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MPOB：马来西亚8月毛棕榈油产量达到1,725,781吨
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马来西亚棕榈油局（MPOB）公布月度报告表示，马来西亚2022年8月毛棕榈油产量为1,725,781吨，2022年7月毛棕榈油产量为为1,573,560吨。
Jupiter2022-09-14
9月13日外盘农产品市场走势综述
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BOT豆油期货收盘上涨0.4%，因追随马来西亚棕榈油市场涨势。 CBOT小麦期货收盘上涨0.2%，因黑海出口担忧。 CBOT玉米期货收盘下跌0.5%，因多头获利平仓。 ICE原糖期货收盘上涨0.16%。
Jupiter2022-09-14
节后首个交易日国内商品期市涨多跌少
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短期内豆粕或延续上涨趋势。油脂方面，马来西亚棕榈油局（MPOB）本周一公布的数据显示，截至8月底马来西亚棕榈油库存达到209万吨，累库幅度远超市场预期，棕榈油供需结构显著宽松。“棕榈油供应保持充裕，加拿大菜籽丰产令全球菜籽供应转向宽松，加之美豆上市在即，油料供应紧张状况将有所好转，油脂价格或维持偏弱振荡。”徽商期货油脂分析师郭文伟提醒。原油系商品昨日表现也比较强势，SC原油期货主力合约盘中一度大涨超7.5%，收盘涨5.19%，低硫燃料油期货主力合约涨超4%，燃料油期货主力合约涨3.5%。国泰君安期货能源高级研究员黄柳楠分析认为，这主要是受中秋假期期间外盘原油大涨影响。在他看来，油价重心9月或继续下移，“油价核心逻辑依然在于，海外主要央行频繁鹰派表态，地缘冲突频发下市场风险偏好暂时悲观，价格不易出现明显回暖”。黄柳楠介绍，上周以来，市场对美联储9月议息会议加息75个基点的预期快速提升，这意味着至少在9月22日美联储议息会议召开前油价出现强势反弹的概率不大。同时，俄乌冲突的再升级从中长期看对欧洲乃至全球经济的不利影响加大，海外市场需求下行压力依旧较大。在原油系商品中，沥青表现最弱。“虽然基建名义增速一直保持高位运转，但依旧过剩的产能以及道路沥青需求兑现不足或长期抑制沥青需求。”黄柳楠说。昨日，有色金属普遍跳空高开。东证期货衍生品研究院有色分析师孙伟东向记者解释，这一方面得益于美元走弱以及全球风险偏好有所修复，另一方面，近期有色金属供应普遍表现出紧张局面，全球显性库存同步走低。对于领涨有色金属且近期波动率显著提高的镍，孙伟东认为，从基本面看，精炼镍结构性短缺问题暂未完全解决，低库存在某种程度上放大了其上涨弹性。“总的来看，短期市场受宏观因素影响较大，主产国印度尼西亚和菲律宾存在政策方面的不确定性，需要警惕外部市场情绪再度变化带来的盘面压力。”他提醒。来源：期货日报
Jupiter2022-09-14
假期期间9月USDA报告偏利多，美豆油主力最高触及67美分/磅
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盘棕榈油小幅收涨至3683林吉特/吨。马来西亚棕榈油局（MPOB）8月棕榈油马来西亚棕榈油产量较前月增产9.67%至172.6万吨，出口环比降1.94%至130万吨，消费环比减0.85%至25万吨，期末库存增幅18.16%至209.5万吨。和三大机构发布的预估值相比，产量、进口、消费基本符合预期，出口低于预期，库存高于三大机构预期水平，报告影响偏空。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-09-13
分析人士：豆油难以走出独立性行情
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加拿大菜籽丰产基本确定且即将上市，加上马来西亚棕榈油继续累库，市场预期国际大豆、菜籽和棕榈油将阶段性承压，这也令国内三大油脂价格受到压制。银河期货农产品分析师马幼元分析称，从基本面来看，上周压榨厂开机率小幅下调，压榨量为196万吨，整体开机率符合预期，预计本周开机率也将出现小幅调整。本周公布的豆油港口库存数据也出现小幅下降，周环比下降1.8%，现为72.58万吨，维持在历史同期最低位。后续9—11月豆粕消费预计同比下调6%，不利于压榨厂整体开机，且今年11月旧作买船较往年较慢，因此后续豆油库存将维持低位运行，直至新作大豆到港，基差将继续上涨且保持坚挺。 “目前来看，尽管豆油供应紧缩，但仍维持相对稳定。此外，下游需求持稳，豆油、棕榈油价差走扩，也进一步限制了豆油上方的消费空间。因此，豆油库存虽然处于低位，但并不会出现大幅收缩的情况，豆油也难以走出独立性行情。”刘兵表示，目前油脂顶部依然清晰，盘面对供应宽松的预期也已有所反映，短期油脂将维持振荡格局。具体操作上，在马幼元看来，近期盘面压榨利润倒挂加深，整体买船意愿较差，从基本面来看，当前盘面驱动有限，豆油短期将跟随油脂维持宽幅振荡偏弱格局，但旧作较为紧张的现实预计会体现在高月差与高基差中，因此建议套利操作中可适当配置2211合约多单。来源：期货日报
Jupiter2022-09-09
夜盘棕榈油跌幅较多，市场传言印尼取消DMO国内市场义务，不再限制出口
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延迟入境将影响棕榈油产量，MPOA预计马来西亚2022年毛棕榈油产量为1800万吨，低于2021年的1810万吨，但是短期市场关注焦点还是8月底马来西亚棕榈油累库是否如期到200万吨以上，印尼政府一系列措施也侧面反应高产压力下出口意愿，并给马来西亚带来出口阻力，巴克莱预期9月加息75基点，叠加经济衰退背景下，油脂缺乏新的利多，走势偏弱。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-09-09
夜盘菜油和棕榈油跌幅较多，豆油棕榈油2301价差扩大
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4°现货基差跌破2301+500，预估马来西亚8月底累库至200万吨，印尼7月出口继续增加，短期豆棕价差向下空间不多。进口菜籽榨利亏损改善，近月菜油偏少，现货基差持稳，菜油2211-2301价差走扩至800附近。暂时油脂缺乏实质利多消息，走势震荡偏弱。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-09-08
携服务实体最新成果大商所亮相服贸会
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交易所上市交易。目前，已有来自新加坡、马来西亚、泰国、英国、印度等26个国家和地区的境外客户参与特定品种交易。今年上半年，大商所总成交量10.77亿手、成交金额62.61万亿元，根据美国期货业协会（FIA）统计，上半年大商所成交量居全球第8位。此外，9月2日，大商所还公布了合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与的商品期货、期权合约。除了通过推进对外开放为市场高质量发展注入动力外，近年来，大商所也在努力将服务实体经济的覆盖面从商品领域拓展至服务领域。其中，集装箱运力期货目前已完成合约设计，正在推进上市申请相关工作。我国是全球进出口贸易大国，约有90%的出口贸易由集装箱海运来完成，集装箱运力期货上市后，将帮助航运企业、外贸企业等主体更好管理运价波动风险。在开展品种工具创新的同时，大商所也在通过开展指数业务创新，不断丰富其服务实体经济的方式。9月1日下午，“中央气象台—大商所温度指数”在服贸会“环境服务·双碳经济专题论坛”正式发布，为公众带来“气象+期货”新体验、新成果。该温度指数包括我国五个城市的月度累积平均温度（CAT）指数和制热/制冷（HDD/CDD）指数，在试运行期间信息表征作用显现，市场反响良好，多家大型粮食企业已逐步关注并尝试使用其预测大豆、玉米等重点农作物生长情况和价格波动趋势。下一步，大商所还将联合国家气象中心（中央气象台）合作探索研发温度指数衍生品，以“气象+期货”构建农业产业链全风险场景管理的新格局，不断拓展期货市场服务保障国家粮食安全的深度和广度。来源：期货日报
Elaine2022-09-05
分析人士：棕榈油将回归基本面主导
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棕榈油供应压力仍持续存在，8—10月是马来西亚和印尼棕榈油的产量旺季，UOB和MPOA数据显示，马来西亚棕榈油8月前20日产量环比增加14%—18%。出口方面，国际豆棕油价差达到370美元/吨，棕榈油采购需求较好，由于物流运输瓶颈，所以在印尼放开出口后，马来西亚棕榈油出口并未收缩。据船运机构ITS数据，8月棕榈油出口为129.9万吨，环比增加1.6%。产需双增背景下，马来西亚棕榈油延续小幅累库。记者了解到，8月31日，印尼官方宣布出口附加税免征至10月底，同时下调出口关税和附加税的起征点。据申银万国期货油脂分析师聂波介绍，目前印尼国内原料端棕榈果持续上涨，毛棕榈油招标成交价格近期稍有回落，暗示印尼棕榈油上下游产业链逐步通畅，果价上涨或在一定程度上提升采收积极性。与6月降雨情况相比，7月印尼偏少，因此这将改善产量表现，预估7月产量在400万吨左右，低于去年同期的444万吨。印尼统计局发布的7月棕榈油出口为220万吨，6月出口为176万吨，按照与GAPKI的历史数据差额估算，7月出口在270万吨左右，最终库存在650万吨，低于6月的688万吨，库存仍然偏高。按照现在印尼毛棕榈油招标成交价格估算，港口FOB价格在900美元/吨，仍然低于马来西亚100美元/吨左右，这也从侧面反映出高产期下供应压力凸显。 “事实上，前期国内棕榈油、菜油、豆油库存均处于近4年同期最低水平，但是从本周开始，棕榈油库存已经从上周的近4年同期最低水平，回升到近4年同期次高水平。尽管菜油库存仍继续回落，但豆油库存也止跌回升。并且随着内外价差的修复，也给棕榈油后期季节性累库提供条件。”黄婷表示，前期进口棕榈油内外倒挂严重，导致国内棕榈油库存持续偏低，但是目前进口印尼棕榈油盘面套利窗口已经打开，进口马来西亚棕榈油的盘面倒挂也大幅收窄。因此，预计后期随着进口棕榈油的增加，国内棕榈油库存面可能转向偏空。最后，郭文伟认为，一方面，印尼政策有效降低了棕榈油的采购成本，国内棕榈油进口倒挂大幅收窄，贸易商采购积极性明显增加；另一方面，八九月采购量充足，随着后期到港供应逐步宽松，目前现货基差已经显著下降，9月棕榈油价格将振荡转弱。来源：期货日报
Jupiter2022-09-02
利空犹存，棕榈油偏弱
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产国增产周期。随着劳工问题的初步缓解，马来西亚棕榈油生产逐渐回到正常轨道。据马来西亚南部半岛棕榈油压榨商协会最新发布的数据，8月1—25日马来西亚油棕鲜果串单产较上月同期增加.58%，出油率减少0.62%，棕榈油产量增加2.32%。市场预计，9月份该国棕榈油产量将回升至1710万吨以上。虽然出口也将相应增加，但因产量增加更多，库存可能继续增加，市场机构预计8月末马来西亚棕榈油库存有望突破200万吨大关。而在印度尼西亚，政府前期采取限制出口政策，导致该国棕榈油库存急剧升高，虽然近期采取取消出口关税等刺激出口的措施，但去库速度较慢，市场预计目前依旧在500万吨以上。东南亚两个主产国棕榈油合计库存在700万吨左右，使得国际棕榈油市场供应阶段性充裕。美豆丰产概率大 CBOT为全球油脂油料定价中心，美豆生产的风吹草动对国际油脂价格有着极其重要的影响。上周ProFarmer对美国大豆实地调查结束，给出的单产略低于美国农业部8月份供需报告中的数字，但由于预估的播种面积大于美国农业部数字，使得美豆总产量高于美国农业部数字，也高于去年实际产量。目前美豆已经进入生长后期，天气对单产的影响越来越小。而且上周统计的美国的大豆生长优良率稳定在57%的水平，持平于上周。美豆实现高产的概率与日俱增。另外，巴西2022/2023年度大豆将在9月中旬开始播种，由于种植效益较好，今年播种面积继续增加是大概率事件，市场机构也给出较高的产量预估。巴西植物油行业协会周一预计，巴西2022/2023年度大豆产量料达到1.51亿吨。植物油供应宽松由于进口价格倒挂，或者压榨加工利润低，近几个月来，国内油脂库存维持低位，随着倒挂程度缓解，以及压榨利润转好，油厂植物油库存有望恢复性增加。8月份以来，棕榈油进口倒挂大幅收窄，贸易商采购积极性明显提高。有关机构预计8月、9月份棕榈油到港量将在30万—35万吨。截至8月19日，国内棕榈油为22.9万吨，比前期增加近4万吨。菜油方面，随着加拿大油菜籽丰收上市，四季度我国进口菜籽约180万吨。另外，为遏制通胀，美联储不断发出鹰派言论，股市以及大宗商品价格纷纷低走，金融属性较强的棕榈油受到拖累。综合以上因素，棕榈油期货或继续弱势运行，反弹空间不大。来源：期货日报
Jupiter2022-09-01

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