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8月24日外盘能源市场走势综述
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原油期货收盘大幅上涨，交易者关注美国对伊朗核协议的回应。 WTI原油期货收盘上涨1.22%，报每桶94.89美元。布伦特原油期货收盘上涨1.00%，报每桶101.22美元。
Jupiter2022-08-25
油价继续上涨空间有限
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援引中东某国国际推特报道说，美国拒绝了伊朗提出的所有附加条件，并敦促其取消对国际核查的限制。油价继续上涨空间有限。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-08-25
内盘原油期货实现七日连阳，强势领涨能否持续？
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媒消息称，一位美国高级官员于本周表示，伊朗已经放弃了对恢复核协议的一些关键要求，这大大提高了达成一致的可能性。陈通表示，伊朗7月原油产量为255万桶/日，制裁前伊朗原油产量为380万桶/日。如果伊核协议落地，伊朗原油产量存在125万桶/日的增长空间。此外，伊朗还有1亿桶原油和凝析油库存，这些库存几乎可以立即投放向市场。值得注意的是，短期围绕产油国之间的供应预期博弈持续加剧，沙特对伊朗潜在的原油增量作出强硬回应，表态开始制定2022年后的减产计划。OPEC+消息人士称，若伊朗的原油回归市场，OPEC+有可能选择削减石油产量。朱子悦表示，伊朗、俄罗斯及以沙特为首的OPEC国家原油供应量的增减会是后期的主导因素。从中期来看，陈通认为，在宏观方面，美联储通过加息遏制物价上涨的压力持续存在。西方主要央行采取更激进的紧缩政策已经限制了经济活动，全球经济衰退预期持续升温，对油价上行造成压力。地缘方面，欧盟将从今年12月开始对俄罗斯大部分原油出口实施禁令，大约两个月后，欧盟还将对石脑油等产品采取类似措施，但能否最终落地依旧存疑。而在供需方面，四季度随着油品需求旺季来临，预计原油库存仍难以明显增加。综合来看，他表示，原油市场宏观与微观因素博弈导致价格波动加剧，投资者仍需关注包括伊朗和俄罗斯在内的OPEC+产量的实际变动情况。美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，截至8月19日当周，美国商业原油库存减少328.2万桶至4.22亿桶，为2022年6月24日当周以来最低；美国战略石油储备（SPR）库存减少809.1万桶至4.531亿桶，为连续第50周录得下降，创1985年1月11日当周以来最低。来源：期货日报
Jupiter2022-08-25
担心欧佩克及其减产同盟国减产应对伊核协议重启，欧美原油期货强劲反弹
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，伊已经放弃了恢复协议的一些主要要求。伊朗外交部一名人员8月22日表示，恢复伊核协议并可能放松石油制裁的谈判正在取得“良好进展”，目前该国正在采取措施提高原油产能。但是，该国石油工业遭受了多年的投资不足，增加产能可能是缓慢的过程。美国石油学会数据显示，美国原油库存继续减少而汽油和馏分油库存增加。截止至8月19日当周，美国商业原油库存4.097亿桶，比前周减少563.2万桶，汽油库存增加26.8万桶，馏分油库存增加110万桶。油价继续上涨空间有限。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-08-24
成品油价格“五连跌”
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油价出现较大幅度波动。她介绍，近两年，伊朗出口量有一定程度恢复，原油和凝析油出口量约130万桶/天，距离过去250万桶/天的峰值仍有一定差距。目前，伊朗与过去的产量峰值相比预估有130万桶/天的闲置产能。若伊核协议达成，美国解除对伊朗制裁，伊朗供应将逐步回归市场。中信期货原油研究员桂晨曦向期货日报记者表示，在持续18个月断续会谈后，伊核协议谈判在上周终于取得实质进展。伊朗正式向欧盟提交答复意见，在三个分歧问题上美国已经妥协两个；而最后一个关于将伊斯兰革命卫队剔除恐怖组织名单的分歧，在美国表示将减弱制裁幅度后，据美国官员称伊朗已放弃该要求。8月21日美国总统拜登与德国总理朔尔茨、法国总统马克龙、英国首相约翰逊进行通话，讨论伊核协议最新进展。目前协议达成条件基本成熟，一旦宣布对伊朗石油出口制裁可能立即取消。伊朗增产空间约130-150万桶/日，若完全释放影响将对油价产生较大情绪端冲击。 “上一次伊核协议达成后伊朗供应回归到高位大约经过半年时间。伊核协议进展将是近期原油市场主要关注的地缘政治事件，若协议达成，市场将计价未来供应回归预期导致油价进一步回落。”安紫薇表示，面对伊朗供应回归不确定性和需求前景转弱，沙特暗示可能在9月决定收紧产量，OPEC+对于释放有限的闲置产能更加谨慎。同时，国际上天然气等能源价格飙升对原油产生替代需求预期也将是未来一段时间的关注重点之一。中期来看，桂晨曦认为，油价下方仍有空间。供应增加和需求放缓对现货市场压力已经开始体现。经济衰退风险从周期角度将进一步对油价形成拖累。在下一轮复苏周期来临前，油价或将持续承压。来源：期货日报
Jupiter2022-08-24
甲醇不具备大幅上行基础
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检修，导致外盘开工创今年以来新低，并且伊朗运力问题导致7月装船较少，预计8月甲醇进口量相比7月将大幅缩减30万吨左右。总之，8月甲醇供给端有大幅缩减预期。港口库存大幅下滑近两周，港口库存连续大幅下滑。上周港口库存大幅下滑5.91万吨，至101.12万吨。虽然港口多套MTO装置停车、降负，但8月中下旬甲醇到港较少。8月18日至9月4日，沿海地区进口船货到港量在41.84万—42万吨（按照固定船期正常到港的情况计算），但预计后期港口库存难以大幅累积。另外，我国甲醇样本生产企业库存为38.39万吨，较上期减少1.02万吨，样本企业订单待发23.90万吨，较上期增加1.14万吨。根据以上分析，甲醇供需整体偏弱，加之近期MTO利润亏损幅度较大，预计甲醇2301合约价格难以大幅上行。而甲醇期货2209合约临近交割月，仍以交割逻辑为主。后市可关注国内甲醇开工、MTO开工以及伊朗运力等问题。来源：期货日报
Jupiter2022-08-23
甲醇四季度存在反弹动能
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流入我国的甲醇数量显著提升，预估7月自伊朗的甲醇进口量达89.97万吨。但进入8月，由于海外运力紧张的问题凸显，海外甲醇装置降负荷明显，国际甲醇装置开工率从5月初的74.6%最低跌至52.9%，在此背景下，8月进口船期明显回落。从相关数据来看，预计8月甲醇到港船期103.81万吨，相对7月大幅缩减19.42万吨，预计9月进口量仍难有大幅回升。国内进口量将再度下调需求端偏弱是压制甲醇价格的主要因素。烯烃方面，自6月底以来，由于终端需求转弱，PP价格持续走低，这导致PPCTO/MTO装置利润大幅回落，在此背景下，煤制（甲醇）烯烃装置开工率自6月中旬以来持续走低，MTO企业开工意愿明显回落。目前南京诚志、兴兴能源停车检修中，宁波富德、江苏斯尔邦装置降负运行，内地后续仍有检修计划。传统需求方面，尽管下游装置加权开工率同比处于高位水平，但从下游装置利润来看，整体表现一般，传统需求对于甲醇市场的影响相对有限。二甲醚和醋酸装置利润维持在盈亏线附近波动，但醋酸和MTBE装置利润近期出现下跌，MTBE装置利润大幅收缩，主要受成品油需求转弱导致调油需求下跌影响，醋酸装置利润大幅回落，主要由于PTA装置开工率下跌导致醋酸需求转弱。综上所述，当前甲醇市场整体呈现供需双弱的局面。展望后市，随着四季度季节性因素的影响，全球甲醇供应存在缩减预期，叠加地缘冲突致欧洲天然气供应紧张，或导致全球甲醇贸易向欧洲分流，国内进口预期将再度压缩。在此背景下，预计四季度甲醇仍有上行动力，短线将偏弱振荡，中线将偏多运行。来源：期货日报
Jupiter2022-08-19
美国原油库存降幅远超预期，市场关注点再次转向供应紧缺，油价上涨
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6万桶，创两年多来的最高水平。市场炒作伊朗题材，但短期伊朗问题难以解决，油市存反弹需求。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-08-19
油价中期重心仍有回落空间
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议谈判再度出现进展。8月以来，市场对于伊朗问题关注度提升，伊核协议的达成或再度引发市场对于伊朗原油回归的担忧，油价依旧保持着较高的地缘政治属性。分析人士普遍建议短期重点关注伊核协议进展。据了解，伊朗官媒于8月15日报道称，目前已就伊核协议向欧盟提交意见。但其暂未透露具体内容，市场预计未来两日将得到欧盟回复。伊朗外交部长表示，已经告知美国准备好宣布协议流程。在最后的要求满足后，两国外交部长将会在维也纳举行最终会议。如果美国灵活应对，可能在未来几日达成协议。据了解，2018年4月特朗普退出伊核协议，2021年4月拜登重启伊核谈判。伊朗目前产量250万桶/日，伊朗石油部长表示产能约为400万桶/日，可在短时间内恢复生产。桂晨曦表示，若伊核协议达成可能带来130万—150万桶/日供应增量，将进一步对于全球原油供应造成压力。 C国际油价三季度下行风险犹存对于后市，桂晨曦认为，国际油价短期存在一定的下行风险。在她看来，虽然俄罗斯和OPEC对供应端不确定影响已逐渐落地，但短期若伊核协议达成，从地缘情绪角度将对油价造成下行压力。在她看来，原油价格中期重心仍有回落空间。“目前供应增加和需求放缓对现货市场压力已经开始体现。”她介绍，油品累库使供需估值逐渐下移，下半年经济衰退风险从周期角度将进一步对油价形成实质拖累。除非地缘冲突扩大导致供应中断，可能推升油价继续上行。 “从平衡表来看，预计三、四季度全球原油市场整体维持供应小幅超过需求的状态。”杜冰沁表示，预计未来几个月欧美主要经济体仍处于加息周期中，对于大宗商品需求而言依然是抑制作用。叠加随着9月欧美夏季出行旺季结束，汽油需求高峰也将告一段落。“但如果今年冬季再度出现极端天气，且天然气高价持续，油气替代的效应或将给原油整体需求带来一定程度的提振。”杜冰沁提醒。黄柳楠对三季度原油价格走势也维持偏空判断，预期外盘两油或触及90美元/桶以下，SC或触及600元/桶以下。“下半年，海外紧缩周期加速推进，对于大宗商品存在趋势见顶回落风险的判断不应有太多质疑，原油受到的板块轮动下行压力较大。”黄柳楠告诉记者，考虑到俄罗斯原油流向亚太的路径已经完全打通，市场在计价完欧盟年底前停止90%的俄罗斯原油进口利好后，未来或将长期受到俄油南下的边际利空的抑制。如果伊朗原油在三季度回归，将加速油价在三季度的下行压力。 “长期而言，除了北半球四季度潜在极寒天气可能促成对油品需求的扩充，鉴于当前库存水平依旧较低，如果三季度下跌幅度较大，四季度或是修复性反弹的过程，外盘两油仍有机会回升至100美元/桶附近。”黄柳楠说。国内市场方面，桂晨曦表示，中国原油期货与国际原油期货价差节奏与国内外经济差异高度相关。从历史数据来看，2020年二季度，国内疫情好转国外疫情暴发，国内经济强于国外，内外盘升水创下上市以来最高值。2020年下半年至2021年，美欧超常规经济刺激计划下，海外经济快速扩张，国内维持相对平稳，内盘持续贴水外盘。2022年二季度国内疫情暴发，内盘贴水再度走低。2022年三季度，国内经济修复海外经济放缓，国内贴水修复并转为升水外盘。预期下半年或将维持内强外弱格局，后期内外盘价差存在继续走强的可能。来源：期货日报
Jupiter2022-08-18
对全球经济衰退担忧加剧欧美原油期货在波动后下跌3%左右
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，汽油库存减少450万桶。短期油价等待伊朗问题决议。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-08-17

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