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金属内强外弱氧化铝涨6.64% 双焦等涨超2% 欧线集运三连涨【SMM午评】

)的报告显示，能源公司上周增加了石油和天然气活跃钻机数，这是四周以来的首次。数据显示，截至10月11日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数增加1座至586座。飓风“米尔顿”的影响提振了美国短期原油需求，因疏散支撑汽油消费，但需求疲软主导基本面前景。石油巨头英国石油公司周五公布其第三季度利润下降6亿美元，原因是全球石油使用放缓导致炼油利润率下降。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM

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SMM：预计到2050年全球储能市场需求或达2700GWh左右未来市场前景广阔

其能源消耗的50%至60%。欧盟对外对天然气的依存度高达90%，对石油的依存度高达97%。现阶段，欧洲正处于能源转型时期，光伏和风电所占份额逐年增加。政策刺激：欧盟及相关国家出台了针对储能产业发展的刺激政策，利好不断。新的储能技术能否继续增加市场份额？不同储能技术的性能比较：在各种技术中，电化学储能商业化进程最快，其中锂离子电池由于高度成熟已成为储能市场上最有前景的技术。锂离子储能具有功率范围广、能量密度高的特点，与其他新型储能技术相比更加成熟，适用范围更广。此外，与抽水蓄能相比，锂离子储能更容易安装，不受位置限制，成为储能行业发展的新动力。在推动新储能技术大规模应用的过程中，重要的是要匹配满足不同应用场景的高安全性、长寿命、低成本和高效率需求的储能技术。除了电化学储能技术的市场前景外，压缩空气储能和飞轮储能的商业潜力也不容低估。全球储能设施分布：中国和美国正在积极发展新能源储能，而欧洲仍主要依赖抽水蓄能。锂离子电池在新能源存储中占最大份额。主流储能技术的度电成本：四种储能方法——钒氧化还原液流电池、钠离子电池、锂离子电池和抽水蓄能——的度电成本如下图所示。随着年循环次数的增加和容量成本的逐渐降低，这些储能方法的度电成本预计将进一步下降。假设每年300次循环，目前LFP电池储能的度电成本为0.391元/千瓦时；钠离子电池的度电成本仍然高于LFP电池，为0.608元/千瓦时；液流电池的度电成本最高，为0.697元/千瓦时；抽水蓄能的度电成本最低，为0.309元/千瓦时。为了实现与燃煤发电厂相同水平的灵活发电和及时响应能力，光伏发电站需要配备储能系统。目前，燃煤发电的度电成本约为0.48元/千瓦时，而光伏发电的度电成本约为0.15元/千瓦小时。因此，如果储能电站的度电成本降至0.35元/千瓦时以下，与储能相结合的光伏电站可能成为燃煤电站的重要替代品。降低成本和技术迭代将如何提高锂电储能的竞争力？中国储能市场价格回顾：锂电池储能技术成本优势逐渐显现；大容量核心已成为储能产业链降低成本的重点方向之一，价格战短期内有望持续。下图是中国储能电池和电池级碳酸锂价格的走势回顾：由于下游采购需求的调整和供应侧314Ah电池单体容量的逐步释放，314Ah蓄电池单体的应用比例近期大幅增加。SMM预计，第三季度314Ah电池的渗透率可能会超过30%。SMM认为，鉴于314Ah电池在经济性和效率方面的显著优势，未来其渗透率将继续上升，预计到2024年底，314Ah蓄电池的渗透率将接近50%。受材料价格下跌的影响，储能系统和EPC的平均中间价持续下跌，降低成本已成为整个行业的重点任务。截至2024年8月，2小时储能系统的价格降至0.6元/时，与2023年初相比下降了60%以上；2小时EPC价格降至1.0元/时，较2023年初下降40%以上。电池产品规划逻辑和性能升级 5MWh+储能系统的时代已经到来。今年，20多家主要储能企业相继发布了基于314Ah/320Ah大型电池单元的20英尺5MWh储能系统。根据SMM的统计数据，2024年上半年，中国的储能电池出货量达到112GWh，与2023年上半年的87GWh相比增长了41%。上半年，314Ah电池单元在源电网侧项目的渗透率约为20%。7月2日，中国电气装备集团储能电池采购中，磷酸铁锂电池共采购14.54GWh，其中314Ah电池采购量高达11.1GWh，占76%。总结与展望全球储能市场回顾与展望从长远来看，全球储能市场的主要增长区域仍将集中在三大地区：中国、美国和欧洲。然而，与前一时期的快速扩张相比，未来几年储能市场的增长速度将放缓。根据SMM的预测，到2050年，全球市场对储能的总需求将达到2700GWh左右。这表明，尽管短期内有增长放缓的趋势，但从长远来看，储能市场仍充满机遇和发展空间。从储能应用场景来看，电网侧的需求比例将显著增加。储能将在调峰和调频方面发挥更大的作用，有助于电网的稳定运行。未来，储能技术的不可阻挡的进步、政策的持续支持以及全球对能源转型和碳中和目标的追求将继续推动储能市场的增长。每个国家如何应对市场变化、优化供应链和技术创新将是其在全球储能市场竞争力的关键决定因素。来源：SMM

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苏州航大新材料科技有限公司助力SMM打造《2024年中国电机产业分布图》

信、新能源汽车、智能传感、医疗、石油和天然气等行业。苏州航大新材料科技有限公司邱鑫鑫 13051806011 qiuxinxin@hd-mag.com 苏州市高新区嵩山路488号1#楼官网：www.hd-mag.com 》》》点击链接，预约领取《2024年中国电机产业分布图》《《《 SMM联合制作联系人：张镇 13793511761 来源：SMM

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专家谈：碳定价促进有色金属行业绿色低碳转型【SMM金属年会】

是在2021年，受欧盟配额供给量缩紧、天然气储备量不足、煤炭使用量上升等因素影响，欧盟碳配额需求量大幅上涨，导致碳价一路上涨至100美元/吨以上。国际碳市场发展-以欧盟为例最新发展：欧盟更新气候战略 2021年7月，欧盟委员会公布了“Fitfor55”（减碳55）的一揽子气候计划，提出12项举措；阐述其如何在2050年之前在欧盟实现气候中和； 2030年底排放量较1990年减少55%的目标（此前40%）。碳市场较2005年减排61%（此前43%）；欧盟碳市场是实现减排目标的重要工具。未来展望： 2022年，欧盟议会和欧盟委员会同意结合欧盟绿色新政的目标，对碳市场实施改革：到2030 年，将欧盟排放交易体系部门要实现的减排力度提高到比2005 年排放低62%（之前为61%）；将2024-2027 年和2028-2030 年的配额总量每年下降幅度分别提高到4.3% 和4.4% 更新市场稳定储备的参数，包括4 亿吨配额的取消门槛，24%的回收比例延期使用到2030 年；增加创新基金和现代化基金的规模；到2026 年逐步取消航空业的免费分配； 2026-2034年逐步取消碳边境调节机制覆盖行业的免费配额；从2024年起，将海运纳入欧盟排放交易体系；针对建筑、公路运输和工业中使用的燃料建立单独的排放交易系统（ETS2）。 “碳+”业务创新碳+能源发挥碳定价引导作用，引领国内外碳+能源减排标准体系建设碳+大宗商品探索碳定价体系对大宗商品的价格传导机制，挖掘低碳大宗商品绿色溢价。有色金属行业低碳转型低碳转型路径探讨 1.加强碳排放数据管理加强行业碳排放数据管理，健全碳排放数据核算机制，利用数字化管理工具，进一步提升数据质量，为行业双碳进程提供准确的数据依据。 2.开展产品碳足迹核算制定产品碳足迹核算标准，开展产品碳足迹核算，研究生产低碳转型路径，降低产品碳足迹，积极应对国内外低碳管理要求。 3.培育绿色低碳产业加强低碳技术孵化与产业培育，发展低碳产品、技术、设备等，挖掘绿色溢价，抢占绿色市场先机，服务行业产业低碳转型与绿色经济发展。》2024SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-13

SMM：2024年中国铝土矿供应或呈现紧缺态势后续有望得到缓解

主要需求国 2023年到2024年，受天然气供应问题以及某氧化铝厂关停影响，澳洲氧化铝产量下降，占比降低。海外氧化铝价格高涨，中国氧化铝供应主要靠国内氧化铝厂，中国氧化铝产量增涨预计超300万吨，占比提高。 2024年到2025年，预计新增氧化铝产能集中于印度和印度尼西亚，其氧化铝产量占比提高。中国2025年氧化铝新增产能或达1320万吨，但因电解铝天花板对氧化铝需求的限制，产量增速有限，占比降低。海外氧化铝新建产能集中于印尼和印度据SMM调研显示，2024年到2027年，海外氧化铝的新增产能将集中于印尼和印度等地区。海外氧化铝产能增速有限，2025年预计新增产能510万吨根据海外氧化铝产能的投产情况来看，预计2024年海外氧化铝产能在340万吨左右，2025年预计新增产能510万吨。国内氧化铝新投项目较多，2024年及远期产能增量达2360万吨历经多年发展，晋豫地区的国产矿石资源消耗严重，后续矿石增量十分有限，故此近年来新投的产能更青睐于具备港口优势的山东、河北、广西以及长江水运便捷的重庆地区。 2025年中国氧化铝产能增量或达1320万吨，但受电解铝天花板限制，冶金级氧化铝产量增速或有放缓，2026年增速或放缓至1% SMM预计，2024年国内将有约360万吨新增氧化铝产能投产，2025年国内将有1320万吨新增氧化铝产能投产，且新增产能主要集中在广西地区，共有780万吨左右。乐观预计，2026年及远期国内将还有680万吨左右氧化铝产能待投产。受电解铝4550万吨合规产能天花板限制，氧化铝产量增速或有放缓。多因素影响下，中国对铝土矿的需求呈现连年增长的趋势，2015至2025年复合增长率约为5% 在中国氧化铝产能产量不断增长，且未来几年预计有一些新的氧化铝产能投产、国产矿品位下滑，氧化铝生产矿耗提高，生产单吨氧化铝需求增加以及国产铝土矿产量呈连年下降趋势等因素的综合影响下，中国对铝土矿的需求呈现连年增长的态势，2015至2025年复合增长率在5%左右。铝土矿供给中国国产矿供应国产铝土矿产量呈连年下降趋势，其中晋豫铝土矿产量下滑造成全国铝土矿产量减少。中国国产矿分省新增铝土矿项目——主要集中于贵州省，铝土矿开采相关的政策逐步收紧，国产铝土矿生产受此影响产量下降铝土矿开采相关的政策逐步收紧，国产铝土矿生产受此影响，产量下降。国产矿产量下降原因之一，中国铝土矿储量下滑从2016到2025年铝土矿储量年复合增长率预计为-3%。海外铝土矿：产量逐年增长，2025年产量或增加3100万吨，主要出现在几内亚海外铝土矿方面，产量呈现逐年增长的态势，预计2025年产量或增加3100万吨，主要来自几内亚。几内亚铝土矿增量预测：2025年产量或同比增加2400万吨湿吨据SMM对几内亚矿山增量的预测来看，预计2025年产量或同比增加2400万吨湿吨。中国铝土矿平衡几内亚和澳大利亚进口增量是中国进口增量的主要贡献者据SMM对2024年中国进口铝土矿国家的分类来看，几内亚和澳大利亚是中国进口增量的主要贡献者。预计从2020年到2025年，几内亚铝土矿进口量年复合增长率或达到20%左右，澳大利亚年复合增长率在2%左右。几内亚铝土矿发运扰动频频，一定程度限制进口矿增速 4月及5月底几内亚铝土矿发运受到影响，铝土矿出港数据有所下降，发运屡受扰动，上半年几内亚铝土矿增量不及预期；几内亚港口发运似乎抵达瓶颈，部分项目码头配套设施处于建设期/试运行； 7月开始几内亚雨季影响逐步明显，对铝土矿发运同样有较大影响，据SMM了解，今年雨季影响较去年更长久，9月仍未摆脱雨季影响，进入10月雨季影响逐步减弱。多因素制约中国非主流进口矿供应增量，1-8月同比绝对增量仅109万吨土耳其：红海问题影响运输，多数铝土矿二氧化钛含量偏高；巴西：海运费过高；加纳：仅有一个矿山在产，且海运费较高；老挝：通过越南港口发运，仅能发运2-5万吨的船，存在有机物问题；马来西亚：政治因素限制，出矿不稳定；科特迪瓦：仅一家公司在运营，产量较低；黑山：产量较低，且因红海问题运输受到影响；印度：溶出效果一般，且印度铝土矿并不过剩；塞拉利昂：基础建设问题，发运能力等相对有限。中国铝土矿总供给据SMM调研，中国铝土矿总供给呈现增长趋势，主因中国铝土矿进口量连年增长，中国进口矿依存度增加。国内铝土矿总需求在增加，铝土矿进口量也呈现增长趋势，几内亚铝土矿是中国进口矿增量的主要贡献者，中国对几内亚铝土矿依存度也在增加。中国铝土矿平衡-随着几内亚矿供应持续增长，铝土矿供应或再度转过剩自2022年以来，中国铝土矿供应由过剩转为短缺，预计2024年仍将呈现供应短缺的情况，不过随着几内亚供应持续增长，铝土矿供应在2025年或再度转过剩。需求角度：氧化铝产量呈现增长趋势，虽产量增速或有放缓，但叠加国产矿供应减量，矿石品位下滑等原因，短期中国对铝土矿的需求或仍呈现持续增长。供给角度：国产矿政策收紧加资源相对枯竭，供应量或呈现一定的下滑趋势，进口矿供应或成为增量主力，其中几内亚与澳大利亚为核心。非主流矿受多因素影响供应增量有限，而几内亚铝土矿方面，虽然发运一定程度限制了其增量，但随着部分码头港口项目建设的完工以及一些码头港口的扩建，几内亚发运能力或有长足的增长。中国铝土矿价格-国产矿产量下降，供应紧张价格上行中国铝土矿价格-国产矿供应减少进口矿需求增加，供应偏紧价格上涨 2024年7月以来，山西河南部分铝土矿持续停产，晋豫国产矿现货供应紧缺，氧化铝厂增加进口矿用量，进口矿需求增加，供应增量难以覆盖需求增量，中国铝土矿价格继续上涨。 1-9月几内亚铝土矿海运费同比平均上涨6美元/吨，铝土矿成本上涨澳矿海运费同比平均上调1-2美元/吨；几内亚铝土矿海运费同比上调6美元/吨；铝土矿成本上调，对矿石价格高位运行提供一定的支撑。》2024SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-13

金属内强外弱沪锌涨2.9% 黑色系集体强势金价续刷历史新高！【SMM日评】

、路易斯安那州和密西西比州附近的石油和天然气产区。（文华财经） SMM日评 ►oc" target="_blank">钢厂排产下调钢招价格下跌电解锰价承压【SMM电解锰日评】来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-12

金属多飘红铁矿涨超6% 沪锌、沪银、工业硅涨幅居前金价再刷新高【SMM午评】

、路易斯安那州和密西西比州附近的石油和天然气产区。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-12

离岸人民币升破7.0大关多金属飙涨双焦、伦锌、期银等涨超4%【隔夜行情】

湾沿岸的飓风可能会避开大多数近海石油和天然气产区，打击佛罗里达州，这一点愈发明确。该区域石油和天然气产量分别占全美总产量的15%和2%。一些公司，如壳牌，在风暴预报从他们的海上平台转移后，开始了恢复石油生产的过程。库存方面：美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油和成品油库存下降。API称，在截至9月20日当周，美国原油库存减少434万桶。汽油库存减少344万桶，馏分油库存减少112万桶。此前公布的调查显示，分析师预计上周美国原油库存减少约140万桶，汽油库存微幅减少2万桶，而包括柴油和取暖油的馏分油库存减少约160万桶。美国能源信息署（EIA）将分别于周三公布其周度美国石油库存数据。来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-12

纯碱震荡偏弱运行

。受多地玻璃现货价格上调影响，煤制、天然气及石油焦周均利润有所回升，产线亏损情况大幅缓解。截至2024年12月6日，国内浮法玻璃产能为15.97万吨/日，环比增加0.18%，同比下降7.36%；光伏玻璃产能为8.63万吨/日，环比持平，同比下降10.58%。国内浮法玻璃开工率为77.82%，环比增加0.19个百分点，同比下降4.87个百分点；产线开工为229条，环比持平。综合来看，目前需求端支撑仍源于下游阶段性补库，但随着玻璃日熔量下降至4年低位，加之补库逐渐兑现，需求也会逐渐走弱。市场情绪尚可，月末受终端冷修增多影响，局部货源紧张，但整体库存依旧处于高位。截至2024年12月6日，国内纯碱厂家总库存为159.69万吨，环比减少1.26%，同比增加335%。库存集中度高，且个别区域受物流影响，运力弱，有些地区库存低，提货量大，货源紧张。整体上，库存小幅波动，累库幅度不大，但当前碱厂库存尚处于历史高位，这在一定程度上削弱了纯碱的向上动能。企业利润小幅回升纯碱这一轮下跌行情是从5月开始的，突破往年季节性波动规律，7—8月旺季纯碱市场价格重心依然持续下移，企业整体利润远低于历史同期。截至2024年12月6日，国内氨碱企业生产利润为-33.05元/吨，环比增加31.95%；联碱企业生产利润为-12.4元/吨，环比增加57.82%。氨碱法物料消耗主要是合成氨、煤炭、盐、石灰石，联碱法主要物料是煤炭、盐。目前平均成本略高于去年同期水平。据市场统计，国内氨碱企业成本为1633元/吨，环比下降0.97%，同比下降8.75%；联碱企业成本为1491.41元/吨，环比下降0.88%，同比下降6.21%。目前来看，一旦临近交割，中上游为了缓解自身压力提前抢跑，下游买涨不买跌心态、高开工、高中游库存等多重利空叠加，会重新成为盘面向下的催化剂，2409合约上的期现负反馈有可能会重新在2501合约上上演。（作者单位：徽商期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-12-11

本周热点前瞻20241210

望报告，该报告将对美国当年及次年原油和天然气产量，以及当年及次年WTI原油价格和布伦特原油价格进行预估。美国公布11月CPI 点评：21:30，美国劳工部将公布11月CPI。预期美国11月未季调CPI同比上涨2.7%，前值为2.6%；预期美国11月未季调核心CPI同比上涨3.3%，前值为3.3%。如果美国11月未季调CPI同比涨幅小幅高于前值，则美联储12月议息会议上将降息25个基点的概率降低。加拿大央行公布利率决议点评：22:45，加拿大央行将公布利率决议。预期加拿大12月11日央行隔夜贷款利率将下调25个基点，至3.50%。 12月12日瑞士央行公布利率决议点评：16:30，瑞士央行将公布利率决议。预期12月瑞士央行政策利率将下调25个基点，至0.75%。欧洲央行公布利率决议点评：21:15，欧洲央行将公布利率决议；21:45，欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。市场预期本次欧洲央行利率决议将基准利率下调25个基点。美国公布11月PPI 点评：21:30，美国劳工部将公布11月PPI。预期美国11月PPI月率为0.3%，前值为0.2%；预期美国11月核心PPI月率为0.3%，前值为0.3%。如果美国11月PPI月率小幅高于前值，将轻度有助于工业品期货上涨。 12月14日 12月上旬流通领域重要生产资料市场价格公布点评：9:30，国家统计局将公布12月上旬流通领域重要生产资料市场价格，包括黑色金属、有色金属、化工产品、石油天然气、煤炭、非金属建材、农产品（主要用于加工）、农业生产资料、林产品等9大类50种产品的价格。（陶金峰期货投资咨询从业证书编号Z0000372）来源：期货日报网

期货日报网2024-12-10

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