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CFTC：截止11月12日当周COMEX铜期货持仓报告
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CFTC：截止11月12日当周COMEX铜期货持仓报告
Elaine2024-11-18
【铝周报】铝材出口退税政策取消，铝内弱外强价差走扩
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2024年11月16日有色-铝铝材出口退税政策取消，铝内弱外强价差走扩基本面概述及结论：供给：国产铝土矿10月产量512.9万吨，同比-4%，国产矿复产缓慢。9月铝土矿进口1155万吨，环比下行，主因几内亚进入雨季，发运季节性下滑，氧化铝原料供需仍偏紧。国内氧化铝10月产量728.7万吨，同比+6.5%。氧化铝因云南省3月放开电力管控，当地铝厂复产产能121.5万吨，临近枯水期电解铝厂暂无减产计划，叠加澳大利亚氧化铝厂压减产能120万吨，美国铝业Kwinana氧化铝厂关停，海外氧化铝供需存在缺口，我国氧化铝进口锐减，四季度国内氧化铝供需缺口仍存。海外氧化铝FOB价格飙涨至829美元，国内现货跟涨，氧化铝现货支撑仍存，近强远弱格局延续。需求：需求方面，下游开工率环比持平，周度表需环比下行。我国取消铝材出口退税，直接影响我国铝材出口，会推高海外铝材价格，如要保持出口，内外价差要拉大，内盘铝价短期承压，外盘铝价大涨。美国经济数据仍有韧性，特朗普上台推升美元指数，有色金属整体承压。成本与利润：电解铝行业平均理论现金成本及完全成本约19000元/吨、 20900元/吨，原料端氧化铝上
混沌天成期货2024-11-17
上海国际能源交易中心11月15日指定交割仓库铜(BC)库存周报
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上海国际能源交易中心11月15日指定交割仓库铜(BC)库存周报
Elaine2024-11-15
上海国际能源交易中心11月15日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心11月15日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-11-15
沪铝下方空间有限
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近期，在强势美元打压下，铝价跟随有色金属集体高位调整，但表现相对抗跌，主要支撑一是源于原料端氧化铝表现强势，二是在于矿端供应偏紧。目前国内矿端问题仍未解决，海外矿存在边际增加预期，但传导至氧化铝端供应增加仍需一定的时间。短期来看，当前国内铝供应端增速放缓，且低库存、高成本局面维持，铝价继续下跌空间有限。后市需谨防氧化铝供应边际转松后，价格下跌使得铝市成本支撑减弱。预计拐点出现在12月，届时铝价波动区间预计在19800~22000元/吨。关注库存拐点今年以来，沪铝除受整体宏观大环境影响外，成本端氧化铝价格大幅波动对其干扰也较大。3—5月，中美制造业PMI均回到50荣枯线上方，强化了市场对全球经济复苏的预期，与此同时，海外氧化铝受减产因素影响，价格抬升助推铝价上涨。6—8月，中美经济数据持续走弱，宏观乐观预期得以修正，且电解铝供应持续增加，需求疲弱下，库存累积超预期，多重利空压制铝价下跌。9月后，国内稳增长政策频繁出台，整体市场风险偏好有所抬升，氧化铝价格因铝土矿供应矛盾进一步激化而出现大幅上涨，进一步提振铝价。 2024年1—9月，据市场相关机构调研数据，我国主产区（山西、河南、广
期货日报网2024-11-15
上海国际能源交易中心11月14日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心11月14日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-11-14
【有色早评】缺乏需求叙事叠加金价支撑走弱，铜价破位下跌
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有色早评 | 2024年11月14日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点美国10月CPI符合预期带动市场上调降息概率，但铜价仅在数据公布时小幅反弹，铜价偏弱整体还是因为缺乏需求的叙事。一方面，美国维持高利率的情况下，制造业重回扩张的速度会相对较慢，对应工业需求预期偏弱；另一方面，特朗普上台后对全球贸易制裁的交易逻辑在强化，对应的就是全球贸易、乃至总需求会受到打击，同时美元会维持强势，对于整个有色市场是相对不利的因素。此外，过去一段时间以铜为代表的有色价格主要受金价的上涨所支撑，现在美国长期再通胀的交易弱化、黄金大跌的行情下，铜缺少支撑，当前要从震荡转向看空。技术上，内盘铜昨日跌破前期的震荡下沿，空头连续两次突破支撑位，短期是一波流畅的下跌，但本身基本面供需双弱全年紧平衡的情况下，下跌空间也相对有限，如果没有后续衰退叙事的话，难有大跌。基本面上，铜维持供需双弱的格局。TC环比回落，矿端的问题或依旧不乐观，冶炼厂开工率维持低位，10月精炼铜产量同比走弱，供给端维持偏紧。现货需求整体也偏弱，铜材开工率维持低位，升贴水走弱，洋山铜溢价回落，现货商接货意愿较低。二、市场
混沌天成期货2024-11-14
氧化铝指标背离
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从氧化铝加权日线走势图看，氧化铝经过一轮大涨见顶5238元/吨后，展开回落，同时技术指标出现顶部背离。但是从背离的跨度来看，最近的回落应该只是调整，目前均线系统维持多头排列，持仓不断扩张，同时价格依然处于前期调整低点4712元/吨之上。这就标志着目前价格依然处于上涨趋势当中，在跌破重要支撑之前，价格虽会有调整，但趋势不变。即便是转势，也不是一蹴而就的，需要一个过程。（中辉期货李卫东）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-14
工业硅行情反转阻力较大
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8月中下旬，工业硅期货结束前期跌势，开始低位整理。9月底以来，众多利好政策出炉，工业硅期价开始上涨，但因其基本面弱势格局并无实质性改善，期价短暂摸高后再度回落。近期，伴随着西南硅企生产成本上移、开炉数季节性回落，现货市场挺价情绪明显，但现货价格涨幅有限，工业硅行情反转仍需等待。总产量下降，市场并未出现缺货现象。高度依赖水电资源的西南产区，年内开工率有明显季节性波动。10月以来，西南产区逐渐从丰水期转向平枯水期，电力成本稳步上移，当前云南宝山地区电价上调至0.49元/千瓦时左右，德宏地区电价上调至0.52元/千瓦时左右，四川凉山地区电价上调至0.43元/千瓦时左右，乐山地区平均电价约0.50元/千瓦时。与10月初相比，四川地区硅企电价上移0.07~0.1元/千瓦时，云南地区硅企电价上移0.1~0.17元/千瓦时，折工业硅单吨成本上涨超1000元。硅价上调幅度远不及成本抬升幅度，硅企生产压力骤增，部分硅企于10月底集中下调开工炉数。最新数据显示，四川地区开炉数较10月初减少19台，云南地区减少53台，西南地区部分硅企11月底仍有停炉减产计划，减产范围将进一步扩大。预计11月工业硅产量环比
期货日报网2024-11-14
上海国际能源交易中心11月13日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心11月13日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-11-13

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