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【铝周报】国产矿供应不足，提产受限下氧化铝增仓大涨

场预计将受二季度产量下降支撑，而美国和英国对俄罗斯铝的最新制裁可能会导致潜在的贸易流动受扰。4月市场主要焦点为Kwinana氧化铝冶炼厂的减产计划，这也是导致4月迄今氧化铝现货价格走高的原因之一。美铝将在今年二季度削减其Kwinana氧化铝厂（建成产能220万吨）的规模，计划9月全面停产。市场已经开始消化减产对该冶炼厂发货量和交付量的影响。市场参与者将密切关注美铝是否会加大从非澳大利亚产地采购第三方氧化铝，以交付给自己的铝冶炼厂。（文华财经） 11.【挪威海德鲁在英国新建设施，以提高低碳铝产能】据外电4月24日消息，挪威海德鲁公司（Norsk Hydro）表示，在英国斥资1.8亿挪威克朗新建废料分拣设施，以提高低碳铝的产能。分拣设施将位于挤压锭回收厂旁边，该工厂预计将于2026年1月投入运营。（文华财经编译） 12.【LME：关于俄罗斯金属仓单和交易的进一步说明】2024年4月12日，英国政府实施了对于俄罗斯金属的修订后的制裁方案。根据与市场的沟通，LME决定进一步完善已经颁布的措施。LMEsword系统将使用新的RIMO编码（ reissuance/movement code）追踪重新发行的俄罗斯金属仓单和/或俄罗斯金属仓单在LME指定交割仓库之间的移动。RIMO将包含原始仓单编号。非俄罗斯金属仓单以及非重新发行的或者移动过的俄罗斯金属仓单将不包含RIMO编码。RIMO将更加方便市场参与者确定俄罗斯金属仓单的类型。（LME脉搏） 13.【全球最大的能源交易商正在重返金属市场】据外媒4月24日消息，世界上一些最大的能源交易公司在众所周知的困难市场中遭受损失多年后，正在重返金属市场。Vitol Group、Gunvor Group和Mercuria Energy Group等交易商都在组建自己的金属团队，他们希望部署创纪录利润产生的资本。这一转变发生之际，预测人士越来越看好铜、铝和其他金属，这些金属长期预期的产量短缺已开始形成。许多大宗商品公司还看到金属使用与电力市场之间的紧密联系——这是交易员的另一个增长领域。（上海金属网编译）工业品组：黄一帆 F03114993 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2024-04-28

【黑色早评】港口库存增幅加大，铁矿走势偏弱

万吨，块矿发运量16.8万吨。 4. 英国铁矿石公司Alien Metals成功获得西澳大利亚皮尔巴拉中部地区汉考克铁矿石项目（Hancock iron ore project）为期21年的采矿租赁权。该采矿租赁标识为M47/1633，由西澳大利亚州矿业、工业监管和安全部门授予，土地使用权有效期至2045年4月17日。此前，Alien Metals还获得了一项杂项许可证，这意味着其在最终投资决定之后可以建造必要基础设施，以便现场施工。此外，该公司还与皮尔巴拉港口签署了一份谅解备忘录（MOU），以使用黑德兰港的犹他州散货装卸设施。该谅解备忘录对于该公司汉考克项目的铁矿石出口至关重要。 5. 4月25日铁矿石远期市场整体活跃度尚可。平台上有3笔成交，其中跨月装期的金布巴粉以6月AM指数-6.4成交，麦克粉以62%计价115.4成交，PB粉以61%计价117.0成交；矿山私下议标方面有54%印粉、LONT块、SFCT、扬迪粉和纽曼块。二级市场上整体流动性一般，买家询盘偏弱，卖家报盘价格小幅下调。港口现货市场整体活跃度较好，主流品种价格下跌10-13元左右。双焦双焦一、市场点评本周铁水日均产量继续增加，处于中位偏低水平，钢厂盈利率在50.65%，钢厂利润持续修复，双焦需求预期向好。煤矿事故不断，焦煤因检查影响有停减产情况，产量处于较低位，焦煤下游补库，库存向下游流动，焦炭产量回升，价格上涨，下游没有明显补库，整体库存下降。今年新房销售仍较弱，预期房地产需求维持较低水平。两会确认万亿特别国债专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，后市黑色远端需求预期有所好转，在发债形成实际工作量之前，需求仍偏弱。而焦煤矿事故不断，安监形势严峻，产量持续处于低位，当前周产同比下降16%，供给下降影响可能较大，对双焦有一定支撑。当前出口数据超预期增长，叠加二季度专项债计划增长，黑色情绪反转，焦煤库存较低，建议逢低买入。二、消息与数据 1.国家金融监督管理总局发布关于推动绿色保险高质量发展的指导意见。其中提到，针对太阳能、风电、水电、核电等能源产业生产、建设和运营期间的风险特性，提供全生命周期保险保障。探索推进新型储能、氢能、生物质能、地热能、海洋能等新能源领域的保险创新，覆盖研发、制造、运维等关键环节风险。通过保险机制为新型电力系统建设提供风险解决方案。为传统能源绿色升级改造提供保险保障。 2. 汾渭信息冶金部4月25日重点关注：焦炭市场延续偏强格局，焦企开始提涨第三轮，涨幅为100-110元/吨。随着原料煤近期的强势拉涨，成本支撑较强，部分焦化有一定亏损提产节奏较慢，买方市场下焦企多有惜售现象，钢厂近期多呈现被动掉库态势，且近期掉库幅度加大，短期在钢厂低库存高利润以及原料煤的强势推动下，焦炭涨价有望快速落地，节后关注钢材的需求表现。焦煤方面，五一假期将至，下游补库拉运仍在继续，本周部分中间环节担心节后市场回落风险加快出货节奏，昨日竞拍个别高价成交价格出现小幅回落，不过考虑到终端补库需求强劲，下游焦炭已再次提涨，叠加产地煤矿库存多处低位，短期煤价仍有一定支撑，原料整体延续偏强态势，今日山西吕梁地区低硫主焦竞拍成交高价高至2100元/吨，再创市场新高。进口蒙煤方面，288口岸库存持续高位，近日通关多维持在千车以下，昨日甘其毛都口岸通关949车，目前口岸蒙5原煤长协煤报价多涨至1350-1400元/吨，但整体交易氛围一般。钢材钢材一、市场点评供应端，本周各机构钢材产量均有所增加，且富宝电炉钢厂增产9.3%，整体钢材供应延续增势。进口方面，昨日国内钢坯价格依然持平，国外主要地区钢坯价格也继续持稳，近期国内外钢坯价差变动不大，国内钢坯仍有出口空间。需求端，本周各机构数据均显示钢材厂库、社库持续去化，但总库存降幅收窄。钢联五大材表需略有下降，但建材表需有所回升；找钢建材表需下降，板材表需小幅回升；钢谷建材及热卷表需都有所回升，各机构需求表现分化。另据百年建筑调研，本周全国水泥出库量453万吨，环比下降2.2%；混凝土发运量166.19万方，环比下降0.6%，二者环比均有回落，但建筑工地资金到位率仍略有改善，考虑到二季度专项债计划发行量较一季度提升，且近日发改委要求推进2023年万亿增发国债项目，后期基建需求预期依然向好。另5月国内家电排产依然保持增势，近期造船接单量也在全球领先，后期制造业需求预期也向好。海外钢价方面，昨日欧洲热卷价格有所上扬，国外其它主要地区钢价普遍持稳，目前国内外板卷价差略有走扩，国内钢材仍有一定出口空间。综合而言，近期钢材供应有所回升，库存降幅收窄，需求表现分化，但市场预期向好，叠加节前补库及成本支撑，钢价走势依然偏震荡。二、消息及数据 1.本周，唐山87条型钢生产线实际开工产线为25条，整体开工率为42.37%，较上周上升6.78%。唐山87条型钢生产线型材产能利用率为42.45%，较上周相比下降1.58%。 2.Mysteel不完全统计，截至2024年4月24日，浙江、河南、福建、新疆、山东、湖南、贵州、陕西、四川、江西等10个省相继发布建材行业碳达峰实施方案，普遍提出在2030年前确保实现建材行业碳达峰。 3.西北欧市场方面，德国热卷价格目前来看已经触底，需求虽疲软，但预计将会有一波补库，因此短期需求或有所恢复，并且当前欧洲钢厂生产力能够在规定期限内交付热卷，因此没有大的订单订购压力。进口市场方面，由于汇率波动，进口价格竞争力下降，本周欧洲兑美元汇率在1：1.08跌至1:1.06，因此随着汇率的变化，进口资源的优势在不断减弱。从印度和日本进口的价格（10吨）在600-610欧元/吨CFR，叠加进口资源交货周期长，因此进口资源成交弱。 4.住建部等六部门发布关于全面开展绿色建材下乡活动的通知。其中提到，大力推进绿色建材产业高质量发展。深入实施《绿色建材产业高质量发展实施方案》，选择具有建材产业基础和区位优势的县域、乡镇等，发挥“链主”企业带动作用，促进绿色建材产业链上下游、大中小企业协同发展，推动绿色建材生产、认证、流通、应用、服务全产业链高质量发展，培育特色产业集群。 5.4月25日，国家统计局国民经济综合统计司副司长、新闻发言人王冠华表示，促进消费持续扩大要重点做好三方面工作。一是要持续扩大就业，促进居民增收，提升居民消费能力，让大家有钱消费；二是要创新消费场景，增加高品质商品和服务供给，提升居民消费意愿，让大家愿意消费；三是要完善商贸流通体系，营造良好的消费环境，让大家放心安心舒心消费。 6.25日全国建材成交较弱，市场情绪一般，以刚需采购为主，期现和投机少，全天整体成交量较前一日大幅回落。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-04-26

【黄金收市】美国经济数据令人失望，金价微涨并维持在2330美元附近

率决议和前景展望报告 ② 07:01 英国4月Gfk消费者信心指数 ③ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ④ 20:30 美国3月核心PCE物价指数年率 ⑤ 20:30 美国3月个人支出月率 ⑥ 20:30 美国3月核心PCE物价指数月率 ⑦ 22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑧ 22:00 美国4月一年期通胀率预期 ⑨ 次日01:00 美国至4月26日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-04-26

【原油收市】供需矛盾担忧掩盖中东冲突影响原油小幅收高

率决议和前景展望报告 ② 07:01 英国4月Gfk消费者信心指数 ③ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ④ 20:30 美国3月核心PCE物价指数年率 ⑤ 20:30 美国3月个人支出月率 ⑥ 20:30 美国3月核心PCE物价指数月率 ⑦ 22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑧ 22:00 美国4月一年期通胀率预期 ⑨ 次日01:00 美国至4月26日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-04-26

USDA：截至4月18日当周美国糙米出口销售报告

.1 0.1 巴哈马 0.1 0.1 英国 * * 维京群岛 * * 日本 -0.3 1.3 尼加拉瓜 28.4 中国台湾 0.6 阿拉伯 0.6 关岛 0.1 萨摩亚群岛 * 中国香港 * 合计 36.7 5.0 85.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-25

USDA：截至4月18日当周美国玉米出口销售报告

0.9 奥帕克群岛 0.1 0.1 英国 * 中国大陆 -4.7 98.7 未知地区 -219.4 马来西亚 0.5 中国香港 0.2 合计 1299.9 262.3 1709.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-25

金属近全线飘红氧化铝涨5.63% 欧线集运涨7.55%【SMM日评】

现零投放零回笼。数据方面：关注今日英国4月CBI零售销售差值，美国至4月20日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率初值、美国第一季度实际个人消费支出季率初值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值、美国3月成屋签约销售指数月率等数据。原油方面：截至15:07分，美油、布油均涨0.24%。近期地缘冲突相对平静，虽然以色列加强了对加沙各地的袭击，但与伊朗之间的冲突逐渐淡化，令市场担忧情绪缓和。 OPEC承诺严格减产，美国原油产量受资本开支压制。不过需求方面，目前无论欧美发达经济体还是新兴市场均缺乏超额增量，OECD国家制造业低迷对能源消耗有限。 EIA库存报告对原油价格影响偏多，因石油总库存周度下滑。具体数据显示，美国原油商业库存周度下滑640万桶，库欣库存下滑66万桶，汽油库存下降63万桶，馏分油库存增加160万桶，不包括SPR在内的石油总库存周度下降380万桶。美国原油产量周度持稳于1310万桶/日，美国炼厂开工周度增加0.4%至88.5%。美国石油表需周度增加32万桶/日，主流油品中航煤表需增加，汽柴油表需略降。整体来看，EIA原油库存减少远超市场预期，且降库力度大于早前API数据，但成品油库存表现不及预期，这让油价的回升空间受限。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-25

海德鲁一季度氧化铝产量同比下降3%

00吨消费后铝废料。另外海德鲁还计划在英国雷克瑟姆铸造厂建造一座废料分拣厂，拥有30000吨废料分拣能力，这将使Hydro能够处理和回收更广泛的消费后铝废料。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-25

2024/25年度欧盟27国+英国油菜籽产量预估维持在2050万吨

告显示，2024/25年度欧盟27国+英国油菜籽产量预估维持在2050万吨。然而，需要更多降雨以确保作物生长良好，尤其是在东欧地区。过去两周，欧洲各地的天气模式喜忧参半。根据最新的天气预报，未来几周欧洲大部分地区将恢复温暖天气，只有西班牙和法国的气温较低。降水方面，中欧和东欧将普遍出现干燥天气，罗马尼亚、保加利亚和匈牙利的干旱风险较高，这些国家的土壤湿度目前处于6年来的最低水平，不利于未来几个月的产量。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-25

【有色早评】有色调整一下更“健康”

混沌天成期货2024-04-25

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