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USDA：截至6月29日当周美国豆粕出口销售报告
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5.2 阿曼 1.1 荷兰 * 中国香港 * 合计 148.8 33.0 212.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
Elaine2023-07-07
USDA：截至6月29日当周美国小麦出口销售报告
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湾 1.0 马来西亚 * 0.8 中国香港 * 0.3 未知地区 -33.5 印度尼西亚 2.0 中国大陆 0.8 越南 0.2 加拿大 0.2 合计 405.8 -3.0 306.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
Elaine2023-07-07
高利率时代 AI风潮也难力挽狂澜全球风险投资额缩水近半！
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FX168财经报社(香港)讯研究公司 PitchBook 的数据显示，2023 年前六个月，全球风险投资资金几乎减少了一半，凸显投资者缺乏热情，以及利率大幅上升导致需求减少。尽管 OpenAI推出的聊天机器人 ChatGPT 成功引发了人们对人工智能初创公司的巨大兴趣，不过事实上投资仍下降了 48%，至 1739 亿美元，交易数量也下降了 19%。按地区划分的话，拉丁美洲降幅最大，下降了 86%；美国和欧洲分别下降了 65% 和 69%。#ChatGPT火爆全网# 数据显示，过去六个月，投资者向人工智能初创公司投入了超过 400 亿美元，其中包括微软对 OpenAI 的 100 亿美元投资以及对竞争对手 Inflection AI 的 13 亿美元投资。投资者表示，不仅利率上升导致人们重新考虑估值，而且当前的 IPO 市场低迷和缺乏其他退场机会也让他们变得更加挑剔。 PitchBook 表示，大型投资者并未积极参与风险投资，而将交易价值推高至创纪录水平的超大规模交易也不再发生。2021 年，全球风险投资资金创下 7451 亿美元的年度纪录。所有阶段的融资活动均有所下降，其中第一轮种子轮融资降幅最大，美国的交易数量下降了 44%。 Slow Ventures 的联合创始人 Kevin Colleran 表示：“过去 18 个月我没有开过任何支票。” “我有 30 家投资组合公司，我需要帮助他们弄清楚如何生存。我没有必要增加痛苦。” 其他投资者也表示，许多在 2021 年获得资金的公司仍坐拥大量资金，感觉没有必要重返估值大幅降低的市场。但他们补充，下半年需求可能会温和回升。 Bessemer Venture Partners 合伙人 Mary D'Onofrio 表示：“更多公司将面临现金短缺，需要进入市场为其计划提供充足资金。”
IreneLim2023-07-06
美国就业韧性或将面临拐点？“这项数据”竟然可以这样解读
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FX168财经报社(香港)讯仔细窥视美国就业市场的真实情况，会发现美国人每周工作时间，招聘模式和需求变化的指标，已经达到了一个关键的拐点。过去四个月中有三个月，每周平均工作时间有所下降，跌至 ZipRecruiter 首席经济学家 Julia Pollak 认为的“经济中快乐、健康的工作时间范围”，即 34.3 至 34.6 小时范围的底部，并表示在此范围内的锯齿状波动将表明经济已恢复正常，而进一步下降不仅令人担忧，而且表明劳动力市场确实在放缓。她说：“我们现在可能正处于一个拐点。” （来源：美国劳工统计局、彭博社）麦格理集团有限公司的经济学家表示，零售贸易、运输、仓储以及建筑等行业的工作时间，已经低于新冠大流行前的水平，可能促使这些行业特别容易失业。而其他领域如教育和健康领域，工作时间相较之下仍然较长，在未来几个月可能更具弹性。（来源：美国劳工统计局、彭博社）最近的调查数据显示，制造业的工作时间已被削减。达拉斯联储调查显示，6 月份工厂每周工作时间连续第三个月萎缩。排除新冠大流行的直接爆发，堪萨斯城联储涵盖的制造商指数录得七年多来第二低的读数。非制造业调查也发出了警告信号；费城联储地区服务提供商和其他非制造商，每周工作时间的衡量标准公布了自 2011 年以来最低的数据之一。数据显示，在德克萨斯州，服务业工作时间指数连续第四个月下降。（来源：达拉斯联储、堪萨斯城联储、费城联储、彭博社）然而以上数据的改变并不能说明事实的全貌。由于新冠大流行导致许多公司在几周内解雇了数百万工人，所以当需求回升速度比许多人预期的还要快时，企业开始发现自己在争先恐后地雇用工人，如休闲和酒店业。美联储官员在 6 月会议上认为，近期工作时间的下降表明就业市场正在变得更加平衡。LinkedIn 首席经济学家 Guy Berger 表示，对于某些行业来说，这种下降反而表明员工并没有像以前那样过度劳累。他说：“因为企业能够雇用并增加员工人数，不再像过去一般压榨员工。” 彭博社经济学家 Stuart Paul 也有类似的观点。他表示，每周工作时间的缩短，加上就业人数的增长，表明“雇主在能够找到合格的工人时，仍然热衷于招聘”。 “但鉴于经济疲软的预期，他们可以根据需要放慢生产并减少工作时间。”
IreneLim2023-07-06
房贷利率飙升 “浪漫之都”巴黎房地产也不吃香了！投资交易下降逾60% 交易额连续3个季度下滑
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FX168财经报社(香港)讯由于人们对利率飙升影响的担忧加剧，法国商业房地产投资第二季加速下滑。根据 Immostat 的一份报告，写字楼、零售空间和仓库等物业的投资者交易总额同比下降 61%，至 25 亿欧元（约合 27 亿美元），这已是连续第三个季度下降，而前两个季度分别收缩了 35% 和 52%。由于买家和卖家难以就定价达成一致，欧洲各地的商业地产市场陷入困境。利率上升推高了借贷成本，促使潜在的房地产投资者要求更高的收益率。业主则拒绝对账面价值给予大幅折扣，因为担心这可能导致债务比率飙升。由于价格持续下跌，巴黎地区的投资也下降了 61%，至 18 亿欧元。该地区写字楼平均价格下跌 9%，至每平方米 7,420 欧元，为 2019 年第三季度以来的最低水平。巴黎买家新销售或租赁的办公室总建筑面积（也称为办公室占用量）在本季度下降了 19%，至 421,000 平方米。与此同时，写字楼的直接供应量持续增长，同比增长10%，达到 450 万平方米。该数据汇集了四家经纪商的超过 400 万欧元的交易，其中包括法国巴黎银行房地产公司 (BNP Paribas Real Estate) 和戴德梁行 (Cushman & Wakefield Plc)。
marsh2023-07-06
经济衰退警报狂响桥水基金CIO警告美股前景不佳！促投资者做好“股市暴跌”准备
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FX168财经报社(香港)讯尽管许多投资者押注美联储将随着通胀回落而大幅降息，美国经济不会停顿推动股市将继续上涨，不过桥水基金联席首席投资官格雷格·詹森（Greg Jensen）警告，投资者不应该排除经济衰退和资产价格暴跌的可能性。詹森的观点是，最终的增长可能会有点令人失望，通胀会偏高，并可能对债券和股票不利，而且增长普遍疲弱。他还补充，如果增长疲弱开始转化为储蓄率上升，那么很容易就会陷入经济衰退，而这将是一场难以应对的衰退。詹森表示，自 2020 年初新冠大流行爆发以来，政府支出的浪潮削弱了美联储加息的影响，经济中流动的资金如此之多，以至于消费者没有像预期那样增加储蓄，企业也没有大幅削减支出和投资。不过詹森指出，更高的利率最终应该会造成通常的损失，可能导致经济衰退，并可能打压资产价格。在谈到抑制通胀时，他表示：“对于将要采取的行动，美联储似乎比市场更加现实一些。” “为了让股市从这里反弹，你必须相当快地降低利率，进入一个盈利不错的世界。” 詹森还预测，未来通胀将高于美联储2%的目标，这限制了美联储在经济增长和就业面临压力时降息的能力。然而，ChatGPT 创建者 OpenAI 的早期支持者承认，机器学习工具可以提高生产力并缓解通胀压力。事实上，标普 500 指数今年已上涨约 16%，纳斯达克综合指数则飙升 32%，这表明投资者并不担心经济放缓。这位资深投资者此前曾对股市和经济敲响警钟。9月，他警告称，美国正处于全球金融泡沫的中心，严重衰退迫在眉睫，资产价格可能暴跌高达 25%，并且在通胀顽固和高利率水平的背景下，可能无法恢复到疫情前的水平。
IreneLim2023-07-04
美股牛市未完！大多头西格尔：涨势超出我的预期
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FX168财经报社(香港)讯截至 2023 年上半年，美国股市表现强劲，美股长期多头、知名沃顿商学院教授杰里米·西格尔（Jeremy Siegel）指出，在人工智能的炒作以及押注美联储将很快降低利率的推动下，大型科技公司股价飙升，标普 500 指数也在这段期间上涨约 16%，甚至超过了西格尔最初的预期。西格尔周一（7月3日）在接受 CNBC 采访时表示：“它可以持续更长时间……势头仍然存在。” 他认为市场需要看到令人失望的经济数据或企业盈利下降，反弹才会结束。此外，研究机构 Fundstrat 的 Tom Lee 在周一（7月3日）的报告中将标普 500 指数年终目标价从 4,750 点上调至 4,825 点，这意味着股市可能较当前水平上涨 8%，如果达到这一目标，股市将创历史新高。他还观察到，标普 500 指数（不包括大型科技股）的远期市盈率在年初为 15.7 倍，目前为 16.4 倍，“仅”高出一点点。随着企业盈利增长出现积极影响，他预计股市的估值倍数将继续扩大。今年上半年，标普 500 指数上涨约 16%，纳斯达克 100 指数上涨 39%，令投资者瞠目结舌，也让华尔街更加看好股市。西格尔表示，即使股市的上涨趋势受到干扰，涨势也可能会持续下去，这要归功于投资者在 2022 年表现惨淡后渴望进入下一个牛市。不过，他提醒投资者，市场仍面临风险，尤其是美联储可能通过超紧缩的货币政策过度收紧经济。 Fundstrat 的 Lee 表示，如果华尔街的共识预期变得更加鸽派，随着投资者开始将 5.5 万亿美元现金储备重新配置到股票中，股价可能会上涨。他还将“人工智能热潮”推动利润增长以及股市的持续上涨，称为潜在的“超级周期”，类似于 1980 年代个人电脑的出现和 1990 年代互联网的出现，以及 2010 年代的云计算。Lee 还提到英伟达（Nvidia）第一季的业绩令人惊叹不已，认为这个时机很有意义，并称人工智能还解决了通货膨胀问题。去年，西格尔直言不讳地批评美联储，因为各国央行官员大幅提高利率以降低通胀。他表示，尽管美联储上次政策会议审查的通胀指标已达到或低于预期，但这有可能导致经济陷入另一次衰退。而美联储官员表示，全年利率可能会保持在高位，根据 CME FedWatch 工具，目前市场定价美联储在下一次政策会议上加息 25 个基点的可能性为 86%。 “这就像一场针对增长的战争，” 西格尔在谈到美联储政策时说道。他补充，这意味着下半年股市将面临更多下行风险，但他相信短期内涨势可能会持续。西格尔在过去一年中多次改变了他对经济和市场的看法，预测一月份将出现新的牛市，然后警告股市的涨势可能会在六月份回落。西格尔警告说，这是因为美国可能面临温和的衰退，他认为这可能会在未来几个月内对经济造成打击。
marsh2023-07-04
突发！欧佩克+两位大佬宣布延长减产！俄罗斯8月石油出口量减少50万桶/日
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FX168财经报社(香港)讯俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）的石油问题专家周一（7月3日）表示，俄罗斯将在 8 月削减石油出口 50 万桶/日，意欲寻求与沙特阿拉伯合作推高全球油价。此外，根据沙特官方通讯社发表的一份声明，沙特本月开始的 100 万桶/日的减产措施将持续到 8 月，并可能进一步延长。这一减产已使沙特的日产量降至 900 万桶左右，为几年来的最低水平，但迄今为止油价上涨为沙特带来的回报微乎其微。在俄罗斯宣布和沙特阿拉伯的减产声明释出后，布伦特原油价格飙升 1.6% 至每桶 76.60 美元。（来源：FX168）副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）表示：“为了确保石油市场保持平衡，俄罗斯自愿将 8 月份的石油供应量减少 50 万桶/日，减少向全球市场的出口量。” 诺瓦克的发言人拒绝透露俄罗斯石油产量是否会下降与其出口相同的幅度。阿联酋方面也表示，欧佩克+寻求达到石油市场供需平衡，避免全球石油库存的积累。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，尽管受到西方制裁，其出口仍保持强劲，此前已承诺从3月份到年底将产量减少50万桶/日，至950万桶/日。今年早些时候，人们普遍预计油价将上涨，但由于利率攀升使得市场对经济的担忧加剧，油价反而出现了下跌。目前欧佩克依旧预计下半年供应仍将收紧，但包括高盛和摩根士丹利在内的华尔街预测机构已经放弃了原油价格重返每桶 100 美元的预期。虽然沙特宣布延长减产，然而，一项关键的市场指标显示，交易员认为几个月内供应不会减少：最近几天，即将展期的布伦特原油合约与即将交付的原油相比，出现了所谓的期货溢价，是市场认为供应远远足以满足需求的信号。俄罗斯能源巨头俄罗斯石油公司负责人 Igor Sechin 上个月曾表示，俄罗斯正在输给其他欧佩克+国家，因为其石油产量中的出口份额较小。他还表示，一些欧佩克+国家的产量高达 90% 用于出口，而俄罗斯仅将一半产量投放到全球市场。俄罗斯财政部周一（7月3日）表示，6 月份俄罗斯乌拉尔原油平均价格为每桶 55.28 美元，低于去年同期的 87.25 美元，也低于西方国家的价格上限。今年前六个月乌拉尔原油平均价格为每桶 52.17 美元，低于去年同期的 84.09 美元。
marsh2023-07-03
内需动力不足,国债继续上涨-金融衍生品周报-20230702
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面。。据《金融时报》援引知情人士报道，香港金融管理局就英国和中国银行为何不接受加密货币交易所作为客户提出质疑，包括正在向汇丰银行、渣打银行和中国银行施加压力，要求它们将加密货币交易所作为客户。香港金管局在 4 月 27 日致银行的信中表示，“对潜在客户的尽职调查不应‘造成不应有的负担’，尤其是‘对于那些在香港设立办事处以在这里寻找机会的人来说’。” 图25：比特币期货与美元指数走势对比资料来源：Wind，申万期货研究所 04 总结展望与策略机会 1、股指期货 IH、IF：当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元持续贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指偏弱，操作上短期建议试空为主，预计IH2307合约波动2400-2600，IF2307合约波动区间3700-4000。 IC、IM：临近中报披露期，部分公司提示业绩风险加上大股东减持，同时数字经济主题交易拥挤度也处于相对高位，短期或将继续消化估值和交易拥挤度。当下，指数或存波折，暂时观望为主，重点关注稳增长政策的情况，IC2307预计波动区间5800-6250，IM2307预计波动区间6400-6680。 2、国债期货展望后市，经济金融数据不及预期仍将支撑债市走强。不过市场重心逐步转向期待进一步的宽信用政策出台，近期相关政策在逐步落地，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，推动居民消费增长和经济恢复。住建部领导表示要着力防范化解房地产风险，推动建筑业转型升级，本周广州、扬州等地继续优化房地产政策，市场期待进一步的政策出台。近期人民币汇率波动明显，央行二季度例会中表示搞好跨周期调节，在维护币值稳定的要求下，短期央行继续降准降息的可能性较低，更多的是出台结构性的政策。2.6%也是也处于10年期国债收益率的历史低位，支撑位较强，继续做多性价比降低。总体上，宽信用预期下，预计国债期货价格上行空间有限，关注前期高点的压力，策略上建议关注做陡曲线交易。 3、人民币汇率后续人民币汇率进一步贬值空间有限。国内经济内生需求动力不足，随着政策预期升温，对人民币汇率支撑增强，同时即使鲍威尔近期强调年内或仍有两次加息，也无法改变此轮加息周期已接近尾声这一事实，因此我们更倾向于认为短期人民币汇率有望重回升值通道。 4、比特币最近一轮比特币的行情就源自于6月中旬贝莱德提交申请设立比特币现货ETF。如果这项产品能够获得美国监管点头，将有机会成为整个加密货币历史的重要里程碑，这意味着美股的投资者都能在自己的经纪账户中买卖比特币，就像买卖股票一样方便。与此同时，这也会给比特币市场带来持续不断的增量资金。现在SEC已经将这些申请退回给交易所，短期对比特币的驱动有所减弱。 05 风险提示 1、地缘政治风险升级。 2、政策出台强度不及预期
申银万国期货2023-07-02
USDA：截至6月22日当周美国糙米出口销售报告
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0.5 挪威 0.1 法国 * 中国香港 * 密克罗尼西亚 * 合计 19.5 0.0 33.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
Elaine2023-06-29

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