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CFTC：截止11月5日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止11月5日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-11-11
黄金短线将持续回落
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美国大选结果出炉后，金价应声下跌，低开低走，维持颓势，美元指数则强势运行，直逼年内高点。我们认为，短期黄金市场交易的主要逻辑有两个：一是此前市场进行的“特朗普交易”（即特朗普的财政赤字和税收政策会导致美国再通胀）兑现，资金获利了结意愿较强；二是市场认为特朗普能够带领美国经济走强，所以美元指数强势反弹，金价承压。黄金前期溢价面临回吐 2024年以来，金价突破向上的主要动力来自地缘政治因素支撑，其中包括美国大选以及军事冲突。首先，美国大选的落地使市场不确定性下降。哈里斯11月6日在华盛顿特区的霍华德大学发表讲话中表示，她接受输掉选举的结果，并将帮助特朗普及其团队以和平的方式完成权力交接。其次，特朗普在11月6日宣布胜选的演说中重申将停止战争。随着特朗普赢得大选，未来美国会大幅减少对乌克兰的支持，这意味着乌克兰会考虑与俄罗斯进行停战谈判，甚至达成某种和平协议。俄乌冲突可能会慢慢降温，地缘政治因素给予黄金的溢价也将逐渐减弱。从通胀的角度看，市场普遍预期特朗普将通过对内减税、对外加关税等措施来刺激经济，并计划将关键供应链带回美国，以此推动制造业回流。特朗普的经济计划被认为将引发美国“再通胀风
期货日报网2024-11-08
黄金避险魅力不减
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美国政府债务负担高企长线来看，无论美国大选结果如何，美国政府债务负担高企的现状都难以改变，叠加美联储降息周期的持续以及地缘政治带来的不确定性，黄金牛市或继续演绎。 10月以来，黄金价格持续上行并创历史新高。目前美国大选进入“冲刺阶段”，对市场影响加大，黄金走势将如何演绎？近期金价与美元呈同步走势我们可以观察到，在10月中旬特朗普的民调及胜率上升时期，黄金价格持续走强，而在10月末特朗普民调及胜率回落后，黄金价格自高位回落。换句话说，黄金市场风格转向“特朗普交易”，市场对美国大选两位候选人政策主张的博弈在黄金市场展开。当前，美国财政负担持续加重。美国财政部数据显示，2024财年美国联邦政府的财政赤字达到1.833万亿美元，为有记录以来第三高位，全年债务的净利息支出8820亿美元，市场对美国财政的可持续性担忧明显上升，而美国两位总统候选人的政策主张均可能进一步加重美国的财政负担。对比来看，特朗普主张激进减税、加征关税和调整货币政策来提振美国经济，而哈里斯的主张则沿袭拜登的思路，通过提高高收入群体和大企业的税率，为降低中产阶层开销和住房建设方面提供资金。根据美国联邦预算问责委员会测算
期货日报网2024-11-05
CFTC：截止10月29日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月29日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-11-04
CFTC：截止10月29日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月29日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-11-04
CFTC：截止10月29日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止10月29日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-11-04
CFTC：截止10月29日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止10月29日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-11-04
贵金属短期或有调整
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目前，美联储和欧洲央行渐进式降息预期升温，选情胶着使“特朗普胜选交易”有所降温，叠加伊朗或不会从本土直接报复以色列，短期使贵金属价格有所调整。选情胶着和选举日临近使“特朗普交易”有所降温美国总统竞选者之一哈里斯可能延续拜登政府现有的移民与关税政策，但是另一位美国总统竞选者特朗普计划收紧移民政策并遣返非法移民，对全球各国出口至美国的商品征收不同比例的关税，让参众两院修法增大对美联储决策的影响力并督促其更快降息，而这可能减少劳动力供给、增大进口成本等。哈里斯和特朗普无论谁当选美国总统，美国财政赤字都难以削减甚至继续扩张。以上因素使特朗普若当选美国总统，美国经济更可能出现“二次通胀”。但是因为美国总统选举过程中，哈里斯所属民主党的支持者偏好邮寄选票，而选情胶着的摇摆州在截止日期前邮寄选票激增，邮寄选票的计票方式和有效与否出现司法争议时，最高法院中价值观倾向共和党的大法官人数占优或偏向特朗普。但是特朗普助选者马斯克或被聘担任“政府效率”部长，主张大幅削减财政开支或使其丧失部分底层民众支持。由此使哈里斯和特朗普的民调支持率均无法获得持续大幅领先，选情胶着和大选日期临近使“特朗普交易”有所降
期货日报网2024-11-04
商品分化，贵金属下跌-2024年11月1日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国上周初请失业金人数为21.6万人，预期23万人，前值从22.7万人修正为22.8万人；四周均值23.65万人，前值23.85万人。美国截至10月19日当周续请失业金人数186.2万人，预期188.5万人，前值189.7万人。 2）国内新闻根据教育部统计公报，2022年和2023年，我国幼儿园数量共减少了20418所。而在园幼儿数量则已经是连续三年减少。与下降的出生率形成对比的是另一组数据：2023年底，我国60周岁及以上老年人口29697万人，占总人口的21.1%。 3）行业新闻住房城乡建设部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月份商品房成交同比、环比实现“双增长”。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指分化，小盘股开始走弱，全市成交额2.27万亿元，其中IH2411上涨0.77%，IF2411上涨0.13%，IC2411下跌1.11%，IM2411下跌3.28%。资金方面，10月31日融资余额增加107.09亿元至16990.53亿元。当前股指估值水平已经得到一定修复，我们认为未来行情持续性仍依赖于增
申银万国期货2024-11-02
【宏观早评】黄金跟随纳指跳水
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宏观&金工早评 | 2024年11月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股震荡上行，沪深指数分别收涨0.42%和0.57%，两市成交依然高位，2.2万亿。 1、行情结构上依然呈现越小越强，基本面的逻辑没有进一步支撑，消费、医药等顺周期板块第一轮估值修复后基本就没有后续行情；市场增量资金主要为以杠杆资金为代表的高风偏资金，特点是通过博弈实现短期的高收益，相比之下大盘的走强需要的是外资、公募、被动指数型基金的增量，但目前都看不到。所以在没看到财政大超预期或经济数据持续改善或市场加强监管的情况下，中小盘风格或持续占优。短期对中证1000还是偏谨慎，从各类情绪指标来看，小盘股当前都处在交易极度拥挤的状态。 2、10月pmi数据出炉，超预期改善重返荣枯线以上。从分项来看，供需双双回暖，需求改善幅度较小。需求方面，内需小幅改善，新订单环比改善1pct到50荣枯线；外需回落，新出口订单环比继续走弱，且年底面临去年的高基数，四季度出口或承压。生产端大幅回暖，企业经营活动预期、生产分项都改善，带动本身低位的库存继续回落，原材料价格大幅回升。10月生产的改善可能和基建提速有关，专项债发行在提速
混沌天成期货2024-11-01

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