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美联储高官再发鹰声：“显而易见”必须收紧货币政策

自世界各地的央行行长将出席。美联储主席鲍威尔周五将在会议上发表讲话时，有机会重新设定金融市场对未来利率路径的预期。来源：新浪财经

Elaine2022-08-24

近期随着美元连续走高，金银表现疲弱

偏弱震荡为主。本周重点关注央行年会上的鲍威尔发言。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-24

近期随着美元的走高，金银连续走弱

短期回落为主。本周重点关注央行年会上的鲍威尔发言。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-08-23

纽约黄金期货价格周一下跌创7月下旬以来最低收盘价

师表示，随着投资者做好了迎接美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔央行年会上发表鹰派讲话的准备，美元的强势地位愈发明显。分析师认为，黄金期货价格最终将稳定在一个交易区间内，但似乎下限可能会略低一些，因为能源和食品通胀的风险可能会让美联储在新的一年里继续加息。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌14.50美元，跌幅为0.8%，报收于每盎司1748.40美元，创7月27日以来的最低收盘价。来源：新浪财经

Jupiter2022-08-23

美国10年期国债收益率逼近3%，市场押注杰克逊霍尔年会偏鹰

益率均上涨超过10个基点。美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔的讲话可能重申美联储进一步紧缩政策的承诺，即使有迹象表明通胀可能正在放缓。根据美国商品期货交易委员会的最新数据，对所有期限美国国债的净空头非商业头寸的综合指数显示，看跌押注已增 2018年以来的最高水平。澳新银行高级经济学家Tom Kenny在给客户的报告中写道，鲍威尔料将重申，美联储降低通胀的承诺将需要更长时期的限制性政策。鲍威尔的讲话将与去年大不相同，当时他对通胀的判断错误，他后来承认了这一点。来源：新浪财经

Elaine2022-08-22

美元走高，上周金银连续走弱

盘整回落为主。本周重点关注央行年会上的鲍威尔发言。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-22

美联储会议纪要：将继续加息直至通胀大幅下降 “某个时刻”或需放慢加息步伐有官员担心可能会加息过度

沃尔克执掌美联储以来最大。美联储主席鲍威尔在利率决议后的发布会上表示，随着货币政策立场进一步收紧，在某个时间点放慢加息节奏可能会是合适的，但美联储尚未决定何时开始放慢加息的步伐。是否再进行一次超常规的大幅加息将取决于经济数据。来源：新浪财经

Jupiter2022-08-18

上海金属网早评8.9

加息75BP符合市场预期，且美联储主席鲍威尔并未释放更坚定的鹰派言论另市场产生加息放缓预期，美元指数回落叠加技术性修复令铜价反弹。基本面看，上周铜精矿TC较前周变化不大，维持71.5美元上下，但国内各地硫酸出厂价跌幅继续扩大，冶炼厂利润有所下降。目前精废价差较上周扩大，精铜替代效应有所减弱。铜价阶段性反弹加上升水走高令下游企业出现畏高情绪而偏向先去库后补库，下游原料及成品库存较此前有所减少。上周社会库存下降超万吨，需求依旧存有韧性。整体来看，短期期铜继续反弹空间或相对有限，若铜价回调或刺激需求支撑现货需求。铝昨日铝价继续震荡运行。伦铝最高上探2452美元/吨，收盘于2440美元/吨；沪铝主力合约最高上探18565元/吨，收盘于18435元/吨。宏观面，美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点，至2.25%-2.5%之间，符合市场预期。海外能源问题尚存，俄罗斯对欧洲能源的供给存在不决定性，导致近期欧洲天然气和电力价格上涨，需关注海外炼厂的生产情况。基本面，国内依旧维持供强需弱格局。下游开工在需求淡季背景下难有明显回升，现货市场下游按需采购，整体来看市场交投表现偏弱。库存方面，上周铝锭小幅累库，关注后续库存变动情况。短期内预计铝价短期继续区间运行运行。铅昨日LME三个月期铅破位上涨，最高价2165美元/吨创近八周以来新高，夜间尾盘略有回落，最终收2143美元/吨，涨63.5美元/吨，涨幅3.05%。夜间沪期铅主力2209合约跳空高开于15425元/吨，之后小幅回落后窄幅震荡，最新收报15375元/吨，较上一交易日结算价涨105元/吨，涨幅0.69%。夜间成交22294手，持仓6337手。增加3568手。库存方面，LME最新铅锭库存38875吨，较上一交易日继续持平。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期铅继续维持升水，最新报24美元/吨。国内现货市场继续维持清淡。供应端方面，受高温影响安徽地区发布限电通知，部分再生铅冶炼厂开工受到影响。当前进去铅蓄电池消费旺季，铅价重心持续上移，但整体来看内盘涨幅不及外盘。预计日内现货价格上调75元/吨左右。锌昨日LME三个月期锌震荡下跌，报3427.5美元/吨，跌42.5美元/吨，跌幅1.22%。夜间沪期锌主力2209合约开盘拉涨，最高价至24375元/吨，但未能站稳震荡回落，最新收报24075元/吨，较上一交易日结算价跌125元/吨，跌幅0.52%。夜间成交8044手，持仓118448手。库存方面，LME最新锌锭库存73550，增加375吨，其中仓单40950吨，增加7125吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期锌升水继续维持高位，最新报107.2美元/吨。国内上海市场普遍转为对2209合约报价，主流交易时段国产普通品牌对2209合约升水440元/吨左右，白银升水450元/吨，双燕升水460元/吨。昨日锌价走低，下游存在逢低补库需求，市场交投有所回升，但目前超高升水或较难维持，预计今日现货对2209合约升水380至440元/吨。锡因为头号金属消费国中国的工业金属进口量增加，库存下降。此外，一些投资者期待通胀可能见顶，也对金属价格构成支持，提振部分金属品种震荡上行；而伦锡走势依旧承压下挫，最后收报每吨24285美元，盘中跌幅为0.7%或125美元。同时也有分析指出，因为最新的美国就业报告很强劲，通胀可能已经达到峰值，意味着以美联储为首的央行已经达到甚至超过鹰派政策高峰期的预期是否合理值得商榷。国内方面，夜盘沪期锡弱势震荡，盘中跌幅有所收敛，但最后继续收跌。最后收报每吨193620元，下跌2330元或1.19%。宏观经济数据好转，市场避险情绪减弱，部分金属品种因自身数据偏好，及美元趋弱而受到支撑；同时市场也看好中国政府将出台更多刺激政策来提升经济增长。不过锡价行情仍相当纠结，整体需求尚未恢复，疲弱格局能否有效改观尚待观察。镍隔夜伦敦金属市场涨跌互现，部分金属品种受到自身进口增长，库存下滑的提振而收阳，此外周一美元汇率下跌0.2%，也有助于支持这些品种金属走高。对此有分析人士指出，近期价格上涨的部分原因在于，随着美元兑其他主要货币的汇率从20年来的高点回落，促使基金和交易商将空头部位平仓。美元汇率走低，使得美元定价的金属对其他货币持有者更便宜，可能支持需求和价格。而伦镍走势依旧偏弱，继续震荡收跌，最后LME三个月期镍盘中下跌2.7%或555元，收报每吨21625美元。国内期市，夜盘沪镍弱势走低，目前跌势持续。最后盘中跌幅为2.76%或4730元，收报每吨166790元。宏观面紧张情绪趋缓，为风险资产带来支撑，而镍价趋势表现震荡；尽管本周现货交易有所好转，但消费面总体尚待提升，预计弱势格局改善仍待时日。

Elaine2022-08-09

金银在连续上涨后或出现一定程度回落并转入盘整

为脉冲式影响。上周美联储7月加息落地，鲍威尔表示加息步伐可能在某个时候放缓。三季度后交易逻辑或由紧缩提速-衰退担忧转向何时结束本轮加息，短期内市场可能对美联储边际鸽派立场的计价过于迅速，近期美联储官员的讲话偏向鹰派打压市场宽松预期，未来需要看到更多通胀受控证据。金银在连续上涨后或出现一定程度回落并转入盘整。重点关注周五非农报告。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-05

上海金属网早评8.5

加息75BP符合市场预期，且美联储主席鲍威尔并未释放更坚定的鹰派言论另市场产生加息放缓预期，美元指数回落叠加技术性修复令铜价反弹。基本面看，上周铜精矿TC较前周变化不大，维持71.5美元上下，但国内各地硫酸出厂价跌幅继续扩大，冶炼厂利润有所下降。目前精废价差较上周扩大，精铜替代效应有所减弱。铜价阶段性反弹加上升水走高令下游企业出现畏高情绪而偏向先去库后补库，下游原料及成品库存较此前有所减少。上周社会库存下降超万吨，需求依旧存有韧性。整体来看，短期期铜继续反弹空间或相对有限，若铜价回调或刺激需求支撑现货升水。铝昨日铝价震荡上涨。伦铝最高上探2412美元/吨，收盘于2403美元/吨；沪铝主力合约最高上探18540元/吨，收盘于18450元/吨。宏观面，美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点，至2.25%-2.5%之间，符合市场预期。海外能源问题尚存，俄罗斯对欧洲能源的供给存在不决定性，导致近期欧洲天然气和电力价格上涨，需关注海外炼厂的生产情况。基本面，国内依旧维持供强需弱格局。下游开工在需求淡季背景下难有明显回升，现货市场下游按需采购，整体来看市场交投表现偏弱。库存方面，上周铝锭小幅累库，关注后续库存变动情况。短期内预计铝价短期继续区间运行。铅昨日LME三个月期铅亚洲交易时段震荡走弱，夜间上行拉涨，最终收报2043美元/吨，涨29美元/吨，涨幅1.44%。夜间沪期铅主力2209合约开盘小幅下探，之后震荡上扬但涨幅依然有限，最新报15175元/吨，较上一交易日结算价涨25元/吨，涨幅0.17%。夜间成交25775手，持仓55873手，增加1179手。库存方面，LME最新铅锭库存38875吨，较上一交易日持平。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期铅维持小幅贴水，最新报3美元/吨。伦铅受其他金属带动止跌反弹，但整体上行动力不足，国内沪期铅则继续震荡整理与万五上方。现货市场目前依然较为清淡，下游散单采购有限，持货商上海仓单对2209合约平水报价，其他地区报价则有较大贴水。预计日内现货价格较昨日持平。锌昨日嘉能可称欧洲的能源危机已经对锌供应构成重大威胁。目前嘉能可已经暂停了其在欧洲的一家锌冶炼厂的生产，将导致其今年的金属产量大幅下降。昨日LME三个月伦锌上午交易时段偏弱震荡，午后小幅震荡上扬，夜间直线拉涨，最高价至3554.5美元/吨，再创六周以来新高，但尾盘小幅回落涨幅收窄，最终报3464.5美元/吨，涨169元/吨，涨幅5.13%。夜间沪期锌主力2209合约开盘略有下探，之后跟随外盘大幅拉涨一度逼近两万五关口，之后有所回落，最新收报24485元/吨。较上一交易日结算价涨845元/吨，涨幅3.57%。嘉能可还表示，在欧洲的其他冶炼厂几乎没有实现盈利。尽管工业金属需求面临的风险正在上升，但欧洲的电力危机也严重影响了供应前景。库存方面，LME最新锌锭库存70000吨，增加3075吨。伦敦市场现货对三个月期锌升水继续扩大，最新报126美元/吨。国内上海市场的现货升水继续有所下调，上午主流交易时段，国产普通品牌对2208合约升水80元/吨左右，双燕升水100至120元/吨。下游整体观望情绪较重，伴随昨日夜间期锌大幅上涨，预计日内现货市场交投进一步清淡，日内上海市场现货对2208合约升水运行于80至120元/吨之间。锡因为美元疲软促使空头回补，伦敦金属交易所(LME)的铜期货和多数其他工业金属上涨，结束了此前连续三个交易日下跌的走势。对此有分析指出，市场止跌反弹，主要是受到基于算法的投机买盘的支持。随着期价突破这些基金实现设定的买入触发价位，引发买盘入市。隔夜伦锡最后震荡收阳，收报每吨24470美元，盘中升幅为0.9%或340美元。国内方面，夜盘沪期锡低开上行，最后继续收阳，目前暂时摆脱短期均线的压制。最后收报每吨195620元，上涨2320元或1.20%。隔夜宏观紧张情绪缓和，市场避险情绪有所减弱，市场出现空头回补行情；不过总体上欧美经济仍将面临压力，对于后期商品的需求不确定性犹存；而国内经济放缓已显现，仍需更多刺激政策来提振经济；现市交易稍有好转，但消费面尚待提升，预计整体疲弱格局持续。镍由于美元疲软促使空头回补，隔夜部分基本金属品种震荡收阳。周四出台的数据显示美国申请失业救济金人数增加，导致美元扩大了跌幅。美元走弱，意味着美元定价的商品对使用其他货币的买家来说更便宜，有助于提振商品价格和需求，支持金属价格走高。尽管期价上涨，但也有分析认为这只是熊市反弹。工业金属的主要驱动因素仍然指向价格下跌；且头号金属消费国中国经济放缓，事实上已经放弃5.5%的GDP增长目标。最后LME三个月期镍震荡收跌，盘中下跌0.5%或85美元，收报每吨22230美元。国内期市，夜盘沪镍区间震荡，最后小幅收跌。盘中跌幅为0.71%或1220元，收报每吨171800元。宏观紧张情绪暂时缓和，市场再现空头回补，但是价格趋势是否趋好仍需观察，随着近期基本面表现偏淡延续，预计镍价走势仍多维持低位盘整局面，消费面提升仍需时日。

Elaine2022-08-05

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