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焦炭政策端成变局的关键
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从去年10月到今年2月，焦炭价格已经连续10轮提降，降价幅度接近25%，目前河钢准一级湿熄焦到厂价格为1510元/吨。此次焦价下跌的主要驱动力是焦煤价格的走弱。在500元的提降过程中，焦炭利润下滑100~120元/吨，吨焦化工副产品的贡献上涨约30元，合计可得原料煤成本的坍塌引发焦炭价格下降近400元/吨。图为双焦总库存（单位：万吨）向上追溯煤价下跌的原因，我们认为，主要是来自进口煤的超额供应。去年国内焦煤和铁水产量均出现了同比负增长，进口量却大增2000万吨，增速接近20%，这使得焦煤最终累库接近1000万吨，打破了之前的紧平衡格局，在不断累库的过程中，焦煤价格也屡创新低。自去年10月焦炭开始提降至今，山西临汾低硫主焦从1800元/吨下跌480元/吨，至1320元/吨，跌幅远大于焦炭。近几年来，焦化产能较大，预计今年仍有约1100万吨的新增产能投放。而下游粗钢需求见顶回落，供大于求的问题进一步加剧使得焦化厂面临较大的周期下行压力，焦化开工率逐年下滑。在经历了长期的亏损后，目前焦化企业自律性有所增强，产能利用率调节趋于灵活，在一定程度上稳定了行业利润，避免了越亏越产、以价换量的恶
期货日报网03-05 07:45
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