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【宏观早评】美联储降息升温，贵金属驱动上涨
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宏观&金工早评 | 2025年8月5日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指股指继续偏强，缩量上涨昨日A股整体偏强，四大股指均上涨，中证1000和500涨幅更大，沪深300和上证50涨幅偏小。两市成交量萎缩到1.5万亿。盘面上热点较散，军工最强，TMT和银行股均有表现，反内卷和地产板块偏弱。外围环境上，美国和日本欧洲达成贸易协议，中美面临较大不确定性，但美国非农数据使美国降息预期升温，美元走弱利好内盘。国内重要会议表述偏温和，并未给出强力供给侧和超量刺激的预期，因此对基本面的预期有所走弱。资金面上，低存款利率下，资金不断从存款向非银转移，资金面仍然偏松。结论：外围环境和内部预期都有边际转弱，股指主要由资金面和风险偏好支撑，反弹量能不足，短期仍有可能出现风险偏好回落导致的回调。贵金属贵金属在上周非农数据爆冷后，收到美债利率和美元指数的显著回落，贵金属出现了显著回升。周一美盘时间，市场的降息预期再次升温，而上周下跌的美股修复跌幅，流动性问题尚未出现，金银同步回升。美国经济数据“非农爆冷”:美国7月季调后非农就业人口7.3万人，预期11万人，前值由14.
混沌天成期货2025-08-05
上海期货交易所2025年08月04日白银仓单日报
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上海期货交易所2025年08月04日白银仓单日报
99qh2025-08-04
上海期货交易所2025年08月04日黄金仓单日报
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上海期货交易所2025年08月04日黄金仓单日报
99qh2025-08-04
CFTC：截止7月29日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止7月29日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
Elaine2025-08-04
CFTC：截止7月29日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止7月29日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
Elaine2025-08-04
CFTC：截止7月29日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
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CFTC：截止7月29日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
Elaine2025-08-04
CFTC：截止7月29日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
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CFTC：截止7月29日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
Elaine2025-08-04
【贵金属周报】非农数据“爆冷”，黄金急速反弹
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2025年8月2日宏观-贵金属非农数据“爆冷”，黄金急速反弹观点概述：本周贵金属经历了“过山车”行情，周初伴随着拉涨的美元指数和高位的美债利率，整体贵金属处于抑制的局面；随后周五美盘时间，“美国非农爆冷，市场避险交易随即打开，美股，美元和油价都出现了明显的下降，而受到降息预期升温和避险情绪的共同驱动，贵金属出现了回升，黄金受益于两方驱动反弹明显优于白银，金银比小幅走高，这与VIX的回升相对应。美债利率方面：美联储7月议息会议维持基准利率在4.25%-4.50%不变，连续第五次按兵不动，符合市场预期。主要理事沃勒、鲍曼主张降息，为30多年来首次有两位理事投下反对票。鲍威尔发表了鹰派发言，无法在六周后依据6月点阵图来做决策，需要依赖数据，预计通胀数据将受到更多关税影响，下行风险显然存在。市场预期在议息会议后将9月降息概率降至40%，但周五伴随“非农数据”的爆冷，市场再次定价美联储降息预期，9月降息预期显著回升至88%。美联储卡什卡利表示看到劳动力市场放缓并不意外，劳工局数据和私营部门数据讲述的是同一个故事；美联储威廉姆斯表示将以“开放的态度”参加9月份的会议，讨论是否降息。更重要
混沌天成期货2025-08-03
上海期货交易所2025年08月01日白银仓单日报
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上海期货交易所2025年08月01日白银仓单日报
99qh2025-08-01
上海期货交易所2025年08月01日黄金仓单日报
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上海期货交易所2025年08月01日黄金仓单日报
99qh2025-08-01

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