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分析人士：暂不存在大跌风险
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6月至今，原油期货价格走出V形走势，油价在修复前期跌幅后，弱势震荡。市场人士表示，原油短线出现强势表现很大程度上是由基本面向好预期推动的。据广发期货能化分析师王慧娟介绍，6月初OPEC+部长级会议决定三季度延续减产，四季度后开启渐进式增产。这一决议超出市场预期，成为油价下跌的导火索。叠加偏弱的需求表现和宏观数据，Brent原油期货主力合约价格最低触及76美元/桶，但随后油价在超跌的市场情绪中修复。需求步入旺季背景下，市场提前交易旺季原油供需好转预期。上周EIA美国商业原油去库254.7万桶，汽油和精炼油库存分别减少228万桶和172.6万桶，原油基本面好转预期兑现。此外，宏观资金做多情绪升温，油价在此背景下迎来了强势反弹，Brent原油期货主力合约反弹至85美元/桶附近。 “近期原油市场消息面一直保持平静状态，盘面暂时没有新的消息指引，油价短线出现强势表现很大程度上依然建立在基本面向好预期上。同时，地缘风险有一定改善，宏观总体影响中性，略微向好。”齐盛期货能化分析师高健告诉期货日报记者，基本面因素仍然是当下原油市场的核心驱动，地缘局势和宏观层面对原油盘面影响有限，后市重点关注供应端船
期货日报网2024-06-25
【直播】再生市场发展全球低碳铝、铅价展望电池回收趋势中企投资新视角
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【直播：全球低碳铝展望再生铜铝原料价值再判断铅价未来走向电池回收如何发展】 ►加强合作促进中国再生金属产业新发展 ►中东的再生金属资源政策导向 ►马来西亚再生铜铝进出口政策解读 ►美国的再生金属资源政策导向 ►全球再生金属资源行业的发展前景展望 ►印度的再生金属资源政策导向 ►中联富氧侧吹炉在再生铅冶炼行业的应用 ►金属行业中的低碳与回收创新策略作为全球经济的重要组成部分，再生金属资源行业在工业生产中的作用日益凸显。再生金属资源以其无可比拟的环保性和经济性成为推动低碳全球化发展的重要力量。然而，再生金属资源产业的发展同样面临一些困难和挑战。特别是在全球化背景下，再生金属资源行业的发展已不再局限于单一的国家或地区，而是涉及全球范围的利益认同、资源共享和技术交流。同时，再生金属资源的回收利用和行业标准制定等问题也需要全球各国共同协商和解决。尤其目前全球范围内再生金属供应日趋紧张，优化再生金属资源行业的产业链结构成为当前行业的燃眉之急！ 6月24-25日，由上海有色网信息科技股份有限公司与日本高兴实业株式会社联合主办的2024全球再生金属产业链高峰论坛在马来西亚·莎阿南·希尔顿逸林
SMM上海有色网2024-06-25
行业人士：需求不及预期和进口量增加施压焦煤盘面
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6月初以来，焦煤期货价格震荡下行，截至6月24日下午收盘，焦煤期货主力合约跌幅超2%。在行业人士看来，焦煤价格的下跌与需求不及预期和进口量增加有关。期货日报记者在采访中获悉，在主产地安全监察较严的背景下，国内原煤产量持续下降。1—5月，全国原煤产量累计为18.58亿吨，累计同比下降3%。特别是炼焦煤，产量下降幅度较大。1—4月，全国炼焦煤累计产量为1.48亿吨，累计同比下降10.45%。从煤矿开工数据也能看出煤炭产量的减少。2024年以来，煤矿开工率一直维持在90%以下，5月虽然整体开工率有所回升，但仍处在90%以下，位于历史同期低位。 “2024年原煤产量大幅下滑的主要原因有二。第一，一季度下游需求较弱。焦、钢企业复产进度缓慢，煤矿销售表现一般，导致其生产积极性不高。第二，山西超查行动为期半年，煤矿主动、被动停产较多，煤炭供应收缩幅度较大。”海通期货煤焦研究员魏亚如说。山西因超产检查，原煤产量降幅较大。1—4月，山西原煤累计产量为3.69亿吨，累计同比下降16.84%。与此同时，炼焦煤降幅也较明显。1—4月，山西炼焦煤累计产量为6529.05万吨，累计同比下滑15.35%，其中4
期货日报网2024-06-25
技术解盘20240625
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PVC 跌势不改 2023年9月至2024年5月中旬，PVC期货呈现震荡下行走势。5月17日，PVC期货主力2409合约增仓放量突破下跌通道上沿，随后连续上涨，但是在反弹至6600元/吨后开始减仓下行，价格持续回落。均线方面，PVC期货短期均线开始下穿长期均线，说明走势开始转弱。指标方面，MACD、RSI指标死叉后持续发散，没有转强的迹象，但是RSI已经临近20以下的超跌区间，KDJ指标有低位黏合迹象。量仓方面，近期PVC期货持续下跌，伴随着增仓放量，下跌动能充足，跌势没有结束的迹象。综上，PVC期货冲高回落，指标走弱，下跌动能充足，价格大概率继续下行，考验5860元/吨一线支撑。乙二醇上攻乏力 2022年下半年以来，乙二醇期货一直呈现低位震荡走势，震荡区间在3860～4590元/吨。近期，乙二醇期货反弹至4590元/吨附近，但是始终没有向上形成有效突破。均线方面，乙二醇短期均线和长期均线交织，没有明显的趋势性。指标方面，MACD、KDJ、RSI指标均出现金叉，给出看涨信号。量能方面，近期乙二醇的反弹伴随着减仓缩量，说明价格上涨很大程度上是空头回补所致。整体来看，乙二醇指标
期货日报网2024-06-25
棉花承压运行
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6月初以来，国内棉花主力2409合约继续下行，从15225元/吨的月内高位跌至当前的14500元/吨附近。目前美棉价格高位回落，国内纺企、织厂开机率持续下行，趋近2022年同期水平，成品库存累积，订单状况未见好转，后市价格依旧承压。全球供大于求格局持续从6月USDA对全球2024/2025年度的供需预测来看，新年度平衡表微幅调增产量、小幅调增期末库存，整体库存消费比相比上个月预测数据上调0.36个百分点。从同比来看，全球产量大幅上升117万吨，期末库存显著上升55万吨，整体供应压力增加明显。产量增加的主要原因是美国棉花产量恢复，巴西棉花产量创纪录。需求端，虽然全球棉花消费量比上一年度增加，但仍将低于2020/2021年度。美棉方面，播种进度继续加快且优良率明显提升。截至6月16日，美国15个主要棉花种植州的种植率为90%，周环比增加10个百分点，较去年同期快3个百分点；棉花优良率为54%，较去年同期高7个百分点。作物状况明显改善，后期需关注3月份种植展望报告与6月底实播面积报告的差异。需求端难以支撑美棉大幅反弹。尽管上周美棉出口销售数据有所回升，但宏观上美元指数受降息预期弱化影响
期货日报网2024-06-25
沪铝上下两难
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虽然沪铝主力合约期价前期创下22040元/吨的高位，但铝价高企令市场需求受阻，随着市场情绪减弱，沪铝运行重心下降，目前期价在20500元/吨附近徘徊。预计后期沪铝以区间整理行情为主。电解铝产能保持上升趋势 6月份国内电解铝运行产能维持上升，主因是云南地区电力供给稳步恢复，剩余产能稳步复产，且内蒙古华云三期新增项目预计继续投产。6月国内建成产能有望增至4536万吨。目前国内电解铝运行产能约4300万吨，SMM预计6月底国内电解铝年化运行产能增至4327万吨，6月份电解铝产量或达354万吨。进口方面，海关总署数据显示，今年1—5月我国电解铝进口量为109.79万吨，同比增长177.23%。年初进口窗口开启，推动国内电解铝进口量持续增长。随着进口窗口关闭，后期铝锭进口数量存在回落预期，但每月俄铝长单仍会流入国内市场，这将限制进口铝锭数量的下跌空间。 6月初以来，广西地区棒厂全面复产，随着铝棒加工费回暖，铝水合金化比例提高，行业铸锭量呈现边际下滑，且国内铝价运行重心回落提振下游补库积极性。在此背景下，国内电解铝锭社会库存6月中旬以来再度去化。截至6月20日，国内电解铝锭社会总库存为75.6
期货日报网2024-06-25
黄金逢低买入
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近期，地缘风险升温，同时美联储及欧洲央行的货币政策成为交易者决策的风向标，特别是6月份以来，美联储“鹰派”转向与欧洲央行开启降息周期的决策形成鲜明对比，引发金融市场剧烈波动，对股债汇及大宗商品等资产价格构成冲击，贵金属板块走出高位“过山车”行情，后市聚焦回调后的逢低买入机会。欧美降息节奏分化 6月美联储议息会议维持政策利率不变，但其公布的点阵图显示官员大幅调低2024年降息幅度，将2024年利率中位数从4.6%上调至5.1%，并上调核心PCE通胀预测至2.8%，显现出对通胀持久性的更高预期。尽管美国5月份CPI数据降温，市场一度增强对美联储9月降息的预期，但美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的“鹰派”表态打击了市场的降息预期，导致金融资产剧烈波动。相比之下，欧洲央行早在6月6日就率先开启了近5年来首次降息，将存款利率从4%下调至3.75%。此次降息主要基于欧元区经济疲软及通胀回落的表现。欧元区在消费、投资和经济景气度方面均落后于美国，急需通过降息来刺激经济脱困。虽然欧洲央行已开始降息，但未来的降息路径仍不确定。金融避险情绪犹在近期，海外地缘风险持续升温是推动贵金属价格强势的主要因素
期货日报网2024-06-25
甲醇继续下行
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甲醇装置开工处于高位，进口上升，供应充足。需求方面，传统下游表现尚可，但是煤制烯烃开工率处于低位。甲醇供需失衡的状况短期没有改变的迹象。目前，甲醇处于供需失衡状态。一方面，甲醇装置开工率处于高位，进口量较大，导致港口库存大幅上升；另一方面，传统需求表现良好，但是难以进一步提供增量，而煤制烯烃需求疲软，开工率处于低位，停车装置没有复产预期。甲醇供需失衡状态仍将维持，甲醇或延续弱势。供应充足目前，国内甲醇供应较为充足。截至6月20日，国内甲醇开工率为76.59%，较去年同期上升8.04个百分点。6月底至7月初，前期检修的装置将迎来一波集中复产，如果没有新的停车检修装置，国内甲醇供应将进一步上升。甲醇开工负荷高企的同时，行业整体经营状况不佳。目前，除焦炉气制甲醇外，煤制、天然气制甲醇都处于亏损状态，市场对甲醇装置检修和前期停车装置延长停车期限抱有一定期待。由于国外甲醇需求相对疲软，国外甲醇大量流入国内。不过，随着国内甲醇价格的回落，目前国内外甲醇市场处于倒挂状态，后期甲醇进口量或有所下降。受供应增加以及华东地区需求疲软的影响，国内甲醇港口库存短期快速上升。截至6月20日，国内甲醇港
期货日报网2024-06-25
技术解盘20240625
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IF 观望为主近期IF加权连续调整走势在前低附近趋缓，且量仓等指标趋同性不高。周一早盘低开后震荡回升，临近尾盘再承压回落，以小阳线报收。IF主连合约较现货指数大幅贴水，净基差波动偏大。IF加权MACD指标绿柱维持，KDJ快线继续在低位运行，主连合约大幅减仓，远月合约仓位增减不一，总体表现减仓缩量震荡。继续关注低点附近支撑力度，建议观望为主。 IC 弱势尽显 IC加权延续调整走势，且近期量仓等指标与日K线趋同。周一早盘低开低走，弱势震荡至尾盘，以小阴线报收。当前主连合约较现货指数贴水较多，净基差波动接近正常水平，短期期货较现货指数略偏弱。主连合约大幅增仓，远月合约亦不同程度加仓，整体仓位大幅增加，同时成交量能较前期明显缩减，近期建议以下跌趋势策略为主。近期IC加权量价仓等指标趋同性略高，MACD绿柱开始走扩，KDJ快线在低位运行，日K线破位调整远离短期均线。建议观望为主，可择机日内高抛。 T 多单持有近期T加权仍保持强势，不过量仓等指标趋同性待提升。周一早盘略波动后震荡上行，至尾盘均表现强势。T主连合约加仓较多，远月合约小幅增仓，使得总体仓位增加较多，不过成交量能较前几个交易日明显缩
期货日报网2024-06-25
利率市场“短强长弱”
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本周，国内市场利率呈现“短强长弱”的态势。一方面，临近年中，市场进入阶段性资金需求高峰期，短期利率走强；另一方面，国内融资数据表现不佳，整体偏弱的资金需求使得中长期利率走弱。上周，央行为了平抑年中资金需求高峰，加大了逆回购投放量，累计开展3980亿元的逆回购操作。本周一，央行开展了500亿元的7天期逆回购。央行加大逆回购投放，有助于缓解阶段性资金需求压力，抑制短期利率上行。本月有2370亿元的中期借贷便利（MLF）到期，央行仅续作1820亿元。央行公布的数据显示，5月份国内社会融资规模为20648亿元，较去年同期上升8.4%，虽然环比小幅上升，但仍处于较低水平。5月份国内新增人民币贷款为8197亿元，同比下降32.92%。表为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化综上，下周国内利率将延续“短强长弱”态势。一方面，临近年中，银行面临MPA考核，开始收紧银根，企业也开始回笼资金，市场流动性阶段性偏紧，短期利率有望继续走强；另一方面，市场整体资金需求仍然偏弱，中长期利率弱势格局难改。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-25

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