，分析师此前预估为减少270万桶。当周，美国汽油库存减少160万桶，至2.206亿桶，分析师此前预估为减少90万桶；包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少330万桶，至1.2281亿桶，分析师此前预估为减少20万桶；当周，炼厂产能利用率上升0.8个百分点，至92.3%。现货市场一览：来源：SMM

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金属内强外弱内盘基本金属多涨逾1% 沪铜、工业硅等涨超2%【SMM日评】

的担忧，但交易商相信美联储将在9月大幅降息。芝商所FedWatch Tool显示，目前市场预计美联储下月降息25个基点的可能性为75%，降息50个基点的可能性为25%。本周初，交易商对这两种降息可能性的预期不分上下。数据方面：今日将公布美国7月营建许可月率初值、7月新屋开工年化总数、8月密歇根大学消费者信心指数初值，加拿大6月制造业销售月率、加拿大6月制造业新订单月率，欧元区6月季调后贸易帐等数据。原油方面：截至15:02分，两市油价一同下跌，美油跌0.39%，布油跌0.32%。不过预计油价或将录得连续第二周上涨，因近期乐观的美国经济数据提振投资者对这个头号石油消费国需求状况的乐观情绪。美国周四公布的零售销售数据好于分析师预期，另一项数据显示上周初请失业金人数减少，这重新引发了对美国经济增长的乐观情绪。ANZ Research分析师称，由于积极的经济数据和供应方面的担忧提振了投资者的情绪，油价扭转近期的跌势。（文华财经） SMM日评来源：SMM

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基本金属内强外弱沪锡、沪银均涨超2% 氧化铝、沪锌涨幅居前【SMM午评】

Tool显示，目前市场预计美联储下月降息25个基点的可能性为75%，降息50个基点的可能性为25%。本周初，交易商对这两种降息可能性的预期不分上下。其他货币方面：日本的投资组合数据显示，全球投资者上周卖出创纪录数量的日本股票，但随后又再度买入。日本财务省的初步数据显示，截至8月9日当周，外资抛售总额达到31.3万亿日元，为自2005年以来的最高记录。买入总额达到31.9万亿日元，也创下了同期的纪录。8月5日，日经225指数单日暴跌12%，次日强势反弹10%。全球基金上周最终净买入日本股票，为四周以来首次，这表明投资者先是抛售了这些证券，随后又再次买了回来。（汇通财经）数据方面：今日将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数初值，7月营建许可月率初值，7月新屋开工年化总数，英国7月季调后核心零售销售月率，欧元区6月季调后贸易帐、7月储备资产总额，加拿大6月制造业销售月率、6月制造业新订单月率，德国5月实际零售销售年率等数据。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:33分，美油跌0.22%，布油跌0.27%。油价料将连续第二周上涨，此前乐观的美国经济数据缓解了市场对头号石油消费国经济可能衰退的担忧。费氏全球能源咨询公司(FGE)分析师指出，石油市场现在将把全部注意力转回基本面和地缘政治冲突方面。另外，石油输出国组织(OPEC)周一下调了2024年全球石油需求增长预测，这凸显出OPEC 从10月开始增产将面临两难局面。现货市场一览：来源：SMM

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金价逼近新高之际银价迎来期盼已久“补涨” 现货市场表现如何？【SMM快讯】

济衰退担忧的疑虑。美联储多位官员有关于降息的发声也强化了市场对美联储9月降息的预期，叠加地缘政治冲突升级带来的避险需求，这一系列消息使得此前已经率先反弹的COMEX黄金重新徘徊于2500美元/盎司，逼近历史新高！而白银期货也迎来了市场期盼已久的补涨，COMEX白银8月15日狂飙3.95%，沪银也在8月16日出现了明显的上涨。截至8月16日10:46分，COMEX黄金涨0.01%，报2492.7美元/盎司；COMEX白银跌0.31%；沪金涨0.5%；沪银涨2.71%。消息面芝商所FedWatch Tool显示，目前市场预计美联储下月降息25个基点的可能性为75%，降息50个基点的可能性为25%。本周初，交易商对这两种降息可能性的预期不分上下。美联储主席鲍威尔将于下周五在杰克森霍尔研讨会上就经济前景发表讲话。圣路易斯联储主席穆萨莱姆表示，他认为美联储适当降低利率的时机即将到来。亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克（Raphael Bostic）周四（8月15日）在接受采访时表示，自己对9月降息持开放态度，并补充称，美联储在放松货币政策方面不能再“迟到”了。市场低价货源难寻上下游博弈激烈现货方面，随着白银期货的价格出现补涨，白银现货的价格也出现了大幅上升。据SMM调研，8月16日，SMM1# 白银上午出厂参考均价7262元/千克，均价较昨日上涨218元/千克，涨幅为3.09%。随着白银价格的大幅回升，上游不愿低价出货，市场低价货源难寻，而下游也不想高价采购，上下游博弈十分激烈。机构评论 EverBank全球市场总裁Chris Gaffney说："零售销售如此乐观，表明经济强劲，这多少让市场发生了转变，美元正在恢复上涨，黄金正在失去一些光泽。" 新湖期货研报表示：美国7月零售销售月率录得1%，远超市场预期，美国居民消费仍然强劲，交易员削减美联储降息预期，黄金价格短线走低近40美金，但随着市场对美国经济走弱担忧的缓解，前期流动性冲击隐忧退潮，后半夜金价走强。美国零售巨头沃尔玛二季度营收和净利双双超预期，股价创下历史新高，该公司财报显示，美国消费者两年来饱受高利率和高通胀的打击后，仍在以可观的速度消费，尽管消费已经大面积降级。短期看，由于近期美国经济数据的好转，使得市场开始对美国经济“软着陆”有所期待，当前市场对9月降息幅度的分歧仍然存在，叠加美国大选和中东局势影响，金价波动可能加剧。中长期看，全球货币的泛滥以及各国央行购金的持续性，支撑金价中枢上行，后续依旧偏强。关注今晚美国经济数据。光大期货指出：美国7月零售销售环比增长1%，为2023年2月以来最高水平，远超预期0.4%，前值从0%下修至-0.2%，较好的消费数据减弱了市场对美经济硬着陆的预期。另外，美国8月10日当周首申救济金人数22.7万人，低于预期值23.5万人和前值23.3万人。从昨晚金融市场表现来看，美股快速走高，美元指数冲高，黄金先抑后扬，这也表明市场情绪有所调动，但美元指数偏强限制了金价涨幅。之前提到，当前关注点在于金价能否借势再创历史新高，拓宽向上的空间，一是市场押注美联储9月降息且50基点概率正在上升；二是无论伊以还是俄乌，地缘政治并不平静；目前要加上第三点，海外金融市场情绪逐渐修复，恐慌情绪渐褪。但市场信心不足带来金价的犹豫，方向不明下建议投资者仍宜谨慎看待，观望或短线操作大于趋势性。来源：SMM

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美元四连跌金属多飘红伦铅、锌涨1.8%左右黑色系全线飘红【隔夜行情】

以及美联储最新会议记录显示 9月份可能降息带来的支撑。美联储公布7月会议纪要显示，“几位”委员在7月会议上看到了降息的理由。“绝大多数成员”认为9月份降息可能是合适的。一些委员看到更高的更严重的劳动恶化的风险。委员们认为，通胀的上行风险已经降低。几乎所有委员认为，通胀回落将持续。就业下行风险被认为有所增加。委员们认为，最新数据增强了他们对通胀朝着2%目标移动的信心。根据CME FedWatchTool，交易员目前认为下月降息50个基点的概率为38%高于周三早些时候的33%，而降息25个基点的概率为62%。（文华财经）其他国家方面：日本央行总裁植田和男周五出席国会听证会时将讨论央行上月的加息决定。周三公布的调查显示，超过半数受访经济学家认为日本央行将在年底前再次升息。对18位经济学家进行的调查显示，下周的数据预计将显示日本7月消费者通胀连续第三个月回升。（文华财经）数据方面：今日关注中国7月Swift人民币在全球支付中占比，法国、德国、欧元区8月制造业PMI初值，英国8月制造业、服务业PMI，英国8月CBI工业订单差值，美国至8月17日当周初请失业金人数，美国8月标普全球制造业、服务业PMI初值。（金十数据）原油方面：隔夜，美油、布油分别跌1.68%、1.46%。美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，截至8月16日当周，美国原油、汽油和馏分油库存均减少。数据显示，截至8月16日当周，美国原油库存减少460万桶，至4.2603亿桶，分析师此前预估为减少270万桶。当周，美国汽油库存减少160万桶，至2.206亿桶，分析师此前预估为减少90万桶；包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少330万桶，至1.2281亿桶，分析师此前预估为减少20万桶；当周，炼厂产能利用率上升0.8个百分点，至92.3%。（文华财经）来源：SMM

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原油上涨基本金属集体强势且多涨逾1% 沪锡涨近3% 黑色系多反弹【隔夜行情】

并未坍塌，这可能促使金融市场回调对下月降息50个基点的预期。此外，最近一周申请失业救济的美国人比预期的要少，这表明劳动力市场仍在有序放缓，尽管下岗工人发现找到新工作有点困难。周四的美国数据是继周三公布的消费者价格指数之后的又一数据，7月份消费者价格指数温和上涨，符合预期，年增幅自2021年初以来首次放缓至3%以下。这些数据与7月份生产者价格的温和上涨相辅相成，表明通胀正处于下降趋势，尽管交易员们现在认为美联储不会像他们所希望的那样激进降息。芝商所FedWatch工具显示，目前市场定价下月降息25个基点的概率为74.5%，降息50个基点的概率为25.5%。在上周的抛售之后，在本周初两种降息选择的可能性各占一半。（文华财经）其他货币方面：日元报1美元兑149.13日元，离上周市场混乱期间触及的141.675日元的七个月高点越来越远，也远远超出了7月初触及的161.96日元的38年低点。上月初东京的一系列干预措施，以及7月底日本央行出人意料的加息，让投资者乱了阵脚，纷纷撤出热门的套息交易，从而抬高了日元汇率。英镑兑美元上涨0.17%，报1.2849美元，原因是数据显示英国第二季度经济增长0.6%，符合经济学家的预期，在今年第一季度经济快速复苏0.7%的基础上再接再厉。英镑兑欧元也走强，欧元兑英镑下跌0.53%至0.8538英镑。欧元兑美元下跌0.36%，报1.0973美元。周三，由于市场消化了美国的通胀数据，欧元兑美元汇率达到1.10475美元，为今年以来的最高水平。（文华财经）数据方面：今日将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数初值，7月营建许可月率初值，7月新屋开工年化总数，英国7月季调后核心零售销售月率，欧元区6月季调后贸易帐、7月储备资产总额，加拿大6月制造业销售月率、6月制造业新订单月率，德国5月实际零售销售年率等数据。原油方面：因美国经济数据缓解了对全球最大经济体陷入衰退的担忧，两市油价隔夜一同上行，美油涨1.44%，布油涨1.52%，不过全球需求放缓担忧又限制了涨幅。此外，地缘政治担忧也在持续提振油价，但澳新银行(ANZ)分析师在一份客户报告中表示，石油库存增加引发了对需求疲软的担忧。美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，截至8月9日当周，美国原油库存增加136万桶，至4.3068亿桶，为6月底以来首次增加，分析师此前预期为减少220万桶。（文华财经）来源：SMM

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基本金属全线飘红沪锡沪镍伦铅涨逾1% 碳酸锂、工业硅续刷上市新低【SMM日评】

tch tool，交易员目前认为9月份降息50个基点的可能性约为36%，低于数据公布前的50%。目前，市场焦点将集中在美国零售销售和初请失业金人数数据上。数据方面：今日还将公布美国截至8月10日当周初请失业金人数、7月进口物价指数年率、零售销售年率、7月工业产出月率、8月费城联储制造业指数、8月纽约联储制造业指数、纽约联储制造业未来6个月预期指数等数据。此外，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆将就美国经济和货币政策发表讲话，特朗普将在新泽西州举行新闻发布会。原油方面：截至8月15日15:07分，两市油价一同飘红，美油涨0.25%，布油涨0.2%。因市场乐观认为美国可能降息将提振经济活动和燃料需求，但对全球需求放缓的担忧挥之不去，限制了油价涨幅。澳新银行(ANZ)分析师在一份客户报告中说，然而，石油库存增加引发对需求疲软的担忧。在截至8月9日的一周里，美国原油库存增加136万桶，而预期为减少220万桶，这是自6月底以来首次增加。此外，美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，上周美国汽油库存减少290万桶至2.222亿桶，降幅为分析师预估值130万桶的两倍多。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少170万桶，至1.2612亿桶，分析师此前预期为减少52万桶。（文华财经） SMM日评来源：SMM

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基本金属普涨碳酸锂跌超3% 黑色系多飘绿 COMEX白银、焦煤涨超1%【SM

师的预期，降低了对美联储9月进行较大幅降息的预期。周三的数据显示，美国7月份消费者物价指数温和上涨，同比涨幅自2021年初以来首次放缓至3%以下。该数据增强了美联储9月降息的希望，但不太可能出现较大幅度的降息。根据芝商所的FedWatch tool，交易员目前认为9月份降息50个基点的可能性约为36%，低于数据公布前的50%。目前，市场焦点将集中在美国零售销售和初请失业金人数数据上。其他货币方面：澳大利亚7月就业增长超出所有人的预期，而不断膨胀的劳动力推高了失业率，突显出劳动力市场对利率上升的弹性。澳大利亚统计局周四公布的数据显示，就业人数增加了5.82万人，远高于市场预期的2万人，主要是由全职岗位增长带动。失业率小幅上升至4.2%，就业参与率飙升至67.1%的历史新高。澳元和对政策敏感的三年期国债收益率收复稍早跌幅，因交易商降低对澳洲联储降息的预期。货币市场现在预计，澳洲联储的宽松周期将在12月开始。“尽管失业率在过去两个月里每个月都上升了0.1个百分点，但创纪录的高参与率和接近创纪录的高就业人口比表明，就业人数、寻找工作和找到工作的人数仍然很多，”澳大利亚统计局劳工统计负责人Kate Lamb称，“就业增长快于人口增长。”（汇通财经）数据方面：今日将公布美国8月纽约联储制造业指数、7月进口物价指数年率、截至8月10日当周初请失业金人数、8月费城联储制造业指数，7月零售销售年率， 7月工业产出月率；英国6月工业产出年率、6月GDP月率、6月季调后贸易帐，英国第二季度生产法GDP年率初值，德国5月实际零售销售年率，日本第二季度季调后实际GDP年化季率初值，澳大利亚7月季调后失业率、7月就业人口变动等数据。此外，国新办将就国民经济运行情况举行新闻发布会，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆将就美国经济和货币政策发表讲话。（汇通财经）原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:41分，美油涨0.38%，布油涨0.3%。市场寄望于美国可能的降息会提振经济活动和燃料需求，但对全球需求放缓的担忧挥之不去，限制了油价涨幅。美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，为6月末以来首增；汽油和馏分油库存降幅超预期。截至8月9日当周，美国原油库存增加136万桶，至4.3068亿桶，分析师此前预期为减少220万桶。NYMEX原油期货交割地--俄克拉荷马州库欣仓库的原油库存减少166万桶，至2,876万桶。上周美国汽油库存减少290万桶至2.222亿桶，降幅为分析师预估值130万桶的两倍多。目前汽油库存处于去年11月以来的最低水平。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少170万桶，至1.2612亿桶，分析师此前预期为减少52万桶。现货市场一览：来源：SMM

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美元四连跌金属涨跌互现伦铅涨逾1%领涨黑色系弱势运行【隔夜行情】

指数显示通胀正在消退，强化了美联储即将降息的预期，美元隔夜下跌0.03%，录得四连跌。美国7月CPI温和上涨，同比增幅放缓至3%以下，为2021年初以来首次，增加了下月降息的预期。这份报告与7月份生产者价格温和上涨的报告一同表明通胀正处于下降趋势。在市场对经济急剧放缓的担忧与日俱增的情况下，将为美联储提供更多关注劳动力市场的空间。根据芝商所的Fed Watch Tool，在生产者物价数据公布前，交易员们普遍预期美国将在9月份降息，并在数据公布后将降息50个基点的押注从一天前的53%提高到56%。其他货币方面：欧元兑美元尾盘上涨0.18%，报1.1014美元，超过了上周市场动荡期间创下的高点，并交投于1月2日以来的最强水平。英镑未能因美元走软而上涨，下跌了0.29%，报1.2825美元。此前的数据显示，7月份英国消费者物价涨幅小于预期，原因是英国央行密切关注的服务业价格上涨较慢。英镑兑欧元有所回软。欧元兑英镑上涨0.47%报0.8587英镑。金融市场对英国央行9月份降息25个基点的概率从数据公布前的36%提高到了44%。新西兰央行周三将官方隔夜拆款利率(OCR)下调25个基点至5.25%，为该央行2020年3月以来首次放宽政策，比其自己的预测提前了一年，之后新西兰元下跌了1.28%，报0.5999。日元兑美元尾盘报147.26日元。（文华财经）数据方面：今日将公布，中国7月社会消费品零售总额年率-年初至今，7月规模以上工业增加值年率-年初至今，7月城镇固定资产投资年率-年初至今，8月15日中期借贷便利MLF操作规模、中国8月15日中期借贷便利MLF中标利率；美国8月纽约联储制造业指数、7月进口物价指数年率、截至8月10日当周初请失业金人数、8月费城联储制造业指数，7月零售销售年率， 7月工业产出月率；英国6月工业产出年率、6月GDP月率、6月季调后贸易帐，英国第二季度生产法GDP年率初值，德国5月实际零售销售年率，日本第二季度季调后实际GDP年化季率初值，澳大利亚7月季调后失业率、7月就业人口变动等数据。此外，国新办将就国民经济运行情况举行新闻发布会，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆将就美国经济和货币政策发表讲话。原油方面：因此前美国原油库存意外增加，加之市场对中东冲突扩大可能威胁世界主要原油生产地区供应的担忧略有缓解，两市油价隔夜一同下跌，美油跌1.44%，布油跌0.82%，齐齐录得两连跌。美国能源信息署的数据显示，美国原油库存增加了140万桶，而预期为减少220万桶。这是美国原油库存在连续六周减少后首次增加。汽油和馏分油库存降幅超过预期。瑞穗能源期货主管Robert Yawger表示，结束连降的事实应该会对价格造成一点压力。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存减少了521万桶。此外，还需要注意的是，国际能源署(IEA)周二下调了对2025年石油需求增长的预期，这也阻碍了油价的上涨。此前，OPEC也以类似理由下调了2024年的预期需求。（文华财经）来源：SMM

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盘中一度大涨逾6%！碳酸锂期货为何拉涨？金九银十又有何期待？【SMM快讯】

下游逢低补货带动碳酸锂产销好转，在本周降息预期加深的宏观背景下，碳酸锂或延续偏强震荡行情。正信期货表示，中长期维度看，今明两年是上游锂矿和盐湖放量的大年，碳酸锂供应过剩的压力较大。需求端，暂时未见明显好转。磷酸铁锂企业的排产有一定增加，但部分企业长协和客供比例较高，仍以刚需采买为主。且有磷酸铁锂企业因对后市悲观，提出更低的折扣要求。综合来看，部分锂盐厂因前期参与了套保，整体减产幅度较小。正极厂长协和客供维持较高比例，需求偏弱，基本面延续供强需弱的格局。但跌到目前位置有一定成本支撑，预计锂价震荡运行。天风期货表示，碳酸锂现有库存和累库预期下，锂价上方压制力度维持，错配的阶段性行情或需要减产起量和下游采购力度加大的共同出现，但结合下游库存来看，短期内锂价行情的突破预计将更加依赖供应端加大缩减力度，关注后续矿端、锂盐厂的产出调整情况。一德期货表示，供应看，澳矿价格续跌CIF报价780美元/吨，国内盐湖出货旺季产量处于较高水平，全国碳酸锂8月排产量虽有下降但仍处于较高水平；需求方面，8月正极材料排产环比无超预期表现。库存方面，周内库存续增，盐厂以及下游正极材料厂库存均有增加，当前低价下游补库积极性不高。过剩格局不改，但月度过剩量收窄，矿价下跌，利润倒挂，多数云母企业已经减产但市场对于减产停产消息并不敏感，这也意味着市场需要更彻底的出清，静待量变引起质变。当下基本面边际略有好转，反弹后仍以偏空对待。后期关注矿端动作。来源：SMM

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