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预测的1.6%下调至0.6%，并指出，美联储激进的利率政策和持续的高通(155.86, 4.15, 2.74%)胀是家庭和企业面临的两大压力，将对经济增长构成阻力。 MBA表示：“我们预计，今年年底通胀率将在6%左右，然后在2023年和2024年降至2%至2.5%区间。” 该协会表示，到2022年底，联邦基金利率将达到3.2%-3.5%的区间，到明年年底将上升到3.75% ~ 4%的区间。来源：新浪财经

Elaine2022-07-22

夜盘铜价先抑后扬，市场静待下周美联储议息会议

】铜：夜盘铜价先抑后扬，市场静待下周美联储议息会议。近日美联储成员明确表示不会加息100基点，良好的就业和高企通胀数据使得市场预期美联储本月将继续加息75个基点，目前处于静默期。精矿供应总体表现良好，现货加工费略有下降，需求表现平淡。在供求基本平衡的情况下，宏观因素成为左右价格的主导因素。铜价总体上仍受担忧欧美加息可能导致经济衰退的影响，随着前期价格快速下跌，市场正逐步消化利空影响，短期可能延续反弹，中期可能宽幅震荡，长期仍受新能源需求的支撑。建议关注国内疫情、现货需求状况、铜下游开工、库存等状况。【锌】锌：夜盘锌价震小幅回落，市场静待下周美联储议息会议。美联储成员明确表示不会加息100基点，金融市场情绪出现反弹。前期因预期美联储未来持续加息，市场担忧美国经济可能出现衰退并导致需求下降。欧洲冶炼减产对供应的影响尤在，减产产能尚未恢复。目前全球精矿加工费仍处于低位。LME现货延续升水状态，国内需求表现平淡，目前供需总体双弱。短期市场可能延续反弹。建议关注下游开工、库存、现货升贴水及冶炼开工情况。【铝】铝：铝价有所回落。美元指数涨势暂缓，铝下游消费领域逢低采购。产业上，7月21日国内电解铝社会库存66.7万吨，小幅去库1.9万吨，企业逢低接货。供应端，7月供应端压力依然存在，国内广西、云南等地新增产能及复产产能稳步推进。需求端，下游铝加工企业受制于新增订单不足开工继续下滑，海外出口需求也出现同步回落。整体上，成本支撑与弱预期博弈，建议止盈观望为主。【镍】镍：镍价震荡反弹。海外镍供应端不断施压，东南亚印尼火法与湿法项目超预期增长，精炼镍现货进口盈利窗口打开，7月国内电解镍供应存宽松预期，电解镍显性库存在明显垒库预期。此外，印尼镍铁、湿法中间品以及高冰镍逐步流入境内，供应过剩压力逐步显现。下游不锈钢方面，需求有一定恢复，高库存有部分去化，但需求回暖尚不及预期。整体上，镍供应宽松，镍价区间回升波动为主。【锡】锡：锡价略有回落。海外市场，东南亚马来西亚等地锡产量恢复，目前缅甸疫情扰动锡矿供给，但缅甸锡矿库存已处低位，国内冶炼厂6月集中检修带动开工大幅走低，7月下旬多数冶炼厂一个月检修逐步结束，复产或有所体现。下游锡消费表现依然相对平疲弱，锡锭社会库存在减产带动下略有去化。整体上，锡供应趋于宽松，消费相对疲弱，沪锡区间回升运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-07-22

金银反弹，黄金震荡走弱

月加息100bp预期，不过随着噤声期前美联储官员出面讲话给激进预期降温，预计7月利率会议大概率继续加息75bp。美国房地产数据降温，美国6月份新屋开工规模降至去年9月以来的最低水平。CME联邦基金利率期货显示的隐含加息概率显示明年中旬的政策利率预期已与年底的预期走平，市场预计年底之后美联储或暂缓本轮加息。紧缩节奏前置下，短期内金银还将承压偏弱，三季度后随着通胀压力减小，政策路径预期的影响或逐渐减弱。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-07-22

10年期国债活跃券收益率下行0.9bp至2.76%

欧央行如期加息，幅度50个基点超预期，美联储也将继续大幅加息，市场担忧全球经济放缓，欧美国债收益率显著回落。短期多地疫情反复影响经济恢复，对期债价格有一定的支撑，操作上建议暂时观望为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-07-22

美股上涨，上一交易日A股尾盘跳水，煤炭和有色领跌

限，二季度GDP增速低于市场预期。随着美联储加快加息进程市场开始担忧全球衰退，全球主要指数均表现不佳。进入7月股指的表现要更多地依赖于实际的业绩数据而不是政策下的预期。随着海内外宏观环境不确定性因素增多，股指短期出现回调，是否企稳仍待观察，操作上建议先观望。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-07-22

上海金属网早评7.22

I年率升至9.1%，创历史新高。本月末美联储会议上，将公布最近利率决定，此前市场普遍预期利率将再度上调75基点，但在历史性的CPI数据公布之后，市场对于此次加息100基点的预期油然而生，拖累铜价跌幅持续扩大。国内方面，6月国内电解铜产量约84.4万吨，环比上升4.2%，冶炼厂检修作业较此前减少，虽然目前铜精矿现货TC降至72.5美元附近，但依然处于近一年中高位水平，另外虽然本周国内硫酸出厂均价较上周下跌，但利润依旧相对可观，料本月国内电解铜产量或继续小幅上升。需求端来看，6月国内铜材产量环比小升，但同比依旧下跌。其中铜管企业因空调生产进入淡季导致需求下滑，近期国内精废价差走低，精铜杆生产率回升带动电解铜消费，另外国家对汽车购置税减免政策出台后，汽车销量随之回升，铜板带箔行业开工率受益回升支撑电解铜需求。库存方面，上周国内电解铜社会库存小增两千吨，但整体低库存格局不变，虽然如此目前对于铜价的利好也是杯水车薪，本月下旬铜价波动逻辑依旧在宏观面，短期反弹空间较为有限。铝昨日铝价小幅震荡。伦铝最高上探2451.5美元/吨，收盘于2439.5美元/吨；沪铝主力合约最高上探17990元/吨，收盘于17915元/吨。宏观面，美国CPI数据超预期走高进一步加强激进加息预期，但同时非美货币的走弱以及避险情绪对美元仍存支撑，美元指数预计仍将维持偏强走势；由于当前通胀仍较为高企，市场对于美联储将继续积极加息的预期不断增强，有色金属普遍承压。国内基本面维持强供应弱需求的局面。国内电解铝供应端持续抬升，运行产能也逐步上升。然在国内传统消费淡季下需求走弱，预计国内铝下游开工维持低位。库存方面，社会库存持续下降，但降幅有所缩窄。技术面看，目前铝价下跌空间或较为有限，但也难言反转，短期或现震荡局面。铅昨日LME三个月期铅震荡整理，全天最高2451美元/吨，最低价2427美元/吨，最终收报2439.5美元/吨，涨17.5美元/吨，涨幅0.72%。沪期铅夜间开盘于15210元/吨后出现跳水，至万五关口后窄幅震荡，最新收报15060元/吨，较上一交易日结算价跌205元/吨，跌幅1.34%。夜间成交21577手，持仓25956手，减少3652手。库存方面，LME最新铅锭库存3917，较前一交易日减少150吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期铅最新升水报12.24美元/吨基本持稳。上海华东市场流通量依然收紧，持货商挺价惜售，但下游消费较差，询盘采购情绪不高。预计日内现货价格跟盘回落200元/吨。锌昨日LME三个月期锌开盘大幅下挫，午后小幅上扬但夜间再次跳水，夜间低位震荡整理，最新收报2958.5美元/吨，跌33.5美元/吨，跌幅1.12%。沪期锌主力2208合约小幅低开后震荡整理，最新收报22535元/吨，较上一交易日结算价跌235元/吨，跌幅1.03%。夜间成交69284手，持仓84730手，减少533手。库存方面，LME最新锌锭库存72825吨，减少600吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期锌升水继续收窄，最新报61.25美元/吨。国内现货市场升水继续维持高位，上午主流交易时段，市场部分商家积极收货，对网均价再次转为上浮5至10元/吨成交，对2208合约升水250至260元/吨。下游整体采买情绪较为一般，观望情绪较浓。预计日内上海市场现货对2008合约升水在210至280元/吨之间。锡由于欧洲央行加息力度超出早先预期，令投资者担忧激进加息举措可能加剧经济衰退风险，进而导致金属需求下降，拖累隔夜部分基本金属品种震荡收跌。对此有分析指出，市场现在聚焦于需求破坏，因为经济衰退的风险在上升。尽管预计全球经济不会出现衰退，但是市场人气看空意味着价格可能会进一步下跌。同时现在市场风险显然是下行，尽管价格已下跌，但是目前不会入市抄底。隔夜伦锡最后略微上涨，收报每吨24695美元。国内方面，夜盘沪期锡未能延续前日升势，再度回吐升势，短线震荡行情持续。盘面最后收报每吨189700元，下跌3430元或1.78%。宏观市场表现喜忧参半，市场多空博弈状态基本延续，而国内现市需求亦未有明显趋好态势出现，信心尚待恢复，因此价格趋势难以有效突破，短线仍待后期消息面的进一步指引。镍欧洲加息引发经济衰退担忧，同时能源价格持续高企，可能对高耗能的金属品种冶炼生产造成影响，最终隔夜基本金属走势涨跌互现。而LME三个月期镍延续此前上升势头，再度震荡收阳盘中涨幅达到1.4%或290美元，收报每吨21470美元。周四欧洲央行宣布将基准存款利率提高50基点，从负0.5%提高到零利率水平，这是2011年以来首次加息，高于早先预期的加息25基点。美国数据显示，初次申请失业救济金的美国人数连续三周上升，创下8个月以来的最高值.市场密切关注的7月份工厂活动下滑，进一步加剧了对经济风险的担忧。国内期市，夜盘沪镍盘中宽幅震荡，最后小幅收高。最终升幅为0.77%，收报每吨167880元，上涨1290元。近期镍价接连反弹，基本符合市场超跌反弹预期，不过由于市场风险依旧存在，投资者谨慎情绪依旧，且加之现货表现未能跟进期盘反弹势头，因此反弹高度依旧受限。

Elaine2022-07-22

上海金属网午评7.21

08合约报报升210-升240元/吨。美联储会议临近，铜价走势偏弱震荡，截止中午收盘沪铜主力合约下跌300元/吨，跌幅0.53%。今日现货市场成交一般，升水较昨日上涨40元/吨。铜价下跌下游逢低采购，现货市场流通货源相对有限，升水较昨日上调，上午主流时段，平水铜升210-220元水平成交较好，好铜主流成交升220-230元水平，差铜及湿法稀少。截止收盘，本网升水铜报升220-升240元/吨，平水铜报升210-升230元/吨，差铜报升160-升200元/吨。铝今日上海金属网现货铝锭报价17820-17860元/吨，均价17840元/吨，较上交易日跌40元/吨，对2208合约报贴30~升10元/吨。今早沪铝震荡运行，截至午间收盘，主力合约较上一日持平，收报17890元/吨。持货商今早跟盘报升贴水，对08合约报贴10元/吨上下，铝锭现货小幅下跌，华东市场持货商对网价报均价~均价-10元/吨上下听闻成交。今日大户收货积极性一般，华东市场收货价在17840元/吨上下，市场出货较积极，接货商按需采购，成交一般。铅今日上海金属网1#铅现货报价：15100-15200元/吨，均价15150元/吨，较上一交易日涨150元/吨，对2208合约贴水150元/吨-贴水50元/吨。隔夜沪期铅开盘小幅拉涨，今晨高位震荡整理，午间主力2208合约收报15270元/吨。冶炼厂跟盘报价上调，但整体挺价意向不高；贸易市场货源依然紧张，持货商维持对2208合约升水报价；但下游则继续观望，铅价连续四日走高，蓄企采买情绪低迷，市场交投寡淡。锌今日上海金属网现货0#锌22880-22980元/吨，均价22930元/吨，较上一交易日跌20元/吨，较沪锌2208合约升水200-升水300元/吨；1#锌22810-22910元/吨，均价22860元/吨，较上一交易日跌20元/吨，较沪锌2208合约升水130-升水230元/吨。隔夜沪期锌高开后震荡回落，上午交易时段跌幅扩大，午间主力2208合约收报22580元/吨。早间市场试探性询盘尚可，持货商初始对网均价上浮10元/吨，对2208合约升水260元/吨报价。下游面对高升水接货积极性较为一般，贸易商之间交投尚可，对网均价个别下浮5元/吨很快成交，之后上调至平水至上浮5元/吨成交，持货商报价则回调至上浮10元/吨，截至盘中休市前，国产普通品牌对2208合约升水维持在250至260元/吨之间。第二交易时段，盘面继续走低，持货商继续挺价升水报价在260至270元/吨之间，但下游整体观望情绪较重，贸易商之间实盘交投也逐渐减少。午间市场整体成交表现一般。锡今日上海金属网现货锡锭报价191500-195500元/吨，均价193500元/吨，较上一交易日涨4500元/吨。沪期锡今日震荡走升，升势小幅扩大，目前近远月基差升水有所放开；第二交易时段盘面维持高位盘整。今日行情继续反弹，但市场成交氛围并未有多大提升，贸易商依旧出货有限，无亮点可言，现货部分开始贴水出货，且本周来看消费始终相对滞后，预计短期仍将处于疲弱格局的概率较大。跟盘方面，听闻小牌对8月贴水500-升水1000元/吨左右，云字头对8月升水1500-2000元/吨附近，云锡对8月升水2500-3000元/吨左右。镍美国企业盈利强劲，欧洲天然气供应担忧缓解，有助于提振投资者风险偏好，支持全球股票市场走高，镍价继续延续升势，震荡收阳。今日上海金属网现货镍报价：179850-184350元/吨，涨6250，金川镍现货较常州2208合约升水26050元/吨，较沪镍2208合约升水16500元/吨，俄镍现货较常州2208合约升水21550元/吨，较沪镍2208合约升水12000元/吨。早盘沪镍高位震荡，盘中升势扩大。现货市场价格继续上涨，但成交始终未有跟进，活跃度明显偏低，贸易商出货压力犹在。由于价格偏高不利销售，贸易商部分下调升水，据悉一些期货金川镍升水较昨日下调4000元/吨附近，持坚意愿明显降低。据悉，今日市场镍豆对沪镍2208合约报价升水变化不大，成交状态仍较平淡。截至10：15分休盘，沪镍2208合约与常州镍2208合约价差9550元。 ▲ SHMETX价格指数上海金属价格指数(SHMETX)下跌57.35，跌幅0.22%，报25784.51点。

Elaine2022-07-21

市场人士：美豆偏空格局难改

来看，由于美国CPI达到近40年高点，美联储加息落地，引发大宗商品整体冲高回落，预计下半年通胀朝逐步遏制的方向发展，前期利多因素将逐步弱化转为利空。”方正中期大豆分析师王亮亮分析称，美豆持续半年的拉涨，究其原因在于南美旧作大豆产量下调，随着南美大豆定产，主导市场走势的因素便不再是旧作产量，而是美国大豆新作产量。期货日报记者了解到，虽然美国农业部6月底的报告缩减了美豆种植面积，但8月12日重新预估的美豆种植面积又将出炉。对此，物产中大期货高级分析师谢雯表示，考虑到明尼苏达和南北达科他州的土壤前期大量降雨，玉米错过农时而改种大豆，因此，美豆的播种面积可能上调。从巴西和南美新季种植面积来看，巴西种植面积或继续增长。综合来看，新季全球大豆供应偏宽松的概率较大。从出口状况和美国压榨情况来看，新季累库的概率较大。 “此外，从资金面来看，近期投机基金一直撤离农产品市场。截至2022年7月12日，投机基金在大豆期货以及期权部位持有净多单115119手，比一周前减少10372手。新季大豆供应宽松及资金促使美豆价格低迷。”谢雯补充说。目前，美豆处于生长关键期，市场对天气变化较为关注。“美国中南部、西南部地区干旱面积增加，其中25%的大豆产区在干旱区域内。近期天气高温少雨，持续关注后续夏季干旱扩大情况。整体来看，美豆价格偏空运行为主，未来的反弹高度将取决于美国农业部播种面积报告与预估的差值，以及天气是否有继续炒作的空间。”谢雯称。由于市场预期全球经济将衰退，自6月中下旬至今，豆一期价也从高位至最低点下跌超500元/吨，目前仍处于弱势振荡格局。大豆天下分析师王艳茹表示，从基本面来看，当前为全年最淡的时期，终端需求不佳也对价格形成压制。但是随着基层余粮逐渐见底，多地的毛粮已经暂停报价，而贸易商以出售手中的库存为主。由于去年大豆产量出现下滑，以及全年价格处于高位振荡，因此贸易商基本上采用随用随采的策略，目前库存量处于偏低水平。8月中旬是每年下游企业开始补库的时期，预计随着市场补库的启动，对后期价格将起到提振作用。在王艳茹看来，近日商品期价在恐慌情绪稍有缓解后出现小幅反弹，豆一期价也出现止跌迹象。但是后期行情能否持续，一方面需关注全球加息的节奏和幅度，另一方面关注后期企业的补库需求。短期来看，豆一期价持续反弹的可能性不大，但是中长期来看，期现大概率会逐渐回归。来源：期货日报

Jupiter2022-07-21

橡胶终端消费刺激尚不明显，短期走势预计低位调整

周三橡胶窄幅震荡，本月市场关注美联储加息幅度，一方面经济衰退的担忧继续影响市场，大宗商品上方仍有压力，另一方面，橡胶下游需求表现始终弱于预期。海南供应量提升，原料价格承压，下游开工数据没有显著改善，终端消费刺激尚不明显，短期走势预计低位调整。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-07-21

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