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豆粕上行动力不足

续下探1000美分/蒲式耳。国内豆粕和菜粕期价却出乎意料地开始止跌反弹。菜粕大幅增仓企稳反弹后，带动豆粕期价强势上行。后市拉尼娜进展、南美大豆到港情况、下游消费备货情绪等均需要重点关注。全球油料供应宽松。在美国农业部（USDA）7月月度供需报告中，2024/2025年度全球七大油料作物总产量增加4.39％，至6.8609亿吨，其中大豆产量同比增幅最大，菜籽产量较上一年度减少1.88％，至8707万吨。而从新季蛋白粕产量看，全球七大蛋白粕中豆粕和棉粕产量不同程度增加，分别增长4.98％和2.62％，至2.16亿吨和1292万吨，菜粕和葵粕产量则较上一年度有所下滑。因此，全球油料新季期初库存同比大幅反弹，产量小幅增加，压榨量将显著提升，但由于油料总消费量增幅有限，库存消费比达到近6年来最高值17.63％。由此可见，全球新季油料和蛋白粕供应无虞。新季菜籽方面，7月USDA数据显示2024/2025年度全球菜籽产量较上月预估值调增81万吨，至8788万吨，同比减少0.99％，主要原因是加拿大和印度的产量增加未能抵消欧盟、澳大利亚、乌克兰产量下滑部分，尤其乌克兰新季菜籽减产幅度较大。目前加拿大陈季油菜籽供应充足，USDA预计2023/2024年度加拿大油菜籽库存将攀升至近4年最高水平，因此2024/2025季度的期初库存大增，加上新季菜籽产量较上月预估值调增40万吨，至2000万吨，同比增长6.38％，因此库消比回升明显。欧盟方面，USDA预计2024/2025年度菜籽产量为1890万吨，较上月预估值调增15万吨，同比下降5.5%，因此新季欧盟油菜籽供应将明显收紧。澳大利亚油菜籽产量下调是因为收割面积下降。整体看，全球新季菜籽供需基本面略好于大豆，但难以扭转全球油料供应整体宽松的预期。水产养殖利润较好。国内方面，1至5月我国菜籽进口总量为181.5万吨，较去年同期的294.94万吨减少了38.47％。中国粮油商务网数据显示，7至9月我国菜籽到港量预估分别为52万吨、32万吨和33万吨，同比小幅下滑。虽然今年国内菜籽供给压力不大，但菜粕需求较差。截至2024年7月15日当周，国内豆粕商业库存为116.75万吨，较上一周的100.06万吨回升10.76％，较去年同期的57.55万吨大幅增长103%；菜粕库存为4万吨，与上一周持平，较去年同期的1.2万吨大幅增长233%。图为豆粕港口库存（单位：万吨）由于国内油厂豆粕库存基本达到近10年历史同期高位水平，胀库压力下油厂催提较为普遍。目前华东地区现货报价普遍较豆粕9月合约低120元/吨，许多油厂因盘面价格持续下跌停报，日照和张家港部分油厂的一口价已经跌破3000元/吨大关，不过最近盘面价格有所反弹，现货价格有望回到3000元/吨上方。饲料厂拿货较谨慎，成交比较低迷，基本随用随采。菜粕方面，东莞富之源现货报价比菜粕9月合约价格低70元/吨,一口价在2480~2500元/吨，部分小油厂报价比菜粕9月合约价格低150元/吨左右。据水产养殖户反馈，近期鱼类养殖利润较好，贸易商和养殖企业趁菜粕盘面价格低位积极拿货，养殖成本不断下降，水产养殖需求逐步向好。不过目前美豆种植优良率维持在68%附近，对菜粕期价有一定压制作用，因此若美豆价格不止跌反弹，预计国内菜粕期价涨幅有限。综上，三季度全球油料和蛋白粕供给仍偏宽松。需求方面，生猪养殖业已经进入盈利周期，但从补栏和出栏的情况看，今年养殖户对生猪的补栏态度较为谨慎，猪价上行对双粕价格的支持力度不强。若美豆优良率保持良好，菜粕市场价格难以大幅上行。图为豆菜粕9月合约价差（单位：元/吨）图为豆菜粕1月合约价差（单位：元/吨）策略方面，近期国内豆菜粕价差创新高后有所回落，但从基本面看，后期二者价差维持高位的概率仍较大，虽然从消费角度看，即将到来的水产消费旺季有望支撑菜粕价格止跌反弹，但从供给角度看，菜粕的潜在利多因素少于豆粕，投资者可在二者价差回调时进行买豆粕抛菜粕的套利操作。（作者单位：徽商期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-18

全球油料供应宽松双粕期价缘何止跌反弹

粕价格持续下跌，但近两日“画风突变”，菜粕价格强势上行带动豆粕期价止跌企稳。分析人士表示，美国大豆生长优良率保持高位，土壤墒情较好仍对美豆期价形成一定压制，但美豆已跌破成本价，下方空间有限，给双粕价格提供了底部支撑。不过全球油料供应仍偏宽松，双粕价格上行动力不足。由于菜籽减产、大豆增产，豆菜粕价差可能走缩。来源：期货日报网

期货日报网2024-07-18

郑州商品交易所7月17日菜粕仓单日报表

品种：菜粕单位：张日期：2024-07-17 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称提货点类别产地仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 20 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 1013 中粮钦州 0 0 -100 1015 东莞富之源 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -100 1018 中纺福建 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -100 1021 厦门中禾 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -100 1026 建发物产东莞侨益（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产东莞深赤湾（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通一德（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产广州新港（建发物产RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通粮油（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 01C 国产 365 -220 0 小计 365 -220 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳RM） 01C 国产 155 -405 -50 小计 155 -405 0 总计 520 -625 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-07-17

能化普跌，集运领涨-2024年7月16日申银万国期货每日收盘评论

【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕继续下探，菜粕有所反弹。usda发布7月供需报告，7月美国2024/2025年度大豆产量预期44.35亿蒲式耳，6月预期为44.5亿蒲式耳，环比减少0.15亿蒲式耳；美豆2024/2025年度库存预期4.35亿蒲式耳，6月预期为4.55亿蒲式耳，环比减少0.20亿蒲式耳。虽然美豆下调产量数据预估，但由于目前美豆生长状况良好，美豆期价持续下探，创近四年新低。从作物生长情况来看，截止到7月7日美豆结荚率为9%，去年同期为8%，5年均值为5%。截止到7月7日美豆优良率为68%，较前一周回升一个百分点，高于市场预期的67%，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，整体天气情况好于往年。美豆生长情况良好，美豆丰产预期增强，连粕或继续跟随外盘偏弱为主。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC各合约分化，08收于5793点，收涨4.62%。盘中受美以协商小组会议结果的消息影响，除08外的合约均出现不同程度下跌，之后企稳回升，近月的08/10/12合约相对偏强。和谈进程仍旧曲折，地缘端的潜在缓和预期或有望趋于弱化，短期盘面或有望回补部分地缘带来的超跌。最新现指突破6000点，再度验证旺季现实，但目前盘面更多在走7月下旬和8月的预期，从当前可得的数据综合来看，8月运力供给明显回升，若货量无法出现进一步的增长，或使得目前的紧平衡格局趋弱。同时7月中下旬船司报价分化，不考虑DT舱的计入，对应盘面估值大概在5800-5900点左右。在尚未看到货量对旺季进一步的验证下，短期现货运价或以震荡为主。由于前期的超跌，可关注10和12合约的估值回归机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-17

郑州商品交易所7月16日菜粕仓单日报表

品种：菜粕单位：张日期：2024-07-16 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称提货点类别产地仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 20 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 1013 中粮钦州 0 0 -100 1015 东莞富之源 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -100 1018 中纺福建 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -100 1021 厦门中禾 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -100 1026 建发物产东莞侨益（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产东莞深赤湾（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通一德（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产广州新港（建发物产RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通粮油（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 01C 国产 585 -30 0 小计 585 -30 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳RM） 01C 国产 560 0 -50 小计 560 0 0 总计 1145 -30 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-07-16

郑州商品交易所7月15日菜粕仓单日报表

品种：菜粕单位：张日期：2024-07-15 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称提货点类别产地仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 20 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 1013 中粮钦州 0 0 -100 1015 东莞富之源 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -100 1018 中纺福建 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -100 1021 厦门中禾 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -100 1026 建发物产东莞侨益（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产东莞深赤湾（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通一德（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产广州新港（建发物产RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通粮油（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 01C 国产 615 -40 0 小计 615 -40 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳RM） 01C 国产 560 -20 -50 小计 560 -20 0 总计 1175 -60 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-07-15

中长线区间震荡

少利多因素推动，预计将维持弱势震荡。菜粕方面，短期原材料和国内供需层面均缺乏上涨驱动因素，谨防破位风险。美豆和加拿大菜籽产区天气正常，作物生长状况良好，丰产预期下，CBOT大豆和ICE菜籽均下行。10月之前国内菜籽进口量较大，加上豆粕等其他蛋白饲料供应充足，无论是成本端还是供需端，短期菜粕仍有下行风险。菜油方面，市场关注欧盟菜籽产量和俄乌菜籽产区天气情况以及加拿大菜籽生长情况。欧盟统计局下调欧菜籽单产至3.16吨/公顷，对应产量下调至1883万吨。目前加拿大菜籽播种基本正常，部分地区降雨过多，加拿大统计局上调加拿大菜籽面积至890.6万公顷。整体上，国际菜籽价格短期回升带动国内菜油价格上涨。白糖方面，国际市场在北半球2023/2024产量减幅低于预期与巴西2024/2025榨季预计略微减产之间徘徊。趋势上，印度食糖库存增加以及巴西压榨进度较快是弱现实；节奏上，6月下半月压榨进度再度加快，食糖产量同比增加20.1%。虽然6月印度季风降水较LPA低11%，但是目前基本持平LPA，基本面边际偏空，纽约原糖自高位回落。国内市场，现阶段工业库存偏低，基差偏高，配额外进口亏损，进口总量和节奏是影响价格走势的关键。展望后市，一方面，市场情绪偏空，商品普跌，郑糖跟随大势偏弱运行；另一方面，市场节奏切换较快，关注高基差修复机会。花生方面，新作面积方面，市场反馈河南地区增重10%~15%，后续关注单产情况。现货方面，多数产区花生价格维稳运行，局部地区交易略有好转，在缺乏需求配合情况下，购销各方观望情绪明显，实际成交多根据出货心态及质量议价，整体交易量不多。关注新作生长情况，以及其他油脂对花生的影响。花生基本面预期偏宽松，价格上方承压。综上所述，权重品种上周交易日内整体处于偏弱走势，易盛农期综指中长期区间震荡的概率较大。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371-65613865）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-15

郑州商品交易所7月12日菜粕仓单日报表

品种：菜粕单位：张日期：2024-07-12 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称提货点类别产地仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 20 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 1013 中粮钦州 0 0 -100 1015 东莞富之源 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -100 1018 中纺福建 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -100 1021 厦门中禾 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -100 1026 建发物产东莞侨益（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产东莞深赤湾（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通一德（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产广州新港（建发物产RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通粮油（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 01C 国产 655 0 0 小计 655 0 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳RM） 01C 国产 580 0 -50 小计 580 0 0 总计 1235 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-07-12

郑州商品交易所7月11日菜粕仓单日报表

品种：菜粕单位：张日期：2024-07-11 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称提货点类别产地仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 20 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 1013 中粮钦州 0 0 -100 1015 东莞富之源 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -100 1018 中纺福建 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -100 1021 厦门中禾 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -100 1026 建发物产东莞侨益（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产东莞深赤湾（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通一德（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产广州新港（建发物产RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通粮油（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 01C 国产 655 -303 0 小计 655 -303 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳RM） 01C 国产 580 0 -50 小计 580 0 0 总计 1235 -303 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-07-11

锰硅不猛胶娃不骄-2024年7月10日申银万国期货每日收盘评论

为主，豆粕主力区间3200-3500，菜粕主力区间2400-2700。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC各合约分化，24年对应的08、10和12合约继续企稳上涨，08收于5745.3点，收涨3.45%，远月相对偏弱，但跌幅已收窄。地缘端的潜在缓和对短期盘面形成较大冲击，以色列继续在加沙地带的军事行动，地缘对盘面尤其是近月盘面的影响趋于弱化，关注10日的谈判进展。旺季仍在兑现中，继COSCO调涨7月15日起线上报价，小大柜分别调涨500/700至5525/9225，马士基7月第4周开舱后价格涨至8981/11864，但由于该运价明显高于目前船司运价区间，不具备较高的参考意义，关注后续运价的变动情况。整体运价在缓慢推涨，短期可逢低布局，盘面波动较大，注意风险控制，可继续关注08-02、08-04之间的正套交易。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-11

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