期货持仓库存,实时行情,价格走势,股指期货持仓量,上海期货交易所,黄金期货,铜价格,钢铁锌价格,农产品期货_关键字搜索-99期货

99期货-期货综合资讯平台

登录 / 注册

大连商品交易所2026-03-03豆一仓单日报
 go
大连商品交易所2026-03-03豆一仓单日报
99qh03-03 16:26
大连商品交易所2026-03-03豆一仓单日报
 go
大连商品交易所2026-03-03豆一仓单日报
99qh03-03 16:19
大连商品交易所2026-03-03豆一仓单日报
 go
大连商品交易所2026-03-03豆一仓单日报
99qh03-03 16:16
需求显差异豆类外强内弱
 go
。目前美豆出口面临结构性困境，在南美大豆凭借成本和产量优势主导全球大豆贸易流的背景下，美豆缺乏竞争力。美国关税政策持续影响美豆贸易流，导致美国豆农面临市场准入困难和销售压力。而巴西大豆创纪录的丰产，则使其报价更具吸引力。巴西大豆的价格优势是美豆出口份额被侵蚀的根本原因。同时，全球贸易紧张局势的担忧加剧，市场担心会进一步抑制美豆出口前景。短期来看，美豆出口将继续承压，其复苏节奏更依赖美国贸易政策回归稳定。图为港口大豆库存（单位：万吨）但美国国内压榨需求十分强劲，处于高景气周期，这为美豆价格提供了关键的底部支撑，其核心驱动力源于生物燃料政策。美国环保署的掺混量规定与财政部的税收抵免政策共同作用，将豆油需求与生物燃料产业深度绑定，直接拉动了对大豆的压榨需求。市场密切关注美国环保署拟于3月底前出台的新提案。其核心影响在于，政策信号影响市场预期，即便在最终规则出台前，明确的政策制定时间表和上调预期，就足以提振市场情绪，支撑豆油价格。市场短期走势紧密围绕政策细则的出台，其政策具体数值将决定豆油需求增量的幅度，进而影响美豆压榨量的上限。1月，美国全国油籽加工商协会成员的大豆压榨量达到2.21564亿蒲式耳，同比增长10.6%，创下历史同期最高纪录。目前美豆压榨利润处于良好区间。截至2月20日当周，美国大豆压榨利润为3.06美元/蒲式耳，显著高于2025年的平均压榨利润2.46美元/蒲式耳。高利润是驱动压榨厂维持高开机率的直接动力。这种强劲的压榨需求，与疲软的出口形势形成鲜明对比，使得压榨成为消化美国国内大豆供应的核心渠道，为美豆价格提供了底部支撑。在生柴政策提供的强劲需求预期下，尽管巴西大豆对美豆出口构成压力，但旺盛的美国国内压榨需求有效对冲了这部分利空影响，使得美豆价格在震荡中保持偏强运行。国内豆类市场整体呈现外强内弱的格局，结构性矛盾突出。市场供应充裕，进口大豆到港量维持高位，导致港口及油厂库存持续处于历史高位。然而，进口成本向国内价格的传导并不顺畅。其核心矛盾在于，高企的原料成本与疲软的下游产品价格形成了严重倒挂，导致油厂压榨利润被严重挤压，行业普遍陷入亏损。受前期采购大豆持续到港、消化库存压力等刚性因素驱动，油厂开工率仍高于历史同期，这进一步加剧了豆粕等产品的供应过剩，从而压制现货价格和基差。整体来看，国内豆类价格陷入了上有产业套保与高库存压制、下有进口成本支撑的震荡区间，走势明显弱于国际市场，短期弱势格局难以根本性扭转。（作者单位：宝城期货）来源：期货日报网
期货日报网03-03 11:00
大连商品交易所2026-03-02豆一仓单日报
 go
大连商品交易所2026-03-02豆一仓单日报
99qh03-02 16:48
3—4月份国内豆粕市场走势分析
 go
4月份豆粕市场进行系统分析。一、国际大豆市场：多空交织下的高位震荡当前美豆主力合约在1140—1160美分/蒲式耳区间维持高位震荡，盘面多空博弈特征明显。从支撑因素来看，美国生物柴油消费预期持续发酵，为美豆压榨需求提供长期利好；巴西大豆出口节奏不及预期，2月出口预估下调叠加港口偶发装运受阻，引发市场对短期供应的担忧；此外，市场对中国再度采购美豆存在较强预期，亦为盘面注入一定升水。然而，上方压力同样不容忽视：巴西丰产格局正逐步兑现，主流机构对其产量预估维持高位；新季美豆种植面积存在扩增至8500万英亩的预期，远期供应趋于宽松；加之关税政策带来的不确定性，进一步压制盘面上行空间。总体来看，国际大豆市场短期内难以走出趋势性行情，高位震荡的格局将为国内豆粕市场提供方向指引与成本端支撑，但难以构成独立的单边驱动。二、国内供应端：收紧预期与现实改善的博弈供应端是当前博弈核心。春节前市场担忧巴西降雨导致装运偏慢，引发3-4月到港偏紧预期。但最新数据显示，截至2月24日，2月巴西对华装运已达500多万吨，与去年同期基本持平，已经有效修复4月到港预期，前期看涨情绪有所降温。根据船期预估，2—4月份国内大豆到港量预计为340万吨、150万吨、665万吨；压榨量预计为560万吨、680万吨、750万吨。由此推算，2—4月份大豆期末库存将经历先降后升：2月末降至616万吨，3月进一步降至386万吨，4月回升至401万吨。这意味着3—4月份国内大豆库存将回落至400万吨左右相对低位，存在阶段性供应偏紧可能。但需注意，这一预期并非定论。首先，拍卖是重要调节变量，若后期加大投放将有效补充供给。其次，巴西发运仍存不确定性，港口物流、通关速度等环节可能扰动实际到港。供应端核心观测点在于：油厂开机水平、巴西发运持续性、拍卖动向以及通关政策变化。三、国内需求端：采购情绪低迷的根源与修复路径与供应端多空交织相比，需求端呈现清晰疲软特征。节后现货市场清淡，下游采购意愿普遍偏低，询价多成交少，主要原因有三：第一，终端物理库存仍较充裕。元宵节前处于传统淡季，节前备货尚未完全消化，多数企业库存可支撑至3月中上旬。第二，前期锁定的3-4月合同头寸压制采购积极性。部分企业年前已签订远期合同，短期内无需追加。第三，对当前高价货源抵触情绪明显。随着盘面走强，现货一口价被动跟涨，下游认为价格偏高，承接意愿不足，市场陷入僵持观望。在此背景下，现货基差持续走弱。以华东为例，部分现货基差报价已跌破200元/吨。这一方面源于终端采购清淡，另一方面与贸易商心态转变有关——持有一口价头寸的贸易商在盘面冲高过程中积极锁利出货，主动降价规避风险，进一步加剧基差下行压力。值得注意的是，当前现货疲软并非需求消失，而是需求被后置。随着下游物理库存逐步消化，以及3月中下旬传统补库窗口临近，终端采购情绪存在修复可能。但修复力度和时点，取决于价格能否回调至吸引买方入市，以及供应偏紧预期能否在现货层面实质性兑现。四、市场结构与价格展望：分化格局下的运行区间综合分析，3—4月份国内豆粕市场将呈现明显分化格局。短期来看，现货基差短期仍将承压。一方面2月大豆到港尚可，油厂开机逐步恢复，供应端暂无近忧；另一方面下游采购情绪修复仍需时间，预计基差弱势延续至3月上旬。但随着3月大豆库存下降，若届时需求出现边际改善，基差有望获得支撑并企稳反弹。基差拐点取决于库存下降与实际需求启动的共振时点。此外，3—4月份为基本面与消息面高度敏感窗口，多重题材交织易放大波动，需重点跟踪：终端采购情绪修复节奏、巴西发运及国内通关速度、拍卖动向，以及南美天气、政策变化等潜在炒作题材。同时，宏观情绪联动亦对盘面形成扰动，以上因素共同构成短期价格波动的主要变量。总之，3—4月份豆粕市场将是预期与现实反复碰撞的过程，波动在所难免。唯有紧密跟踪关键变量，动态验证供需逻辑，方能在复杂行情中把握节奏、规避风险。来源：期货日报网
期货日报网03-02 14:35
中枢抬升
 go
根廷出货量减少的背景下，巴西可能会增加大豆出口力度。受大豆通关时间延长、美豆价格坚挺、巴西大豆贴水止跌的影响，理论榨利走弱下豆粕盘面小幅走强。不过，市场仍在关注进口大豆拍储动向。今年终端备货相对充足，库存多可用至3月中旬，市场追涨情绪普遍不高。菜油方面，上周菜油主力合约价格窄幅波动，上周二开盘于9160元/吨，上周五收盘于9185元/吨。加拿大新作菜籽产量同比大幅增长，3月国内将公布反倾销事件结果，市场对后市采购加拿大菜籽较为乐观，预计菜油供给也将逐渐宽松，价格承压。不过，春节长假期间加拿大菜籽价格上涨，使得短期菜油价格支撑较强。白糖方面，上周白糖主力合约价格整体上涨，上周一开盘于5240元/吨，上周五收盘于5324元/吨。沐甜科技的数据显示，继2月13日广西首家糖厂收榨后，南宁、钦州2月底前各有1家糖厂收榨。此外，受近期降雨影响，收榨计划或有调整，第一波收榨预计集中在3月上旬，整体进度较2024/2025榨季（37家）及2023/2024榨季（7家）同期明显延后。当前，广西糖产量预估上调至700万吨，但因收榨进度整体延后，最终产量仍存在不确定性，加之国际原糖价格承压于14美分/磅，预计郑糖价格反弹空间有限。花生方面，上周花生主力合约价格有所回落，上周二开盘于7946元/吨，上周五收盘于7890元/吨。节后需求未见明显改善，市场交投氛围平淡，尽管产区上货量偏少，部分持货商有挺价心理，但现货购销并不活跃，压制价格上行空间。产区基层仍处于节日氛围，整体上货量维持低位，持货商低价出货意愿不强。采购主体以按需补库为主，内贸市场销量一般，终端对高价的接受度有限，多数油厂尚未开收。分地区来看，东北市场在前期价格上涨后，因交易量不大再度趋稳；河北、山东入市的交易商极少，大多维持节前价格；河南入市的贸易商略增，但整体交易偏淡，上货量有限，对价格具有一定支撑。上周各品种走势分化，最终在农期综指上表现为运行中枢抬升。后续各品种价格预计以震荡上扬为主，反映到农期综指上，运行中枢继续上移的可能性较大。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371-65613865）来源：期货日报网
期货日报网03-02 09:30
CFTC：截止2月24日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告
 go
24日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:1190468 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 268468 63698 370636 493798 659759 1132902 1094093 57566 96375 较2月17日当周总持仓量变化(-90648) 11731 -3906 -56799 -43320 -31199 -88388 -91903 -2261 1255 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 22.6 5.4 31.1 41.5 55.4 95.2 91.9 4.8 8.1 (交易商总数：645) 201 107 209 221 288 521 526
Elaine03-02 00:00
CFTC：截止2月24日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货持仓报告
 go
24日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:959299 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 279489 69217 201862 428053 603581 909404 874660 49895 84639 较2月17日当周总持仓量变化(-25361) 5101 -13380 4860 -35599 -17842 -25638 -26362 277 1001 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 29.1 7.2 21 44.6 62.9 94.8 91.2 5.2 8.8 (交易商总数：623) 180 102 177 189 280 464 493
Elaine03-02 00:00
大连商品交易所2026-02-27豆二仓单日报
 go
大连商品交易所2026-02-27豆二仓单日报
99qh02-27 16:16

上一页
1
•••
42
43
44
45
46
•••
430
下一页

24小时热点

暂无数据