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周二：美国成屋销售周三：加拿大央行货币政策决定、PMI初值、新屋销售周四：美国第二季度GDP增长初值、耐用品订单、每周初请失业金人数周五：美国核心PCE物价指数、个人收入和支出

夏洛特2024-07-21

OMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就货币政策发表讲话。（金十数据）原油方面：截至今日15:50分，美油、布油分别跌0.91%、0.65%。四季度OPEC产量政策的不确定性打压油价。OPEC代表预计，该组织将于8月1日召开的会议将是例行会议，不会改变从第四季度开始增产的计划。市场心态对阶段性供应紧张逐步转向OPEC退出减产后可能会出现累库的担忧。从过去几周的需求端表现来看，并没有给油价带来持续上行动力。美国汽车协会(AAA)周四发布周报称，全美汽油平均价格每加仑3.50美元，较上周下跌4美分，这很可能是由于酷暑高温下人们减少驾驶出行，导致汽油需求急剧下降。目前原油处于季节性去库兑现阶段，但美国成品油库存走高，边际利好缺乏。美国能源信息署数据显示，截止7月12日当周，美国商业原油库存量4.40226亿桶，比前一周下降487万桶；而美国汽油库存总量2.32994亿桶，比前一周增长333万桶；馏分油库存量为1.28066亿桶，比前一周增长345万桶。其中汽油库存比去年同期高6.69%；比过去五年同期略高。（文华财经） SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-19

金属普跌沪锡跌2.66% 碳酸锂涨2% 沪银跌近3% 欧线集运跌超8%【SMM午评】

行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:44分，美油跌0.5%，布油跌0.32%。原油周线可能连续第二周下跌，因喜忧参半的经济信号打压市场情绪。美国能源信息署（EIA）报告显示前一周原油库存降幅大于预期。但费氏全球能源咨询公司(FGE)分析师表示，更广泛的库存趋势本月看起来比预期悲观。他们指出，原油库存的下降速度比往年这个时候要慢，而且上周全球燃料库存有所增加。与此同时，三位消息人士称，下个月举行的OPEC 部长级小型会议不太可能建议改变OPEC 的产量政策，包括从10月开始解除部份石油减产的计划。OPEC 涵盖石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国，将于8月1日举行联合部长级监督委员会(JMMC)在线会议讨论市场情况。其中一位OPEC 消息人士说，这次会议将为市场健康状况 “把脉”。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-19

比索贬值预计导致阿根廷农户放慢销售大豆步伐

次取得改革法案胜利后，他将把注意力转向货币政策改革，他希望继续降低利率，以降低高达三位数的通胀率。截至7月10日，阿根廷官方汇率和平行汇率之差高达512比索，一周前为383比索，6月底为440比索，5月底为315比索，4月底为156比索，3月底为137比索，2月底为171比索，1月底为344比索。 7月12日，美国农业部将2023/24年度阿根廷大豆产量预期调低50万吨至4950万吨;2024/25年度阿根廷大豆产量预计为5100万吨，和上月预测持平。 5月16日布宜诺斯艾利斯谷物交易所将2023/24年度阿根廷大豆产量预期调低到5050万吨，比早先预期低了50万吨，因为北部地区3月份天气炎热干燥。 5月8日，罗萨里奥谷物交易所表示，2023/24年度阿根廷大豆产量为5,000万吨，和上月持平，但是多雨天气导致大豆收获推迟。 2023年12月12日阿根廷经济部长路易斯?卡普托宣布比索贬值54%，从1美元兑换366.5比索贬值到1美元兑800比索。12月13日阿根廷官方公报称，包括谷物在内的出口商现在可以按照平行汇率兑换其外汇收入的20%，低于之前的50%。由于通胀高企，加上货币存在贬值预期，阿根廷农户一直不愿出售大豆，而是将大豆作为抵御比索走软的硬通货。阿根廷政府在2022年9月5日到30日期间实施200比索兑1美元的大豆销售特别汇率，在2022年11月28日到12月31日期间实施230比索兑1美元的大豆销售汇率，在4月10日到5月31日期间实施1美元兑换300比索的大豆汇率，以鼓励农户加快销售大豆，补充国内枯竭的外汇储备。9月5日至12月10日实施第四轮优惠汇率。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-19

基本金属近全线下跌伦锡跌4.17% 伦沪铜、沪锡均跌超2% 黑色系多飘红焦煤涨1.66% 【隔夜行情】

OMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就货币政策发表讲话。原油方面：隔夜两油期货小幅下行，美油跌0.75%，布油跌0.26%。市场在喜忧参半的需求信号，对美国经济放缓的担忧，以及美联储将很快降息的预期不断升温这些因素之间进行权衡。 AgainCapital驻纽约的合伙人John Kilduff称，初请失业金人数增加也预示着经济放缓，这可能会削减原油需求，并使油价无法走高。尽管美国政府数据显示上周美国原油库存减少490万桶，降幅超过分析师的预测，但美国汽油需求疲软使得油价无法走高。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，截至7月12日当周，美国上周原油库存减少490万桶，至4.4023亿桶，分析师预期为减少3.3万桶。美国石油协会(API)周二发布的报告显示，截至7月12日当周，美国原油库存减少444.2万桶。市场人士称，8月举行的OPEC 部长级小型会议不太可能建议改变该组织的产量政策，包括从10月开始解除部份石油减产计划。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-19

金属近全线飘绿焦炭跌3.33% 焦煤、沪锡、沪银均跌超2% 欧线集运跌8.69%【SMM午评】

行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:38分，美油涨0.47%，布油涨0.35%。油价上涨，受上周美国原油库存降幅大于预期的数据激励。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，美国上周原油库存降幅超预期，汽油及馏分油库存增加。EIA数据显示，截至7月12日当周，美国上周原油库存减少490万桶，至4.4023亿桶，分析师预期为减少3.3万桶。EIA称，当周美国汽油库存增加330万桶，至2.3299亿桶，市场预估为下滑160万桶。当周，包括柴油和取暖油的馏分油库存增加350万桶，至1.2807亿桶，市场预估为减少80万桶需求方面，美国和欧洲未来几个月降息的前景有助于支撑市场。降低利率通常会引发买盘，刺激石油需求。　　现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-18

经济延续向好期指不乏向上动能

加快，下半年基建投资增速也将随之提升。货币政策方面，央行货币政策委员会第二季度例会指出，“要加大已出台货币政策实施力度”，并“有效落实好存续的各类结构性货币政策工具”。展望下半年，随着稳增长政策的发力，经济持续向好，企业盈利边际改善，从估值上利多期指表现。图为二季度国内GDP同比走势（单位：%）美联储降息预期升温影响美联储政策的核心在通胀。二季度以来，美国通胀呈现降温态势。6月，美国CPI同比增长3%，超预期回落至2023年6月以来的最低水平；环比下降0.1%，为2020年5月以来首次转负。6月核心CPI同比上升3.3%，低于预期的上升3.4%，为2022年4月以来的最低水平；环比上升0.1%，预期和前值的上升0.2%，为自2021年以来的最小涨幅。目前影响通胀下行的阻力主要来自租金项，而通胀缓解的主要贡献来自核心商品及租金以外核心服务项。6月，核心商品通胀率继续下行至-1.8%，连续6个月位于负值区间，对缓解核心通胀起主要贡献。此外，随着劳动力市场趋于饱和，6月，不含租金的服务通胀环比持平，增速为2023年5月以来低点，反映租金以外核心服务项通胀降温。由于主要居所租金和业主等价租金环比增速跌穿0.4%的平台期，租金项通胀有所松动，6月，租金项通胀同比增速回落至5.2%，通胀黏性下降。图为美国通胀数据表现（单位：%）随着美国通胀的降温，近期美联储官员表态转“鸽”。7月15日，美联储主席表示，越来越确信通胀正在回落至2%的目标水平,并表示将在通胀真正降至这一目标之前就启动降息。美联储持续偏“鸽”的发声进一步强化了金融市场对美联储9月降息的预期，这使得人民币汇率压力减轻，进而对期指形成利多。总而言之，稳增长政策加码发力，经济延续恢复向好态势，企业盈利边际改善，从估值上利多期指表现。此外，美国通胀超预期降温，美联储降息预期增强，人民币汇率压力减轻，利好以人民币计价的资产。操作上，“科特估”成为市场交易主线之一，其利多IF，故可逢低入多IF。（作者单位：福能期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-18

长端国债收益率低位波动

续恢复向好态势；二是积极财政政策和稳健货币政策的具体举措，包括财政是否加码、流动性变化趋势、信贷结构优化情况等，预计会有更多稳增长、防风险举措出台。在此情况下，长端国债收益率将维持低位，但下行空间有限，整体震荡运行。（作者单位：华安期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-18

美元触及近4个月新低金属近全线下跌双焦、沪锡、沪镍跌幅居前期银跌近3% 【隔夜行情】

行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨2.9%，布油涨1.74%。上周美国原油库存降幅大于预期，而且美元走弱，盖过了需求放缓迹象的影响。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，美国上周原油库存下滑，汽油和馏分油库存增加。EIA数据显示，截至7月12日当周，美国上周原油库存减少490万桶，至4.4023亿桶，分析师预期为减少3.3万桶。稍早的美国石油协会(API)报告显示库存减少440万桶。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，积极因素是原油库存大幅减少。但隐含需求以及汽油和馏分油库存的增加都令人失望。联合石油数据库(JODI)周三公布的数据显示，继4月沙特出口量从3月所及的九个月高点下降后，5月出口再次反弹。数据显示，沙特5月原油出口量较4月的596.8万桶/日增加2.5%，至611.8万桶/日。5月原油产量从4月的898.6万桶/日小幅上升至899.3万桶/日。俄罗斯报纸《RBC Daily》周三报道，俄罗斯能源部副部长Pavel Sorokin致信副总理亚历山大·诺瓦克，提议将汽油出口尽量延长到9月和10月，以确保燃料供应稳定并保障联邦预算。　　来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-18

腾远钴业：上半年净利预增343%-476% 刚果三期产能逐步释放等国内外铜钴产量增长铜售价上升

暖。下半年需关注海内外重要的宏观数据、货币政策以及美国大选相关变动等。此外还需关注俄乌、中东地区等地缘政治冲突的情况。基本面上，铜精矿中长期供应短缺不可避免，将给予铜价供应端的支撑。此外，虽然今年电解铜将出现过剩，但预计随着铜精矿的短缺，中长期来看电解铜的供应也将出现下降，倘若市场提前交易铜短缺的问题，后市也将带动铜价上扬。下半年铜行业传统旺季将带动铜消费需求的增加，从而带动铜库存下半年有去库预期。此外，由于“783号文”的影响，江西、安徽、浙江等地的再生铜企业开工显著下降，部分线缆订单转移至电解铜杆厂，也推动了电解铜需求增加，也将在一定程度上带动铜库存的去库。国内炼厂7月出口至LME仓库的铜较6月相比有明显下降趋势，预计LME铜库存后市累库幅度和力度将出现下降。综上，宏观和基本面等因素，均有望带动铜价在下半年继续走强。然需警惕美国大选以及全球经济复苏不及预期等风险。展望钴的后市： 2024年是新能源行业的艰难一年，从年初的车企价格战开始，就注定了今年的不平凡。对于钴市场来说，也迎来了至暗的时刻。由于终端价格战的影响，产业链以降本为主要目标；而随着钴资源的持续释放，市场预期原料过剩下，持续挤压钴冶炼环节的利润，硫酸钴价格持续下行，已从历史巅峰时刻的14万元/吨，跌至目前的2.9万元/吨，可谓是风光不再。 SMM预计7月，下游需求虽有恢复，但对于钴支撑有限。此外，由于硫酸钴市场自供及客供较多，因此可流通需求较弱。因此虽目前市场低价现货减少，市场挺价情绪较重，但预计可流通需求弱势下，现货价格上行空间有限。从民生证券5月6日点评腾远钴业的研报可以看出：铜产品表现亮眼，钴产品营收、毛利占比下滑。2023年铜产品实现营收28.1亿元，同比+70.4%，营收占比提升至50.6%，钴产品实现营收25.1亿元，同比-15.6%，营收占比降至45.2%，主要由于钴价下跌；2023年镍、锂产品开始实现销售，分别实现营收0.5、0.1亿元。铜产品量利齐升，钴产品受价格下滑拖累，镍、锂产品实现首次销售。1）铜：2023年产销5.0、4.9万吨，同比+78.0%、+70.8%，主要由于新增产能释放，铜单吨毛利升至1.7万元，盈利能力明显提升；2）钴：公司钴产品主要为氯化钴、硫酸钴，2023年钴产品产销均1.6万金属吨，同比60.7%、68.1%，但由于钴价下跌，拖累业绩贡献；3）镍&锂：2023年公司1.5万吨电池废料综合回收、5000吨碳酸锂产能投产，硫酸镍、碳酸锂实现首次销售，镍产品产销473、443金属吨，锂产品产销31、16金属吨。未来看点：产能持续扩张，布局二次资源打造产业闭环。1）刚果（金）：公司已具备5万吨铜、1万吨钴中间品产能，三、四期项目投产后，铜产能提升至6万吨；2）腾远本部：已形成2.0万金属吨钴、1.0万金属吨镍、1.5万吨电池废料回收、0.5万吨碳酸锂产能，远期规划4.6万金属吨钴、6.0万金属吨镍、2.5万金属吨锰、2.0万吨碳酸锂产能；3）赣州腾驰：2万吨三元前驱体及0.5万吨四氧化三钴产能试生产，远期规划12万吨前驱体及2万吨四氧化三钴产能。投资建议：公司铜钴锂镍扩产项目持续推进，产能弹性较大，铜价长期向好，盈利能力有望维持，钴价已跌至历史低位，维持“谨慎推荐”评级。风险提示：产能释放不及预期风险，需求不及预期风险，海外经营风险。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-17

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