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棉花承压运行
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口销售数据有所回升，但宏观上美元指数受降息预期弱化影响而走强，利空美棉出口。美国6月制造业和服务业PMI初值上升，意味着美国经济发展良好，暗示近期通胀放缓的趋势可能会持续，降息或进一步推迟。除此之外，从下游情况来看，美国4月纺织服装零售数据同比出现负增长，表明美国消费市场回暖仍有较大不确定性。国内需求缺乏亮点 5月初下游订单小幅增加，但是后劲不足。6月以来新增订单量维持低迷，棉纱线库存不断攀升，棉纺织厂限产、减停的比例持续上升。有调研显示，河南、山东、河北等部分地区纺企开机率降至四成到五成，而且目前尚未看到回升信号。TTEB数据显示，截至6月21日，纯棉纱厂开机率49.2%，较6月初下降4.7个百分点；全棉坯布开机率46.4%，较6月初下降4.1个百分点。另外，成品端库存持续累积，升至近期高位水平。数据显示，截至6月21日，纺企棉纱库存35.5天，较6月初增加3.7天；全棉坯布库存34.3天，较6月初增加3.4天。当前，在棉纱和坯布成品走货依旧偏淡、成品价格偏弱的情况下，棉价依旧面临一定压力，即使反弹，也难以形成趋势。供应端仍然处于宽松格局。当前新作种植情况良好，新疆积温好于去年，近期南疆有局部高温天气，仍需要观察其实际影响。另外，从进口数据来看，棉花、棉纱进口量持续增加，2024年1—5月我国进口棉花约165万吨，同比增长234.8%。棉花商业库存攀升至近几年高位水平，截至5月，棉花工商业总库存为466万吨，同比增加32万吨。后市行情展望综合来看，当前国内外棉花走势偏弱，国际供应端尤其是美棉增产预期较强，需求端回暖仍有很大不确定性。国内方面，终端消费偏弱，纺企开机率持续下行，织厂库存积压，产业端难见明显利多因素。预计国内棉价继续震荡走弱，关注14000元/吨关键位置表现。（作者单位：广发期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-25
沪铝上下两难
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对美国经济好转的预期，且令市场对美联储降息的预期再度降温。从基本面来看，供给端，目前国内电解铝运行产能维持抬升，云南复产仍在持续推进，整体复产预计在6月完成，电解铝供应压力较前期有所提升。铝内外比价走低，进口窗口仍未开启，短期进口压力不明显。需求端，上周国内铝下游加工龙头企业开工率为63.6%，较前一周下降0.4个百分点，较去年同期下降0.3个百分点。虽然铝价回落令补货情绪有所修复，但国内消费淡季临近，后期铝加工企业开工率面临走弱压力。总体而言，在供需矛盾不突出的背景下，预计沪铝近期以区间震荡行情为主，主力合约上方压力位在20800元/吨，下方支撑位在20150元/吨。（作者单位：中国国际期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-25
黄金逢低买入
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以来，美联储“鹰派”转向与欧洲央行开启降息周期的决策形成鲜明对比，引发金融市场剧烈波动，对股债汇及大宗商品等资产价格构成冲击，贵金属板块走出高位“过山车”行情，后市聚焦回调后的逢低买入机会。欧美降息节奏分化 6月美联储议息会议维持政策利率不变，但其公布的点阵图显示官员大幅调低2024年降息幅度，将2024年利率中位数从4.6%上调至5.1%，并上调核心PCE通胀预测至2.8%，显现出对通胀持久性的更高预期。尽管美国5月份CPI数据降温，市场一度增强对美联储9月降息的预期，但美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的“鹰派”表态打击了市场的降息预期，导致金融资产剧烈波动。相比之下，欧洲央行早在6月6日就率先开启了近5年来首次降息，将存款利率从4%下调至3.75%。此次降息主要基于欧元区经济疲软及通胀回落的表现。欧元区在消费、投资和经济景气度方面均落后于美国，急需通过降息来刺激经济脱困。虽然欧洲央行已开始降息，但未来的降息路径仍不确定。金融避险情绪犹在近期，海外地缘风险持续升温是推动贵金属价格强势的主要因素之一。6月以来俄乌局势及黎巴嫩和以色列的冲突升级，引发市场对东欧及中东地区冲突进一步升级的担忧，金融市场避险情绪依然高涨。此外，美国与以色列之间的关系也很微妙。近期以色列多次批评美国扣押运往以色列武器后，美国白宫随后取消了美国和以色列安全官员在华盛顿的高级别会谈。备受关注的拜登和特朗普的首场电视辩论将于本周举行，此次美国总统候选人正面对决，不仅将对美国内部政策矛盾展开激烈讨论，还将对美国政坛及对外政策构成关键指引，此次电视辩论前后金融市场进一步聚焦黄金等避险资产的需求。风险与机会并存黄金市场在未来一段时间内将面临宏观政策和地缘政治风险的双重影响。当前，美联储和欧洲央行的货币政策变化将继续主导黄金价格的短期波动。尽管美联储的“鹰派”转向和欧洲央行的降息举措对市场产生了相互矛盾的信号，但整体来看，全球经济的不确定性将为黄金提供一定的避险需求支撑。展望后市，地缘政治风险所带来的避险情绪和市场降息定价仍将成为贵金属未来交易的两条主线。对贵金属走势来说，避险情绪走高无疑为贵金属上行提供支撑力量，然而目前美联储对降息的整体态度仍偏谨慎，不排除市场降息定价再度反复。此外，从金银比来看，黄金相对白银有所低估，金银比有回升诉求。建议投资者关注黄金上方阻力能否突破，等待中线做多机会。（作者单位：国信期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-25
资产欠配逻辑下债市依旧偏强
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时间，且5月经济数据显示内需仍待提振，降息预期有所升温，同时政府债券发行提速幅度有限，助推债市看多情绪。此外，权益资产延续弱势，资产欠配逻辑下，债市震荡偏强运行，国债期货不断创阶段性新高。出口仍是主要支撑，内需偏弱使工业生产增速回落，内需提振仍需政策支持。国家统计局公布的5月经济数据显示，规模以上工业增加值同比增长5.6%，预期增长6.0%；社会消费品零售总额同比增长3.7%，预期增长4.5%；固定资产投资完成额累计同比增长4.0%，预期增长4.2%。5月工业增加值同比增速不及预期，季调环比增长0.30%，仅相当于2021至2023年同期季调环比增速0.61%的一半。笔者认为，工业生产增速回落的核心掣肘仍在需求端，5月工业企业产销率96.6%，较前值下行0.8个百分点，社会消费品零售总额、固定资产投资等核心需求增速均不及预期，说明国内需求修复相对偏缓，对外出口仍是主要支撑，但5月出口交货值同比增速在低基数基础上仍有所下行，说明外需基础仍需夯实。此外，5月南方降水量较历史同期偏多，也对工业生产造成一定负面影响。固定资产投资增速回落，经济内生动能仍待提升，政策仍需加力。5月固定资产投资增速由4.2%回落至4.0%，基建、制造业、房地产三大分项累计增速均出现不同程度回落。1至5月基建累计同比增速5.7%，前值6.0%。财政资金到位节奏偏慢，1至5月地方政府新增专项债累计发行约1.16万亿元，仅高于2021年同期，加上基建投资也面临一定程度的缺项目问题，供需两端均对财政支出节奏造成了一定影响。1至5月制造业累计同比增速9.6%，前值9.7%。在大力发展新质生产力、推动设备更新等政策驱动下，制造业投资增速相对较快。同时在外需有韧性的背景下，制造业算是三大投资中的亮点。房地产领域仍在摸底，1至5月房地产投资累计同比增速-10.1%，前值-9.8%。新一轮稳地产政策客观上对市场情绪起到了一定提振作用，部分城市新政实施后带看量出现实质增长，但在居民收入预期不稳、房地产企业风险仍在出清、房价预期尚未企稳等影响下，居民观望情绪较浓，实际销售数据仍处于近6年低位水平。往后看，居民信心改善仍需时间，房地产企业的核心诉求或更多落脚于生存而非扩张。后续货币政策仍有宽松空间。在近期召开的陆家嘴论坛上，证监会主席吴清、央行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽相继发言，其中央行行长的表态值得关注，主要聚焦货币政策框架的调整，算是给未来货币政策方向定调。一方面强调要淡化对总量信贷增长的关注，目前央行政策重心在于“挤水分”、防空转、防范金融风险，将更偏向结构性货币政策，需要适应逐步放缓的信贷增速；另一方面多角度暗示没有大水漫灌的可能，同时强调“统筹兼顾支持实体经济增长与保持金融机构自身健康性的关系”，表明当前稳定的重要性。潘功胜提出了调整货币政策框架的方向：一是M1统计口径大概率调整。近期公布的M1增速不断创新低，是因为当前的统计口径是30年前确立的，需要对货币供应量的统计口径进行动态完善。二是要适应信贷增速的逐步放缓。三是考虑明确以某个短期操作利率为主要政策利率。目前看，7天期逆回购利率已基本承担了这个功能。四是适度收窄利率走廊的宽度。五是将出台更多结构性货币政策。六是二级国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松。七是关注部分非银主体的不听话行为。今年以来，特别是要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，保持正常向上倾斜的收益率曲线，保持市场对投资的正向激励。整体看，陆家嘴论坛传递的消息不及预期。基于当前的经济基本面以及政策定调分析，未来货币政策仍有宽松的可能。政策利率上，以LPR下调为主的基调可能持续。在保持合理净息差的前提下，结合前期叫停“手工补息”，后续仍有下调LPR的基础，同时不排除进一步引导存款利率下调的可能。降准方面，短期主要观察政府专项债的发行节奏。逐步淡化对数量目标的关注，短期大规模基础货币投放的必要性不强。综上，短期看，国内经济仍处于温和复苏阶段，市场继续交易资产欠配逻辑，债市短期延续强势。当前债市的关注点在央行的预期管理信号方面。央行此前多次提示长债风险，债市上涨中风险不断累积，做多性价比也不断降低。（作者单位：新湖期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-25
期指做多机会逐步显现
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年上涨驱动主要源于政策层面的支持，比如降息超预期落地、稳定房地产政策接连加码等。政策入场驱动顺周期行业领涨，而以金融地产为代表的顺周期行业中，蓝筹股权重较高，因而大盘指数表现相对更优。第二，“国家队”入场对大盘指数的支撑更加明显。第三，新“国九条”出台之后，“1+N”政策逐步推出，强监管下市场对中小企业的风险担忧加大，中小盘指数也相应回调，两轮冲击加深了中小盘指数的回撤深度。图为规模指数上半年走势上半年A股市场上涨驱动不强，整体表现为利好入场则上涨，利好消化之后则继续震荡修正。笔者认为，上半年股市上行缺乏持续性的原因主要有三点：一是国内经济基本面维持温和复苏态势，这是限制股市持续上行的主要原因。从经济数据看，上半年国内五大需求中仅制造业和出口表现具有一定的亮点，再结合房地产、社会消费品零售总额以及基建的表现看，经济预期并没有出现明显回升。从三部门发力情况看，政府发力为主，居民、企业消费、投资意愿仍待提升，经济增长内生动能不强，所以股市对政策的期待较高，因此表现为政策入场时股市上行，政策效应减弱后，若经济状况未出现明显改善，股市则开始回调。二是美联储货币政策整体偏“鹰”，年内降息次数明显下降。年初美联储降息预期为年内降息6次，共降息150个基点，但由于美国经济数据整体超市场预期，通胀数据并未如预期持续回落至目标水平，使得降息预期不断回落。截至6月底，美联储年内降息次数降至一次。在美联储降息预期回落、美债收益率不断攀升的情况下，A股消化国内政策利好后，在外围压力影响下回落。三是国内交易情绪偏谨慎，市场风险偏好偏低。由于国内经济基本面维持温和复苏态势，外围压力不减，市场交投热情不高，上半年两市成交额回调至低位。同时，从股指衍生品来看，股指期货升贴水以及股指期权隐含波动率均降至历史低位，说明市场情绪仍待提振，资金入场积极性不高。图为美债十年期国债收益率与沪深300指数走势当前市场环境已经悄然发生变化，上半年掣肘股市走势的基本面因素方面，首先，外围压力已经明显弱化。从4月底开始，市场已经交易了美联储年内降息一次的预期，即年内最“鹰”状况已经在市场中定价，除非后续市场再度定价美联储年内不降息甚至加息，否则美联储货币政策变化对A股的负面作用将呈现不断弱化的状态，甚至可能随着美债收益率的回落逐步对A股形成支撑。笔者认为，美联储年内不降息或者加息的可能性均比较小，在6月FOMC会议上，鲍威尔提到，没有一位美联储官员将年内加息作为基本假设，从点阵图预期上也可以看到，最“鹰”的预期状态为年内不降息，且仅4位官位持有这一预期，占绝对少数。从当下美国经济基本面数据看，通胀逐步缓和、就业市场冷热不均，金融环境一旦收紧可能带来不及预期的基本面数据，这一点也不支持美联储进一步偏“鹰”。其次，A股市场情绪已经在底部徘徊，并且随着股市下行空间的逐步收窄，市场情绪有好转迹象。春节过后的一轮上涨行情结束后，股指期权隐含波动率便进入下行周期，在3月底到达历史极值附近，并持续低位震荡，上一次出现这种状态还是在新冠肺炎疫情暴发初期。随着股市的持续下行，近期期权持仓量PCR出现明显下降，反映在持仓比例中，认购持仓正在逐步增加，市场情绪有好转迹象。因此整体看，后续无论是外围压力还是国内基本面方面，只要有利好A股的信息释放，市场交投情绪均有可能从低谷反弹。最后，国内经济基本面方面，稳地产政策有助于房地产行业企稳，若出口及制造业继续发力，整体经济将表现为逐渐增长，而短板逐步修复的状态，经济预期可能出现反弹，叠加稳增长政策逐步推出，若经济数据出现好转，A股反弹将更具有“底气”。图为上证50ETF期权隐含波动率所处历史分位综上，尽管近期受陆家嘴论坛上资本市场政策落空以及降息预期落空影响，A股市场出现回调，上证指数再度跌破3000点，但结合上半年整体影响股市的因素看，大方向上利空正在逐步淡化，A股市场正等待一个契机破而后立。后续需继续关注政策面的调整及其带来的经济预期、经济数据的变化。笔者认为，下半年股市机会大于风险，随着股市的持续下跌，做多机会正在逐步显现。从期指品种选择上看，由于新“国九条”出台后，整体强监管环境下，中小盘股压力更大，而且后续股市向好大概率是交易经济复苏，所以建议以对应大盘指数的IH、IF为主。在市场情绪明显好转之前，整体仓位不要过大，可建立部分底仓的同时做好风险管理，在持有部分多单的同时买入看跌期权避险，或采用备兑策略、领口策略等指数增强策略。对风险规避型投资者来说，如果要布局多单，又怕短期风险较大，可以逢低在期权市场上买入看涨期权，锁定最大损失，同时避免踏空。（作者单位：南华期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-25
减产中长线对油价有积极支撑
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面，美联储持续对市场进行预期管理，年内降息节点一推再推。近期数据显示美国通胀压力有所缓和，但美联储仍预计今年只降息一次。鲍威尔在6月中旬的新闻发布会上表示，降息将依赖数据逐次做出决定，目前尚未到公布降息日期的阶段。根据CME美联储观察的数据，美联储8月维持利率不变的概率为89.7%，降息25个基点的概率为10.3%；到9月维持利率不变的概率为35%，累计降息25个基点的概率为58.7%。需求端，一方面，从历史经验来看，美国原油市场即将进入传统去库时段，6月中旬往后的原油去库趋势将愈发明显。2023年美国原油库存在3月达到高点后持续回落，但今年美国去库并没有像2023年那样顺畅。虽然美国炼厂开工率已经创下5年新高，但主要是将原油库存向成品油端转移，终端消费的复苏仍需等待。美国成品油库存仍然偏高，截至6月14日当周，美国汽油库存同比高4.4%；柴油库存同比高6.4%；航煤库存同比低0.8%。另一方面，市场对三季度需求仍然保持乐观的预期。美国汽车业协会预计2024年美国需求旺季初期的出行情况将刷新历史纪录，预计驾车出行人数将较2019年增加1.9%，航空出行人数较2019年增加9.3%。美国联邦运输安全管理局的数据也显示，6月以来，美国航空出行人数同比增幅在9%左右。需求端后期需要以时间换空间。 EIA最新一期的周报数据显示，美国的成品油消费已经开始全面反弹，6月14日当周美国汽油表观消费938.6万桶/日，周环比增加3.83%；柴油消费397.7万桶/日，环比增加8.99%；航煤消费量环比增加0.53%。美国成品油的炼油利润也有触底反弹的迹象。此外，美国汽油库存也连续3周增长后首次迎来回落，若成品油库存以及表观需求的拐点得以确认，后期在需求端的支撑下油价中枢有望继续上行，但四季度需求面临淡旺季的转换。图为美国原油产量增速（单位：千桶/日) 从机构的预测来看，OPEC预计2024年全球需求同比增长220万桶/日。在旺盛的航空以及道路出行需求推动下，2024年全球油品总需求将达到1.045亿桶/日。EIA将今年三、四季度需求预期分别上调22万桶/日以及24万桶/日。预计原油需求的主要增量来自非OECD国家，特别是中国和印度，两国2024年将合计带来60万桶/日的需求增量。IEA也将今年三、四季度原油需求分别上调了10万桶/日和20万桶/日。平衡表方面，三季度OPEC+各成员国将继续执行自愿减产，叠加需求旺季的支撑，原油市场去库幅度有望超过50万桶/日，油价中枢有望上行，上方空间主要受制于美国对抗通胀的决心。而四季度OPEC+或开始有序增产，需求也将环比转弱，且美国大选也将对油价形成下行压力。四季度市场的供需矛盾将明显缓解，油价存在回调风险。（作者单位：建信期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-25
【SMM金属早参】金属多飘绿 | 全球再生金属未来发展| 全球低碳铝、铅价展望
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所缓解，则可能会增强对美联储最早于9月降息的预期，目前的期货价格显示，市场预计9月降息的可能性为70%。其他货币方面：美元兑日元周一从八周高点下滑，市场重新警惕日本政府入市干预，此前日元/美元逼近160，该水平早些时候曾引发日本财务省采取行动支撑日元。美元兑日元盘初升至159.94日元，为4月29日以来最高。当时日元触及34年低点160.245，引发日本当局斥资约9.8万亿日元入市干预。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨1.26%，布油涨1.02%。受助于夏季驾车需求强劲的前景，以及中东紧张局势和无人机袭击俄罗斯炼厂引发对石油供应的担忧等均支撑油价上。 6月24日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【国家发改委等部门：开展智能汽车“车路云一体化”应用试点】国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。围绕居民吃穿住用行等传统消费和服务消费，培育一批带动性广、显示度高的消费新场景，推广一批特色鲜明、市场引领突出的典型案例，支持一批创新能力强、成长性好的消费端领军企业加快发展，推动消费新业态、新模式、新产品不断涌现，不断激发消费市场活力和企业潜能。（国家发改委）【SMM分析：多重因素刺激5月份国内废铝进口量续降】2024年5月份国内废铝进口量环比下降14%，同比增长11.3%至15.5万吨左右。进入6月份SMM预计废铝进口量维持环比下降态势，主要原因：①海内外铝价差维持倒挂状态，废铝进口利润仍不佳。②6月份国内再生铝合金企业开工率低迷，对海外生铝等废铝产品需求不佳。③欧美及印度等..... 【SMM调研：原生、再生铅减停产加剧社库降幅扩大】据调研，近期再生铅最大产区—安徽地区冶炼企业处于减停产状态，且减产力度加剧，同时原生铅部分交割品牌处于检修状态，铅锭整体供应阶段性减量。期间，再生铅炼厂因废电瓶...... 【SMM分析：5月氧化锌进出口环比减少 6月如何？】据最新海关数据显示，2024年5月氧化锌出口1010.72吨，环比减少7.84%，同比2023年5月的1467.65吨下降31.13%；2024年1-5月累计氧化锌出口量为4683.87吨，累计同比2023年1-5月累计量下降34.60%…... 【SMM：从泰国出口主要国家来看未来七年累计汽车用钢市场规模约2.5亿吨】在SMM主办的2024 SMM东南亚（泰国）汽车供应链大会上，SMM副总裁易彦婷表示，预计未来7年内，泰国本地汽车行业对钢材的累计需求量将超过1500万吨，年均增长约3%。从泰国出口美国沿线主要国家的汽车用钢需求来看，到2030年，汽车需求量所带动的用钢量接近5000万吨，未来七年累计汽车用钢市场规模将达到约2.5亿吨。【SMM航运数据：上周SMM全球铁矿发运总量3552万吨环比大增27.5%】SMM全球铁矿发运总量3552万吨，环比增加27.5%。其中澳洲发运2107万吨，环比增25.2%；澳洲发往中国1849万吨，占澳洲发运总量的87.8%，环比增33.7%。巴西发运805万吨，环比增加52.7%；巴西发往中国398万吨，占巴西发运总量的49.4%，环比增加61.1%。SMM中国铁矿石到港总量2605万吨，环比大增26.82%...... Shibor：隔夜报1.9800%，上涨2.00个基点。7天报2.0080%，上涨6.90个基点。3个月报1.9220%，下跌0.10个基点。【智利强降雨导致采矿尾矿溢流】据外电6月24日消息，强降雨持续侵袭智利，造成智利部分地区交通中断，成千上万的房屋受损，一个社区正在处理尾矿坝破裂的问题，重金属泄漏已波及整个社区和附近的水源。智利环境管理局（SMA）在一份声明中称，智利中部铜矿商Las Cenizas的一座尾矿坝在6月13日一夜之间因暴雨开始溢流，使包括La Ligua river在内的附近水源面临“不利影响”的风险。（文华财经）【上期所：同意山东鲁北海生生物有限公司“鲁”牌氧化铝于本所注册】6月20日，上期所表示，同意山东鲁北海生生物有限公司生产的“鲁”牌氧化铝在上期所注册，注册产能100万吨，执行标准价。自公告之日起，上述产品可用于上期所氧化铝期货合约的履约交割。（上期所）【楚江新材：锡锭是公司生产镀锡软圆铜线等产品所需的原材料之一公司对外采购】楚江新材6月24日在投资者互动平台表示，锡锭是公司生产镀锡软圆铜线等产品所需的原材料之一，公司对外采购。公司铜基材料板块产品定价模式为“原材料+加工制造费”，加工制造费为产品利润的主要来源，公司业绩情况请关注定期报告。【美锦能源：煤炭、焦炭属于公司主营业务煤炭、焦炭价格上涨对公司业绩产生正面影响】美锦能源6月24日在投资者互动平台表示，煤炭、焦炭属于公司主营业务，煤炭、焦炭价格的上涨会对公司业绩产生正面影响。【年产100万套镁合金通机及汽摩配零部件项目落户青阳】据青阳投资促进局消息：6月19日，年产100万套镁合金通机及汽摩配零部件项目在县开发区正式签约落户。该项目由浙江松晟机械科技有限公司投建，总投资3.5亿元。【2024年全球汽车零部件供应商百强榜出炉：宁德时代排第4！国轩高科新上榜】6月23日，《美国汽车新闻》（Automotive News）重磅发布了2024年全球汽车零部件供应商百强榜。值得一提的是，今年上榜的中国企业又多了两家，分别是国轩高科和三花汽零，另外宁德时代的排名又上升了一位，目前仅次于博世、采埃孚和麦格纳国际这三家传统零部件巨头。中国企业一共上榜15家。(盖世汽车）【湖北发布“以旧换新”年度目标：汽车4万辆、家电100万台】在湖北省全力推进大规模设备更新和消费品以旧换新行动系列发布会上，湖北省发改委有关负责人表示，力争今年全省汽车以旧换新4万辆以上、家电以旧换新100万台以上，促进更多高质量耐用消费品进入居民生活。湖北省商务厅副厅长李晓燕介绍，截至6月23日，全省汽车报废更新补贴申请量3105份，汽车置换更新补贴申请量8651份，绿色智能家电家居以旧换新超8万份，带动商品销售超20亿元。武汉汽车流通行业协会数据显示，1~5月，武汉新能源乘用车占乘用车市场份额达42.67%；其中5月新能源占比为51.03%，新能源乘用车上险量首次过半，预计全年武汉市新能源乘用车渗透率过半。（财联社）【比亚迪张卓：宋PLUS即将迎来第100万辆下线将一直在海洋网销售】6月21日消息，比亚迪海洋网销售事业部总经理张卓于近日在社交平台表示，比亚迪宋PLUS将迎来第100万辆新车下线的里程碑。同时，其表示宋PLUS车型不会更名，IP也不会更改，也不会更换销售网络，一直在海洋网销售并持续升级迭代。（盖世汽车）【涛涛车业：预计上半年净利同比增长22.72%-37.59%】涛涛车业公告，预计上半年净利1.65亿元–1.85亿元，同比增长22.72%-37.59%。报告期内，公司秉承“专注新能源、引领高端、布局全球、稳健经营”的总体发展战略，加强研发投入，提高运营效率，深化品牌营销策略，加快海外产能布局，不断研发和生产出更多智能化、高端化、锂电化的产品，进一步丰富产品矩阵及拓宽销售渠道，实现了销售收入和利润的良好增长。【杭州柯林：签订1.8亿元储能设备及其附件采购合同】杭州柯林公告，公司与中国电建集团重庆工程有限公司签订了江津先锋120MW/240MWh独立储能电站EPC项目储能设备及其附件采购合同，合同总金额为1.799亿元(含税)。该合同为日常经营重大合同，已履行内部审批程序，无需提交董事会或股东大会审议。合同的顺利实施预计将对公司2024年度经营业绩产生积极影响。【涉及19.98MW光伏项目！正信投资拟转让旗下两子公司100%股权】6月7日，正信光电发布公告称，公司控股股东正信投资于近日通知公司，正信投资拟将委托公司经营管理的盘锦泰合和盘锦屹成100%股权分别以不高于305万元和0元的对价转让给宿迁国开投资控股集团新能源科技有限公司并征求公司意见。（北极星太阳能光伏网）来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-25
美元下跌原油上涨金属多飘绿伦铅跌1.28% 焦煤跌超1%【隔夜行情】
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所缓解，则可能会增强对美联储最早于9月降息的预期，目前的期货价格显示，市场预计9月降息的可能性为70%。本周的另一个焦点是美国总统拜登与其前任特朗普之间的首场总统辩论将于周四美国股市收盘后举行。其他货币方面：美元兑日元周一从八周高点下滑，市场重新警惕日本政府入市干预，此前日元/美元逼近160，该水平早些时候曾引发日本财务省采取行动支撑日元。美元兑日元盘初升至159.94日元，为4月29日以来最高。当时日元触及34年低点160.245，引发日本当局斥资约9.8万亿日元入市干预。裕信银行的经济学家在一份报告中写道，将于下周二公布的6月欧元区通胀可能有所缓解，使通胀率更接近欧洲央行2%的目标。根据该行的估计，欧元区6月CPI年率将增长2.5%，核心CPI年率将稳定在2.9%。这一趋势将在未来几个月继续下去，随着工资增长放缓和企业消化更高的成本，明年欧元区通胀率将降至2%以下。裕信银行表示，欧元区的通胀回落速度已经放缓，但并未脱轨。宏观方面：今日将公布英国第一季度生产法GDP年率终值，加拿大5月未季调CPI年率，美国6月谘商会消费者信心指数等数据。此外，值得关注的是加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就货币政策和经济发表讲话；美联储理事鲍曼就货币政策和银行资本改革发表讲话；2024夏季达沃斯论坛在大连举行。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨1.26%，布油涨1.02%。受助于夏季驾车需求强劲的前景，以及中东紧张局势和无人机袭击俄罗斯炼厂引发对石油供应的担忧等均支撑油价上。来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-25
【黄金收市】美元回落致金价上涨，投资者急待美国通胀数据
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称，投资者正在寻找未来的利率走势和潜在降息时机。本周的焦点是将于周五公布的美国个人消费支出（PCE）数据，这是美联储优先的通胀衡量指标。旧金山联储主席玛丽·戴利表示，劳动力市场“即将”到达拐点，进一步走弱将意味着失业率上升。戴利的言论表明她倾向于鸽派立场，她补充道：“目前，通胀并不是我们面临的唯一风险。” 另外还有至少4位美联储官员受到关注，其中包括美联储理事丽莎·库克和米歇尔·鲍曼，他们定于本周发表讲话。根据芝加哥商品交易所 (CME) 的美联储观察工具，交易员目前预计美联储 9 月份降息的可能性为 66%。美国银行分析师预测，金价可能会飙升，预计在未来12至18个月内达到3000美元/盎司。然而，他们承认目前的市场流动并不一定支持这一价格目标。“我们相信，未来 12 至 18 个月内金价可能达到3,000 美元/盎司，尽管目前的流动性不足以证明这一价格水平。”美银解释称，达到3000美元取决于非商业需求的增加。他们认为，美联储降息可能引发这种情况，导致资金流入实物支持的黄金ETF，并提高交易量。“要实现这一目标，非商业需求必须从当前水平回升，而这又需要美联储降息。实物支持的 ETF 流入和 LBMA 清算量的回升将是一个令人鼓舞的第一个信号。”此外，央行的购买是另一个关键因素。美银表示：“央行持续购买黄金也很重要，减少美元在外汇投资组合中所占份额的努力，可能会促使更多央行购买黄金。” 较低的利率降低了持有金条的机会成本。随着美国债券收益率反弹，金价可能承压。根据 6 月 FOMC 经济预测的点阵图，美联储决策者预计今年只会降息一次，这与市场预期相反。官员们希望看到通胀在几个月内下降，然后再转向政策正常化进程。10 年期美国国债收益率反弹至 4.27%。生息资产收益率上升增加了持有黄金等无收益资产投资的机会成本。道明证券 (TDS) 商品策略师表示，黄金 (XAU/USD) ETF 持有量在过去三个月内出现最大增幅，“尽管图表上这只是一个小波动，而且数量也小于 6 月初建设期间的新增数量，但它仍然给黄金投资者带来希望，这可能最终成为宏观定位的转折点。”“贵金属继续获得来自东方的支持，因为上海期货交易所（SHFE）的顶级交易员继续持有黄金和白银（XAG / USD）的大量头寸，同时资金继续流入中国黄金ETF。” 另外值得注意的数据是，美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，截至6月18日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加11984手至189533手；白银期货投机性净多头头寸增加2559手至32159手。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）19:00 美联储理事鲍曼发表讲话（2）20:30 加拿大5月CPI月率（3）21:00 美国4月FHFA房价指数月率（4）21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率（5）22:00 美国6月谘商会消费者信心指数（6）22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数（7）次日02:10 美联储理事鲍曼发表主题演讲（8）次日04:30 美国至6月21日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-06-25
【原油收市】燃料需求预期上涨、美元走软助推油价继续上扬
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看到通胀问题取得更多进展，然后才会考虑降息。美国利率长期走高的说法继续拖累 WTI 价格，因为它增加了借贷成本，因此有可能抑制经济活动和石油需求。消息人士称，厄瓜多尔国家石油公司厄瓜多尔石油公司因暴雨导致管道和油井关闭，已宣布纳波重质原油出口遭遇不可抗力。高盛分析师表示，由于需求高峰仍需十年时间，全球石油市场可能陷入供应短缺。该投资银行估计，世界石油需求至少在未来10年内仍将持续上升，原油需求将在2034年达到峰值1.1亿桶/日。分析师表示，这是由于亚洲石油需求上升以及对石油产品的需求增加。该银行补充道，需求上升可能引发供应短缺，尤其是如果企业继续削减资本支出的话。《石油与天然气杂志》进行的一项调查显示，埃克森美孚和雪佛龙等六大石油生产商的支出今年可能减少38亿美元。高盛董事总经理Nikhil Bhandari和分析师 Amber Cai 在最近的一份报告中表示：“我们认为石油需求高峰还需要十年时间，更重要的是，在达到峰值十年之后，需求将在未来几年内保持平稳，而不是急剧下降。”他们后来补充道：“尽管石油需求高峰还需要十年时间，但用于生产原油和石油产品的资本正在放缓，这导致中期供应受限。” 道明证券 (TD Securities)大宗商品策略师指出，随着中东地区以色列和黎巴嫩之间的紧张局势加剧，以及红海进一步发生船只袭击事件，原油供应风险再次成为关注焦点，“此时此刻，在OPEC+引发的抛售之后，算法资金流入已经为市场提供了支撑，而坚定的价格行动已经让大宗商品交易顾问(CTA)重新开始竞购WTI原油。”“我们的能源供应风险指标再次飙升可以在短期内进一步支撑价格走势，然而，算法流继续运行的门槛越来越高。”“我们仍然认为，随着CTA购买流逐渐减少，涨势可能开始消退。事实上，价格低于81.92美元/桶将停止WTI购买，而价格略低于81美元/桶将导致基金开始清算多头。” 值得注意的数据是，美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至6月18日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸减少1050手至159837手。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）19:00 美联储理事鲍曼发表讲话（2）20:30 加拿大5月CPI月率（3）21:00 美国4月FHFA房价指数月率（4）21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率（5）22:00 美国6月谘商会消费者信心指数（6）22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数（7）次日02:10 美联储理事鲍曼发表主题演讲（8）次日04:30 美国至6月21日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-06-25

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