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主流航线运价下滑，SCFI连续第五周处于千元下方-航运周报-20230710

HMM推出新航线将独立运营。7月4日，韩国班轮公司韩新海运(HMM)宣布，将独立运营连接远东-印度-地中海的新航线服务FIM，以在这些地区提供更全面的覆盖。该航线将于8月6日从釜山首航，往返时间为84天，首航船为11000TEU的“HMM BLESSING”轮。航线挂靠港序为：釜山-光阳-上海-宁波-蛇口-新加坡-巴生港-卡图巴利-那瓦舍瓦-蒙德拉 -卡拉奇-吉达- (苏伊士运河))-达米埃塔-比雷埃夫斯-热那亚-瓦伦西亚-巴塞罗那-比雷埃夫斯-达米埃塔- (苏伊士运河)-吉达-卡拉奇-蒙德拉-那瓦舍瓦-卡图帕利-新加坡-大铲湾 -釜山。HMM表示，新航线可以为特种货物和重货提供更多的灵活性。作为独立运营方，HMM还能提供货物查询的即时反馈。随着FIM航线的推出，HMM还将继续扩大在这些地区的业务，提供更好的服务组合。 2、集装箱运价从综合的运价指数来看，上周波罗的海货运指数从1277.19降至1290.00，SCFI运价综合指数从953.60降至931.73，连续第五周处于千元下方，整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。从分航线的运价指数来看，四大主要航线均出现不同程度的走弱。美东航线从814.22降至790.49，自2019年10月以来首次降至800下方，美西航线由665.41降至654.88，欧洲航线由1101.25降至1080.19，而东南亚航线由599.61降至585.92。总体各航线依旧延续2022年以来的下降趋势，基本接近疫情前的运价水平。整体来看，集装箱航运运价在经过一年多的下降后，主流航线运价多已接近甚至回到2019年疫情爆发前的价格水平，目前基本处于磨底阶段。 3、集装箱运力从全球主流航线集装箱运力情况来看，跨太平洋集装箱运力从524114TEU降至523569TEU，减少545TEU；跨大西洋集装箱运力从170498TEU降至167715TEU，减少2783TEU；亚欧集装箱运力从460730TEU增至461479TEU，增加749TEU。整体来看，跨大西洋的运力在170000TEU附近震荡，而亚欧和跨太平洋运力处于阶段性的反弹之中。从航线的收发货和到离港准班率来看，全球主流航线的准班率不同程度提升，亚洲到欧洲的收发货服务准班率已基本接近2020年初，到离港服务准班率也居于主流航线前列，整体集装箱航运的运力服务延续恢复态势。 4、宏观需求北美方面，美国6月ISM制造业PMI从46.9降至46，低于预期值47；ISM非制造业PMI从5月的50.3升至53.9，超过预期的51，同时企业投入物价指标跌至逾三年低点，表明备受关注的服务业通胀将继续降温。6月季调后非农就业人数增加20.9万人，为2020年12月以来最小增幅，预期22.5万人，前值由33.9万人修正为30.6万人。6月失业率环比下降0.1个百分点至3.6%，符合预期，美国就业市场放缓迹象渐显。欧洲方面，欧元区6月服务业PMI终值52，预期52.4，初值52.4。英国6月服务业PMI终值53.7，预期53.7，初值53.7。德国6月服务业PMI终值为54.1，预期54.1，初值54.1，5月终值57.2；综合PMI终值为50.6，预期50.8，初值50.8，5月终值53.9。年初以来，欧元区的服务业需求反弹，带动我国出口欧洲的增速也同步反弹，但从最新欧元区的经济数据来看，需求反弹持续性有待验证，且制造业需求显著偏弱，欧元区需求对运价的支撑空间有限。整体来看，欧洲经济反弹力度减弱，美国制造业需求进一步走低，全球经济需求较为偏弱。最新中国5月出口数据显示，出口美国和欧盟的增速同比均出现明显下降，5月出口美国增速同比下降18.24%，4月数据为-6.5%，增速降幅明显扩大。5月出口欧盟增速同比为-7.03%，增速转负，较4月下降10.09%。受制于全球经济需求欠佳，整体集装箱市场的需求也未见明显提升。 04 油轮 1、行业要闻今年中东是原油轮需求增长的第二大贡献者，仅次于美国。航运经纪和咨询公司Banchero Costa研究经理Enrico Paglia表示，尽管欧佩克+在2022年10月和2023年4月减产，但2023年前6个月原油海运量仍增长了8.5%，达到近9亿吨。Paglia指出，5月份全球原油海运量接近历史新高，中东国家的出口量比去年同期增加了近1500万吨。就原油运输量而言，今年中东是原油轮需求增长的第二大贡献者，仅次于美国。Arctic Securities高级分析师Ole Rikard Hammer表示，欧佩克+减产不太可能对油轮运费产生持久影响，因为石油需求的季节性增长会在第三季度大幅削减库存。Hammer表示，2023年上半年，仅中国就购买和加工了大量原油，其炼油厂开工率同比上升10%，原油进口量增长5%。咨询公司海事战略国际（MSI）预测，第三季度VLCC即期收益为53800美元/天，将较第一季度增长50%以上。第一季度，波斯湾－日本航线上的LR2型油轮收益约为33600美元/天，第三季度预计高出25%，达到41900美元/天。Hammer指出，炼油厂利润率上升和运费的飙升是明确的市场信号，表明目前需求没有衰退。他表示，尽管中国经济增长可能在2023年下半年放缓，但各国政府都将出台经济刺激政策，这意味着石油需求将增加。油轮市场未来几年将面临运力短缺问题。中远海能发布上半年业绩预增公告，预计上半年实现归母净利润25.6亿元，同比增1510.1%。公告称，本期业绩预增的主要原因为：上半年国际油运市场的运价水平在剧烈波动中表现强劲。“公司油轮运力以即期现货为主，利润的变化是市场因素叠加公司自身努力。”中远海能董秘倪艺丹告诉财联社记者。对于油运市场的未来走势，倪艺丹认为，油运市场的基本面仍在持续上行，“尤其在全球油轮运力老龄化严重、船台挤占、存量新造船订单极为有限、船东下新造船订单意愿不强的情况下，运力供给将在中长期（对运价）带来积极影响。” 2、上周市场油轮运价双双下降。原油运输指数BDTI从1014降至934，成品油运输指数BCTI从620降至605。5月最新数据显示，从欧佩克和中东出发的油轮运量连续第二个月下降。从欧佩克出发的航行中油轮运量从4月的23.33百万桶/天降至22.20百万桶/天，从中东出发的航行中油轮运量从18.09百万桶/天降至17.38百万桶/天。 05 LNG 1、行业要闻中远海运中石油国事LNG项目再订2艘新船。去年由中国石油、中远海运集团和中国船舶集团联手打造的“中远海运中石油国事LNG运输项目”将新增2艘LNG船订单。6月30日，中远海能召开2023年第五次董事会会议，审议并通过《关于公司所属联合液化气新造中石油国事项目2艘LNG船的议案》。经审议，董事会同意下属上海中远海运液化天然气投资有限公司（上海中远海运LNG）和中远海运石油运输有限公司与中国石油国际事业有限公司下属的佳仕福船务(香港)有限公司通过合资公司“联合液化气体运输(香港)有限公司”投资建造2艘17.4万方LNG船舶并长期期租给中石油国事使用。公告显示，联合液化气将在香港新设2家单船公司，在中国船舶集团有限公司旗下船厂建造2艘17.4万方LNG船舶并长期期租给中石油国事使用。中远海能将向上海中远海运LNG增资约人民币5.094亿元，再由上海中远海运LNG按所持60%股比向联合液化气增资约人民币5.094亿元；中远海运石油以自有资金向联合液化气增资约人民币1.7829亿元，用以解决由联合液化气新设2家香港单船公司的投资资金来源。 HMM回购韩国最大LNG运营商交易失利引发担忧。在过去两年来赚取了近130亿美元的净利润后，韩国最大海运公司HMM回购现代LNG海运(Hyundai LNG Shipping，HLS)的交易却因价格“谈不拢”而告吹。HLS是韩国最大LNG运营商。据悉，HMM此次提出的收购价格仅为约3000亿韩元（约合2.3亿美元）出头，远低于该公司2014年向韩国私募股权公司IMM财团出售HLS时5000亿韩元（约合3.8亿美元）的售价。双方在协商过程中，未能缩小对价格差异的看法导致交易告吹。韩国海运业界相关人士6月30日表示：“目前收购一事99%已经失败，只剩下正式的通报程序。”在被认为是唯一可以收购HLS的国内海运公司HMM退出此次收购后，韩国业界对本国能源安全的忧虑也再次增加，对政府结构调整的批评声浪也再次高涨。 2、上周市场国内液化石油气价格下降。7月7日，液化石油气市场价格为4229元/吨，6月30日市场价为4370元/吨，上周价格下降3.23%。根据国家统计局最新公布的5月液化气产量来看，与不断下降的液化气价格不同，我国液化天然气月度产量基本处于上涨趋势之中，2023年5月液化天然气产量微降至162.38万吨，增速由1.79%增至7.06%，整体依旧处于正常的增速波动区间之内。 06 总结展望 1、干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。由于国内二季度经济复苏慢于预期，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。6月FOMC维持利率不变，但鲍威尔听证会强调下半年持续延续鹰派且至少2次加息，欧美政策差有收敛趋势。近期中美高层互动加强，“脱钩断链”风险降低。总体预测表明，随着中国经济复苏带动需求的回升，干散货市场有可能在2023年下半年得到改善。资产价值将继续受益于处于历史低位的新造船订单量，在交付量有限的情况下，干散货船队运力在2023-24年预计增长2-2.5%。 2、集装箱航运：目前全球经济增速放缓，出口增长不确定性提升，集装箱市场需求偏疲软，短期集装箱运价尚未看到趋势性拐点，整体运价处于磨底之中。欧美制造业需求疲软，美联储表示年内还有两次加息，美国5月失业率增至3.7%，经济软着陆的不确定性仍较大，同时欧美降低对我国的进口需求，需求难有明显起色，集装箱运价难有明显起色。 3、油轮：尽管近期波斯湾地区因假期因素导致运费有所下降，但受中国石油需求上升、地缘政治冲突持续、订单量创下历史新低以及原油贸易强劲等影响，2023年下半年全球油运市场前景乐观。预计欧佩克+特别是沙特阿拉伯的减产不会影响油轮运费的上涨趋势，但会引发市场波动。 4、LNG：在液化天然气（LNG）运输市场，由于欧洲和亚洲主要国家的温暖冬季和充足的天然气库存，与此同时可用运力增长，导到2023年第一季度现货价格仍然较低。由于现货费率较低，而且市场的不确定性，船舶承租人越来越倾向于以固定的租金锁定合同。随着需求显示出复苏迹象，前景依然乐观，有限的运力供应增长将致使在2023年底呈现供需偏紧的格局。 07 风险提示 1、全球经济衰退超预期 2、集装箱运力供给超预期 3、市场需求超预期低迷

申银万国期货2023-07-10

Mysteel：船舶原材料周报（7.3-7.7）

业分析机构克拉克森7日发布的数据，6月韩国承接的造船订单量为38万修正总吨（CGT，10艘），被中国（220万CGT，71艘）大幅赶超，继5月之后继续排名全球第二。数据显示，6月全球造船订单量为276万CGT，同比减少49%。今年上半年（1月至6月），全球累计订单量为1781万CGT（678艘），同比下降34%。韩国和中国接单量分别为516万CGT（114艘）和1043万CGT（428艘），占比为29%和59%。 2.中国首份《智能船舶发展白皮书》正式发布 7月6日，2023世界人工智能大会张江分会场举办“ai赋能海洋”——自主船舶·引领未来暨2023年度中国智能船舶创新联盟高端学术论坛，由联盟理事长单位上船院牵头编制的《智能船舶发展白皮书——远洋船舶篇》于当日发布。这是行业内第一份聚焦智能船舶发展的白皮书，明确了智能船舶未来发展需求，制定了技术与产业发展目标，铺就了智能船舶高质量发展的“中国道路”。白皮书从船舶决策和控制能力的角度出发，将船舶智能化水平分为5个等级，明确了人和系统在控制、监视、失效应对方面的协同关系和监管地点。L1至L5分别为辅助决策、部分自主、有条件自主、高度自主和完全自主。船舶行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-10

USDA：截至6月29日当周美国棉花出口销售报告

1.3 2.5 葡萄牙 * 1.0 韩国 -1.0 4.9 新加坡 -1.3 4.4 巴基斯坦 -1.5 4.4 41.8 土耳其 -3.5 15.9 64.3 厄瓜多尔 1.2 0.1 秘鲁 0.9 0.2 洪都拉斯 0.2 1.1 尼加拉瓜 1.6 萨尔瓦多 1.5 菲律宾 0.4 合计 109.2 130.4 260.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-07-07

USDA：截至6月29日当周美国糙米出口销售报告

顺风向风群岛 * 洪都拉斯 5.0 韩国 1.0 阿拉伯 0.8 法国 * 中国香港 * 合计 5.9 67.3 52.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-07-07

USDA：截至6月29日当周美国豆油出口销售报告

危地马拉 1.0 多米尼加 0.3 韩国 * * 墨西哥 -9.0 黎巴嫩 * 阿联酋 * 印度尼西亚 * 合计 -6.2 0.0 1.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-07-07

USDA：截至6月29日当周美国豆粕出口销售报告

多米尼加 0.3 巴林 * 0.5 韩国 * * 科威特 -0.1 1.0 牙买加 -0.1 3.9 哥斯达黎加 -11.0 15.7 11.9 哥伦比亚 -11.0 5.7 未知地区 -40.5 特立尼达和多巴哥 4.5 越南 5.2 阿曼 1.1 荷兰 * 中国香港 * 合计 148.8 33.0 212.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-07-07

USDA：截至6月29日当周美国玉米出口销售报告

10.0 萨尔瓦多 3.3 15.2 韩国 1.6 3.0 加拿大 1.1 32.8 1.0 马来西亚 0.1 0.1 中国大陆 -1.3 68.9 哥伦比亚 -1.4 1.7 哥斯达黎加 -5.4 5.5 牙买加 -11.2 11.2 2.8 洪都拉斯 -23.6 16.8 未知地区 -64.6 69.1 特立尼达和多巴哥 7.0 菲律宾 0.2 英国 * 荷兰 * 合计 251.7 418.0 707.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-07-07

USDA：截至6月29日当周美国大豆出口销售报告

2.0 中国大陆 270.0 3.8 韩国 3.8 缅甸 0.9 合计 187.8 592.8 266.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-07-07

USDA：截至6月29日当周美国小麦出口销售报告

71.5 巴西 57.2 57.2 韩国 35.1 87.1 尼日利亚 23.1 23.1 意大利 15.7 15.7 特立尼达和多巴哥 9.5 厄瓜多尔 3.0 -3.0 洪都拉斯 2.0 泰国 1.0 0.6 中国台湾 1.0 马来西亚 * 0.8 中国香港 * 0.3 未知地区 -33.5 印度尼西亚 2.0 中国大陆 0.8 越南 0.2 加拿大 0.2 合计 405.8 -3.0 306.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-07-07

集装箱运价小幅反弹，连续第四周处于千元下方-航运周报-20230704

大液化天然气进口能力，将仅次于亚洲买家韩国、中国和日本。6月23日周五，由德国政府全资拥有的欧洲安全能源公司（Securing Energy for Europe，SEFE）与美国液化天然气供应商Venture Global LNG签署了一项为期20年的长期协议，将每年从Venture Global LNG进口225万吨液化天然气，以进一步取代俄罗斯天然气。有分析称，德国开始四处签订长期LNG协议，除了想要确保长期能源安全、进一步摆脱昔日作为俄罗斯在欧洲最大的管道天然气客户身份，并减少暴露在液化天然气现货价格波动的风险中，还代表德国将继续依赖天然气，不愿意在未来几十年内收缩LNG使用，这与一年半前截然不同。中国石油与卡塔尔能源公司签署液化天然气合作协议。2023年6月20日，中国石油与卡塔尔能源公司在卡塔尔首都多哈签署北方气田扩容项目合作文件，根据双方协议卡塔尔能源公司将在未来27年内，持续向中国石油供应，400万吨/年的LNG资源，并向中国石油转让，北方气田扩容项目1.25%的股份。签约仪式在卡塔尔能源公司总部举行，中国石油集团董事长戴厚良，卡塔尔能源事务国务大臣、卡塔尔能源公司总裁兼首席执行官卡阿比分别代表双方签署合作文件并致辞。据悉，卡塔尔是全球最大的LNG出口国，北方气田是全球最大的单一气田。北方气田扩容项目包括气田开发和4列800万吨/年的LNG生产线，建成投产后将新增LNG年产能3200万吨，届时卡塔尔LNG年出口能力将提升至1.1亿吨。 2、上周市场国内液化石油气价格下降。6月30日，液化石油气市场价格为4370元/吨，6月25日市场价为4178元/吨，上周价格上涨4.60%。根据国家统计局最新公布的5月液化气产量来看，与不断下降的液化气价格不同，我国液化天然气月度产量基本处于上涨趋势之中，2023年5月液化天然气产量微降至162.38万吨，增速由1.79%增至7.06%，整体依旧处于正常的增速波动区间之内。 06 总结展望 1、干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。但随着WHO正式宣布新冠疫情不再构成PHEIC，此前诸多约束预计二季度开始缓解，5月FOMC加息落地后市场交易下半年停止紧缩，欧美政策差收窄下美元指数预计反弹，有望提振出口。总体预测表明，随着中国经济复苏带动需求的回升，干散货市场有可能在2023年下半年得到改善。资产价值将继续受益于处于历史低位的新造船订单量，在交付量有限的情况下，干散货船队运力在2023-24年预计增长2-2.5%。 2、集装箱航运：目前全球经济增速放缓，出口增长不确定性提升，集装箱市场需求偏疲软，短期集装箱运价尚未看到趋势性拐点，整体运价处于磨底之中。欧美制造业需求疲软，美联储表示年内还有两次加息，美国5月失业率增至3.7%，经济软着陆的不确定性仍较大，同时欧美降低对我国的进口需求，需求难有明显起色，集装箱运价难有明显起色。 3、油轮：自俄乌战争爆发以来，欧洲减少对俄罗斯能源依赖的一系列举措推动了油船市场复苏。展望未来，油船市场前景依然乐观。从供给侧来看，船队增长率非常有限，从需求端来看，2023年石油消费量将自新冠疫情以来首次超过2019年的水平，并预计在2024年进一步增长，油轮市场整体前景依然看好。 4、LNG：在液化天然气（LNG）运输市场，由于欧洲和亚洲主要国家的温暖冬季和充足的天然气库存，与此同时可用运力增长，导到2023年第一季度现货价格仍然较低。由于现货费率较低，而且市场的不确定性，船舶承租人越来越倾向于以固定的租金锁定合同。随着需求显示出复苏迹象，前景依然乐观，有限的运力供应增长将致使在2023年底呈现供需偏紧的格局。 07 风险提示 1、全球经济衰退超预期 2、集装箱运力供给超预期 3、市场需求超预期低迷

申银万国期货2023-07-04

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