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【宏观早评】欧央行降息引领全球宽松趋势，黄金再次突破新高
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宏观&金工早评 | 2024年9月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股高开低走，沪深指数分别收跌-0.17%和-0.63%；全A成交金额接近5200亿，依然维持低位。 1、盘后彭博社再发文称存量房贷利率最快可能在本月下调，第一步下调50bp，到明年1月之前进一步下调，供给80bp；之前市场根据加权存量房贷利率测算的调降预期是82bp，整体符合市场预期。 2、消费医药大跌，茅台带着食品饮料指数破新低，或许有节前机构减仓导致的流动性问题，但在通缩、宏观预期差的情况下，消费作为经济的beta短期确实也很难看到底部。 3、市场对A500指数的关注度近期较大。A500相比于沪深300，最大的区别主要是两方面：1）沪深300对行业权重没有限制，主要是依据市值大小挑选公司，导致沪深300指数中金融、消费占的权重很大，而A500则是根据中证全指的行业权重来确定权重，再根据流通市值选股，不存在一些传统赛道过于集中的问题；2）沪深300是根据总市值大小来选股再根据自由流通市值来分权重，所以导致很多国央企或者股本流通性没那么好的个股入选指数；A500则是直接根据自由流通市值选公司。A500指
混沌天成期货09-13 09:05
CFTC：截止9月3日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止9月3日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine09-12 09:19
CFTC：截止9月3日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止9月3日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine09-12 09:19
CFTC：截止9月3日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止9月3日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine09-12 09:19
CFTC：截止9月3日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止9月3日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine09-12 09:19
白银仍具上行动力
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美联储降息在即短期利空逐渐释放，叠加美联储降息在即以及金银比价修复预期，白银仍具有上行动力，择机逢低买入为主。长期来看，降息、再通胀以及避险逻辑或继续提振贵金属价格，长期维持偏多思路。近期受宏观经济数据发布影响，市场交易逻辑不断切换，白银价格波动加剧。当前基本面和政策面利空逐渐释放，市场不断消化美联储9月降息幅度；另外，在经济基本面未再度恶化的情况下，白银继续向下的动力不足。综合来看，短期利空逐渐释放，叠加美联储降息在即以及金银比价修复预期，白银仍具有上行动力，择机逢低买入为主。长期来看，降息、再通胀以及避险逻辑或继续提振贵金属价格，长期维持偏多思路。政策预期主导行情 7月初至今白银价格波动加剧，市场交易的主逻辑不断跟随经济数据切换。7月中旬到8月初，美国经济数据不断走弱，美股大幅下行，经济衰退预期升温，市场风险偏好转弱，白银大幅下挫。伴随着初请失业金人数超预期放缓，衰退预期不断证伪，行情有所反弹，但从盘面上来看，反弹力度较弱，上方压力较大，因此并未实现向上突破。近期，由于劳动力市场好坏参半，市场对美联储9月大幅降息预期存疑，银价再度走弱。未来市场交易逻辑可能不断切换，投资者博
期货日报网09-12 08:45
股指企稳，白银领涨-2024年9月10日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻随着欧洲央行加大政策宽松力度以应对步履蹒跚的经济，摩根士丹利预计，欧元将在几个月内跌向与美元平价。摩根士丹利表示，欧元到年底将跌至1.02美元，较目前水平下跌约7%。这个基本情境观点取决于欧洲央行在接下来的三次会议上继续降息，以及可能大幅降息半个百分点。 2）国内新闻中汽协数据显示，8月，新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。1-8月，新能源汽车产销分别完成700.8万辆和703.7万辆，同比分别增长29%和30.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的37.5%。 3）行业新闻据上海市交通委消息，国际集装箱运输服务平台（集运MaaS）系统正式上线。据悉，平台深度融合航运贸易区块链、分布式存储计算等先进技术，打造 “一门式查询”“一站式服务”“一体化赋能”和“一单制运行”的四个一服务体系，整合集装箱运输“全链条”物流信息，建立“全融合”性的业务办理门户，实现一体互认式的“全赋能”，为“全生态圈”各类市场主体提供数字供应链服务。品种日度观点汇总主要品种
申银万国期货09-11 09:08
【贵金属周报】市场波动加剧，金价伺机而动
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2024年9月7日宏观-贵金属市场波动加剧，金价伺机而动观点概述：本周重要的美国就业数据公布后，市场依旧处于混沌期。美国8月季调后新增非农就业人口略有反弹，录得14.2万个新增就业岗位，从分项数据来看，制造业就业的下滑较为明显，建筑业和休闲住宿业的就业增长，这与制造业和服务业PMI分化相对应。较7月份有所上升与此同时，8月份失业率小幅下降至4.2%。但随着美股的下行趋势，金融流动性再现8月5日的情形，隔夜逆回购回落至2900亿美元，外汇和金融波动性都在周五美盘时间急速加剧。贵金属也在流动性趋紧的交易下走弱，但黄金支撑稍强于白银，避险属性稍稍缓和了商品属性带来的下行趋势。 “美联储传声筒”NickTimiraos最新文章称，在美联储9月会议上，辩论的焦点是要以25还是50个基点的幅度开始降息，以防止就业市场出现不希望看到的疲软，一份像样的就业报告可能会促使官员们以降息25个基点开始可能的一系列降息。如果招聘疲软或失业率上升，就像7月份那样，更大幅度的降息将迫在眉睫；日央行行长植田和男向一个政府小组提交的文件显示，如果经济和物价表现符合预期，该央行将继续加息。关于就业数据的理解分歧
混沌天成期货09-08 09:05
【宏观早评】ADP偏弱，贵金属偏强
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宏观&金工早评 | 2024年9月6日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股震荡收涨，将近4000家上涨，沪深指数分别收涨0.14%和0.28%，全A成交金额回落至5300多亿。 1、盘后央行在国新办发布会上对热点问题回应，整体表态总结下来可以关注以下方面：1）存贷利率不下调意味着没有降息；2）社会综合融资成本稳中有降可能指的是存量房贷利率下调；3）释放降准预期。释放降准预期但暗示没有降息（不下调存贷款利率）对股市是个偏空的表述。1）价格型货币调控框架下，降准不降息的表述不能理解为“宽货币”；降准的操作并没有涉及利率的变动，只是向银行间市场投放了流动性，可能只是为了弥补市场的流动性缺口。相比之下，不下调存贷款利率则是再一次压制了市场对降息的预期。2）即便是宽货币来降低银行资金成本鼓励放贷，以现阶段的宏观环境，没有财政配合的话很难把信用宽起来对实体经济形成支撑。 2、存量房贷利率下调属于小级别利好，前期存量房贷利率4.27%降到今年2季度加权平均房贷利率3.45%的话有82bp的下降空间，这个问题从两个角度看：1）38万亿存量房贷一年能减少3100亿居民房贷利息支出，虽然能改善
混沌天成期货09-06 09:05
【宏观早评】工业品下挫，白银走弱
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宏观&金工早评 | 2024年9月5日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股震荡下跌，沪深指数分别收跌-0.67%和-0.51%，全A成交金额5600亿，较前日小幅缩量200亿，市场情绪维持低迷。 1、前一日美股大跌，全球pmi回落带动市场重回衰退交易，A股在情绪上受利空影响；日本加息预期导致全球流动性收缩但对A股影响有限，人民币作为低息货币，中国资产不会作为日元carry trade下的主要多头，日央行加息导致日元carry trade平仓所带来的全球金融市场流动性收缩对A股的影响有限。 2、财新服务业PMI低于预期回落，日元升值带动人民币汇率回升，但汇率整体相比八月底还是偏弱，国内没有新的政策预期出来，股债的主要交易逻辑依然是国内基本面的萧条，但边际变化出现在债市信用利差的反弹和股市成长相对价值风格的企稳；信用利差在极限的位置反弹意味着可能有资金从企业债转向股市，价值相对成长的走弱意味着银行煤炭石油抱团松动后，如果后续有驱动的话市场风偏可能改善。 3、行情上依然维持前期观点，当前熊市中GJD依然是主要的买入力量，没有政策转向来驱动资金入市的话，指数或维持震荡磨底的状态，长期
混沌天成期货09-05 09:05

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