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【专题报告】生猪“反内卷”，下半年有哪些投资机会？
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正文共6897字，阅读时间约12分钟观点概述：政策端：政策端对降重的指导或将产生效果，但产能是否去化需要关注2025年7月能繁母猪数据的环比变化，整体来看本轮反内卷政策对2026年5月前的生猪供应影响是有限的。供应端：假设出栏均重从2025年7月到2026年3月降至122kg，结合产能产效推演下， 2025年9-11月的猪肉供应量同比依旧保持11-13%的高增长；2025年12月的猪肉供应量同比增幅回缩至8.27%， 2026年1-4月供应同比增幅分别为12.55%、6.55%、3.03%和2.74%。2026年开始出现供应同比增速转负的原因，一是2025年3-6月的能繁母猪存栏量的环同比增幅已经趋缓，二是2025年生猪供应基数已高。策略建议： LH2509（中性）：合理估值为13500元/吨上下，合约有继续下跌的驱动，但下方想象空间不大，亦存在二育仍可能进场的风险，故不宜过分看空。 LH2511（较为看空）：合理估值约在13300元/吨，我们认为强预期难以持续，11合约合理贴水应大于24年，如果均重降幅不及预期， LH2511估值上应该存在更大的向下驱动。 LH2601（
混沌天成期货08-01 09:05
【农产品早评】橡胶：宏观情绪降温，天气转好产区上量
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农产品早评 | 2025年8月1日品种：油脂油料、橡胶、生猪、苹果、纸浆、红枣油脂棕榈油：昨日棕榈油主力收盘8900元/吨，下跌72元/吨，跌幅0.80%；基差：天津160（22），山东100（-18），江苏70（22），广东40（22）。供给端：印尼贸易部公布，8月毛棕榈油的参考价上调至910.91美元/吨，7月为877.89美元/吨。8月毛棕榈油出口税上调至74美元/吨，7月为每吨52美元；船运调查机构ITS公布的数据显示，马来西亚2025年7月棕榈油产品出口量为1289727吨，较上月出口环比减少92733吨，减幅6.71%；据船运调查机构ITS数据显示，印尼2025年6月份的棕榈油出口量环比大幅增长30.5%，从5月份的198.3万吨增至258.8万吨；印尼棕榈油协会(GAPKI)会长Eddy Martono周四称，印尼2025年棕榈油出口量或从去年的2950万吨降至2800万吨，Martono称印尼2025年毛棕榈油产量料增至5000万吨，高于去年的4820万吨；马来西亚棕榈油局（MPOB）：预计2025年毛棕榈油产量将达到1950万吨，相较于去年的1930万吨
混沌天成期货08-01 09:05
USDA：截至7月24日当周美国糙米出口销售报告
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USDA：截至7月24日当周美国糙米出口销售报告
Elaine07-31 20:33
USDA：截至7月24日当周美国棉花出口销售报告
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USDA：截至7月24日当周美国棉花出口销售报告
Elaine07-31 20:33
USDA：截至7月24日当周美国豆油出口销售报告
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USDA：截至7月24日当周美国豆油出口销售报告
Elaine07-31 20:33
USDA：截至7月24日当周美国豆粕出口销售报告
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USDA：截至7月24日当周美国豆粕出口销售报告
Elaine07-31 20:33
USDA：截至7月24日当周美国大豆出口销售报告
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USDA：截至7月24日当周美国大豆出口销售报告
Elaine07-31 20:33
USDA：截至7月24日当周美国玉米出口销售报告
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USDA：截至7月24日当周美国玉米出口销售报告
Elaine07-31 20:33
USDA：截至7月24日当周美国小麦出口销售报告
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USDA：截至7月24日当周美国小麦出口销售报告
Elaine07-31 20:33
郑州商品交易所2025年07月31日花生仓单日报
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郑州商品交易所2025年07月31日花生仓单日报
99qh07-31 15:49

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