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【镍周报】美联储议息会议将至，但全球贸易摩擦加剧
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2024年9月14日有色-镍美联储议息会议将至，但全球贸易摩擦加剧基本面概述及结论：供给：印尼镍矿供应量预计满足国内加工需求。在长期供给压力下，镍负反馈又开始发酵。澳大利亚镍矿项目逐步停产，若后续镍价持续低迷，或有更多高成本镍产能退出。本周俄罗斯表示或限制镍出口，这属于结构性问题，对供给总量影响有限。2024年8月国内精炼镍总产量28310吨，环比减少2.45%，同比增加23.86%。需求：不锈钢方面：2024年8月国内43家不锈钢厂粗钢产量335.91万吨，月环比增加5.09万吨，增幅1.54%，同比增加3.19%。终端看，2024年7月，全国各地共开工3167个项目，环比增长87.84%；总投资额约18173.13亿元，环比增长164.53%；前7月合计总投资约22.22万亿元。地产与基建开工无亮点。新能源汽车方面：8月，在新能源汽车市场带动下，我国动力和其他电池合计产量为101.3GWh，环比增长10.4%，同比增长36.8%。1-8月，我国动力和其他电池累计产量为623.1GWh，累计同比增长36.3%。但由于三元电池性价比持续走低，三元装机不足30%。后续来看在
混沌天成期货2024-09-15
【铜周报】政府债提速支撑短期铜需求但不改衰退叙事，铜低位震荡
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2024年9月14日铜政府债提速支撑短期铜需求但不改衰退叙事，铜低位震荡基本面概述及结论：供需：供给偏紧，旺季需求有望延续，基本面供需对铜价有一定支撑。供应端，TC连续三周回落显示铜矿供给或仍然偏紧；8月铜矿进口同比回落且预计下半年矿端增速下降；废铜产量开工率回落预计会持续偏紧；受利润制约，冶炼端的开工低迷。需求端，旺季下游需求尚可，8月地方债发行提速后，电网建设等基建投资对铜的需求有一定支撑；社会库存出库量延续上行，铜价下跌后下游厂商接货意愿较强；下游铜材开工率改善。库存：国内持续去化，但绝对水平依然不低；全球整体库存去化缓慢。结论：大方向应该还是向下的，国内处于通缩衰退：8月的社融反应的是政府债在支撑短期的需求，但居民企业整体还是持续收缩的，座谈会上的定调也发生转变，全年5%增速可能很难完成；海外无论是硬着陆还是软着陆都是在着陆，铜整个估值水平仍然是偏高，如果是走全球共振衰退，往下仍然有十个点的空间。节奏上，这个时间点铜继续向下大幅持续杀跌概率比较低，9月过完，降息的故事落地，国内的政策预期证伪or证实，然后再继续往衰退交易，可能确定性会更高点。风险：海外衰
混沌天成期货2024-09-15
上海国际能源交易中心9月13日指定交割仓库铜(BC)库存周报
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上海国际能源交易中心9月13日指定交割仓库铜(BC)库存周报
Elaine2024-09-13
上海国际能源交易中心9月13日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心9月13日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-09-13
上海国际能源交易中心9月12日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心9月12日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-09-12
CFTC：截止9月3日当周COMEX铜期货和期权持仓报告
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CFTC：截止9月3日当周COMEX铜期货和期权持仓报告
Elaine2024-09-12
CFTC：截止9月3日当周COMEX铜期货持仓报告
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CFTC：截止9月3日当周COMEX铜期货持仓报告
Elaine2024-09-12
【专题报告】从锡的供给说起
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正文共7026字，阅读时间约18分钟观点概述：锡是今年有色金属中最为强势的存在，沪锡指数至今仍较年初保持20%左右的涨幅，显著强于其他基本金属，供给受限叠加需求改善是锡保持强势的主要因素。面对全球制造业萎缩，欧美衰退担忧，锡价何去何从？我们对锡的基本面再做梳理：锡的供给制约主要来自缅甸和印尼： 1、缅甸佤邦禁矿仍未复产：除曼相以外矿区试点生产共开展了5月有余，但曼相矿区为锡矿主产区，涉及采矿厂更多，矿权归属更加复杂，复产耗时更长。但锡矿出口税收约占缅甸财政总收入的30%，停产会导致当地就业情况恶化，政府也仍需支出维系矿山基础设施的成本，所以佤邦政府对于锡矿收入是有较强依赖性的，存在复产可能，考虑到复产从准备人力物料到恢复正常生产需要2个月筹备，预计最早也要2024年年底以后才有望恢复生产，全年因禁矿或影响锡矿产量达2万金属吨。 2、印尼RKAB出口配额审批延缓：自2014年以来，印尼政府规定所有出口精锡都必须在JFX或ICDX两大交易所上出售，印尼国内锡锭消费量仅5%左右，剩余均是对外出口。2024年1-8月印尼两大交易所锡成交2.4万吨，同比-43%，7-8月成交量趋于稳定，9
混沌天成期货2024-09-12
上海国际能源交易中心9月11日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心9月11日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-09-11
分析人士：去库支撑有限
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近期内外盘铜价整体维持震荡表现，盘面情绪较为反复。目前宏观面与基本面指引如何？盘面在等待怎样的机会？ “当前海外宏观和国内微观形成了‘劈叉’，海外宏观较弱，施压风险资产价格，但国内微观相对较好，限制铜价的下方空间。”国泰君安期货分析师季先飞告诉期货日报记者，美国8月非农新增就业数据不及预期，就业数据中的不佳部分主导市场情绪，施压基本金属价格。但从基本面来看，季先飞表示，铜的海外库存开始减少，国内社会库存还在持续去化。国内电网投资持续高增速，带动线缆和铜杆开工率，增强企业补库的动力。同时，在中秋及国庆假期之前，下游企业和终端或增加原料库存，这也有利于社会库存的去化。中信建投期货分析师张维鑫认为，铜价近期的反复主要来自对美国经济预期的分歧。当下的市场对于年内美联储降息没有太大的分歧，分歧主要集中在降息幅度上，而这实际上反映的是对经济前景的分歧。他表示，一方面以PMI、非农就业、贷款拖欠率等为代表的数据表明美国制造业在萎缩，就业增长出现下行，居民资产负债情况转弱。另一方面，美国地产依旧表现强劲，失业率、工资增速、消费等数据表明美国经济仍然具备较强的韧性，经济虽有下滑但远非衰退。 “正是
期货日报网2024-09-10

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