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SMM：资源保障全球布局——铜产业链企业出海新阶段投资机会发现【SMM铜峰会】

格，中国从东南亚进口废铜量飙升，泰国，马来西亚，菲律宾等国家的出货量增长了100%以上。企业表示，通过大量实地考察和调研，东南亚非常适合企业作为海外废铜进口的中转站，原因主要是本地华人多，更容易融入当地文化；临近港口，方便交通运输等。中国回收市场的参与者走向海外有三个原因：稳定废铜供应链、支持下游全球化、出口先进技术。为了确保上游原材料废金属的供应，中国头部回收公司在全球设立子公司以汽车行业为例，中国的回收企业已经在海外开展业务，以配合车企的碳中和计划东南亚投资机会展望各国固废进出口管理条例（部分）：马来西亚：马来西亚是东南亚最大的废物进口国，对废物管理的法制相对完善。根据法律规定，进出口商除了具备一定的资质外，一般要求提交申请表、许可证、废物来源、进出口商合同、与废物处理/回收设施拥有方间的合同、鉴定机构数据、银行担保等。依据《环境质量规定》，马来西亚政府环境主管部门对废弃物实行从产生到收集、运输和最终处置的全程管理。马来西亚是世界上首个实施固体废物管理私有化国家，按全国5个区域选定4个私人财团有化，与政府签订合同，负责收集和处置固体废物。越南：越南《环境保护法（2005）》确定了固体废物管理和再生利用的原则，而《关于允许作为生产原料的废物的规定》列出了允许进口的可再生利用的废料清单。越南禁止进口固体废物，但允许进口废料。每年越南进口大量的废钢铁、废塑料、废纸等，以弥补工业生产原料的不足。越南废物管理涉及各级环保部门、工业与贸易部门和海关等，这些部门根据国内废料进口的实际情况，更新允许进口废料的名录，调整相应的管理政策。越南规定，违反废料进口法令、违规进口并造成环境污染、进口危险废物将处以不同的罚款。出海风险：东南亚回收行业政策要求日趋严格 •越南：政府正在计划采取立法行动来应对废料进口问题。报道称，越南将重新审查关于废料进口管理的法律文件，以进行必要的修订。 •泰国：停止进口432类电子固废品，并计划在未来两年内禁止进口塑料废物。泰国也将成为2018年除中国外，又一个禁止进口国外电子垃圾的国家。 •马来西亚：禁止进口任何无法得到妥善回收并且不符合《环境质量法》的固体废物。劳动力雇佣或将存在问题 •东南亚当地居民从事再生金属行业意愿度低且薪资要求高，部分企业为降低成本冒险雇佣无证外籍劳工，但这种做法存在风险，如被地方政府发现将被处罚。海外加工质量或堪忧 •东南亚国家在生产技术、拆解设备以及管理手段方面均落后于中国。例如，打回来的铜米无论品位高低，均混在一起装货，导致很多铜米因混乱而难以使用。此外，在废铜的拆解过程中，他们只会拆解电线，而对于其他的电路板、马达等设备则无法拆解，同时机器设备老旧，拆解效率低下。 SMM咨询服务——海外投资板块策略论坛主题分享–团队介绍》2024SMM第十九届铜业大会暨铜产业博览会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-26

有色尾盘拉升，油脂反弹夭折-2024年4月25日申银万国期货每日收盘评论

方面SPPOMA数据显示4月1-20日马来西亚棕榈油产量减少7.15%，4月产量或继续下滑；出口方面SGS数据显示预计马来西亚4月1-20日棕榈油出口量环比增加6.96%，马棕或继续保持去库趋势，仍将给棕榈油价格提供支撑。近期欧洲部分地区气温骤降，多地出现快速降温及冰霜降雪天气，并且欧洲菜籽正处于关键生长期，引发市场对于欧菜籽产量的担忧，带动加菜籽价格明显上涨，不过短期来看全球油脂供需格局并未发生明显改变，使得油脂表现上涨乏力。但是考虑到今年加菜籽减产及极端天气对于欧洲菜籽的影响，建议关注菜油远月多配机会，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8000-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕震荡收跌，菜粕小幅上涨。截止到4月21日24/25年度美豆播种进度为8%，较上周加快5个百分点，去年同期为9%。南美方面，截止到4月21日巴西大豆收割进度为86.8%，前一周为83.2%；阿根廷大豆收割进度为18%，前一周为14%，近日美豆在成本线附近震荡。国内进口大豆到港量增加，油厂开机率提升，国内豆粕现货和基差仍面临一定压力；目前美豆处于播种期，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，进口成本仍将给粕类提供支撑，预计豆粕盘面短期震荡为主，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2000-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周四EC高开震荡，远月的08、10和12相对更为强势，06收于2815点，收涨7.55%。近期受宏观和产业共振影响，EC走势偏强，长协货量积极加上船司停航缩舱控制运力供给，支撑5月运价提涨，关注五一节假日影响结束后21周左右货量走弱风险对运价预期的影响。在剔除2020、2021、2022连续三年运价的大幅波动期后，从2016年-2023年期间，由于受欧洲节假日出货影响，8月通常都对应着传统的旺季，运价相对高于5月运价。今年由于绕行好望角，船期增加，或使得旺季提前，这也使得远月合约相对06合约更具支撑，预计06波动区间为2000-2900点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-04-26

【SMM金属早参】基本金属普涨 | 金融业“国家队”要来了 | 2024年铜铝市场展望 | 哪些迷雾主导锡价？

电容领域的批量应用。【旗滨集团：拟在马来西亚投建光伏玻璃生产线】旗滨集团公告，公司控股子公司旗滨光能下属全资子公司沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司拟在马来西亚沙巴州亚庇工业园沙巴光伏原厂区投资新建沙巴旗滨光伏新材料1,200吨/天光伏高透基材三线项目，项目计划投资约14.5亿。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-26

USDA：截至4月18日当周美国棉花出口销售报告

12.1 1.8 韩国 * 1.0 马来西亚 * 危地马拉 4.9 5.8 尼加拉瓜 0.4 埃及 0.3 合计 177.1 65.7 261.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-25

USDA：截至4月18日当周美国豆粕出口销售报告

里兰卡 1.4 7.5 泰国 1.0 马来西亚 1.0 苏里南 0.8 多米尼加 0.8 巴巴多斯 0.5 顺风向风群岛 0.3 奥帕克群岛 0.3 0.3 中国香港 0.3 尼泊尔 0.1 1.0 新西兰 0.1 0.1 阿曼 0.1 2.2 缅甸 -0.5 1.0 日本 -0.9 0.8 比利时 -1.2 哥斯达黎加 -9.7 未知地区 -82.5 科威特 0.5 卡塔尔 0.4 荷兰 0.1 合计 307.9 35.1 189.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-25

USDA：截至4月18日当周美国大豆出口销售报告

9.9 日本 1.8 0.1 5.6 马来西亚 1.8 4.4 孟加拉国 1.5 泰国 1.4 10.0 2.7 巴拿马 0.3 6.8 菲律宾 0.2 0.5 意大利 * * 加拿大 -0.1 0.7 埃及 -3.0 未知地区 -136.8 韩国 0.5 新加坡 0.2 合计 211.0 120.1 417.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-25

USDA：截至4月18日当周美国玉米出口销售报告

7 98.7 未知地区 -219.4 马来西亚 0.5 中国香港 0.2 合计 1299.9 262.3 1709.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-25

USDA：截至4月18日当周美国小麦出口销售报告

墨西哥 10.2 35.1 65.9 马来西亚 10.0 10.0 哥伦比亚 9.4 11.0 8.4 智利 5.0 巴拿马 4.0 30.0 多米尼加 3.1 33.7 韩国 3.1 50.0 22.1 日本 2.6 34.3 91.9 委瑞内拉 2.5 中国台湾 1.0 巴巴多斯 0.6 加拿大 0.4 0.3 中国香港 * 顺风向风群岛 -9.5 9.5 萨尔瓦多 -20.6 4.4 未知地区 -98.0 65.0 意大利 10.0 越南 10.0 哥斯达黎加 8.0 秘鲁 3.0 泰国 0.4 合计 82.0 371.9 573.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-25

黑色异军突起，原油由弱转强-2024年4月24日申银万国期货每日收盘评论

方面SPPOMA数据显示4月1-20日马来西亚棕榈油产量减少7.15%，4月产量或继续下滑；出口方面SGS数据显示预计马来西亚4月1-20日棕榈油出口量环比增加6.96%，马棕或继续保持去库趋势，仍将给棕榈油价格提供支撑。近期欧洲部分地区气温骤降，多地出现快速降温及冰霜降雪天气，并且欧洲菜籽正处于关键生长期，引发市场对于欧菜籽产量的担忧，带动加菜籽价格明显上涨，内盘菜油大幅上涨带动整体油脂油料板块走强。考虑到今年加菜籽减产及极端天气对于欧洲菜籽的影响，短期菜油预计保持偏强走势，建议关注菜油远月多配机会，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8000-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强运行，截止到4月21日24/25年度美豆播种进度为8%，较上周加快5个百分点，去年同期为9%。南美方面，截止到4月21日巴西大豆收割进度为86.8%，前一周为83.2%；阿根廷大豆收割进度为18%，前一周为14%，近日美豆在成本线附近震荡。国内进口大豆到港量增加，油厂开机率提升，国内豆粕现货和基差仍面临一定压力；目前美豆处于播种期，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，进口成本仍将给粕类提供支撑，预计豆粕盘面短期震荡为主，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2000-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周三EC盘中反弹，远月的08和10相对更为强势，06收于2681.6点，收涨4.33%。周一盘后公布的SCFIS欧线为2134.85点，较上期小幅下跌0.6%，连续第三周微降，反映4月提涨未落地下，现货运价的相对维稳。至此，04合约最终交割结算价的分子已公布两个，均值为2141.355点，以目前的运价走势来看，预计04合约交割结算价维持在2100-2200点之间。根据船司线上报价，5月上旬马士基报价2750/4500，地中海报价2420/4040，达飞报价2255/4085，平均报价为2475/4208，与目前06合约盘面近乎一致。近期跟踪金银等宏观大宗商品，地缘所引起的宏观共振有所削弱，关注地缘对EC盘面情绪的影响。短期，EC预计在经过前期上涨后以震荡休整为主，旺季对应的08合约或仍相对强势，预计06波动区间为2000-2700点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-04-25

有色退潮初现，油粕逆势走强-2024年4月23日申银万国期货每日收盘评论

OMA数据显示2024年4月1-20日马来西亚棕榈油产量减少7.15%，产量或继续下滑；SGS数据显示预计马来西亚4月1-20日棕榈油出口量环比增加6.96%，马棕或继续保持去库趋势，仍将给棕榈油价格提供支撑。近期欧洲部分地区气温骤降，多地出现快速降温及冰霜降雪天气，并且欧洲菜籽正处于关键生长期，引发市场对于欧菜籽产量的担忧，带动加菜籽价格明显上涨，今日内盘菜油大幅上涨带动整体油脂油料板块走强。考虑到今年加菜籽减产及极端天气对于欧洲菜籽的影响，短期菜油预计保持偏强走势，建议关注菜油远月多配机会，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8000-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡收涨，截止到4月21日24/25年度美豆播种进度为8%，较上周加快5个百分点，去年同期为9%。南美方面，截止到4月21日巴西大豆收割进度为86.8%，前一周为83.2%；阿根廷大豆收割进度为18%，前一周为14%，近日美豆在成本线附近震荡。国内进口大豆到港量增加，油厂开机率提升，国内豆粕现货和基差仍面临一定压力；目前美豆处于播种期，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，进口成本仍将给粕类提供支撑，预计豆粕盘面短期震荡为主，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周二EC继续回调，远月的08和10相对抗跌，06收于2557点，收跌1.27%。周一盘后公布的SCFIS欧线为2134.85点，较上期小幅下跌0.6%，连续第三周微降，反映4月提涨未落地下，现货运价的相对维稳。至此，04合约最终交割结算价的分子已公布两个，均值为2141.355点，以目前的运价走势来看，预计04合约交割结算价维持在2100-2200点之间。目前EC主要受到宏观与产业共振影响。除中远海运外，前五大班轮公司均已宣涨5月欧线运价，宣涨的4家平均运价为2300-2400美元/TEU，与目前06合约盘面近乎一致。另一方面，近期跟踪金银、原油等宏观大宗商品，地缘所引起的宏观共振有所削弱，关注地缘对EC盘面情绪的影响。短期，EC预计在经过前期上涨后以震荡休整为主，预计06波动区间为2000-2600点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-04-24

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