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市场利率有所回升
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8月26日，所有期限Shibor均小幅上涨，其中隔夜、1周期Shibor上涨幅度较大，分别上行6.10、11.10个基点，报收1.8620%、1.9360%，2周、1个月、3个月、6个月、9个月、1年期Shibor分别上涨0.10、0.40、0.10、0.20、0.40、0.30个基点，报收1.9550%、1.8230%、1.8450%、1.8940%、1.9240%、1.9450%。图为Shibor隔夜与1周利率公开市场操作方面，央行上周公开市场操作逆回购11978亿元，规模较大，到期15449亿元，合计净回笼3471亿元。宏观经济方面，国内经济缓慢恢复，7月份规模以上工业增加值增长5.1%，增速连续3个月下滑。消费方面，社会消费品零售总额增长2.7%，增速仍然较低。固定投资方面，1至7月份固定资产投资增速3.6%，也出现持续下滑。在逆周期调节框架下，市场预期货币政策将进一步宽松。7月22日央行下调7天逆回购利率，随后银行纷纷下调存款利率。由于实体经济恢复较慢，货币投放效果不明显，社会主体储蓄意愿较强，资金青睐无风险收益产品，股市银行板块和二级市场国债备受关注。央行窗口指导力度较
期货日报网2024-08-27
新粮上市前玉米价格受支撑
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7月至8月上旬，政策粮拍卖叠加谷物替代，国内玉米市场整体呈现供强需弱格局，现货市场锦州港玉米平舱价从2500元/吨跌至2320元/吨。而8月中旬以来，玉米现货价格止跌企稳。截至8月23日，锦州港玉米平舱价为2350元/吨。图为锦州港玉米平舱价走势 7月USDA供需报告显示，2024/2025年度全球玉米期末库存预估环比、同比均呈增加趋势。虽然2024/2025年度美玉米期末库存预估环比下调，且低于预期，但整体仍处于2020/2021年度以来的最高水平。目前，美国新作玉米生长良好，截至8月18日，优良率为67%，高于上年同期8个百分点，也高于5年均值6.4个百分点。另外，上周Pro Farmer作物巡查团的数据显示，美玉米产量料为149.79亿蒲式耳，低于USDA预估的151.47亿蒲式耳，但仍为美玉米产量的第四纪录高位，CBOT玉米期价承压。国内市场上，中短期来看，政策粮源投放节奏放缓、小麦替代意愿减弱、南北方港口玉米库存下降，预计在新粮大量上市前，国内供应阶段性趋紧。截至8月23日，山东地区小麦和玉米价差为150元/吨，较7月初明显扩大。受此影响，华北地区小麦替代效应减弱，玉米饲
期货日报网2024-08-27
分析人士：出栏积极性提升猪价有所松动
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近期，在养殖端挺价松动、出栏节奏加快的环境下，猪价自高位回落。期货端，上周生猪期货主力2411合约周内跌幅近4%。现货端，8月23日，全国瘦肉型生猪交易均价为19.94元/公斤，触及本月低点。 “当前正值8月下旬，规模养殖出栏积极性提升。另外，随着猪价的回调，个人养殖与二次育肥主体信心减弱，出栏积极性同步提升。对生猪市场而言，整体出栏量较前期有所增加。不过，同期终端需求延续弱势，故生猪现货价格自高位回落。”光大期货研究所分析师孔海兰表示。在五矿期货农产品分析师王俊看来，猪价自高位回调的原因，一方面是终端消费较弱，市场对高价存在抵触心理，屠宰企业不得不压价收猪；另一方面，现货价格涨至目标位后，养殖端认卖情绪升温，出猪态度积极，尤其是前期压栏和二次育肥的大猪出栏量较大。 “事实上，8月中旬生猪出栏进度稍慢，而8月下旬节奏加快，市场供应增加，但生猪价格本身处于高位，需求端承接力量有限。此外，目前正处于二次育肥、压栏的利润兑现期，市场缺乏驱动价格继续上行的力量。”中信建投期货养殖首席分析师魏鑫说。 8月，肥标价差呈现先走扩后收窄的趋势。“由于7月养殖端出栏计划完成情况尚可，8月上旬出栏积极性
期货日报网2024-08-27
锰硅弱势运行为主
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多重因素压制锰硅供需矛盾不断加剧，叠加高库存抑制和成本下行拖累，锰硅仍将弱势运行，后续回暖有待生产企业加大减产力度。图为锰硅周度需求量情况（单位：吨）锰硅期现价格自6月开启趋势性下跌走势，主力合约高位累计下跌37.70%。天津港锰硅现货价格也录得2800元/吨的跌幅，回吐前期因矿端影响带来的全部涨幅。本轮锰硅跌幅显著且价格重回起涨点附近。需求下行加剧供需矛盾钢厂减产扩大导致锰硅需求持续下行，继而加剧基本面矛盾激化。截至8月23日当周，钢联统计的247家样本中盈利钢厂占比仅为1.30%，绝大数钢厂呈亏损局面。受此影响，钢厂生产趋弱，高炉开工率和产能利用率持续下降，累计降幅为5.16个百分点、5.32个百分点。受钢厂减产影响，锰硅需求同样减量，钢联统计的表内五大材最新周产量为778.94万吨，折算锰硅周度需求量为10.72万吨，已连降八周，累计降幅为18.85%，且显著低于往年同期水平，同比降幅高达21.81%。整体上，需求疲弱是锰硅价格下行的主要驱动因素。目前来看，钢市基本面短期难以改善，弱势钢价继续拖累原料需求。与此同时，锰硅价格下行虽导致生产企业大幅亏损，倒逼企业停产增多
期货日报网2024-08-27
技术解盘
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白糖处于跌势从白糖加权日线走势图可以看出，该品种跌破下降三角形后展开一轮大幅下跌趋势。由此开始，走势结构由原来的震荡走低转为单边下跌，均线系统空头排列并有扩散之势。价格运行15个交易日之后，到达了前期反弹幅度2.618倍的位置，快速指标在超卖区也已经有所钝化，并出现金叉向上运行，K线也有了一定的反转信号，只是前期下跌过程中跳空低开、大幅走低具有3浪特征，故后市反弹恐会有，但跌势不改。工业硅回抽结束从工业硅加权日线走势图可以看出，该品种自反弹见顶13480元/吨以来，展开了一轮震荡走低的单边下跌趋势。在此过程中，快速指标每次超过80线基本都会见顶回落然后再创新低，均线系统维持空头排列。进入8月份以来，快速指标再次“看跌反转”结束反弹回归下跌趋势，价格直抵前反弹幅度两倍的位置，目前在均线系统附近承压回落并走低，指标再次在超买区死叉向下进而形成看跌反转信号，后市仍有再创新低的可能。（中辉期货李卫东）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-27
氧化铝谨防下跌风险
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2024年氧化铝现货价格基本呈现震荡上行走势，二季度价格逼近2012年以来的高点。2012年以来，价格最高点为2021年10月28日的4108元/吨，价格最低点为2016年1月15日的1628元/吨，价格次高点为2024年5月28日的3912元/吨，价格次低点为2020年4月16日的2072元/吨。截至2024年8月23日，全国氧化铝现货平均价为3934元/吨，相比2012年以来的均值2690元/吨高46.2%，当前价格处于历史偏高水平。从氧化铝原料看，2024年上半年，铝土矿供应出现扰动，国产矿产量同比下滑，国产铝土矿缺口逐步由进口料填补。数据显示，2024年1—7月铝土矿国内产量为3281万吨，进口量为9238万吨，进口占比从2023年的60%提升至75%。根据美国地质调查局《矿产品摘要2023》数据，截至2022年年底，全球已探明铝土矿储量约为310亿吨，预测资源量为550亿至750亿吨。从国家分布看，已探明铝土矿资源主要分布于几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、越南、印度尼西亚等国家和地区。而全球铝土矿年度产量约为4亿吨。根据自然资源部中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布的
期货日报网2024-08-27
利好提振铜价短期偏强
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沪铜主力合约自5月创下历史新高88940元/吨后快速回落。8月6日，铜价重新跌至今年3月的水平，触及近5个月以来的低点70590元/吨后止跌反弹。展望后市，非洲地区电解铜排船出口速度放缓令国内精炼铜供应偏紧，加上国内以旧换新政策提振新能源汽车用铜需求，预计短期铜价走势偏强。 8月智利铜精矿产量改善智利 Caserones铜矿工人发起罢工，但由于该铜矿年产量仅14万吨，总体对铜市影响不大。必和必拓智利埃斯孔迪达铜矿的工会同意了更高的工资条件，暂停罢工，缓解铜市供应缩减风险。海外精炼铜供应改善预期较强。2024年1—7月，哈萨克斯坦精炼铜产量同比增长17.1%至273423吨。据Wood Mackenzie估算，印度、印尼和刚果等多个国家新增产能将使全球冶炼产能增加160万吨。秘鲁把今年铜产量目标定为270万至280万吨。 8月23日当周，中国7个主流港口进口铜精矿当周库存为65.5万吨，环比上升38.4%。巨龙铜矿一期改扩建工程项目获核准。预计 2026 年一季度试生产，达产后一、二期合计年采选矿石量超 1.1 亿吨，年矿产铜达30万~35万吨，将成为国内及全球本世纪投产采选规模最大
期货日报网2024-08-27
甲醇空头优势减弱
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昨日，国内甲醇期货2501合约呈现放量增仓、震荡小幅上涨走势。盘中期价重心小幅上移，最高上涨至2576元/吨。收盘时小幅收涨1.32%至2530元/吨。持仓略微增加682手至650398手，增幅仅为0.10%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，甲醇期货2501合约持仓出现多空双增态势。其中，多头合计增持24511手至385945手；空头合计增持6044手至432004手。由于多头主力合计增持数量超过空头主力合计增持数量，导致净空头寸显著萎缩至46059手。具体来看，甲醇期货2501合约多头前20席位中，增持多单的有13家。其中，增持多单数量超过5000手的有2家，分别为国泰君安期货席位和永安期货席位，分别大幅增加12349手和6346手。另外，增持多单数量介于1000手至5000手之间的有5家，分别为银河期货席位、华泰期货席位、东海期货席位、中泰期货席位和兴证期货席位，分别增加1675手、2361手、3568手、1406手和3184手。剩余6家增持不足1000手。空头前20席位中，增持空单的有10家。其中，增持空单数量超过5000手的有1家，为东证期货席位，大幅增加5224
期货日报网2024-08-27
贸易及运输概况
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瓶片品种基础知识专栏（三）瓶片的销售分为直销与分销两种方式，瓶片企业直销占比在60%～70%，通过贸易商分销占比在30%～40%。大型饮料企业多以招标形式进行采购，即在需要采购的时间段内给所有供应商发采购需求明细邮件，并要求供应商在一定时间内针对需求报价。单次采购量多为半个月到一个月的用量，视各家工厂生产情况而定。一般每月采购一到两次，用量较大的时段会增加采购频次。东南沿海地区不仅是国内主要的瓶片生产地，同时是最重要的消费地。其他地区多为净流入区域，如华北、东北、西北地区等。瓶片工厂和贸易商的现货报价多为出厂自提价格。定价方式主要有成本导向定价法、需求导向定价法、竞争导向定价法等。瓶片生产工艺成熟稳定，现货市场经过多年发展逐渐形成以成本导向法定价的习惯。在淡旺季或局部供需失衡时，瓶片工厂也会采用需求导向定价法。瓶片工厂有新产能投放时，会采用竞争导向定价法，以较低定价打开销路。瓶片内贸多采用汽运方式进行运输，出口主要采用船运。大型饮料企业一般要求瓶片生产企业送到，瓶片工厂多采取与第三方物流公司车队合作的方式进行运输。瓶片通过汽运方式进行运输，在装运时间、运输数量、运输路径上均具
期货日报网2024-08-27
PTA 迎来反弹窗口期
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利多接踵而至当前PTA价格有望迎来反弹的窗口期，一是美联储确定性的降息预期会提升金融市场的风险偏好，二是原油的止跌回升会给PTA价格带来成本端的提振，三是终端需求将逐步进入季节性改善期。近期，PTA主力合约在最低跌至5300元/吨后，逐步企稳反弹。基于原油止跌回升以及国内即将到来的需求旺季，我们认为PTA价格将迎来反弹窗口期。不过需求长期增长乏力，PTA长期仍然承压。原油止跌回升国际油价在上周五迎来上涨，主要的驱动因素在于美联储主席鲍威尔发出了迄今为止最强烈的降息信号，称打算采取行动避免美国劳动力市场进一步疲软，鲍威尔在讲话中表现出了全面的鸽派，此番表态使得金融市场风险偏好有所升温，油价也应声上涨。从当下原油自身的基本面来看，原油静态供需面不差，这从原油目前偏低的库存和较强的月间价差走势也可以得以验证，因此油价具备反弹的基础。不过从长周期来看，油价的运行区间呈现高点不断下移的态势。供应端，虽然当前油市供应还在OPEC+减产期内，但是美国原油产量持续高位，而其他非OPEC+国家的原油产量也在增加，伊朗、委内瑞拉等国原油产量同样回升，而OPEC+在四季度是否延迟退出自愿减产还存在不
期货日报网2024-08-27

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