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沪镍趋势性机会难觅
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目前镍市多空因素并存，利多主要来自美国经济衰退预期修复带来的乐观情绪，但是从基本面来看，镍市需求端亮点难寻，故镍价相较其他金属并未出现明显反弹。近期镍价宽幅震荡，基本维持在125000~130000元/吨区间内波动，多空因素并存使得镍价难有趋势性动能，后市需关注宏观因素及成本支撑力度。宏观方面，美国7月零售月率录得1%，高于0.3%的预期，截至8月10日当周，初请失业金人数达到22.7万，低于预期的23.5万。此前市场较为担忧美国经济基本面趋弱引发需求下行，因此有色板块一度承压下行，而上述数据则体现出美国经济韧性依然存在，部分修正了市场的悲观情绪，故铜、铝等主要有色金属价格出现反弹。沪铜由8月初70000元/吨涨至73500元/吨，沪铝则由19000元/吨涨至20000元/吨附近，然而沪镍价格并未得到明显提振，其趋弱的基本面一定程度上对冲了宏观面的利多。图为中国纯镍社会库存（单位：吨）从纯镍板块来看，供需基本面近期并无太大变化，值得关注的是跨市套利窗口逐步关闭对国内库存的影响。2024年4月，LME对俄镍进行制裁，禁止俄镍在LME形成新的仓单，在制裁背景与LME中国电积镍品牌扩
期货日报网2024-08-22
上海国际能源交易中心8月21日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心8月21日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-08-21
【有色早评】海外铝厂因能源问题压减产能，铝价偏强运行
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有色早评 | 2024年8月21日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0821 一、市场观点我们此前提及的铜的正套已经走出来了，从supercontango结构走向了当前的flat结构，如果没有极端衰退预期或者极端紧缺预期的话，大概率不太可能成为superback，那么继续做结构空间不大了。单边上，我还是倾向于只是一轮小反弹，美国已经逐步走向着陆了，无论是硬还是软，都是着陆，中国这复苏遥遥无期，政策刺激只是存量的托底而已，有色反弹上去，我觉得还得找机会空，确定性会更高。当下由于前期跌多了加上国内旺季，海外衰退预期暂时缓解，驱动了反弹而已。二、消息与数据 1、【智利安托法加斯塔半年利润上升，因铜价走强】据外电8月20日消息，智利矿产商安托法加斯塔（Antofagasta）周二公布半年报，利润增加5%，因铜价上涨抵消了销售下滑的影响。今年前六个月的EBITDA从去年的13.3亿美元上升至13.9亿美元。安托法加斯塔称，旗下Centinela矿第二个选矿厂的建设工作提前完成，而Los Pelambres海水淡化工厂的扩建工作也开始。7月，该公司表示，由于矿石品味
混沌天成期货2024-08-21
库存高企工业硅反弹乏力
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二季度以来，由于需求疲弱，工业硅期现价格出现大幅下挫。从成本端支撑来看，一方面，硅煤订单需求表现一般，电极价格下跌，工业硅底部支撑下移；另一方面，厂家利润收缩明显，再生铝企业陆续出现减产，有机硅企业开工下滑，下游订单减少，工业硅库存不断累积。同时，由于丰水期滇川厂家持续复产，工业硅供应压力仍在增加。开工处于高位据上海有色网统计，7月中国工业硅产量在48.73万吨，环比增幅为7.5%，同比增幅为72.3%。2024年1—7月中国工业硅累计产量在276.44万吨，同比增幅为39.7%。二季度初，下游按需采购居多，头部硅厂价格松动，产业库存高位掣肘价格反弹空间，西南地区电费优惠尚未落实，开工意愿较低。二季度中后期，南方开始进入汛期，水电发力增加，成本压力缓解，西南地区厂家积极复工，头部企业维持较高开工；新疆地区成本优势较大，仍有小幅提产；五六月份由于滇川地区丰水期电费优惠，硅企陆续复工复产，工业硅产量维持较大增幅，截至7月中下旬，云南地区已有不少企业处于满负荷生产状态。虽然工业硅行情走弱，部分地区硅企亏损普遍停减产，但从全国区域来看，仍以地区增量居多。截至8月初，新疆、河南、四川、重庆等
期货日报网2024-08-21
上海国际能源交易中心8月20日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心8月20日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-08-20
铜价将重返涨势
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上半年铜市场出现过剩，原因在于精铜供应出现真正减产之前，市场提前走出了预期行情，实际上基本面会随价格发生动态变化。现在铜价已经快回到行情启动前的位置，供应紧缺的逻辑将真正体现在基本面上。总体来看，铜市场利空因素仍在释放，但是利多因素在累积。今年以来铜价呈现冲高回落趋势。沪铜主力合约3月13日突破70000元/吨阻力位，开启单边上行趋势，5月20日创出历史高位88940元/吨，随后开始连续回落，8月6日下跌至70590元/吨。从基本面的角度来看，铜价下跌的原因在于今年铜市场不但没有兑现短缺预期，反而出现严重过剩。截至8月16日，全球铜显性库存共71万吨，较年初增加46万吨，较去年同期高45万吨。5月中旬以后境外铜库存开始回升，LME铜库存从5月中旬的10.4万吨上升至30.9万吨，COMEX铜库存7月份开始见底回升。境外铜库存对铜价有很强的指引作用，推动铜价破位下行。铜矿供给面临中长期风险预计今年全球铜矿供应增速只有0.5%。从上半年各家矿企的表现来看，今年洛阳钼业产量大概率超预期，但是Teck、Riotino、Antofagasta、Codelco等矿企下调了年度产量预期。铜矿供
期货日报网2024-08-20
技术解盘20240820
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燃料油遇阻回落燃料油2411合约近期价格反弹至20日均线位置再度遇阻回落。量能方面，价格遇阻回落过程中，成交量明显放大，持仓量有所增长。指标方面，均线系统整体偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方交出金叉后并未进一步走强。综合来看，燃料油2411合约日线反弹遇阻回落，价格延续偏弱运行，下方关注前期低点2956元/吨一线支撑表现。氧化铝挑战前高氧化铝2410合约近期价格持续走强，上方即将挑战前期高点4233元/吨一线。量能方面，价格近期上涨过程中，成交量持续放大，持仓量同样持续增长。指标方面，5日均线和10日均线先后上穿60日均线，MACD指标快慢线重回零轴上方，且红色能量柱持续放大。综合来看，氧化铝2410合约近期增仓上行，建议关注前期高点一线压力。铁矿石看涨形态铁矿石2501合约经历了近一个半月的下跌后，本周价格有所止跌，日线形成看涨吞没形态。量能方面，本周价格止跌反弹过程中成交量有所放大，持仓量一度出现下滑。指标方面，均线系统延续空头排列，MACD指标快慢线延续弱势运行。综合来看，底部形态仍有待进一步验证，建议关注反弹过程中面临的10日均线位置的压力。（中原期货刘
期货日报网2024-08-20
上海国际能源交易中心8月19日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心8月19日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-08-19
CFTC：截止8月13日当周COMEX铜期货持仓报告
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CFTC：截止8月13日当周COMEX铜期货持仓报告
Elaine2024-08-19
CFTC：截止8月13日当周COMEX铜期货和期权持仓报告
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CFTC：截止8月13日当周COMEX铜期货和期权持仓报告
Elaine2024-08-19

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沪铜主力 COS00	109660	+0.32% +360
沪铝主力 ALS00	23830	-0.80% -190
沪锌主力 ZNS00	26435	-0.36% -95
沪锡主力 SNS00	409600	+0.14% +610
沪镍主力 NIS00	122040	-0.83% -1020

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