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USDA：截至6月22日当周美国豆粕出口销售报告

0.1 0.3 AFGHAN * 中国香港 * 0.3 柬埔寨 * 厄瓜多尔 -0.1 24.9 尼加拉瓜 -12.0 印度尼西亚 1.2 卡塔尔 0.9 顺风向风群岛 0.4 阿曼 0.3 印度 0.1 中国台湾 0.1 合计 104.9 68.7 251.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-29

USDA：截至6月22日当周美国玉米出口销售报告

3.9 巴拿马 0.9 19.7 中国香港 0.9 1.1 多米尼加 0.6 加拿大 * 14.6 3.8 中国大陆 * * 洪都拉斯 -6.3 29.4 17.2 哥伦比亚 -14.5 53.4 未知地区 -87.5 荷兰 0.2 韩国 * 合计 140.4 123.5 605.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-29

LPR下调落地，股汇走弱债券企稳-金融衍生品周报20230624

涌向新加坡、日本和韩国，最近还涌向中国香港，香港本月推出了一项新的加密货币监管制度。CryptoQuant编制的数据显示，今年主要在亚洲时段的比特币交易活动有所增加，但美国和欧洲时段的比特币交易活动大幅下滑。代币几乎占加密货币总市值的一半。外媒采访的几位市场参与者表示，亚洲加密货币交易量的弹性是由机构投资者支撑的，他们认为那里的监管环境风险较低。 04 总结展望与策略机会 1、股指期货 IH、IF：今年的行情很明显是中证500和中证1000更为强势，但我们发现从业绩上来看并不是那么一回事，就是说业绩和走势是分化的。今年一季度沪深300指数成分股同比取得了近6%的正增长，但是中证500和中证1000成分股都是负增长的，其中中证1000同比下滑了20%多，但涨幅是最高的。所以短期资金看的是预期、是成长性，但我们认为长期还是要看业绩的。从当前点位看中长期建仓的性价比较高，持续拉升后有回调压力，操作上短期建议先观望，预计IH2307合约波动2450-2650，IF2307合约波动区间3750-4050。 IC、IM：目前，数字经济主题短期交易拥挤度处于相对高位，同时假期后市场也将逐渐迎来中报预告的披露，主题相关行业或将面临一定调整，节后或可关注多IH空IM的套利。操作上，短期暂时观望为主，IC2307预计波动区间5900-6250，IM2307预计波动区间6400-6750。 2、国债期货本周，国债期货价格在快速回落之后有所企稳。不过，随着降息靴子落地，宽货币政策利好暂告一段落，市场重心转向期待进一步的宽信用政策出台。近期，国常会、发改委不断落地相关政策，端午假期，出游人数和收入均大幅增长，消费市场继续恢复。展望下周，一方面，近期受政府债缴款、跨季资金需求增加等因素影响，资金面有所收敛，另一方面，国常会、发改委等陆续部署出台相关稳经济措施，提升市场信心。宽信用预期下，预计国债期货价格短期仍有调整压力。 3、人民币汇率人民币兑美元汇率在经过连续多周的贬值后，预计后续贬值空间有限。尽管美联储主席鲍威尔近期表示可能下半年仍会有两次加息，但无法改变此轮加息已接近尾声的这一事实，同时国内稳增长政策预期升温，我们倾向于认为下半年人民币有望重回升值通道。 4、比特币自5月以来，比特币价格已在窄幅区间内盘整，窄幅震荡中价格重心逐渐下移。从目前来看，美联储年内仍将有两次加息或对比特币价格形成一定压制，中短期美联储和全球需求对于比特币价格驱动较为有限，比特币上行空间或较为有限。 05 风险提示 1、地缘政治风险升级。 2、政策出台强度不及预期。

申银万国期货2023-06-24

USDA：截至6月15日当周美国糙米出口销售报告

* 顺风向风群岛 * 关岛 * 中国香港 * 合计 13.3 14.6 44.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-23

USDA：截至6月15日当周美国豆粕出口销售报告

0.6 0.5 孟加拉国 0.5 中国香港 0.2 奥帕克群岛 0.1 0.1 阿尔及利亚 -1.0 34.0 日本 -1.1 0.9 1.1 比利时 -2.4 圭亚那 -3.4 巴拿马 -7.1 8.0 9.9 未知地区 -19.0 牙买加 8.5 巴林 0.5 马来西亚 0.3 荷兰 0.1 合计 135.3 11.1 324.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-23

USDA：截至6月15日当周美国玉米出口销售报告

9.9 特立尼达和多巴哥 2.1 中国香港 1.8 1.8 中国台湾 1.0 1.9 危地马拉 0.4 牙买加 0.3 7.2 韩国 0.2 0.5 圭亚那 -7.3 加拿大 -8.5 8.2 0.3 洪都拉斯 -17.5 33.2 未知地区 -132.3 荷兰 2.7 马来西亚 0.3 英国 0.1 合计 36.0 47.2 668.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-23

USDA：截至6月15日当周美国小麦出口销售报告

0.2 加拿大 0.1 0.3 中国香港 * 0.5 洪都拉斯 -8.3 未知地区 -13.0 菲律宾 -20.7 泰国 0.1 合计 109.7 14.2 155.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-23

马士基调降运费，SCFI连续第二周处于千元之下-航运周报-20230619

t”号完成首批LNG接收，这标志着中国香港首个海上LNG项目即将开始商业运营，为香港发电站提供天然气。6月14日，“Bauhinia Spirit”号的船东——日本商船三井宣布，其全资子公司MOL FSRU Terminal （Hong Kong）Limited拥有的FSRU已经接收了首批LNG，作为香港首个海上LNG接收站调试程序的一部分。“Bauhinia Spirit”号原名“MOL FSRU Challenger”号，由韩国大宇造船（现更名为韩华海洋）建造，在2017年交付，船长345米，型宽55米，可存储263000立方米LNG，再气化输出能力为8亿立方英尺/天，是全球最大的FSRU。去年，该船在新加坡吉宝船厂进行了升级工作。 2、上周市场国内液化石油气价格下降。6月16日，液化石油气市场价格为3966元/吨，6月9日市场价为3765元/吨，上周价格上涨5.34%。根据国家统计局最新公布的5月液化气产量来看，与不断下降的液化气价格不同，我国液化天然气月度产量基本处于上涨趋势之中，2023年5月液化天然气产量微降至162.38万吨，增速由1.79%增至7.06%，整体依旧处于正常的增速波动区间之内。 06 总结展望 1、干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。但随着WHO正式宣布新冠疫情不再构成PHEIC，此前诸多约束预计二季度开始缓解，5月FOMC加息落地后市场交易下半年停止紧缩，欧美政策差收窄下美元指数预计反弹，有望提振出口。总体预测表明，随着中国经济复苏带动需求的回升，干散货市场有可能在2023年下半年得到改善。资产价值将继续受益于处于历史低位的新造船订单量，在交付量有限的情况下，干散货船队运力在2023-24年预计增长2-2.5%。 2、集装箱航运：目前全球经济增速放缓，出口增长不确定性提升，集装箱市场需求偏疲软，短期集装箱运价尚未看到趋势性拐点，整体运价处于磨底之中。欧美制造业需求疲软，预计美联储7月仍有一次加息，美国5月失业率增至3.7%，经济软着陆的不确定性仍较大，同时欧美降低对我国的进口需求，需求难有明显起色，集装箱运价难有明显起色。 3、油轮：自俄乌战争爆发以来，欧洲减少对俄罗斯能源依赖的一系列举措推动了油船市场复苏。展望未来，油船市场前景依然乐观。从供给侧来看，船队增长率非常有限，从需求端来看，2023年石油消费量将自新冠疫情以来首次超过2019年的水平，并预计在2024年进一步增长，油轮市场整体前景依然看好。 4、LNG：在液化天然气（LNG）运输市场，由于欧洲和亚洲主要国家的温暖冬季和充足的天然气库存，与此同时可用运力增长，导到2023年第一季度现货价格仍然较低。由于现货费率较低，而且市场的不确定性，船舶承租人越来越倾向于以固定的租金锁定合同。随着需求显示出复苏迹象，前景依然乐观，有限的运力供应增长将致使在2023年底呈现供需偏紧的格局。 07 风险提示 1、全球经济衰退超预期 2、集装箱运力供给超预期 3、市场需求超预期低迷

申银万国期货2023-06-19

宽松政策开启，股指强劲反弹-金融衍生品周报20230618

有所减弱。资讯方面，6月10日消息，香港立法会议员、全国政协委员吴杰庄发推称，欢迎全球虚拟资产交易所，包括Coinbase来香港申请合规交易所以及洽谈上市计划，并表示其愿意提供协助。6 月 15 日，据《金融时报》援引知情人士报道，香港金融管理局就英国和中国银行为何不接受加密货币交易所作为客户提出质疑，包括正在向汇丰银行、渣打银行和中国银行施加压力，要求它们将加密货币交易所作为客户。香港金管局在 4 月 27 日致银行的信中表示，“对潜在客户的尽职调查不应‘造成不应有的负担’，尤其是‘对于那些在香港设立办事处以在这里寻找机会的人来说’。” 图25：比特币期货与美元指数走势对比资料来源：Wind，申万期货研究所 04 总结展望与策略机会 1、股指期货 IH、IF：为了刺激经济，政策端开始发力，6月13日央行降息10bp，且市场预期后续仍会有进一步的措施，股指开始回暖。从当前点位看中长期建仓的性价比逐步显现，操作上建议做多为主，预计IH2307合约波动2450-2650，IF2307合约波动区间3750-4050。 IC、IM：最新5月经济数据显示内需同比较4月继续回落，但部分行业的环比增速反弹，加之本周央行降息10BP，政策预期进一步升温，市场趋势性上行特征逐渐明显。TMT板块短期交易拥挤度处于相对高位，政策升温下预计大小期指间强弱分化或不会非常明显。操作上，前期多单继续持有，IC2307预计波动区间5900-6250，IM2307预计波动区间6400-6750。 2、国债期货展望后市，随着MLF利率同步下调，降息靴子落地，宽货币政策利好暂告一段落。5月份经济金融数据普遍不及市场预期，市场需求依然不足，市场重心转向期待进一步的宽信用政策出台，近几日国家发改委等四部门出台相关政策，发改委表示要抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。国常会强调具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。股市企稳上涨，市场风险偏好提升。2.6%也是也处于10年期国债收益率的历史低位，支撑位较强，继续做多性价比降低。总体上，预计在期债价格在快速上涨之后，存在调整压力，关注做陡曲线交易。 3、人民币汇率人民币兑美元汇率技术上现调整信号，短期人民币汇率贬值空间有限。尽管国内经济内生需求动力不足，但近期政策预期升温，对人民币汇率支撑增强。海外美联储6月议息会议声明暂停加息，我们倾向于认为短期人民币汇率有望重回升值通道。 4、比特币自5月以来，比特币价格已在窄幅区间内盘整，窄幅震荡中价格重心逐渐下移。从目前来看，美联储年内仍将有两次加息或对比特币价格形成一定压制，中短期美联储和全球需求对于比特币价格驱动较为有限，比特币或将进一步回调。 05 风险提示 1、地缘政治风险升级。 2、政策出台强度不及预期。

申银万国期货2023-06-18

USDA：截至6月8日当周美国豆油出口销售报告

1.0 0.5 巴拿马 * * 中国香港 * * 斯里兰卡 -0.1 合计 2.0 -0.1 9.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

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