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尿素重心将下移
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2024年上半年，尿素期货呈现震荡走势，主力合约期价达到2250元/吨。展望下半年，新增产能释放，叠加农业和工业需求同比偏弱，预计尿素期货价格重心相比上半年将有所下移。成本方面，2024年上半年，国内煤炭供给充裕，下游日耗恢复缓慢，煤炭库存高企，煤价重心不断下移。无烟煤和烟煤价差也大幅收窄，近期烟煤到厂价为800~850元/吨，生产尿素完全成本为1800~1850元/吨；无烟煤到厂价格为1100~1200元/吨，完全成本为2000~2100元/吨，较烟煤成本高200元/吨左右。从天然气制尿素计算，近期气价为2.16元/立方米，气头完全成本在1950元/吨附近。利润方面，按照2200元/吨的出厂价格计算，烟煤利润为400元/吨，无烟煤利润为100~200元/吨，气头利润为250元/吨。虽然2024年上半年尿素工厂盈利水平较2023年整体略有下滑，但仍保持较好的水平，预计2024年下半年多数尿素新装置投产落地后，上游生产尿素利润将再度收窄。供应方面，进入2024年，国内尿素开启新一轮的投产周期。虽然2024年上半年仅新投产一套山东30万吨/年的尿素装置，但由于2023年下半年投产了三套
期货日报网2024-07-12
PVC 短期跌势难改
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一方面，电石企业亏损，叠加烧碱价格走强，PVC估值偏低问题犹存；另一方面，高仓单和高升水矛盾仍未解决，在空头动能增强背景下，PVC大概率需要等到基差明显修复才能有效止跌。经历过6月的高位回调后，在无政策利多预期支撑下，7月PVC曾出现过小幅反弹，但高度受限，盘面短暂冲高后再度回落。笔者认为，PVC本轮反弹未能持续，一方面是因为商品市场整体氛围偏弱，叠加近期宏观政策处于空窗期，盘面缺乏一定的利多支撑；另一方面是因为月初的反弹并未带动基差修复，目前空头氛围增强，PVC大概率需等到基差明显修复才能有效止跌。下游买跌不买涨氛围仍浓最新周度数据显示，PVC综合开工率为76.22%，比上期下降3.51%，其中电石法开工率为75.45%，环比减少4.56%；乙烯法开工率为69.85%，环比下降7.11%。渤化发展、鄂尔多斯氯碱、内蒙古君正等装置处于检修中，导致国内PVC产量环比下降。进入7月，整体装置存有一定的检修计划，在供应缩量预期下，PVC生产企业库存出现明显好转。7月第一周较月初去库1.12万吨，报30.02万吨，降幅为3.6%。然而，供需边际好转并未推动PVC持续上涨，市场对因供应端缩
期货日报网2024-07-12
套期保值恰逢其时
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今年上半年，期债延续上涨趋势，鲜有调整，成交量最大的T主力合约由年初102.776上涨2.47%，至105.32，10年期国债收益率由年初2.5575%下行35.52BP，至2.2023%。值得一提的是，虽然TL成交量不及T，但上涨幅度不容小觑，由年初101.31上涨8.06%，至109.49，30年期国债收益率由年初2.8239%下行40.09BP，至2.423%。图为国债主要期限利率走势债市持续上涨， “资产荒”持续时间远超市场预期，在流动性宽松背景下，资金偏好安全、稳定的投资回报，从而持续压低国债收益率。其间债市曾出现过短期调整，最核心的因素来源于地产新政和强监管，虽然这两类因素均超预期，但期债先跌后涨并再创新高，足见其趋势的决定因素仍是经济基本面。与去年不同的是，今年由“收利差”转向“扩利差”，10Y-1Y利差由年初47BP上涨近19BP至66BP，表明长端利率下行幅度不如短端。主要原因是，年初以来流动性宽松预期不断升温，但同时央行提醒长端利率风险制约长债，而短债上涨需求更强烈。预计监管因素将是下半年债市的核心影响因素。7月1日午间，央行公告称，为维护债券市场稳健运行，
期货日报网2024-07-12
三季度供给扰动加大
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今年以来，国债收益率持续下行，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别下行57BP、39BP、29BP、32BP，TS、TF、T、TL主连合约年内涨幅分别为0.59%、1.3%、2.2%、6.67%。其中，30年期国债到期收益率一度逼近2.4%，在长债利率不断下行的过程中，监管层也在不断提示风险。我们认为，本轮债券牛市是经济基本面、政策面、资金面、市场风险偏好、机构投资者行为等多方面因素共振作用的结果。首先，经济基本面形势决定了债市低利率特征。从长期视角来看，中国经济转向高质量发展、增速放缓，全社会各类型资金利率都应大幅降低并且要在较长时间内保持在低位。一方面，去年国家出台“一揽子化债方案”后，加速了资产收益率赶底的进程，信用利差迅速被压缩至历史低位。另一方面，房价带动私人部门资产价值缩水，要维持居民杠杆率不被动抬升，负债成本就需要不断压低以匹配资产端的收缩。其次，央行降准、降息是国债收益率下行的直接推动。2月5日央行降低存款准备金率0.5个百分点，2月20日央行非对称调降5年期LPR 25BP，3月之后虽然没有降准、降息，但仍通过结构性货币政策工具、禁止银行“手工补息”
期货日报网2024-07-12
分析人士：利率快速下行期债震荡整理
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7月以来，受央行一系列举措影响，国债期货各品种偏弱震荡。在目前宏观政策因素增多的背景下，分析人士认为，政策层面对债市的影响增大，国债期货或呈现整理走势。中信期货研究所固定收益组资深研究员程小庆认为，目前期债走势或受货币政策预期影响较大。7月1日，央行发布公告称将向一级交易商开展国债借入操作，而结合央行前期频繁喊话提示长端利率风险来看，央行借入国债或将进行卖出操作，这使得市场多头情绪有所减弱。当日，国债期货大幅下挫。7月5日，《金融时报》发文提到，央行已与几家主要金融机构签订国债借入协议，多头情绪继续受到较大影响。7月8日，央行公告称，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，对债市影响也偏利空，国债期货当日开盘就大幅下行。浙商证券首席经济学家李超认为，7月8日央行公告称，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，这是我国利率走廊新机制的构建，短期看将有助维稳资金面，防止银行间市场金融机构资金压力过大构成流动性冲击。我国采取隔夜利率走廊上、下限与7天OMO利率组合的方式，与欧洲央行利率走廊的机制有相似之处，但与之不同的是，我国央行采取招投标机制确定上、下限工具的使用规模，这使得其在流动性
期货日报网2024-07-12
【SMM金属早参】美国CPI放缓金属涨跌互现 |《公平竞争审查条例》对再生铝的影响 | 镁价阴跌不停
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金属市场方面：隔夜，内盘基本金属多飘绿，沪铜、锡跌逾1.00%，氧化铝、沪铅分别涨0.84%、0.39%，其他金属跌幅在0.50%以下。 LME金属近全线收跌仅伦铅涨0.80%，伦锡跌2.01%，伦铜跌1.29%，其他金属跌幅在0.40%左右。黑色系涨跌互现，金属涨跌幅在0.70%以下。贵金属，沪金、银涨1.00%左右；COMEX黄金、白银分别涨1.73%、2.29%。截至7月12日06:57分行情宏观面美元方面：隔夜，美元指数大跌0.50%。数据显示美国6月整体消费者价格环比意外下降，且同比增幅为一年来最小，这强化了通胀放缓的趋势重回正轨的观点，让美联储距离降息又近了一步。数据公布后，交易商将9月份降息的可能性从周三的73%提高到89%。（文华财经）国内方面：上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力，加快汽车更新消费。《行动方案》明确，到2027年，上海二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%；二手车出口量达到1.5万辆，较2023年增长一倍；报废汽车回收量达到
SMM上海有色网2024-07-12
基本金属多飘绿伦锡跌超2% 关注今晚美国通胀数据【隔夜行情】
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SMM7月12日讯：金属市场方面：隔夜，内盘基本金属多飘绿，沪铜、锡跌逾1.00%，氧化铝、沪铅分别涨0.84%、0.39%，其他金属跌幅在0.50%以下。 LME金属近全线收跌仅伦铅涨0.80%，伦锡跌2.01%，伦铜跌1.29%，其他金属跌幅在0.40%左右。黑色系涨跌互现，金属涨跌幅在0.70%以下。贵金属，沪金、银涨1.00%左右；COMEX黄金、白银分别涨1.73%、2.29%。截至7月12日06:57分行情现货及基本面锡方面：今日，SMM 1#锡现货均价报281750元/吨，较前一日涨1.08%，连续两日上涨。据SMM调研显示，锡价上行，7月10日下游企业采买意愿依旧低迷，大部分贸易企业为零散成交，现货市场总体成交较为冷清。白银方面：据SMM了解，7月11日上海地区量大的现款现货的国标银锭自提升贴水为贴2到贴1元/千克，上海地区量大的现款现货的大厂银锭自提升贴水为平水左右。宏观面美元方面：隔夜，美元指数大跌0.50%。数据显示美国6月整体消费者价格环比意外下降，且同比增幅为一年来最小，这强化了通胀放缓的趋势重回正轨的观点，让美联储距离降息又近了一步
SMM上海有色网2024-07-12
超大型压铸岛解决方案集成商——江苏三里盛鑫在2024上海压铸展喜迎各方来客
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据三里盛鑫消息：7月10日，为期三天的上海国际压铸暨有色铸造展（以下简称：上海压铸展）在上海新国际博览中心举行。三里盛鑫（展位号：N2馆N2D51）在在2024上海压铸展喜迎各方来客。江苏三里盛鑫工程技术有限公司介绍江苏三里盛鑫工程技术有限公司（SUMNIKEN ）为压铸提供周边设备及相关服务，并为周边设备的集成服务，以实现自动化生产（集成压铸机组周边设备，实现全自动集成系统）。为客户设计和实施全自动化解决方案（设计，集成，调试，生产，培训--交钥匙工程）。业务范围根据客户的要求设计与规划现代化压铸工厂，战略性投资压铸工厂的现代化方案与投资风险评估。依每个压铸项目与压铸产品的工艺特点，设计、生产、制造一流的压铸配套设备，模块化嵌入集成到压铸岛。我们工程安装范围：机器人自动单系统集成，系统集成与解决方案能源管理、过程与控制自动化设备，MES系统，水电气的集成、工艺管道集成。三里盛鑫期待与您的合作，开创压铸技术的新未来。来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-11
工信部发文规范光伏盲目扩产光伏设备板块强势上扬市场拐点何时出现？【SMM快讯】
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SMM 7月11日讯：7月11日，在大盘氛围向好的情况下，市场全天高开高走，创业板指领涨，多个超跌板块集体反弹，能源金属以及电池等板块涨势凶猛的同时，此前一度跌至其上市以来新低的光伏设备板块也迎来了一波强势上扬，指数盘中最高一度拉涨4.8%，虽临近收盘有所回调，但指数涨幅依旧维持在3.95%左右。个股方面，德业股份涨停封板，上能电气、华民股份、锦浪科技、金刚光伏、亿晶光电等多股纷纷涨逾6%。除了大盘氛围的带动，近日，光伏行业也传出利好消息。据工信部方面消息，其对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。其中在《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，要引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。此外，还进一步明确了光伏制造项目电耗要求以及新建和改扩建光伏制造企业及项目产品工艺技术要求，对光伏行业做出了进一步的细化与规范。通威股份对此评论称，工信部信部规范要求利好供给侧，但后续还要看政策落地的具体进展。光大证券
SMM上海有色网2024-07-11
锗价连番上行铋碲仍被市场看好汽车、半导体等反弹带动小金属板块“狂飙” 【SMM快讯】
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SMM7月11日讯：由供应偏紧以及市场对后市充满信心等利好驱动，锗价连番上行。而此前也出现多次上涨的铋和碲，仍被不少市场人士看好后市的增长空间。除了现货市场多个小金属价格的上涨，资本市场上汽车、光伏以及半导体等终端的强势反弹，也给予了小金属的大幅上行以鼓舞，截至7月11日收盘，小金属板块涨4.42%，个股方面：铂科新材以及博迁新材涨幅均超10%，云南锗业、翔鹭钨业、中矿资源、锡业股份以及大地熊等涨幅客观。消息面【博迁新材：预计2024年上半年净利同比增长149.08%-243.96%】博迁新材7月9日晚间披露业绩预告，预计2024年上半年归母净利润4200万元至5800万元，同比增长149.08%-243.96%；扣非净利润预计3200万元至4400万元，上年同期亏损517.67万元。对于业绩预增的主要原因，博迁新材介绍，报告期内，得益于下游消费类电子市场需求持续复苏，公司订单进一步增加，销售产品结构亦有所改善。因此，公司归属于上市公司股东净利润较去年同期实现较大幅度增长。【云南锗业：预计2024年上半年亏损750万元-1100万元】云南锗业7月9日晚间发布业绩预告，预计2024
SMM上海有色网2024-07-11

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