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央行多“箭”齐发债市多头情绪降温？
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降准、降息、降存量房贷利率、创设货币政策工具…… 9月24日，央行行长潘功胜在国务院新闻办发布会上宣布了即将出炉的货币政策，包括降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行；降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例；创设新的政策工具，支持股票市场发展。当日股市表现相对强势，股债再现跷跷板效应。具体来看，国债期货30年期主力合约跌0.99%，10年期主力合约跌0.24%，均为逾1个月来最大跌幅。同期，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.02%。对债市而言，机构普遍认为，利多落地，阶段性止盈需求增加，收益率触底反弹概率较大。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-25
天气仍是全球糖市最大变数
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巴西干旱事件持续发酵，引发市场对新榨季产量的担忧图为巴西中南部累计产糖量对比（单位：万吨）图为巴西中南部双周产糖量对比（单位：万吨）在即将过去的2023/2024榨季，巴西糖增产的同时，印度和泰国糖减产幅度整体不及预期，全球塘市场供给宽松进一步扩大。8月29日，国际糖业组织（ISO）在发布的全球食糖市场报告中，将2023/2024榨季全球食糖短缺数值的预测从6月的295万吨下调至20万吨。对于2024/2025榨季，ISO认为糖市存在短缺预期，且供应缺口预估值为358万吨，相比2023/2024榨季短缺扩大近338万吨。图为ICE原糖期货主力合约价格（单位：美分/磅）图为发布的全球食糖短缺预期（单位：万吨）巴西食糖产量在2023/2024榨季达到4242.5万吨，创下新高，同比增长25.7%，于3月底收官。在2024/2025榨季，截至8月下半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为4506.7万吨，较去年同期的4658.3万吨减少151.6万吨，同比降幅为3.25%；产糖量为325.8万吨，较去年同期的346.7万吨减少20.9万吨，同比降幅达6.02%；制糖比为48.85%，较去
期货日报网2024-09-25
分析人士：糖价短线宽幅震荡
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从8月底至今，白糖期货主力合约震荡上行。究其原因，一德期货白糖高级分析师李晓威认为，9月即将结束，10月1日开始全球食糖市场都将进入2024/2025生产期，现在处于榨季收尾阶段，比如大部分亚洲主产区都处于库存陈糖所剩不多的传统“青黄不接”的阶段，除了巴西还在生产外，其他主要食糖国家都处在新旧生产年度交替阶段。库存不多，压力不大，中秋节、国庆节和春节是食糖传统消费旺季，新糖尚未集中大量上市，所以整体供应压力不大。新糖供应不足，陈糖剩余不多，供应压力处于年度最低，需求旺季持续，市场的焦点更多集中于新糖的产量预期和生产节奏上。对今年白糖产量的预估，国信期货资深软商品研究员侯雅婷告诉期货日报记者，2024/2025制糖期内蒙古糖产量有望从53.5万吨大幅提高至70万吨，不过目前天气方面包头地区连续多日出现阴雨天气，不利于甜菜的生长，特别是湿度过高容易导致病害暴发、根系缺氧及养分流失。记者在采访中获悉，国际市场唯一还在有效生产的国家是巴西，不过因大火的影响令巴西乐观的增产节奏戛然而止，加上干旱的整体冲击，这个影响全球六成贸易的唯一增产大国产量将继续调低，即其增产压力低于预期，尤其是明年4月
期货日报网2024-09-25
火灾与台风扰动白糖能否走出趋势性上涨行情
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ICE原糖期货价格自9月18日起强势上涨，其中10 月合约单日上涨1.18美分/磅，涨幅达5.91%。截至9月24日，ICE原糖期货主力合约最高触及22.92美分/磅，回到近5个月之前的价格高点；国内郑糖价格也跟随外盘反弹至5800元/吨关键位置之上。现货市场价格上调，广西糖报价区间为6230~6330元/吨，加工糖报价区间为6410~6510元/吨。此次反弹行情主要源于天气风险对南北半球产量的干扰。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-25
利好忽至股市欢，商品齐涨红无边-2024年9月24日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国9月标普全球制造业PMI初值意外下降至47，连续第三个月萎缩并创下15个月新低，预期和前值分别为48.6和47.9。服务业PMI初值小幅下滑至55.4，略超预期的55.3。综合PMI初值为54.4，前值54.6。欧元区9月制造业PMI初值录得44.8，创年内新低，预期为45.6；服务业PMI初值大幅下滑至50.5，为7个月来低位，预期为52.1；综合PMI初值录得48.9，为8个月来低位。 2）国内新闻中国人民银行宣布，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。公开市场七天期逆回购利率是央行的主要政策，此次下降20个点，从1.7%到1.5%。创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。创设专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购、增持股票。潘功胜透露，首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。“我跟（证监会）吴清主席说了，只要这个事情做得好，未
申银万国期货2024-09-25
【有色早评】国内货币政策刺激出台，有色整体走强
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有色早评 | 2024年9月25日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点 1、国内政策大礼包，降准、降息、降存量房贷利率、降二套房首付比例，还有资本市场方面两大新型货币工具。从铜（商品）的视角，降息以及房地产的相关支持政策肯定属于利好，但影响相对有限都是预期内的；资本市场的两大货币工具大超市场预期，影响主要是情绪上的利多，基本面上的话逻辑不算是大矛盾：股市回暖居民财富收缩的压力减轻，消费有望好转。总体上来讲这次新闻发布会对商品的利多有限，情绪消化后还是会回归到基本面上的矛盾，政策方面也就是关注财政是否跟上。 2、基本面方面，中国的铜需求还是较强，去库流畅；终端需求方面家电整体相对乐观，8月各类白电内销、出口均同比改善，一方面3000亿的两新政策对家电的销量有提振，另一方面中国出口商品的价格优势在贸易制裁没有进一步加重的情况下依然可以维持不错的增量。 3、行情上，受国内政策影响，沪铜突破前期平台期，短期处在国内政策的发力期，不排除后面有配套财政跟上，先观望一下政策情况，如果财政低于预期的话依然是维持中美共振衰退，高位空的逻辑。二、市场消息【Foran Mining旗
混沌天成期货2024-09-25
【黑色早评】政策放大招，成交放大量，黑链大幅走强
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黑色早评 | 2024年9月25日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运略有上升，主要是非主流和巴西发运小幅增长，澳洲发运有所回落。同期，国内铁矿到港量有所增加，但因压港增多，周一铁矿港口库存较上周四有小幅下降。国内矿方面，随着前期受环保安全检查影响的矿山陆续复产，近日国内铁精粉产量持续回升。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比减少，预计近期铁水可能保持增势。上周钢联数据显示高炉开工率小幅回升，日均铁水略增0.45万吨至223.83万吨，同期钢厂盈利率继续上升3.9%至9.96%的水平。值得注意的是，因中秋假期疏港减少，上周钢厂铁矿库存也有小幅下降，而同期进口矿日耗继续上升，钢厂进口矿库销比有小幅回落。尽管钢厂盈利率持续小幅回升但仍处于低位，短期钢厂复产意愿不强，不过考虑到国庆长假将至，节前钢厂或仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交略有下降，但远期美元货成交大幅上升，目前PB粉落地亏损有所扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场延续供需双增格局，且铁矿库存有小幅下降叠加钢厂节前仍有补库需求，同时受益于昨日重磅宏观
混沌天成期货2024-09-25
【宏观早评】924新政宽松超预期，股市迎来史诗级大涨
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宏观&金工早评 | 2024年9月25日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股全面放量大涨，沪深指数分别收涨4.15%和+4.36%，全A成交量接近万亿。宽松政策大超预期，带动股市迎来20年7月以来最大的单日涨幅，对于政策的观点挑重点来讲： 1）降息，7天逆回购下调20bp，mlf下调30bp，lpr下调20-25bp，这个降息幅度放在历史上也是顶格处理，诚意很大；另外mlf和lpr相较于omo的超量下调也加强宽松预期，且10月即将到来的人大常务委员会可能会有增量财政跟进 2）两大拉动股市放量大涨的结构型货币工具：非银机构保险互换便利和股票增持回购再贷款。行情上开盘高开回落基本上还是在交易基础的货币政策宽松，央行介绍新型货币工具后指数便放量上涨。先说互换便利，允许大型非银机构把etf等金融资产质押给央行换入短债、央票等高流动性资产，然后变现的流动性只能用于买股票，首批规模5000亿且可能继续扩大规模。本质上是鼓励非银机构加杠杆，有助于缓解过去因为居民财富效应收缩导致的公募赎回负反馈，公募、保险加杠杆抄底优质资产的话，净赎回的压力或缓解。然后是股票增持回购再贷款，引导银行向
混沌天成期货2024-09-25
【专题报告】924新政：股、债、大宗机会在哪里?
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正文共4154字，阅读时间约6分钟 9月24日新闻发布会上，央行、证监会、银保监会三方释放政策大礼包，带动股市大涨、债市回调，大宗商品强势上涨。政策的推出的影响是否“昙花一现”，对股、债、大宗商品影响及应对策略我们做以探讨。本篇主要从政策影响、对股市、债市、大宗商品的影响四个部分来谈谈我们的看法。一、关于政策： 1、传统型货币政策：货币宽松刚刚开始，后续仍有想像空间 1)、降息 7天逆回购利率下调20bp至1.5%，并表示将带动MLF下调30bp至2.0%，LPR和存款利率下调20-25bp；一方面这种降息幅度相比过去基本是顶格处理，且相比美联储加息周期下10bp的下调幅度有明显改变；另一方面MLF和LPR相比OMO的加量降息也略超市场预期。在9月底这个时间节点宣布大幅且加量降息不排除后面可能有增量财政配套，接下来的财政窗口是10月的人大常务委员会议。从去年经验来看，23年8月OMO利率下调10bp，MLF超量下调15bp后，年内10月会议追加发行1万亿特别国债并纳入财政赤字。货币宽松才刚刚开始，后续降息的空间依然较大，央行行长表示国内外货币政策周期收敛，人民币汇率外部的压力减
混沌天成期货2024-09-25
恒力期货能化日报20240924
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盘面下跌，沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-09-24

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