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钨下游“补涨” 稀土股走强小金属两连阳东方锆业、有研新材涨停【SMM快讯】

，还通过引导新技术应用和绿色转型，培育经济增长新动能，为相关行业龙头企业提供显著的估值修复和盈利能力提升的空间。改革的综合效应体现在产业效率提升、市场竞争格局优化以及资本市场投资价值的回归。供给侧优化，建议关注钢铁、光伏、水泥、煤炭和稀土等行业。中钨高新日前公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。深圳证券交易所并购重组审核委员会于2024年11月15日召开会议，对公司本次交易的申请进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司本次交易事项尚需经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，能否注册尚存在不确定性。中信证券研报指出，北方稀土公布2024年11月轻稀土产品挂牌价，氧化镨钕挂牌价41.7万元/吨，环比增长0.22%；金属镨钕挂牌价51.6万元/吨，环比增长0.19%，自8月份以来持续上涨，有望提振市场信心。当前稀土管理条例正式实施，行业有望高质量、规范化发展。供给方面，受缅甸局势扰动影响，2024年1-9月进口矿数量大幅下滑，2024年全年国内稀土开采指标增速同比下降15.5pcts；需求方面，随着进入四季度需求旺季，新能源汽车、消费电子、变频空调、风电等需求有望持续提升，机器人、低空经济和工业电机等新兴领域需求或逐步增长，稀土行业供需格局有望迎来拐点，稀土永磁板块有望持续上行，持续推荐稀土产业链战略配置价值。来源：SMM

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金属全线上涨氧化铝涨2.6% 沪镍、沪锌涨幅居前沪金三连涨【SMM午评】

快培育完整内需体系。一方面，增强消费对经济增长的基础性作用，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境，规范压减对消费的限制性措施，对可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务消费领域放宽准入限制。合理增加公共消费，多元扩大普惠性非基本公共服务供给。另一方面，更好发挥投资关键作用，建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制，完善激发社会资本投资活力和促进投资落地机制，引导社会资本参与重大工程和补短板领域建设。统筹“硬建设”和“软建设”，高质量推进“两重”项目建设。央行今日进行3021亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有2330亿元7天期逆回购到期，实现净投放691亿元。美元方面: 截至11:39分，美元指数涨0.06%，报106.23。市场目前预计美国12月降息25个基点的可能性为57%。近期强劲的数据和美国新领导人提议的关税引发利率可能需要在更长时间保持高位的预期。据周二公布的一项民调显示，美国人认为通胀是美国政府换届前100天里应该解决的首要问题。堪萨斯城联邦储备银行总裁施密德表示，尽管美联储的首次降息是对通胀率正在回归2%目标的信心投票，但利率还能下降多少仍不确定。其他货币方面：澳元和纽元周三奋力将涨势延续到第四个交易日，美元则部分回吐了近期的巨大涨幅。随着市场在等待美国当选总统特朗普将会挑选谁来担任财政部长一职，以及这位候选人有多大可能推进特朗普的全部关税和税收提议，美元的升势已经暂停。澳元继续从稳定的利率前景中获得一些支撑，澳洲联储上次会议的记录显示，该央行仍对通胀上行风险保持警惕。摩根大通的分析师在一份报告中写道：“相对于宏观数据和全球其他央行而言，澳洲联储的措辞仍然偏向鹰派，但我们预计在接下来的沟通中将转向鸽派。我们继续预测明年 2 月份将首次降息，但指出由于利率决定高度依赖于数据，因此目前还很难预测”。新西兰联储将于下周召开会议，投资者预计该央行将把目前为4.75%的隔夜拆款利率下调 50 个基点，使其低于澳洲的利率。市场还认为 2 月份再次降息50 个基点的可能性为 84%，并认为到明年年底利率将接近 3.25%（汇通财经）数据方面: 今日将公布英国10月季调后核心零售销售月率、英国10月核心CPI年率、10月零售物价指数年率、10月未季调输入PPI年率，日本10月季调后商品贸易帐、日本10月商品出口-未季调等数据。此外，美国劳工统计局将发布2024年第二季度就业和工资普查初步报告（QCEW），2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德将就经济和货币政策发表讲话，欧洲央行行长拉加德在欧洲央行2024年金融稳定与宏观审慎政策会议上致欢迎辞。原油方面: 截至11:39分，原油期货窄幅波动，其中，美油跌0.01%，布油跌0.07%。因供应面临风险且中国原油进口有增加的迹象支撑油价；与此同时，美国原油库存增加抑制了油价的整体涨幅。主要产油国俄罗斯与乌克兰之间的冲突不断升级似乎也支撑了油价。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，在截至11月15日的一周，美国原油库存增加475万桶；但汽油库存减少248万桶，馏分油库存减少68.8万桶。此前的一项调查显示，分析师预计上周美国原油库存增加约10万桶，汽油库存增加约90万桶，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存或减少约2万桶。美国能源信息署（EIA）将于北京时间周三23:30公布其官方版原油库存周报。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM

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美元下跌金属普涨伦铝涨1.46% 氧化铝涨超2% 金价两连涨【隔夜行情】

计欧洲央行也将继续降息，以刺激该地区的经济增长。在欧洲央行决策者的最新评论中，帕内塔(Fabio Panetta) 表示，央行应降低利率，使其不再抑制经济增长，甚至能够刺激经济增长，并在疫情后冲击减弱、通胀趋于正常的情况下提供更多指导。在帕内塔发表上述言论之前，欧洲央行的两位决策者周一表示，他们更担心预期的美国新贸易关税对经济增长造成的损害，而不是对通胀的影响。英镑下跌0.04%至1.2671美元。日元持平于1美元兑154.68日元，此前日元兑美元汇率上涨了0.91%。日元兑欧元在升至161.50的六周高点后，尾盘上涨0.11%至163.74。（文华财经）宏观方面：今日将公布中国11月一年期贷款市场报价利率LPR、中国11月五年期贷款市场报价利率LPR，英国10月季调后核心零售销售月率、英国10月核心CPI年率、10月零售物价指数年率、10月未季调输入PPI年率，日本10月季调后商品贸易帐、日本10月商品出口-未季调等数据。此外，美国劳工统计局将发布2024年第二季度就业和工资普查初步报告（QCEW），2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德将就经济和货币政策发表讲话，欧洲央行行长拉加德在欧洲央行2024年金融稳定与宏观审慎政策会议上致欢迎辞。原油方面：隔夜美油上涨0.13%，布油平于73.3美元/桶，美油上涨主要是受供应忧虑推动，但挪威Johan Sverdrup油田部分恢复生产限制了油价涨幅。市场观察人士指出，有迹象表明第一大原油进口国中国的原油采购量增加。StoneX能源分析师Alex Hodes援引船只追踪机构的数据称，中国11月的原油进口量有望达到或接近历史最高水平。 Equinor恢复了北海Johan Sverdrup油田的部分生产，这限制了油价的升势。该油田是西欧最大的油田，此前一天，该油田停电导致油价飙升3%。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存增加，而成品油库存下降。报告显示，截至11月15日当周，美国原油库存增加475万桶。汽油库存下降248万桶，馏分油库存下降68.8万桶。此前的一项调查显示，分析师预计上周美国原油库存增加约10万桶，汽油库存增加约90万桶，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存或减少约2万桶。库存增加通常是需求低迷的一个指标。美国能源信息署（EIA）将于北京时间周三23:30公布其官方版原油库存周报。（文华财经）来源：SMM

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金属普涨沪锌锡镍涨逾1% 碳酸锂涨近4% 黑色系强势运行【SMM日评】

改革委正与各方面共同发力，努力实现全年经济增长预期目标。展望2025年，我国经济发展有利条件和支撑因素依旧较多。【吴清：资本市场长期向好的底层逻辑将会更加稳固】证监会主席吴清11月19日在参加国际金融领袖投资峰会时表示，随着一系列增量政策举措逐步落地，制度改革的进一步完善，随着资本市场全面深化改革扎实推进，资本市场长期向好的底层逻辑将会更加稳固，也将更好地服务中国式现代化发展大局。美元方面：截至15:07分，美元指数上涨0.09%，近期强劲的经济数据引发对美联储是否会继续降息的担忧，美联储自9月以来已降息75个基点。几位美联储官员将在本周发表讲话，可能会就降息路径发表见解。根据芝商所的FedWatch工具，交易商认为美联储在12月17-18日的会议上降息25个基点的可能性为62%，暂停降息的可能性为38%。本周将公布的美国经济数据不多。全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行住房市场指数从10月的43升至11月的46，为4月以来最高。数据方面：今日将公布美国10月营建许可年化总数初值、10月新屋开工年化总数，欧元区10月核心调和CPI年率-未季调终值，加拿大10月未季调CPI年率、10月央行核心CPI年率-未季调、10月央行核心CPI月率等数据。原油方面：截至15:07分左右，两市油价一同上涨，美油涨0.04%，布油涨0.11%。前一交易日油价曾因挪威巨型Johan Sverdrup油田生产中断推动而上涨，但对地缘政治风险升级感到担忧的投资者仍旧保持谨慎态度。此前有消息称挪威Johan Sverdrup油田因陆上电力故障而停止原油生产。该油田是西欧最大的油田。挪威国家石油公司（Equinor）的一位发言人表示，重启生产的工作正在进行中，但目前还不清楚何时会恢复生产。此外，雪佛龙（Chevron）所运营的哈萨克斯坦最大的油田Tengiz因维修而将石油产量减少28%-30%，令全球石油供应进一步收紧。该国能源部表示，维修工作预计将在周六完成。 ING分析师在一份报告中称，75.5万桶/日的挪威Johan Sverdrup油田因为电力故障而停产，哈萨克斯坦Tengiz油田产量下降又进一步为油价提供上行动力，此外，地缘政治风险也在升温。随着12月WTI原油合约周三将到期，交易商开始转向1月合约。美国原油期货周一转为正价差，为2月以来首次，1月交割的西德克萨斯中质原油期货较12月合约升水，显示供应紧张局面正在缓解。（文华财经） SMM日评来源：SMM

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金属全线飘红碳酸锂、沪银均涨超2% 伦铝沪锡涨幅居前【SMM午评】

改革委正与各方面共同发力，努力实现全年经济增长预期目标。展望2025年，我国经济发展有利条件和支撑因素依旧较多。【吴清：资本市场长期向好的底层逻辑将会更加稳固】证监会主席吴清11月19日在参加国际金融领袖投资峰会时表示，随着一系列增量政策举措逐步落地，制度改革的进一步完善，随着资本市场全面深化改革扎实推进，资本市场长期向好的底层逻辑将会更加稳固，也将更好地服务中国式现代化发展大局。【央行公开市场净投放1628亿元】央行今日进行2883亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有1255亿元7天期逆回购到期，实现净投放1628亿元。美元方面: 截至11:46分，美元指数跌0.04%，报106.16。美元在上周强劲反弹后，因获利回吐开始回落。近期强劲的经济数据引发市场对美联储是否会继续降息的担忧，美联储自9月以来已降息75个基点。几位美联储官员将于本周发表讲话。交易员目前预计，12月降息25个基点的可能性为58.8%，而维持利率不变的可能性为41.2%。美国新政府的关税政策被视为通胀的潜在驱动因素，这可能促使美联储放缓降息步伐。据旧金山联储发表的研究报告称，美国劳动力市场紧张仍在增加通胀压力，尽管其程度低于2022年和2023年。其他货币方面：欧洲央行决策者表示，他们更担心预期中的美国新贸易关税措施对欧元区经济增长造成损害，而不是对通胀的影响。（文华财经）在周二发布澳大利亚储备银行（RBA）11月会议纪要后，澳元（AUD）兑美元（USD）保持稳定。会议纪要表明，澳洲联储董事会对通胀进一步上升的可能性仍持谨慎态度，强调需要采取限制性货币政策。（汇通财经）数据方面: 今日将公布美国10月营建许可年化总数初值、10月新屋开工年化总数，欧元区10月核心调和CPI年率-未季调终值，加拿大10月未季调CPI年率、10月央行核心CPI年率-未季调、10月央行核心CPI月率，澳大利亚截至11月17日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外，需关注澳洲联储将公布11月货币政策会议纪要。原油方面: 截至11:46分，原油期货小幅上涨，其中，美油涨0.22%，布油涨0.25%。上日受挪威Johan Sverdrup油田的原油生产已经停止的消息推动涨逾3%。市场仍态度谨慎。挪威国家石油公司（Equinor）表示，由于陆上停电，已停止了西欧最大的Johan Sverdrup油田的生产。Equinor发言人称，重启生产的工作正在进行中，但目前尚不清楚何时恢复生产。瑞银集团分析师Giovanni Staunovo称，停产消息表明北海原油市场可能收紧，油价因此扩大涨幅。北海原油的现货供应支撑着布伦特原油期货市场。由于正在进行的维修工作，美国雪佛龙公司运营的哈萨克斯坦最大的Tengiz油田产量减少了28%-30%，这有助于进一步收紧全球供应。该国能源部表示，预计维修工作将于周六完成。市场正在关注更多的供应。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM

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基本金属多飘红沪铜、沪铝、碳酸锂涨逾1% 沪铅5连跌【SMM日评】

这让人怀疑库存投资是否会促进第三季度的经济增长。纽约联储周一发布的一份报告显示，在当前物价压力持续回落的情况下，美国公众8月通胀压力预期变化不大。根据CME FedWatch Tool，联邦基金利率期货目前反映美联储在9月17-18日的会议上降息25个基点的可能性为70%，降息50个基点的可能性为30%。数据方面：今日将公布中国8月M2货币供应年率、8月社会融资规模、8月新增人民币贷款等数据。原油方面：截至15:11分左右，两市油价一同下跌，美油跌0.61%，布油跌0.5%。主要是因为需求疲软抵消热带风暴造成的供应干扰，同时全球石油供应过剩的风险持续打压市场。由于热带风暴弗朗辛横扫墨西哥湾，美国海岸警卫队周一晚间下令关闭Brownsville和其他德克萨斯州小港口的所有作业。科珀斯克里斯蒂港（Corpus Christi）仍然开放，但受到限制。埃克森美孚表示，已关闭其Hoover海上生产平台的产量，而壳牌则暂停了两个平台的钻井作业。雪佛龙也开始关闭其两个海上生产平台的石油和天然气产量。澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中援引NHC的数据说：“至少有12.5万桶/日的石油产能面临中断的风险。” 周二，市场将关注石油输出国组织（OPEC）公布的月度石油市场报告。美国能源信息署（EIA）也将公布其短期能源展望，对全球市场和美国原油产量做出预估。（文华财经） SMM日评来源：SMM

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金属普涨铁矿涨2.54% 伦铝、双焦、沪银均涨超1% 【SMM午评】

26年分别降至2.1%和1.9%。欧洲经济增长预测：欧洲委员会2024年秋季预测显示，欧元区2024年经济增长预期为0.8%，与春季预测持平。2025年的增长预测从1.4%小幅下调至1.3%，而2026年预计增长1.6%。欧盟经济事务专员强调，随着通胀持续缓解，私人消费和投资增长，以及失业率保持历史低位，预计未来两年经济增长将逐渐加快。（汇通财经）数据方面: 今日公布欧元区9月季调后贸易帐等数据。此外，值得关注的是日本央行行长植田和男将发表讲话；日本央行行长植田和男将发表讲话。原油方面: 截至11:49分，原油期货小幅上涨，其中，美油涨0.43%，布油涨0.46%。因周末期间供应面风险加剧，支撑油价。不过对全球燃料需求担忧及对全球石油过剩的预测仍对市场构成压力，限制了油价涨幅。据五位业内人士称，由于出口受限、原油价格上涨以及借贷成本高昂，俄罗斯至少有三家炼油厂因亏损严重而不得不停止加工或削减产量。美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周，美国能源企业活跃石油和天然气钻机数下降，为四周内首见。截至11月15日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数下降1座，至584座，为9月初以来最低水平。与去年同期相比，钻机总数减少34座，或6%。贝克休斯表示，本周石油钻机数下降1座，至478座，为截至7月19日当周以来的最低水平；天然气钻机数亦下降1座，至101座。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM

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金属内强外弱热卷、碳酸锂、沪铝等均涨超1% 欧线集运涨5.19%【SMM午评】

这让人怀疑库存投资是否会促进第三季度的经济增长。纽约联储周一发布的一份报告显示，在当前物价压力持续回落的情况下，美国公众8月通胀压力预期变化不大。根据CME FedWatch Tool，联邦基金利率期货目前反映美联储在9月17-18日的会议上降息25个基点的可能性为70%，降息50个基点的可能性为30%。上周的报告显示，美国8月就业岗位增幅低于预期，但失业率降至 4.2%，表明劳动力市场并未急剧降温，因此无需降息50个基点。　其他货币方面：加拿大皇家银行资本市场指出，对美国例外论的重新评估提振了对美联储降息的押注，推动欧元近期上涨，但欧元兑美元汇率可能在第四季度从目前的1.105附近跌至1.08。加拿大皇家银行外汇策略师Elsa Lignos在一份报告中说，经济学家的预测变化并不像欧元兑美元价格走势显示的那么大，美国和欧元区未来12个月出现衰退的几率都在30%。“美联储料将于本月开始降息，我们预计将幅度为25个基点，但欧洲央行也同样有可能继续降息，幅度也为25个基点。”Lignos称，美联储和欧洲央行今年都应会降息75个基点。（汇通财经）数据方面：今日将公布中国8月M2货币供应年率、中国8月社会融资规模-年初至今、中国8月新增人民币贷款-年初至今、德国8月CPI年率终值、英国7月失业率-按ILO标准等数据。此外，值得关注的是华为举行见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会；苹果公司举行新品发布会，主题为“高光时刻”。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:34分，美油跌0.16%，布油跌0.1%。市场权衡热带风暴“弗朗辛”（Francine）造成的供应中断、进一步减产的可能性以及持续疲软的原油需求。美国国家飓风中心(NHC)预计，弗朗辛将在未来几天内明显增强，预计将在周一晚上或周二早上增强为飓风。埃克森美孚表示，已关闭其Hoover海上生产平台的产量，而壳牌则暂停了两个平台的钻井作业。雪佛龙也开始关闭其两个海上生产平台的石油和天然气产量。澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中援引NHC的数据说：“至少有12.5万桶/日的石油产能面临中断的风险。” 亚洲炼油利润率降至2020年以来最低季节性水平。现货市场一览：来源：SMM

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【参会名单公布】2024 SMM（第九届）电工材料产业年会最新进程函出炉！

24上半年，随着铜矿供应出现担忧、全球经济增长预期、国内利好政策不断出台、地缘局势风险增加等因素叠加下，铜价、铝价各创新高，铜价更是不断刷新高位，压制消费复苏，相关企业开工率明显疲软。而在不断拉大的价差以及消费增长的拉动下，铝线消费实现大幅增长。展望未来，在这荆棘丛生的市场，企业应如何应对不断叠加的风险于压力？未来经济增长点应如何把握？“以旧换新”等利好政策是否可在价格居高的情况下力挽狂澜？“一带一路”、新能源等是否能成为值得期待的增长点？会议时间：2024年10月31日-11月1日会议地点：江苏·常州·星河万丽酒店参会名单持续报名中... ... 报名联系： ● 陈波 183 7089 1981 ✧ 更多会议内容最新日程 ✧ 来源：SMM

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上饶市钰辉科技有限公司邀您共聚2024 SMM（第九届）电工材料产业年会

。上半年，随着铜矿供应出现担忧、全球经济增长预期、国内利好政策不断出台、地缘局势风险增加等因素叠加下，铜价、铝价各创新高，铜价更是不断刷新高位，压制消费复苏，相关企业开工率明显疲软。而在不断拉大的价差以及消费增长的拉动下，铝线消费实现大幅增长。面对市场挑战，企业需灵活应对风险，寻找增长点。政策如“以旧换新”是否可在高价环境中发挥效用？“一带一路”与新能源领域是否能成为新增长点，值得期待。在此背景下，2024 SMM（第九届）电工材料产业年会暨导体线缆工业展览会盛大启幕，定于10月31日至11月1日在江苏·常州星河万丽酒店辉煌召开，我们诚挚邀请您共赴这场行业盛宴！上饶市钰辉科技有限公司作为行业佼佼者，将荣耀亮相此次盛会，携前沿技术与卓越产品，共谋电工材料产业新未来。即刻行动，点此立即参会，让我们并肩前行，在智慧与力量的交汇中，深入探索电工材料产业的广阔蓝海，共同开启无限创新与发展的新篇章！在这里，每一次交流都将激发新的灵感，每一次合作都将开启新的篇章。期待与您相聚，共绘产业新篇章！上饶市钰辉科技有限公司是一家致力于铜材精深加工的企业。上饶市钰辉科技有限公司成立于2023年，投资额1.8亿元。地址位于自古就有“八方通衢”、“上乘富饶、生态之都”和“豫章第一门户”之称的上饶，江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区内。上饶市钰辉科技有限公司占地面积118亩，现建成厂房48400平方米。本项目设计规模为设计生产铜丝 1.2 万吨/年，公司引进国内外最先进生产线，2023年正式投产，生产年总值达15亿元。本项目产品是国家鼓励发展的重要材料，生产技术是公司自主创新，建有5条进口的多头拉并丝精深加工生产线，购买进口多头拉丝机、双零镀锡机等先进设备，进行进口多头拉丝、镀锡等工艺程序，生产及销售的主要产品为多股并丝精密导体、裸铜线并丝、镀锡铜线并丝、T3R铜丝等多种产品。联系方式郭剑 18970369278 点击立即报名 2024SMM(第九届)电工材料产业年会暨导体线缆工业展览会来源：SMM

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