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PTA装置迎来检修潮

主要有以下几个原因：一是2024年国内电动汽车渗透率提高后，汽油需求达峰的言论引发市场对汽油以及调油的芳烃需求预期较为悲观。同时，国内外市场对原油价格也一致性看空，全球原油和汽油以及芳烃调油料市场主动去库存，油品产业链维持低库存、低估值状态。二是市场普遍认为产业链一体化配套后，全社会生产物流成本有所下降，产业链企业为了保持生产经营稳定，对低利润估值的容忍度提升，PTA的供应和仓单压力持续存在。三是市场对终端的纺织服装消费预期较为悲观。综合来看，在汽油消费见顶、一体化配套生产成本降低等利空影响下，PTA被外资和众多机构作为空头资产配置。笔者对以上逻辑并不认同，主要原因论述如下：一是，芳烃库存已出清得较为彻底。2024年四季度基于对原油成本端的一致性看空和芳烃调油需求的消失，国内外汽油和芳烃市场均主动降价去库存。截至2025年年初，国内的汽油库存低位回升但仍处在历年同期低位，PX的直接原料MX的主港库存也从去年11月初的9万吨下降至2025年1月中旬的2.5万吨。据了解，山东某地炼企业的芳烃调油和PX生产原料及产成品库存已经降至安全库存以下。由此可见，基于前期市场一致性看空，国内外的芳烃库存已经出清得比较彻底。二是，供应端出现收缩反馈。从PTA上下游产业链企业经营生态来看，截至2024年年底，PTA产业链上下游企业CR5集中度在65%以上，处在所有工业体系的前列，全行业产能利用率连续两年提升，且均处于85%附近偏高水平。实际上，当前产业整体的供需格局明显好于2014—2015年产业产能利用率在70%附近时，跟当时面临的“囚徒困境”有着明显不同。从PTA自身来看，若PTA加工费继续维持在300元/吨以内，势必引发更大规模的PTA装置停车检修甚至长时间关停。实际上，1月份以来，汉邦石化的220万吨装置已经提前关停至少两个月，福化450万吨装置负荷也从八成降至五成，英力士125万吨装置停车检修至春节以后，宁波逸盛200万吨装置将于1月下旬长期关停，逸盛海南250万吨装置自2月14日起检修三周，逸盛大连375万吨装置自3月15日起检修1个月，这些装置减停会大幅减缓春节放假带来的累库压力。目前这一波PTA装置检修仅是生产亏损加大背景下PTA工厂的主动应对，到今年二季度，随着海内外PX装置的检修兑现，PTA装置将面临原料供应短缺下的被动减产，对应的供需格局有望逐步改善，这和市场原本预期的“PTA新增产能850万吨，严重供大于求”的局面形成鲜明的反差。三是，聚酯链条需求韧性或超预期。2024年下游加弹机生产效益创近三年新高，2025年国内仍有1600台左右加弹机新增产能投产，外加原料低位囤货需求不断释放，对应聚酯化纤的需求增速仍维持6%~7%。目前聚酯产品库存压力主要集中在瓶片环节，这跟2024年瓶片新增产能较多及部分时间段海运费高企影响外商的发货节奏有关。但考虑到瓶片仍处在产能投放周期，整体75%以下的产能利用率预示着瓶片面临着真正的“囚徒困境”，因此瓶片工厂只有不断压低价格和加工费来挤压海内外同行市场份额及开拓新兴替代应用领域。总体来看，随着二季度检修季的到来，整个产业供需格局将渐次改善，PTA产业链低估值局面有望逐步修复。（作者系恒逸国际贸易有限公司研究总监）来源：期货日报网

期货日报网01-16 09:00

【有色早评】不锈钢1月行情进入尾声，反弹趋势暂缓

铜、锂和镍，这些矿物用于制造智能手机和电动汽车等。沙特阿拉伯估计其未开发矿产资源的价值为2.5万亿美元，其目标是成为全球重要矿产贸易的主要中心。对于英国来说，该协议将构成更广泛的工业战略的一部分，英国称该战略对于国家安全及其促进经济增长和创造就业的目标至关重要。（上海金属网编译）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货01-15 09:05

【11.22锂电快讯】我国充电基础设施保有量近1200万台

电基础设施保有量近1200万台】据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示，截至2024年10月，我国充电基础设施保有量达到了1188.4万台，同比增长了49.4%。其中，公共充电基础设施保有量达到了339.1万台，同比增长了34.3%；私人充电基础设施保有量为849.3万台，同比增长了56.4%。【瑞典电池制造商Northvolt在美国申请破产保护】在努力争取救助资金失败后，瑞典电池制造商Northvolt在美国申请破产保护。该公司周四在一份声明中表示，将根据破产法第11章寻求重组。Northvolt在文件中表示，公司拥有约3000万美元的可用现金，并背负58.4亿美元的债务。【赣锋锂业、富临精工在四川成立锂业公司注册资本1亿元】四川锋富锂业有限公司成立，法定代表人为曾锦秋，注册资本1亿人民币，经营范围为基础化学原料制造、化工产品销售、电子专用材料销售。股权全景穿透图显示，该公司由赣锋锂业旗下四川赣锋锂业有限公司、富临精工旗下江西升华新材料有限公司分别持股51%、49%。【星云股份：公司锂电池检测产品可用于固态电池检测】星云股份发布投资者关系活动记录表，公司一向关注行业最新的技术动向，结合产业趋势开展前瞻性的研发技术储备。公司针对成品锂电池的充放电检测产品以及其他锂电池检测产品均可用于固态电池检测。公司将继续保持与客户的紧密沟通，积极关注相关市场和业务的动向以确保客户需求得到及时满足。来源：SMM

SMM上海有色网01-14 19:33

利好不断！商务部称提前谋划明年的汽车以旧换新接续政策汽车整车板块拉涨！【热股】

中国汽车工业协会充换电分会秘书长、中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长王耀便表示，截至2024年10月底，公共大功率充电基础设施规模接近10万台。王耀同时建议：一是要注重产业链上游布局，包括充电设备企业和充电模块、枪线等核心零部件企业；二是要识别不同充电场景的价值，包括居住区、高速服务区、乡村以及城市目的地场景；三是要重点关注土地、停车产权单位，他们将是未来各地方充电资产的主要持有方。值得一提的是，近期，欧盟对中国电动汽车加征关税的事件一度引发市场热议，习近平在会见德国总理朔尔茨时表示，中方始终坚持通过对话磋商解决分歧，希望德方继续为此发挥重要作用。此前，德国总理朔尔茨表示希望通过与中国进行谈判以解决欧盟对中国电动汽车征收临时反补贴税的争端。他强调，欧盟的反应不应该对自身造成伤害。德国联邦财政部长林德纳也认为，欧盟委员会“以这种方式冒险”提出临时反补贴税的建议是错误的。他坦言，与中国的贸易战对欧洲汽车业弊大于利。据玉渊潭天方面消息，11月2日至7日，中欧技术团队在北京进行了5轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流，取得了一定进展。这轮磋商后，中欧双方在新闻稿里都提到，双方取得了进展。谭主了解到，这个细节意味着，在磋商“取得进展”上面，中欧双方有着共识。来源：SMM

SMM上海有色网01-14 19:33

SMM新能源汽车产业链泰国考察圆满收官 9家泰国企业详情一览！

的不断发展和电气化、轻量化趋势的推进，电动汽车已成为行业的重要发展方向。泰国，作为东南亚重要的汽车生产和出口国，近年来在汽车产业发展上取得了显著成就。泰国汽车产业的快速发展，为泰国汽车供应链配套等相关产业带来了巨大的市场需求；特别是在汽车电动化、轻量化趋势下，材料、三电等产品的市场需求持续增长，使得泰国成为新能源汽车发展的重要区域。基于以上背景，SMM组织了2024 SMM新能源汽车产业链泰国考察团，带领国内优质汽车产业链配套企业前往泰国进行汽车产业考察。此次考察旨在深入了解泰国汽车产业的发展现状、市场需求以及竞争格局，探寻中国汽车配套生产企业在泰国市场的合作机会和发展空间，为中国汽车配套生产企业提供有价值的市场信息和合作建议，推动企业拓展泰国市场，实现国际化发展。 11月21日，2024 SMM新能源汽车产业链泰国考察团圆满收官，SMM在本文中对此次旅程进行了一番总结与回顾，详情如下： Thai Rung UnionCar Thai Rung Union Car是一家总部位于泰国的汽车制造商。该公司由VichienPhaoenchoke于1967年创立，主要生产SUV、商用车和军用级卡车。Thairung主要在泰国境内经营，但也已扩展至多个国际市场。该公司以其创新的设计以及与国际汽车品牌合作生产适合当地需求的汽车而闻名。作为泰国汽车行业的重要参与者Thairung已树立了质量和创新的良好声誉。 BOI 泰国BOl(泰国投资促进委员会) 成立于1966年，是泰国政府直属的招商引资机构。旨在通过税收优惠、外资控股便利、土地购买权等优惠政策吸引和鼓励外国投资者，以促进经济增长、提升国家竞争力，并推动特定行业和区域的发展。也是EV3.5政策官方解读机构。哪吒汽车泰国工厂&国轩高科泰国工厂泰国合众汽车工厂是中国电动汽车制造商Hozon (也称为NetaAuto) 在泰国建立的生产基地。该工厂于近年来启动建设，旨在通过本地化生产来加大在东南亚市场的布局。工厂与泰国合作伙伴Bangchan General Assembly共同建设，年产能为3万辆，主要生产电动紧凑型运动型多用途车Neta V-II等车型。该工厂的启动标志着Hozon汽车正式融入泰国乃至东盟地区的新能源汽车产业链，成为推动当地电动汽车市场发展的重要力量。同时，这也是Hozon汽车全球发展战略中的重要一步，有助于提升其在全球市场的竞争力和影响力。 NVGOTION由国轩高科与泰国新能源解决方案公司Nuovo Plus合资成立。Nuovo Plus主要从事电池业务和电池产业链投资相关业务，隶属于泰国PTT集团 (Public Company Limited.) 旗下。后者系泰国最大的国家控股能源和石油化工公司，世界500强企业。长安汽车长安汽车泰国将建成涂装、总装、发动机组装、电池组装等生产车间及相关配套设施，一期设计年产能达10万辆，计划在2025年初投产；二期建设投产后，总产能将达到20万辆/年。欣旺达欣旺达作为全球领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商，其在泰国建厂旨在进一步优化全球产能布局，满足国际市场需求，提升公司竞争力和市场份额。泰国工厂的建立将依托欣旺达在电池技术领域的深厚积累，为泰国乃至东南亚地区的新能源产业发展贡献力量。立中集团泰国工厂泰国新泰车轮制造有限公司是立中车轮集团投资，于2010年9月在泰国注册成立，地址位于泰国罗勇府泰中罗勇工业园区，占地6万平方米，总投资6900万美元。公司主要生产销售汽车铝合金车轮，现年产能340万件，员工900余人，公司产品定位主要是为中高档汽车配套。蜂巢能源泰国工厂蜂巢能源泰国工厂是蜂巢能源在泰国的重要生产基地，由蜂巢能源旗下子公司与Banpu NEXT合资成立。自2023年7月开工建设以来，仅用时5个多月便实现投产，展现了蜂巢能源的建设速度，目前，工厂生产的产品主要为配备L600磷酸铁理短刀电芯的LCTP电池包，主要供给泰国长城欧拉、哈弗和坦克等车型。泰中罗勇工业园园区泰中罗勇工业园是由中国华立集团与泰国安美德集团在泰国合作开发的面向中国投资者的现代化工业区。园区总体规划面积20平方公里，其中一区总体规划面积12平方公里，二区总体规划面积8平方公里，均位于泰国东部海岸，靠近泰国首都曼谷和廉差邦深水港。经过此次走访调研，SMM及考察团成员对以上公司的产品、技术、公司发展情况等方面有了更深的理解，同时对泰国新能源汽车产业链的市场现状、发展趋势、以及存在的问题有了更深刻的认识，将继续与各大企业深化合作，以实现优势互补，推动新能源汽车产业链的发展。来源：SMM

SMM上海有色网01-14 19:33

【11.21锂电快讯】SQM预计今年锂产量近21万吨|盐湖股份年产4万吨碳酸锂

进行制样。【日产汽车敦促英国政府放宽电动汽车规定实施为期两年的监测期】日产汽车敦促英国政府放宽电动汽车规定，因为需求放缓和市场挑战使得实现零排放汽车（ZEV）指令中2024年新车销量中至少22%为纯电动汽车的目标变得困难。日产警告，不达标将导致巨额罚款，并建议政府提供更大的借贷信贷灵活性，并在2024年和2025年实施为期两年的监测期。【湖南省发改委主持召开民营企业座谈会：对轨道交通、光伏、锂电池等产业加强支持措施研究】湖南省发展改革委主任黄东红11月19日上午主持召开民营企业座谈会，与达嘉维康、长沙金维、大井集团、联诚集团、麻辣王子、金博碳素等民营企业座谈交流，深入了解企业家对当前经济形势的看法和感受，认真听取意见建议，推动解决困难问题，进一步营造良好环境、增强发展信心。黄东红指出，加快出台《湖南省优化营商环境条例》《湖南省开发区条例》，编制“十五五”民营经济发展规划，健全促进民营经济发展的法规政策体系。营造民营企业良好产业生态。明年外部环境将更加严峻复杂，要超前分析，加强研判，研究对策。对轨道交通、光伏、锂电池等产业，加强支持措施研究。发挥好政府投资的撬动作用，放宽投资领域，引导民间资本参与重大项目建设。注重民营经济与县域经济发展统筹谋划推进。着力降低企业用电、用气和综合物流成本。推动解决民营企业融资难、融资贵等问题。健全企业诉求办理工作机制，形成问题收集、解决、反馈、跟踪的全链条工作闭环，完善措施清理拖欠民营企业账款，帮助企业渡过难关。【蔚来汽车：2025年将以15%的毛利率为基础目标提升至20%】在蔚来汽车2024年Q3财报电话会上，蔚来汽车董事长李斌表示，蔚来品牌10月销量确有一定下降，但总体是主动调整，“因为我们意识到毛利压力非常大，而持续提高NIO品牌毛利是核心目标。因此在10月收窄了部分促销支出，这会对销量有一定影响，但都在预期之中。”蔚来管理层同时表示，蔚来汽车在2025年将以15%的毛利率为基础，目标是提升至20%。其中，随着新产品后续加入，乐道品牌2025年毛利率将从目前的10%逐步达到15%。财报显示，蔚来汽车Q3整车毛利率为13.1%。来源：SMM

SMM上海有色网01-14 19:32

利好频出！固态电池板块掀起“涨停潮”有研新材10天7板企业密集回应！【热股】

动，标志着新型固态电池进入量产阶段，为电动汽车及其他可再生能源储存的未来发展注入了新的动力。此外，11月20日，长阳科技还发布公告称，近日，公司与中国科学院物理研究所（以下简称“中科院物理所”）签署了《技术开发合同》，双方就共同参与固态电池复合膜开发签订技术开发合同，合同履行期限为2024年11月15日至2026年12月30日。太平洋证券研报对此评论称，此次长阳科技牵手中科院物理所，通过双方技术与资金互补的优势，有望深度参与固态电池技术路线的探索，并在最终实现固态电池商业化落地时拥有提前卡位的先发优势，前景十分广阔。 11月18日，太蓝新能源还曾宣布，该公司研发的 " 无隔膜半固态锂离子电池规模化制备项目 " 顺利通过了中国轻工业联合会组织的科技成果鉴定。此举标志着我国在固态电池领域的又一重要突破。固态电池持续火爆企业密集回应公司布局进程且在固态电池持续火热的当下，不少企业均被投资者问及其各自在固态电池板块的布局，亿纬锂能曾回应称，公司在固态电池领域已进行技术布局，并做了相关产业规划。公司计划于2026年取得工艺突破，推出高功率、高环境内耐受性和绝对安全的全固态电池，主要用于混合动力领域；于2028年实现技术突破，推出400Wh/Kg高比能全固态电池。公司在飞行汽车、无人机等低空领域已有相关电池产品的布局和应用。德尔股份也表示，公司在日本生产的固态电池样品已经通过了第三方机构的针刺试验，目前正在上海建设固态电池试制产线，预计年底前建设完成。嘉元科技董事长廖平元则表示，公司时刻关注电池技术路线的发展变化，开展包括但不限于半固态、全固态电池不同技术路线、低空经济等所需新型负极集流体产品的相关研发及送样，并取得一些突破，全固态及半固态电池所用铜箔已小批量供应。 11月20日，欣界能源总裁孙立介绍称，公司固态电池采用锂金属负极和氧化物陶瓷固态电解质，已经经过亿航等低空飞行领域多家客户的专业测试，第一条（＞450Wh/kg）固态电池200MWh中试线已于2023年年底稳定生产，正在规划建设（＞450Wh/kg）固态电池2GWh产线，将于2025年Q2投产，预计总投资10亿元，用地70亩。华正新材表示，华正新材在互动平台表示，公司将紧跟固态、半固态电池发展趋势，与国内知名厂商开展技术研发和产品应用开发。富临精工11月20日在投资者互动平台表示，公司技术创新、产品升级与客户技术创新升级趋势及市场需求紧密结合，公司将根据市场和客户需求，持续推进技术迭代和产品升级，加大对新能源电池材料相关领域的前瞻性研究和投入，公司正极材料产品可以应用于固态电池。南都电源表示，固态电池项目公司已经上报验收请求，但需排期，预计四季度验收完成。固态电池业务对2024 年度业绩不产生较大影响。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。而蠡湖股份也表示，公司与高能时代就固态电池项目已签订了投资协议，按照合同条款，双方将共同投资一家合资公司，共同推进国内全固态电池的研发与产业化进程。如后期高能时代研发的全固态电池达到量产条件（规模不低于500MW）、准备实施全固态电池量产时，公司具有优先选择权。道氏技术表示，公司成立了固态电池研究院，聚焦固态电池领域，通过整合现有单壁碳纳米管、硅基负极、高镍三元前驱体、富锂锰基前驱体、石墨负极等材料，以及固态电解质的研究成果，形成固态电池材料的整体解决方案。未来，公司将进一步夯实电池材料工艺技术，推动固态电池的产业化发展。至于创下10天7板的有研新材，也在其股票异常波动公告中提到，公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主营业务收入比例较小，预计占比不足 1%，对公司短期业绩影响有限。敬请广大投资者谨慎决策。 SMM认为，固态电池作为一种具有巨大潜力的电池技术，正逐步走向成熟。尽管目前仍面临一些挑战，但其在安全性、能量密度和寿命等方面的优势使其成为未来能源领域的重要发展方向。随着研究的深入和技术的进步，固态电池有望在不久的将来实现广泛应用，推动可再生能源的普及。这些企业回应“无布局”！不过也有部分并未涉及固态电池相关业务的企业被“带飞”，11月19日，已经录得9天8板的粤桂股份便发布股票异常波动公告辟谣道，市场传闻，公司硫铁矿可能为固态电池前端原材料。据查，公司目前暂无与固态电池相关的业务及客户。兴源环境也表示，公司目前未直接进行固态电池的研发。公司储能团队核心成员具有电化学电池方向及高端装备能源领域的研究背景，持续与相关单位进行包括钠离子电池、固态电池在储能场景应用项目的技术交流。今年8月，公司与北京卫蓝新能源科技股份有限公司签署战略合作协议，将联合推进储能领域固态电池新技术的商业应用。若相关内容达到信息披露要求，公司将及时发布公告。作为模具和智能产线领域先进公司，瑞鹄模具11月19日也在投资者互动平台回应称，公司目前暂未做固态电池的相关配套。麦格米特11月19日在投资者互动平台表示，公司在新能源汽车领域供应的产品为电力电子相关零部件，目前没有固态电池方面的投资和研究。中原内配、鲁北化工也陆续回应称公司目前尚未涉及固态电池领域。机构评论兴业证券研报指出，新能源汽车高速发展，固态电池逐步替代现有锂电池空间广阔。低空经济发展迅速，eVTOL等新产品对锂电池能量密度要求提升，为固态电池打开需求新空间。根据机构预测，到2030年全球固态电池出货量将增长至614.1GWh，到2030年中国固态电池市场空间将增至200亿元。财信证券表示，随着固态电池的加速发展，产业相关环节有望受益。电池环节，建议关注布局固态电池的企业宁德时代、金龙羽、鹏辉能源等。固态电解质环节，建议关注三祥新材、上海洗霸等。维持行业“领先大市”评级。中信证券表示，变革持续积累，固态电池行业再迎催化；财信证券指出，随着固态电池的加速发展，产业相关环节有望受益；国元证券认为，电池企业和车企加快布局固态电池的研发，固态电池产业化不断提速。国元证券表示，电池企业和车企加快布局固态电池的研发，固态电池产业化不断提速；电池端，建议关注半固态电池厂商：宁德时代、国轩高科、蔚蓝锂芯、鹏辉能源、珠海冠宇、南都电源、孚能科技；材料端，建议关注氧化物电解质环节相关标的：上海洗霸、金龙羽；固态电解质上游金属原材料：三祥新材；半固态电池安全性高，常常匹配高镍三元和硅碳负极材料来提高电池的能量密度；因此，建议关注高镍三元正极上市公司标的：当升科技、容百科技；硅碳负极以及相关产业链：贝特瑞、元力股份、天奈科技。来源：SMM

SMM上海有色网01-14 19:32

【11.20锂电快讯】天华新能拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标

达到450万辆，增长率为29%。中国纯电动汽车(BEV)出口增速放缓至9%，因此BEV出口占比将从2023年的22.5%降至2024年的19.0%。插电式混合动力和混合动力汽车(PHEV和HEV)出口占比将三年来首次超过10%，分别达到31万辆和24万辆。拉美和欧洲是推动中国品牌PHEV和HEV出口增长的关键地区。来源：SMM

SMM上海有色网01-14 19:31

SMM新能源汽车产业链泰国考察—第二站泰国BOI

的不断发展和电气化、轻量化趋势的推进，电动汽车已成为行业的重要发展方向。泰国，作为东南亚重要的汽车生产和出口国，近年来在汽车产业发展上取得了显著成就。泰国汽车产业的快速发展，为泰国汽车供应链配套等相关产业带来了巨大的市场需求；特别是在汽车电动化、轻量化趋势下，材料、三电等产品的市场需求持续增长，使得泰国成为新能源汽车发展的重要区域。基于以上背景，SMM组织了2024SMM新能源汽车产业链泰国考察团，带领国内优质汽车产业链配套企业前往泰国进行汽车产业考察。此次考察旨在深入了解泰国汽车产业的发展现状、市场需求以及竞争格局，探寻中国汽车配套生产企业在泰国市场的合作机会和发展空间，为中国汽车配套生产企业提供有价值的市场信息和合作建议，推动企业拓展泰国市场，实现国际化发展。11月18日，SMM营销副总监吕君磊带领考察团来到泰国BOI进行走访交流。企业发声今日，SMM与考察团成员来到泰国BOI，公司领导对考察团一行热情接待，并详细介绍了公司的业务发展情况。泰国投资促进委员会是直属于泰国国务院的政府招商引资机构，其主要职责是负责制定投资鼓励优惠政策并为投资者提供协助服务，其职能包括招商引资以及对外投资，可提供信息咨询与顾问(在泰投资运营)、协调沟通支持(外商群体与各单位部门之间)、业务支持服务(投资优惠、寻找供应商、提升竞争力)。交流洽谈 BOI投资激励方案标准激励政策：按行业类别分类包括农产品、食品及生物技术、医疗产业、机器与汽车产业、电器与电子产业、金属与材料产业、化工与石化产业、公共事业、数字产业、创意产业、高价值服务业等行业可获得长达13年企业所得税豁免。额外激励政策方面：按项目价值分类：提高竞争力措施措施——包括技术与创新、人力资源开发、企业经营者潜力开发；按区域分类：东部经济走廊地区的三个府、特别经济区的十个府、经济走廊、南部边境区域、二十个低收入府、工业园区、科技园区、医疗创新区；按发展议程分类：建立高级技能人才培养机构、保留和扩展计划、搬迁计划、经济复苏的投资刺激措施、智能与可持续发展产业升级计划、社会和地方发展投资计划。广泛的投资促进范围：400多项活动可以享受投资优惠农产品、食品及生物技术、医疗产业、机器与汽车产业、电器与电子产业、金属与材料产业、化工与石化产业、公共事业、数字产业、创意产业、高增值服务业等超400个产业类别。 BOl总部的中国事务组会将中文的工作人员在整个投资过程中提供全面的支持和帮助。CSU客户服务单位:：在线和现场咨询服务https://booking.boi.go.th/indexen.php；安排实地考察行程；与相关的机构和政府部门协调以提高投资便利性。 BOI拥有7个BOI地区办事处，战略性地分布在全国各地，为投资者提供全面的服务以便投资者在获得BOI投资促进后进行投资；此外，还拥有3个BOI海外办事处，分别位于北京、上海和广州，并即将在成都建立另一家办事处。这些办事处是中国投资者的主要联系点，为您提供信息和咨询服务，并作为协调与泰国投资促进相关事宜的代表。考察合影留念参观工厂结束后，SMM及考察团成员与泰国BOI一起合影留念，增加彼此间更深厚的合作友谊，相信在接下来还将有更深层次的交流跟合作！经过此次走访调研，SMM及考察团成员对泰国BOI的发展情况等方面有了更深的理解，同时对泰国新能源汽车产业链的市场现状、发展趋势、以及存在的问题有了更深刻的认识，将继续与各大企业深化合作，以实现优势互补，推动新能源汽车产业链的发展。来源：SMM

SMM上海有色网01-14 19:31

多重利好刺激半导体板块拉升国芯科技等多股涨停市场普遍预计半导体市场明显好转！

供应链的安全；专注于汽车级的半导体以及电动汽车技术，在电源管理、电池系统以及ADAS领域推动创新，满足快速增长的市场要求。此外，英伟达作为全球芯片巨头，其即将发布的三季度财报也吸引着全球投资者的目光，接受FactSet调查的分析师普遍预计，这家芯片制造商的季度销售额将达到331亿美元，较上一季度增长10%，较上年同期增长83%。机构评论天风证券最新观点再次强调半导体国产替代投资机会，该机构半导体国产替代需求迫切、市场空间较大、以及外部和内部（大厂扩产，政策助推等）潜在催化对板块带来的催化。该机构判断国产半导体设备、材料、EDA/IP国产替代有望持续加速，板块投资机会值得重视。光大证券表示，随着全球半导体市场的逐步复苏，半导体材料作为行业上游的重要原料，其需求及市场规模也将得以恢复，利好国产半导体材料的验证、导入、销售。建议持续关注光刻胶、电子特气、湿电子化学品、CMP等细分领域半导体材料企业产品的研发、导入进度，同时也持续关注相关新增产能的落地进展。华福证券电子行业首席分析师杨钟表示，整体来看，半导体行业业绩增长迅速，各环节营收恢复良好，而在AI、HPC（高性能计算）、端侧AI/折叠屏等创新驱动下，半导体行业有望延续增长态势。中商产业研究院预计，中国半导体行业正积极推动产业链协同与生态优化。随着产业的不断发展，半导体产业链上下游企业之间的联系日益紧密。通过加强产业链各环节之间的沟通与协作，中国半导体企业正共同推动产业链的整合与优化。同时，行业也在积极构建更加完善的生态系统，吸引更多的上下游企业加入，共同推动产业的持续健康发展。这将有助于提升中国半导体产业的整体竞争力，为行业的未来发展注入新的活力。来源：SMM

SMM上海有色网01-14 19:30

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