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多空分歧原油震荡整理
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尽管OPEC+延续加速扩产的趋势，但随着前期削减的产能逐步得到修复，未来进一步扩产的空间有限。与此同时，全球三大能源机构纷纷下调今年的原油需求预期。不过，当前正处于北半球的消费旺季，油市供需基本面多空分歧较大。受此影响，近期国内外原油期货价格呈现震荡整理走势，其中，国内原油期货2509合约价格维持500~520元/桶区间波动，上下运行空间均受限。宏观因素推动原油金融属性增强上周五，美国稳定币法案在众议院投票中顺利通过，距离正式生效仅差美国总统特朗普签字。该法案规定稳定币需以美元或美国短期国债作为储备资产，这不仅强化了美元在全球金融体系中的主导地位，还极有可能在很大程度上化解年内的美债危机，增强美债市场的购买力量，进而降低潜在系统性风险发生的概率。与此同时，近期国内“反内卷”政策释放出积极信号。在“蝴蝶效应”的作用下，乐观情绪传导至其他商品期货领域。在新一轮供给侧结构性改革预期的推动下，近期国内黑色系商品板块与建材系商品板块联袂大幅上涨，这无疑激发了能化商品多头的热情。随着国内外宏观因素趋于改善，原油等商品期货的金融属性增强，溢价优势凸显。 OPEC+产能释放提速但存在分歧当前，
期货日报网2025-07-25
棉价能否延续强势？
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[全球新作存丰产预期供应宽松局面或持续] 数据显示，全球棉花主产国的产量或高于之前的预估水平。美国方面，6月30日，美国农业部发布的农产品种植面积预估显示，到2025年，美国棉花种植面积将达到1012万英亩，3月评估为986.5万英亩。整体来看，此次公布的棉花种植面积超预期增长，同比减少幅度收窄。目前，美棉种植已接近尾声，优良率从偏低水平逐步回升，主产区干旱程度处于5年均值范围内。截至7月6日，15个主要种植州的棉花优良率为52%，较去年同期提高7个百分点，较5年均值提高6个百分点。同期，美国棉花主产区的干旱指数处于5年均值偏低位置，其中，得克萨斯州受旱面积减少。图为全球棉花产量消费情况印度方面，2025年，印度政府继续大幅上调棉花最低支持价格（MSP），以此推动农民扩大棉花种植规模。印度政府将2025年棉花种植目标设定为1295万公顷。与玉米、水稻、大豆等其他农作物相比，棉花价格波动相对较小，农民收益较为稳定。此外，天气方面，西南季风提前登陆，有效地缓解了印度中部棉区和南部棉区的干旱状况，这对棉花种植十分有利。若7—8月不出现意外的恶劣天气，印度棉花产量增长的概率更大。图为全
期货日报网2025-07-25
恒力期货能化日报20250724
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本周国内商品量为量52.53万吨，较上期减少0.52万吨，降幅0.98%。炼厂库容率25.92%，环比增加0.75%。港口库存320.67万吨，环比增加5.29%。
恒力期货2025-07-24
商品整体延续强势-2025年7月23日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国总统特朗普在社交平台宣布，美国分别与菲律宾和印尼达成了贸易协定。特朗普称，将菲律宾商品关税从20%下调至19%。菲律宾将对美国开放市场，并实行零关税。印尼将对美国取消99%的关税壁垒。而印尼出口到美国的所有产品则需缴纳19%的关税。此外，印尼将向美国供应其珍贵的关键矿产，并签署价值数百亿美元的重大协议，采购波音飞机、美国农产品和美国能源。 2）国内新闻据央行统计，二季度末，人民币房地产贷款余额53.33万亿元，同比增长0.4%，增速比上年末高0.6个百分点，上半年增加4166亿元。个人住房贷款余额37.74万亿元，同比下降0.1%，增速比上年末高1.2个百分点，上半年增加510亿元。 3）行业新闻国务院总理李强日前签署国务院令，公布《农村公路条例》，自2025年9月15日起施行。《条例》旨在推动农村公路高质量发展，适应推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化需要。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指：2025年以来高息低波的银行板块表现优异，在当前无风险利率较低的市场环境中成为资金配置的选择之一。当前美国重启对各国加征关
申银万国期货2025-07-24
【宏观早评】美欧协议即将达成抑制风险溢价，金银比回落
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宏观&金工早评 | 2025年7月24日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指大盘破3600引发止盈，股指冲高回落昨日大盘一度向上冲破3600点但随后出现了大量抛盘止盈，股指也因此冲高回落，但都跌幅不大。两市成交量1.86万亿。盘面上大金融领涨，前期的水电基建和光伏板块出现大范围情绪退潮。外围环境上，美国和日本达成贸易协议，美欧和中美谈判也预期向好，因此引发全球资本市场情绪向好，人民币升值美元继续走弱。国内城市更新会议和一些行业政策的发布使市场重新调整了对未来经济的预期，房地产大力刺激的可能性下调，但是行业反内卷的政策仍在不停发酵，煤炭供给侧引发煤价大涨预期，因此对顺周期行业进行了大幅加强。昨日多晶硅的跳水和水电炒作的止盈引发了情绪退潮，但预计反内卷的主线随着政策不断出台还将继续扩散。资金面上，国债无风险利率回升，但短期不构成压力，资金仍然不断从存款向非银转移，后市资金面仍然偏乐观。结论：股指当前主要驱动是基于资金面宽松和政策托底下的风险偏好，被压制很久的顺周期板块受到反内卷叙事影响扭转了长期预期，短期因技术性超买冲高回落，但股指偏强的局面仍未结束。贵
混沌天成期货2025-07-24
技术解盘20250724
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IF 呈五连阳 IF加权在K线上录得五连阳，且昨日盘中创出年内新高。均线方面，MA60与MA120金叉后，均线系统呈现多头排列格局，上涨趋势保持完好。指标方面，MACD红柱扩大，且DIF与DEA仍在零轴之上，表明IF加权仍有上涨动力。综合分析，IF加权突破今年3月创出的年内高点后一鼓作气，然而K线出现长上影线，表明上方依然存在压力，后市或先测试去年11月8日的高点。 IM 收十字星 IM加权创出今年以来的新高后，在K线上收出一个十字星。经过连续6日的上涨，短期市场多空基本实现平衡。均线方面，MA5与MA10、MA20、MA60形成多头排列格局，并且IM加权沿着MA5向上运行。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA仍在零轴之上，表明IM加权还有上行动力，但力量边际减弱。综合分析，IM加权突破高点后或有所反复，但中长期的上涨趋势不改。 TL 绿柱扩大 TL加权在高位震荡后逐步走弱。均线方面，MA5、MA10与MA20均转为向下运行，但下方受到MA120的支撑。指标方面，MACD绿柱扩大，DIF率先向下突破零轴，DEA紧随其后，表明TL加权上涨力量衰竭。综合分析，TL加权7月23日盘中大
期货日报网2025-07-24
期指总持仓量继续攀升
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7月23日，A股市场呈现宽幅震荡走势，上证指数一度涨至3613.02点，再创年内新高，但尾盘有所回落，最终收报3582.3点。同期，期指四个品种继续全部收涨，IF、IH、IC及IM主力合约分别上涨0.31%、0.48%、0.13%及0.06%。基差方面，各品种表现并不相同，其中IF主力合约贴水扩大至10.6点，IH主力合约升水收窄至1.6点，IC及IM主力合约贴水分别收窄至76.8点和107.2点。期指市场总持仓量继续增加，四个品种共计增仓13345手，总持仓量升至936327手。但各品种持仓变化方向并不一致。IF增仓1510手，持仓量升至269057手；IH减仓1022手，持仓量降至100756手；IC增仓2910手，持仓量升至228236手；IM增仓9947手，持仓量升至338278手。期指各品种前20（下称主力）席位的持仓表现也不统一。IF多单主力减仓1197手，空单主力减仓1084手，净空持仓量升至25505手；IH多单主力减仓2351手，空单主力减仓2355手，净空持仓量微降至16153手；IC多单主力减仓630手，空单主力增仓372手，净空持仓量升至14381手；IM多
期货日报网2025-07-24
隐含波动率处于低位
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7月23日，沪深两市冲高回落，全天成交18645亿元。四大指数涨跌不一，上证50指数涨0.32%，沪深300指数涨0.02%，中证500指数跌0.27%，中证1000指数跌0.45%。当日，期权市场交投活跃度整体上升，持仓量延续增长态势。具体到品种上，上证50ETF期权成交量为2055628张，持仓量为1462832张，成交额为8亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为2037994张，持仓量为1333801张，成交额为11.4亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1811686张，持仓量为1255531张，成交额为16.55亿元；华夏科创50ETF期权成交量为1293067张，持仓量为2057911张，成交额为3.78亿元；易方达科创50ETF期权成交量为378426张，持仓量为602532张，成交额为0.93亿元；创业板ETF期权成交量为1802539张，持仓量为1565804张，成交额为8.24亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为175596张，持仓量为212298张，成交额为1.03亿元；深交所中证500ETF期权成交量为192585张，持仓量为258080张，成交额为
期货日报网2025-07-24
债市阶段线做陡收益率曲线
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随着市场风险偏好的抬升，近期债市连续调整。截至7月23日收盘，TL主力合约日内跌0.21%，T主力合约跌0.11%，TF主力合约跌0.09%，TS主力合约跌0.03%。宏观指标具有韧性，但结构仍有分化二季度，国内GDP同比增长5.2%，略超市场预期和年初设定目标，经济增长展现出较强韧性。边际上看，生产端依旧稳健，6月，工业增加值同比增长6.8%，较上月回升1.0个百分点。其中，高技术制造业同比回升1.1个百分点，至9.7%。外需端支撑仍在，海关口径下，6月，我国货物出口按美元计同比增长5.8%，同样优于预期。从出口目的地看，“转口”特征明显，对美出口增速虽有反弹但绝对值偏低，而对东盟出口同比增长16.8%，维持相对高增状态。不过，6月，固定资产投资同比下滑0.1%，罕见转负。其中，房地产开发投资同比降幅扩大至12.9%，制造业、基建投资同比增速也出现回落。同期，社会消费品零售总额同比增长4.8%，较上月回落1.6个百分点，同样不及预期。 6月，新增人民币贷款2.24万亿元，同比多增1100亿元，优于预期。政府债券融资继续对整体社融构成支撑。当月，政府债券融资13508亿元，同比增
期货日报网2025-07-24
A股呈现“技术性牛市”特征
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A股市场本轮上涨行情的核心驱动是政策预期升温带来市场风险偏好回升。7月以来政策密集发布，中央政策框架明晰，主要聚焦以下方面：一是“反内卷”。7月1日，习近平主持召开中央财经委员会第六次会议时强调，“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，并将其列为纵深推进全国统一大市场建设的重点任务。自此，“反内卷”成为政策博弈主线。目前政策聚焦新能源汽车产业（7月16日，李强主持召开国务院常务会议，听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报；7月18日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局联合召开新能源汽车行业座谈会，部署进一步规范新能源汽车产业竞争秩序工作）及能源产业（近日，国家能源局印发《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》），措施包括淘汰落后产能、限制新增投资、严格账期、限制价格战等。大宗商品中，多晶硅、煤炭等品种的现货及期货价格均呈上涨态势。结合近年新投放产能结构，笔者认为，本轮“反内卷”将多点发力，力度相对温和，持续时间更长。二是房地产大规模需求刺激政策落空，但明确了城市更新方向。中央城市工作会议时隔10年召开，保持中央最
期货日报网2025-07-24

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