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2023年12月22日申银万国期货每日收盘评论

。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行。马来西亚和印尼数据显示东南亚棕榈油库存均下降，减缓了市场对于东南亚棕榈油库存的担忧。不过根据近期的高频数据来看，ITS和AmSpec分别显示马来西亚12月1-20日棕榈油出口量环比下降8.02%和2%，12月东南亚棕榈油出口放缓，预计库存下降力度有限将抑制棕榈油上方空间。CBOT大豆近期宽幅震荡，在美豆中性偏紧的供需格局下美豆期价有支撑，但南美丰产预期难改即使南美天气变化目前仍对盘面有所扰动，但是上行驱动缺乏，豆油整体跟随美豆波动为主。国内菜籽到港预期较高，菜籽压榨量随之回升，菜油库存处于高位。在国内油脂库存偏高的背景下，即使周内原油价格走强及阿根廷提高油粕关税对油脂的提振都较为有限。不过厄尔尼诺背景下远期棕榈油有减产预期，从基本面角度棕榈油强于豆、菜油，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6500-7500，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱运行，美国11月豆油库存为12.14亿磅，市场预期为11.38亿磅，10月份数据为10.99亿磅；11月大豆压榨量为1.8904亿蒲式耳，市场预期为1.8598亿蒲式耳，10月份数据为1.89774亿蒲式耳。NOPA数据显示美国国内压榨需求仍旧强劲，且美豆出口持续改善。不过南美方面近期随着播种期结束，大豆将逐渐进入灌浆结荚期，天气预报显示未来两周巴西干旱地区将出现降雨天气减缓了市场对于产量的担忧，限制了美豆的反弹动能。综合来看在美豆中性偏紧供需格局及南美天气风险支撑下美豆仍将维持高位震荡，但南美丰产预期较难改变上行驱动仍较为缺乏，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-12-23

USDA：截至12月14日当周美国棉花出口销售报告

1 1.3 7.6 菲律宾 -8.8 马来西亚 6.1 葡萄牙 1.5 洪都拉斯 1.5 澳门 0.4 合计 146.7 1.3 222.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-12-21

USDA：截至12月14日当周美国豆粕出口销售报告

0.1 5.3 阿曼 0.1 1.9 马来西亚 * 7.8 卡塔尔 * 爱尔兰 -0.3 23.7 比利时 -2.3 哥斯达黎加 -3.5 16.6 未知地区 -9.0 哥伦比亚 -18.2 4.2 科威特 5.1 孟加拉国 4.0 中国台湾 3.0 巴林 1.0 荷兰 0.1 合计 147.8 0.0 258.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-12-21

USDA：截至12月14日当周美国大豆出口销售报告

埔寨 0.5 0.4 意大利 * * 马来西亚 -0.1 10.3 哥斯达黎加 -2.0 22.0 加拿大 0.9 新加坡 0.1 合计 1989.4 144.0 1329.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-12-21

USDA：截至12月14日当周美国小麦出口销售报告

20.9 缅甸 18.0 18.0 马来西亚 16.5 16.5 多米尼加 11.3 新几内亚 8.5 8.5 特立尼达和多巴哥 5.6 3.2 泰国 3.6 0.1 越南 2.0 3.0 洪都拉斯 1.4 20.4 中国台湾 1.3 27.0 哥伦比亚 0.6 8.3 哥斯达黎加 -0.1 7.9 未知地区 -47.0 加拿大 0.5 合计 322.7 3.2 337.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-12-21

美联储放鸽，有色能源走势偏强-2023年12月18日申银万国期货每日收盘评论

放缓，ITS和AmSpec数据分别显示马来西亚12月1-15日棕榈油出口量为较上月同期出口下降13.6%和3.87%，从而限制棕榈油涨幅。南美大豆逐渐进入生长期，干旱地区降雨不及市场预期，再次引发市场对于产量前景的担忧，但阿根廷采取新政策刺激出口使得打压豆类行情，叠加原油价格再次大幅下挫对油脂行情也有所拖累，短期油脂预计偏弱震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕延续弱势，美国11月豆油库存为12.14亿磅，市场预期为11.38亿磅，10月份数据为10.99亿磅；11月大豆压榨量为1.8904亿蒲式耳，市场预期为1.8598亿蒲式耳，10月份数据为1.89774亿蒲式耳。NOPA数据显示美国国内压榨需求仍旧强劲，且美豆出口持续改善。不过南美方面近期随着播种期结束，大豆将逐渐进入灌浆结荚期，天气预报显示未来一周巴西将出现降雨天气减缓了市场对于产量的担忧，限制了美豆的反弹动能。综合来看在美豆中性偏紧供需格局及南美天气风险支撑下美豆仍将维持高位震荡，但南美丰产预期较难改变上行驱动仍较为缺乏，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-12-19

地产升温，商品回暖-2023年12月15日申银万国期货每日收盘评论

放缓，ITS和AmSpec数据分别显示马来西亚12月1-15日棕榈油出口量为较上月同期出口下降13.6%和3.87%，从而限制棕榈油涨幅。南美大豆逐渐进入生长期，干旱地区降雨不及市场预期，再次引发市场对于产量前景的担忧，但阿根廷采取新政策刺激出口使得打压豆类行情，叠加原油价格再次大幅下挫对油脂行情也有所拖累，短期油脂预计偏弱震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡收跌，USDA12月供需报告中对23/24年度美豆数据未作过多调整，23/24年度美豆仍维持2.45亿蒲式耳的期末库存。全球大豆方面，美农小幅下调23/24年度巴西大豆产量至1.61亿吨，较上月报告预估的1.63亿吨下调了200万吨。由于目前南美产量难以确定，美农在本月报告中仅小幅下调巴西产量预估，低于此前市场预期，使得报告对市场影响偏空。不过近期南美方面随着播种期结束，大豆将逐渐进入灌浆结荚期，对水分需求增加。综合来看在美豆中性偏紧供需格局及南美天气风险支撑下美豆仍将维持高位震荡，但南美丰产预期较难改变上行驱动仍较为缺乏，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-12-15

USDA：截至12月7日当周美国豆粕出口销售报告

风群岛 0.7 韩国 0.5 0.1 马来西亚 0.4 5.9 中国台湾 0.3 0.3 越南 0.3 7.5 奥帕克群岛 0.2 0.2 中国香港 0.2 0.1 牙买加 0.2 2.2 缅甸 -0.1 2.9 比利时 -0.7 洪都拉斯 -1.2 爱尔兰 -19.3 24.5 萨尔瓦多 -19.6 1.3 未知地区 -89.8 泰国 1.5 合计 325.8 0.5 321.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-12-14

USDA：截至12月7日当周美国大豆出口销售报告

18.0 越南 16.0 11.4 马来西亚 13.6 7.4 韩国 8.0 新加坡 7.5 中国台湾 4.2 20.2 多米尼加 4.0 埃及 3.2 68.2 葡萄牙 3.0 菲律宾 2.0 12.0 意大利 1.3 51.3 柬埔寨 1.0 0.2 中国香港 1.0 缅甸 0.5 0.4 孟加拉国 * 1.6 加拿大 * 0.2 哥伦比亚 -0.1 6.9 墨西哥 -0.4 94.9 日本 -24.1 5.8 巴基斯坦 -66.0 未知地区 -144.3 尼泊尔 1.0 合计 1084.0 0.0 1159.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-12-14

USDA：截至12月7日当周美国玉米出口销售报告

0 9.3 加拿大 2.4 35.4 马来西亚 2.1 顺风向风群岛 2.0 牙买加 0.4 4.7 英国 0.1 * 菲律宾 * 洪都拉斯 -0.5 48.8 萨尔瓦多 -19.1 合计 1418.6 0.0 851.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-12-14

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