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全球天气担忧加剧，投机基金大举削减在CBOT农产品期市的看空押注
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近9%，豆油上涨3.5%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-14
九江都昌县28个重大文旅工程签约落地，总投资100亿元
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期建设，一期投资52亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-14
【有色早评】国内政策宽松预期持续，金属震荡偏强
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推进重点行业设备更新改造方面，深入推进钢铁、有色、水泥等行业超低排放改造，逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉，160KA以下预焙阳极铝电解槽等设备，推动企业更换应用先进环保装备，达到环保绩效A级水平。（大连市人民政府网站）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-05-14
【黑色早评】传山西煤矿将增产，双焦走弱
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度季报显示，澳大利亚矿山运营商汤巴多尔钢铁（Tombador Iron）已将其位于巴西的Tombador铁矿项目出售给巴西投资公司PJ INVESTIMENTOSE E PARTICIPAÇES LTDA。据悉，早在2023年10月，该投资公司就提出收购Tombador铁矿项目，与此同时，Tombador也宣布暂停矿山运营；11月，进入铁矿项目的移交工作；12月，在获得股东批准收购后，于2023年年底完成交易。由于分期付款，汤巴多尔钢铁在2024年一季度进入最后的收尾阶段。Tombador铁矿产能120万吨/年，于2021 年5月生产第一批高品块矿和粉矿，并于同年7月22日首次发货3.8万吨高品块矿，新加坡铁矿石贸易商托克（Trafigura）是其承购商。 5. 5月13日铁矿石远期市场整体交投氛围尚可，平台上有两笔成交，其中纽曼块以6月固定块矿溢价0.1200成交、麦克粉以62%计价113.4成交；矿山私下招标方面，有金宝粉的招标，其结标价格为6月指数-8。二级市场上卖家报盘较积极，报价基本持稳；买家方面多关注中品资源和一些性价比较好的非主流资源。港口现货市场整体交投氛围较活跃，主流品种价格上涨20左右。双焦双焦一、市场点评本周铁水日均产量继续增加，处于中位偏低水平，钢厂盈利率在50.65%，钢厂利润持续修复，双焦需求预期向好。煤矿事故不断，焦煤因检查影响有停减产情况，产量处于较低位，焦煤下游补库，库存向下游流动，焦炭产量回升，价格上涨，下游没有明显补库，整体库存下降。钢材需求端，房地产持续弱势，制造业保持强势，变量在于基建，一季度基建项目重新审合，地方政府专项债发行缓慢，基建需求一般，黑色需求偏弱，后市基建项目审合工作基本完成，预期专项债将加速发行，钢材终端需求逐步增加，双焦需求预期较好。传山西省要求煤矿增产，加快放开各种限制，焦煤供给或将较大幅度增加，供给应该或超过需求，利空后市。二、消息与数据 1.今天下午会议精神：逐步放开煤矿夜班生产，原则上夜班不得进行搬家倒面、动火、大件起吊、煤仓蓬仓处置、火区启封、巷道贯通等特殊作业。夜班进行掉道处置、过空巷、无计划停风、倒架、大型机电设备检修等处置时，矿领导必须到位。煤矿夜班生产，必须执行以下两条：一、汾西、华晋等二级公司的分管业务领导，在吕梁的煤矿必须执行包连包矿制度。二、二级公司必须对需要夜班生产的煤矿进行队干、组长、瓦斯员、安全员、检测监控等生产班组必须配备的干部、特种作业人员的核定，保证相关人员数量足够。三、各矿恢复夜班生产不得压缩瓦斯、水害等灾害治理时间。 2.汾渭信息冶金部5月13日重点关注：焦炭市场持稳运行，随着黑色系期货盘面大跌，钢材价格持续走弱，钢厂盈利能力持续收窄，且节后开始被动增库且看空后市，多开始有一定控量行为，供应端盈利能力可观，生产积极性较高，惜售货源多向下游快速转移，短期看焦炭供需矛盾逐步改善，不过刚需回升背景下，短期原料端维持稳定格局，后期关注成材的淡季消费表现。焦煤方面，上周由于煤矿事故和企业自身原因，山西吕梁地区部分煤矿停产，产地供应收缩。不过钢焦博弈持续，焦炭第五轮涨价搁浅，影响焦煤市场情绪转弱，近日贸易商等中间环节加快出货，焦企对原料煤采购节奏放缓，煤矿新签订单情况一般，部分地区煤矿库存出现累积，价格稳中有降，其中陕西地区气煤价格下调50元/吨。进口蒙煤方面，五一过后甘其毛都口岸通关量回升，上周六单日通关增至1270车。近期下游观望增多，口岸成交氛围转弱，蒙煤价格小幅回落20元/吨左右，现蒙5原煤价格报1350-1380元/吨，蒙3精煤报1500-1520元/吨。钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所增加，富宝电炉钢厂增产7.6%，整体钢材供应延续增势。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅上扬，国外主要地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差再度收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存有所减少，上周钢联五大材库存也继续下降，且降幅有所扩大，钢材去库表现尚可。不过，上周钢联五大材表需有小幅回升，但找钢和钢谷均显示钢材表需有所回落。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量430.3万吨，环比下降4.5%；混凝土发运量163.6万方，环比下降1.47%，二者环比继续回落。尽管建材下游需求表现尚未有明显改善，但受益于地产政策利好及二季度基建资金向好（近期还将发行超长期特别国债），叠加设备更新及城市更新行动，钢材市场需求预期依然乐观。海外钢价方面，昨日东南亚热卷价格小幅回落，印度、土耳其和独联体热卷价格有所上涨，其他国外主要地区钢价持平，目前国内外板卷价差部分扩大，国内钢材仍有一定出口空间。综合而言，近期钢材供应有所回升，需求表现分化，但去库尚可，叠加超长期特别国债即将发行带来的宏观预期向好，钢价走势依然偏震荡。二、消息及数据 1.新华社：国家发展改革委副秘书长袁达13日介绍，国家发展改革委将会同各有关方面，加快实施分领域分行业节能降碳专项行动。全国节能宣传周启动仪式当天在湖北武汉举行。袁达在启动仪式上说，要开展建筑、钢铁、炼油、合成氨、电解铝、水泥、数据中心等重点领域和行业节能降碳专项行动，持续推进煤电低碳化改造和建设。以提高能耗、排放、技术等标准为牵引，结合设备更新和消费品以旧换新、扩大有效投资、老旧小区改造等，加快推进重点领域节能降碳改造。统筹中央预算内投资、超长期特别国债等资金，积极支持节能降碳项目。 2.据中钢协网站消息，2024年5月，有6家钢企进行超低排放改造和评估监测进展情况公示，分别为唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司（安源生产区）、河北唐银钢铁有限公司、临沂钢铁投资集团特钢有限公司、天津铁厂有限公司和德龙钢铁有限公司（132烧结机）。截至2024年5月13日，已有136家钢铁企业在中钢协网站进行公示。 3.Mysteel：国际钢市价格自五一节后逐渐明朗，整体交投氛围不温不火，部分品种在供给减少或需求强烈的支撑之下呈现上行趋势。半成品方面，东南亚方坯主流报价继续持稳运行，目前买家还盘价有所上涨，但整体水平仍不及预期。由于目前中东地区局势紧张，埃及进口原材料面临运输风险，叠加部分基建工程推迟，长材需求量下降，进口方坯意愿进一步受挫。尽管伊朗汇率近期下跌，但由于供应不足，方坯价格继续保持稳定。成品方面，整体呈现出板强长弱的运行态势。板材方面，中国内贸热卷报价纷纷上扬，而成交则转弱，询盘寥寥。越南进口热卷需求强烈，价格进一步攀升，市场呈现上行趋势。印度当前处于选举季，钢材需求下降，供给也相应减少，热卷价格再度提涨。长材方面，越南整体供需面改善不大，长材钢价维稳。土耳其长材市场继续横盘整理，出口市场销售有限。 4.据Mysteel不完全统计，截至5月12日，有22个省市发布了“推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案”，其中均提及家电行业相关方案。 5.13日全国建材成交尚可，下午好于上午，刚需、期现、投机均有采购，全天整体成交量较上一工作日有明显回升。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-05-14
中国中冶：1-4月新签合同额4109亿，同比降2.5%
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上的重大工程承包合同如下：来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-14
宁夏佳华铝业年加工35000吨铝型材项目预计6月份投产
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部投入使用，正式生产达效。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-14
四川筠连县39个项目集中开工，总投资101.88亿元
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19个，10亿元以上3个。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-14
上周美国大豆出口检验量创下三周新高，同比增长113%
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5亿蒲，同比提高7.4%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-14
上周美国对华装运7万吨大豆，同比增长784%
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出口检验报告”，仅作参考。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-14
萍乡市东源水库工程开工，总投资10.84亿元
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兴创造条件的中型水库工程。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-14

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