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豆粕仍处下跌通道中
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供需格局宽松美豆长势良好，丰收在即，南美大豆播种9月即将开始，播种面积和产量增加是大概率事件，国际豆类供应极为充裕；国内需求端养殖业调整，豆粕需求堪忧。宽松的供需格局使得豆粕期货难有上涨机会，盲目抄底仍不可取。 5月下旬以来，美豆产区没有出现旱情，在播种面积增加的情况下，美豆丰产压力增加，加之美豆压榨、出口不振，美豆期货“跌跌不休”，不仅跌破成本，而且刷新近4年来低点。由于巴西大豆丰产，国内大豆进口充足，但下游需求不振，在外盘下跌拖累下，国内豆粕期、现货同样持续下行。展望后市，随着关键生长期过去，美豆丰产概率增加，国内豆类供应充足，需求很难恢复，豆粕期货仍处于下跌通道中。美豆丰产压力有增无减周一晚，美国农业部（USDA）月度供需报告出炉。在本次报告中，USDA对2024/2025年度美豆平衡表作出了较大调整，播种面积由8610万英亩上调至8710万英亩，单产由52蒲式耳/英亩上调至53.2蒲式耳/英亩；需求端，压榨维持24.25亿蒲式耳不变，出口由18.25亿蒲式耳上调至18.5亿蒲式耳；结转库存由4.35亿蒲式耳上调至5.6亿蒲式耳，高于市场预期。本次报告美豆新作面积和单产均高
期货日报网2024-08-15
黄金中长线看涨
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伴随着经济、通胀以及劳动力市场的放缓，美联储降息预期持续升温，利率或趋于下行，黄金中长线看涨。后市交易逻辑可能在经济、政策以及美国大选之间不断切换。当前经济衰退交易有所降温，政策预期乐观，但仍需关注后续经济数据可能引发的市场交易逻辑的转变。美国通胀或持续放缓通胀和就业是美联储重点关注的指标，在美联储进入本轮加息周期以来，美国通胀延续下行态势，虽然较美联储设定的2%的目标依然较远，但回落的趋势或延续。美国7月PPI同比上涨2.2%，低于预期2.3%和前值2.6%。7月PPI全面超预期放缓，服务成本年内首次下滑，或进一步打开美联储9月降息的大门。9月降息或板上钉钉，但对降息的幅度可能存在较大分歧，当前市场预计美联储9月降息50BP的概率上升，同时年内或降息3次。当前在美联储依赖数据、避免前瞻指引的决策方式下，市场定价速度远快于美联储的政策调整节奏。如果未来宏观经济、通胀和就业市场等数据表现超预期，那么降息幅度和次数或有所修正。但从中长期来看，随着实际利率下行，叠加全球地缘政治局势风险不断、美国大选的不确定性，避险需求或长期支撑黄金价格。短期流动性风险解除 8月以来，受美国宏观经济走弱
期货日报网2024-08-15
技术解盘
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螺纹钢加速下行 2021年10月，螺纹钢期货见顶之后，呈现震荡下行的走势。今年8月以来，螺纹钢期货主力2410合约跌破前期低点3400元/吨支撑，开始加速下跌，向下寻底。均线系统呈现空头排列，说明下跌趋势非常流畅。MACD、KDJ、RSI指标死叉后持续发散，给出看空信号。量仓方面，螺纹钢期货的下跌伴随着量能小幅下降，量能有所减弱。综上，螺纹钢期货跌破支撑位，指标走弱，价格将继续下行。纯碱增仓放量 2024年5月底，纯碱期货见顶之后持续下跌。近期，纯碱期货主力2501合约增仓放量跌破1676元/吨的低点，价格开始加速下跌。均线系统呈现空头排列，下跌趋势较为流畅。MACD指标有底背离的迹象；KDJ、RSI指标死叉后持续发散，给出看空信号。量仓方面，纯碱期货的下跌伴随着增仓放量，下跌动能充足。综上，纯碱期货跌破重要支持位，指标走弱，量能充足，价格将继续下行。铁矿石跌破支撑近期，铁矿石期货跌破三角形下沿，价格下跌空间打开。均线系统呈现空头排列，说明价格整体的下跌趋势保持良好。MACD、KDJ、RSI指标死叉后持续发散，给出看空信号。量仓方面，铁矿石的下跌伴随着增仓放量，下跌动能充足
期货日报网2024-08-15
以政策促发展 A股长期估值向好
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今年以来股指整体震荡运行。其中，沪深300指数、上证50指数均在5月20日达到年内高点，随后以偏弱走势为主；中证500、中证1000指数波动幅度稍大，高点分别出现在3月中旬、年初。截至8月14日收盘，沪深300、上证50、中证500、中证1000四个指数年内累计涨跌幅分别为-3.55%、-0.86%、-14.04%、-21.03%。展望后市，宏观及产业政策方向、经济恢复向好节奏及金融市场风险偏好是影响A股走势的主要力量。宏观上，继续保持积极财政政策和稳健货币政策的组合。特别国债加力支持设备更新及消费品以旧换新、加大保障性住房建设和供给、推动已有政策措施落地见效等是今年政策的着力点。央行8月公布二季度货币政策执行报告，强调加强逆周期调节，具体包括：深入挖掘有效信贷需求，加快推动储备项目转化；用好结构性政策工具，加力部署科技金融工作，推动消费品以旧换新以助力释放消费潜力等。8月11日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，推动绿色转型融入经济社会发展全局，其要点包括：提出到2030年节能环保产业规模达到15万亿元左右、到2035年经济社会发展全面进入绿色低碳通
期货日报网2024-08-15
关注能源转型产业链投资机会
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近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称《意见》），为中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。《意见》围绕构建绿色低碳高质量发展空间格局、加快产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、推进交通运输绿色转型、推进城乡建设发展绿色转型等五大领域，以及实施全面节约战略、推动消费模式绿色转型、发挥科技创新支撑作用等三大环节，部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。市场分析认为，《意见》作为我国加快经济社会发展全面绿色转型的顶层设计文件，再度彰显了我国推进能源绿色转型、坚定不移推动“碳达峰”“碳中和”目标的决心。而随着国内绿色转型的加快发展，包括再生资源板块、新能源汽车板块以及环保板块等在内的能源转型产业链投资机会受到市场广泛关注。广发期货宏观金融组股指研究员陈尚宇在接受期货日报记者采访时表示，总体来看，《意见》就推动经济社会发展绿色化、低碳化提出12条意见，对我国未来5到10年的经济转型作出了指示。值得注意的是，《意见》提到要通过产业结构转型、能源转型、交通运输优化、科技创新、政策支持等方式实现各项绿色
期货日报网2024-08-15
绿色发展提速相关行业料受资金青睐
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近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称《意见》），这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。当前，我国正处于经济转型升级的重要阶段，《意见》的出台，将进一步加快我国绿色转型的步伐，为实现经济社会可持续发展提供有力支撑。《意见》围绕五大领域、三大环节，部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。五大领域分别是：构建绿色低碳高质量发展空间格局；加快产业结构绿色低碳转型；稳妥推进能源绿色低碳转型，加强化石能源清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统；推进交通运输绿色转型；推进城乡建设发展绿色转型。3大环节分别是：实施全面节约战略；推动消费模式绿色转型；发挥科技创新支撑作用。在目标制定上，《意见》提出两个阶段的目标，一是到2030年，重点领域绿色转型取得积极进展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策和标准体系更加完善，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效。二是到2035年，绿色低碳循环发展经济体系基本建立，绿色生产方式和生活方式
期货日报网2024-08-15
隐含波动率自低位反弹
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8月14日，沪深两市延续弱势。同期，各品种期权标的全线收跌，隐含波动率自低位反弹，但整体处于历史相对低位。盘后数据显示，上证50ETF期权市场成交量下降，而持仓量上升。当日持仓1903666张，较前一交易日增加27437张。其中，认购持仓1158316张，较前一交易日增加25499张；认沽持仓745350张，较前一交易日增加1938张。持仓量PCR为0.6435，较前一交易日下降0.0128。与此同时，市场成交633135张，较前一交易日减少106963张。其中，认购成交328223张，较前一交易日减少84208张；认沽成交304912张，较前一交易日减少22755张。成交量PCR为0.929，较前一交易日上升0.1345。其余期权品种成交活跃度全面回落。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为650332张，持仓量为1478504张，成交额为2.909亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1233637张，持仓量为1344725张，成交额为8.302亿元；华夏科创50ETF期权成交量为242391张，持仓量为1146025张，成交额为0.538亿元；易方达科创50ETF期权
期货日报网2024-08-15
顶层部署全面绿色转型机构看好A股新能源、环保等板块
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近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。机构普遍表示，这为相关行业提供了明确的发展方向和长期增长动力，预计未来一段时间，随着政策的逐步落地实施，再生资源、新能源汽车、环保等产业企业有望快速发展，相关板块的投资机会值得关注。来源：期货日报网
期货日报网2024-08-15
分析人士：原油市场不确定性增加
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7月份以来，原油期货价格持续下行，8月初深跌后油价企稳反弹，本周延续反弹趋势。分析人士认为，市场风险偏好转变和地缘政治因素是近期原油期货价格反弹的主要原因，后续走势仍需关注地缘政治的影响。国泰君安期货能源高级研究员黄柳楠表示，从市场情绪看，过去一周美国衰退预期暂时证伪后，大类资产价格普遍反弹。从历史经验看，关于美国经济是否真正衰退以及日元套息交易是否反转，市场验证需要一定时间，预期会不断反复。即便真正出现衰退或市场套利模式反转，也需要关注其对各类资产价格的影响程度。南华期货能化分析师刘顺昌表示，本周国际油价延续反弹主要受两方面因素影响，一是市场风险偏好发生转变。上周一全球金融市场出现恐慌情绪，VIX指数最高上冲至65，接近2020年疫情最严重时期水平，目前恐慌情绪逐步修复，带动油价反弹。二是地缘政治的影响。伊朗和以色列的紧张关系逐步加剧，市场担忧中东原油供应会受到影响，另外，俄乌冲突也有进一步升级的趋势。光大期货能源化工分析师杜冰沁表示，近期原油市场受宏观和地缘因素影响明显。“近两周海外衰退预期转向给油价带来一定压制，上周在日元套息交易逆转带动海外股市下跌的过程中，作为低息日元的
期货日报网2024-08-15
反弹空间有限
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今年以来，全球经济整体呈现弱复苏态势，且各国经济表现分化。2024年上半年，摩根大通全球制造业PMI回升至50%以上，但7月再度回落至萎缩区间。IMF预计今年全球经济增速为3.2%，与去年持平，美国、欧元区经济增速将高于去年。而美国7月非农就业人数新增11.4万人，不及市场预期，失业率反弹至4.3%，创近3年来最高水平。美国就业市场表现低迷叠加制造业持续疲软，令美国经济衰退预期显著增强，同时美联储年内降息预期逐步升温，当前预计美联储年内降息2至3次，累计降息幅度可能达到100个基点。供需基本面偏紧对油价仍有支撑，但海外经济衰退担忧增强给油市带来了明显压力，此外，地缘政治局势的变化令油价走势面临不确定性。 [OPEC+供给预期回升] 今年全球原油供给将保持增长，根据EIA及IEA的预估，2024年全球原油供给分别达到1.02亿桶和1.03亿桶，为纪录新高，EIA、IEA预计2024年全球原油供给同比增幅分别为64万桶/日、70万桶/日，增长主要来自非减产联盟国家，尤其是美国、加拿大等国贡献较大，欧亚大陆部分国家原油产量下降较为明显。今年下半年，全球原油供给较上半年将有所增长，三季度OP
期货日报网2024-08-15

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