。最新中国6月出口数据显示，出口美国和欧盟的增速同比连续第二个月下降，6月出口美国增速同比下降23.73%，5月数据为18.24%，增速降幅明显扩大。6月出口欧盟增速同比为-12.92%，增速连续两个月为负。受制于全球经济需求欠佳，整体集装箱市场的需求也未见明显提升。 04 油轮 1、行业要闻 希腊船王巨资“押注”中国船厂。希腊船王George Procopiou继续加码在中国造船，继恒力重工的10艘散货船大单之后，又在两家船厂订造了总计6艘VLCC。截止目前，希腊船王旗下公司今年已经在中国船厂订造累计近30艘。据悉，George Prokopiou旗下油船子公司Dynacom Tankers Management最近又与两家中国船厂签约订造了6艘超大型原油船（VLCC），其中在新时代造船订造了4艘32万载重吨VLCC，在大船集团订造了2艘30.7万吨VLCC。这份订单也让Dynacom成为今年来首家下单订造VLCC的国际船东。对于此次投资订造油轮，Prokopiou表示，这些订单并不是基于对油轮市场的特定判断。Prokopiou表示: “没有人确切知道未来会怎样。我们只能希望世界恢复和平与稳定。”他打趣说，“别跟着我，可能我迷路了。”今年以来，George Procopiou通过旗下子公司在中国船厂连续下单。除了大船集团和新时代造船的油船订单之外，旗下散货船公司Sea Trader本月刚刚与恒力重工签署10艘82000载重吨散货船建造合同，据称每艘船造价约为3500万美元，订单总价值将达3.5亿美元（约合人民币25.16亿元）。 大连造船获Dynacom Tankers两艘30.7万吨VLCC订单。7月14日，中国船舶大连造船，联合中船贸易与希腊船王George Procopiou旗下Dynacom Tankers Management 公司，举行2艘30.7万吨超大型原油船，建造合同线上签约仪式。船东公司代表Konstantinos Lampsias，大连造船副总经理何旭，中船贸易副总经理林峰等各方代表出席仪式。受多重因素影响， VLCC运价曾一度疲软，加之近年来新造船价格暴涨，VLCC新造船订单在过去两年中颇为稀缺。大连造船作为国内知名VLCC建造船厂，历史上曾为国内外船东建造交付超过100艘VLCC，交付数量国内第一。本次签约意味着大连造船带头打破近几年来的全球VLCC订单荒，重回VLCC建造领域，也标志着Dynacom成为今年来首家下单订造VLCC的国际船东。今年4月份，双方已经签订了10艘11.5万吨成品油船，此次在VLCC项目上再度携手也是双方长期互信合作的有力见证。 2、上周市场 油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从934增至959，成品油运输指数BCTI从605降至570。6月最新数据显示，从欧佩克出发的油轮运量连续第三个月下降。从欧佩克出发的航行中油轮运量从5月的23.31百万桶/天降至22.37百万桶/天，从中东出发的航行中油轮运量从17.18百万桶/天增至17.48百万桶/天。 05 LNG 1、行业要闻 二手LNG船价格创新高已接近新船价格。由于环境法规更加严格，以及希望取代俄罗斯进口天然气的欧洲国家需求不断增长，二手液化天然气（LNG）运输船的价格飞涨，已接近新船价格。根据克拉克森的数据，一艘拥有5年船龄、容量为174,000立方米的液化天然气运输船在6月份的交易价格达到创纪录的2.5亿美元。同类型船在1年前和2021年的交易额分别为1.85亿美元和1.7亿美元。上个月，二手液化天然气运输船的价格达到了新建液化天然气船价格的96%以上，新建液化天然气船造价为2.6亿美元。数据显示，容量在138,000立方米至140,000立方米之间的小型液化天然气船的价格也比两年前翻了一番。一位业内人士表示：“以投资为目的在运营液化天然气船队的船东们最近正忙于处理收到的销售请求。”他表示，鉴于二手船价格上涨的趋势，比油轮和集装箱船更有利可图的液化天然气运输船的新建价格预计将进一步上涨。 GTT连获三星重工多份LNG船和FLNG订单。在近日，法国GTT公司再次接获了韩国三星重工的多份订单，将为5艘新造LNG运输船提供储罐设计。该订单涉及多家国际船东。GTT公司将为这5艘船设计储罐，每艘船的总货物装载能力为17.4万-18万立方米，并且将配备GTT公司开发的Mark III系列膜围护系统。但GTT没有透露新船交付的时间计划表。值得一提的是，今年以来GTT已经接获了多份来自三星重工的订单。今年3月，GTT公司接获了三星重工的一份订单，将为一艘浮式液化天然气装置（FLNG）提供储罐设计。据了解，三星重工于去年12月与马来西亚国家石油公司（Petronas）签订了1艘FLNG建造合同，合同金额高达1.96万亿韩元（约合15.38亿美元）。据介绍，这艘FLNG计划将于2027年第一季度交付，其总存储能力高达20万立方米，将是首艘配备了GTT膜围护系统Mark III Flex的FLNG。"GTT公司主席兼首席执行官Philippe Berterottière介绍说，"很自豪能参与这艘FLNG的建造，采用我们的Mark III Flex技术将使这艘FLNG具有当前最佳的热性能。这份订单使配备GTT技术的FLNG数量达到了5艘。” 2、上周市场 国内液化石油气价格下降。7月14日，液化石油气市场价格为3984元/吨，7月7日市场价为4229元/吨，上周价格下降5.79%。根据国家统计局最新公布的5月液化气产量来看，与不断下降的液化气价格不同，我国液化天然气月度产量基本处于上涨趋势之中，2023年5月液化天然气产量微降至162.38万吨，增速由1.79%增至7.06%，整体依旧处于正常的增速波动区间之内。 06 总结展望 1、干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。由于国内二季度经济复苏慢于预期，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。6月FOMC维持利率不变，但鲍威尔听证会强调下半年持续延续鹰派且至少2次加息，欧美政策差有收敛趋势。近期中美高层互动加强，“脱钩断链”风险降低。总体预测表明，随着中国经济复苏带动需求的回升，干散货市场有可能在2023年下半年得到改善。资产价值将继续受益于处于历史低位的新造船订单量，在交付量有限的情况下， 干散货船队运力在2023-24年预计增长2-2.5%。 2、集装箱航运：目前全球经济增速放缓，出口增长不确定性提升，集装箱市场需求偏疲软，短期集装箱运价尚未看到趋势性拐点，整体运价处于磨底之中。欧美制造业需求疲软，美联储表示年内还有两次加息，美国5月失业率增至3.7%，经济软着陆的不确定性仍较大，同时欧美降低对我国的进口需求，需求难有明显起色，集装箱运价难有明显起色。 3、油轮：尽管近期波斯湾地区因假期因素导致运费有所下降，但受中国石油需求上升、地缘政治冲突持续、订单量创下历史新低以及原油贸易强劲等影响，2023年下半年全球油运市场前景乐观。预计欧佩克+特别是沙特阿拉伯的减产不会影响油轮运费的上涨趋势，但会引发市场波动。 4、LNG：在液化天然气（LNG）运输市场，由于欧洲和亚洲主要国家的温暖冬季和充足的天然气库存，与此同时可用运力增长，导到2023年第一季度现货价格仍然较低。由于现货费率较低，而且市场的不确定性，船舶承租人越来越倾向于以固定的租金锁定合同。随着需求显示出复苏迹象，前景依然乐观，有限的运力供应增长将致使在2023年底呈现供需偏紧的格局。 07 风险提示 1、全球经济衰退超预期 2、集装箱运力供给超预期 3、市场需求超预期低迷lg...
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