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筑梦新铝程 | 2024 SMM再生铝考察团（马来西亚篇第2期）第五站：浙江港联捷（马来西亚）物流科技有限公司
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SMM6月28日讯：东南亚作为全球再生铝原料重要的中转和加工基地，时刻牵动着国内企业的神经，而马来西亚又是东南亚循环经济的代表性国家，因此SMM于2024年6月23日-7月1日，组织国内再生铝采购企业代表团，前往马来西亚实地考察，第五站为浙江港联捷（马来西亚）物流科技有限公司Zhejiang Portex (Malaysia) Logistics Technology Sdn Bhd。企业简介浙江港联捷(马来西亚)物流科技有限公司，成立于2023年，为浙江港联捷物流科技有限公司全资子公司，隶属于宁波舟山港集团系统，为国有控股企业。公司主要从事进出口国际货物运输代理。将再生金属行业内的标准化流程及管理制度延用至马来西亚，以马来西亚为中心辐射东南亚地区，开展相关业务。 Zhejiang Portex (Malaysia) Logistics Technology Sdn Bhd, established in2023,is a wholly-owned subsidiary of Zhejiang Portex (Malaysia) LogisticsTechnology Sdn Bh
SMM上海有色网2024-06-28
分析人士：供应转宽趋势不变
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6月初以来，沪胶期货价格高位整固后再次上攻，最高触及16110元/吨，创下近3年新高。本周沪胶期货价格反弹后再度回落，由于目前处于年中时段，胶价进入波动较大的周期。 “本轮沪胶期货价格反弹，其实一定程度上是下跌后的风险释放，价格进入超跌反弹的周期。一方面，宏观因素放大了本次的反弹力度；另一方面，资金对宏观因素的交易也非常短线，因此导致了盘面的快涨快跌。”齐盛期货分析师孙一鸣表示，从基本面角度来看，短期价格波动放大体现出目前天然橡胶缺乏交易方向的确定性，基本面的核心支持逻辑基于流通环节的低库存，现货价格偏强，而影响上涨力度的核心因素则是供需进入季节性淡季。据了解，近期我国橡胶主产区降水较为充沛，云南产区干旱缓解下开割作业顺利推进，且割胶意愿偏强，海南产区割胶进程加快。国海良时期货能化分析师章正泽告诉期货日报记者，新胶上量明显的同时云南有一部替代指标胶进入，部分缓解了供应紧张的局面，胶水原料价格高位下跌。成本支撑转弱叠加近期收储炒作降温，胶价应声下跌并在15000元/吨一线寻找支撑。进入三季度，全球橡胶主产区处在旺产季，季节性上量下预计橡胶供应转宽松，相应地中国进口量存在增量预期。 “不
期货日报网2024-06-28
沪胶多空博弈加剧
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[宏观氛围转空背景下胶价受影响 ] 美国制造业意外下滑引发市场对大宗商品需求减弱的担忧，同时美国通胀数据反弹也弱化未来美联储降息的预期。美国劳工部公布的数据显示，作为左右降息预期的关键数据之一，美国5月CPI同比上涨3.3%，与3月的3.5%和4月的3.4%相比有所回落；美国5月核心CPI同比增3.4%，与3月的3.8%和4月的3.5%相比有所回落。与此同时，美国5月生产者价格指数（PPI）同比上涨了2.2%，进一步证明通胀压力依然存在。受此影响，美联储在6月的议息会议中释放偏鹰派基调，通胀已经实质性地放缓，但仍然太高，今年迄今的通胀数据还不足以给美联储降息的信心。同时美联储6月“点阵图”显示，预计2024年仅降息一次，相比3月预测减少2次。此外，近期美债利率出现反弹，主要原因在于部分美联储官员表态继续偏鹰。在美债利率的带动下，美元指数也出现上行，海外风险资产再度承压。随着美联储降息预期减弱，宏观氛围转向中性偏空，从而对沪胶期货价格形成负面影响。 [东南亚减产长周期逻辑依然存在] 天然橡胶树容易受到干旱因素的干扰而诱发减产。近两年来，全球厄尔尼诺现象凸显导致今年4—5月东南亚天然橡胶
期货日报网2024-06-28
铜价三季度宽幅震荡
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上半年铜价呈现冲高回落态势。一季度，铜价震荡后向上突破7万关口，该阶段推动铜价上行的动力主要来自供应收缩预期，海外矿端减产预期逐渐传导至国内炼厂，国内各大炼厂宣布联合减产是本轮行情上涨的导火索。二季度上半季度，铜价持续拉升至8.8万关口，该阶段推动铜价上行的动力主要来自供应收缩预期以及宏观利好提振。二季度下半季度，铜价自高位持续回落，除外围持续压制外，产业弱现实也是期价持续回落的重要原因。整体上，当前行情与2021年5月后的行情有诸多相似之处，行情的演变均是由强预期向弱现实切换从而导致铜价自高位持续回落。不同之处在于，当前宏观预期较2021年是利好铜价的，海外货币周期2021年是宽松的末期，有紧缩的预期，而目前是紧缩的末期，有宽松的预期。展望三季度，我们认为，铜价将在8万一线宽幅震荡。宏观层面，上半年美国通胀改善不及预期，目前市场普遍预期美联储将在9月首次降息，年内累计降息25至50个基点，降息预期已经下调比较充分。此外，大宗商品在二季度下半季度普遍高位回落，这将有利于三季度美国通胀改善，进而影响美联储降息节奏。所以我们认为三季度通胀预期会有所下降，并促使市场降息预期升温，这将有利
期货日报网2024-06-28
鸡蛋中期回落风险大
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短期来看，中秋旺季需求预期下，蛋价下方存在一定的支撑；但中长期来看，供应压力逐渐释放，且消费淡季随之来临，蛋价回落风险加大。近期，鸡蛋期现货价格止跌反弹。据我的农产品网数据，截至6月26日，主产区鸡蛋均价较6月中下旬低点反弹0.22元/斤至3.7元/斤。我们认为，八九月有中秋旺季需求预期，蛋价下跌后刺激食品厂、贸易商囤货需求增加，在产区库存不高的情况下，对蛋价形成一定支撑。不过，中长期供应压力继续释放，随着中秋、十一等节后需求转淡，蛋价回落风险较大，盘面逢高布空为宜。现货跌幅受限首先，6月供应边际下滑，2024年5月在产蛋鸡存栏12.44亿羽，环比增加0.3%，同比增加5.5%，处于近五年同期次高水平，仅低于2020年。6月新开产蛋鸡为2024年2月补栏的鸡苗，根据卓创数据，2月样本企业蛋鸡出苗量为4199万只，环比下降2.98%，同比下降1.89%，如果固定510天（17个月）进入可淘阶段，6月可淘老鸡对应2023年2月补栏的鸡苗，补苗量处于同期偏高水平，可淘汰量为4280万只，那么6月新开产小于理论淘汰，理论在产蛋鸡存栏为12.42亿只，环比微降，供应边际减少。不过，6月理
期货日报网2024-06-28
分析人士：机构配置债券动力仍强
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今年以来，国债期货表现亮眼。周四，国债期货再次全线上涨，截至收盘，10年期、5年期、30年期、2年期国债期货主力合约涨幅分别为0.15%、0.09%、0.46%、0.03%。申银万国期货金融期货研究部经理唐广华认为，国债期货持续上涨，主要有几方面原因：一是国家统计局最新公布的数据显示，5月消费同比增速有所加快，制造业和基建投资维持高位，但规模以上工业增加值同比增速有所回落，房地产投资、销售和二手价格降幅继续扩大，仍处于调整中。二是央行行长表示继续坚持支持性的货币政策立场。三是受商业银行净息差持续下降影响，多家中小银行存款利率下调。四是政府债券一级市场招标超预期。6月14日，财政部50年期超长期特别国债首发中标利率2.53%，低于同期限债券估值收益率，进而带动二级市场债券利率回落和30年期国债期货走强。五是市场避险情绪升温。6月份以来，受海外地缘政治风险加剧影响，权益和大宗商品市场均有所调整，市场依然面临资产荒的问题，推升期债价格。“这些因素共同推动国债收益率再度接近前期低点，国债期货价格则创历史新高。”他说。国泰君安期货首席研究员虞堪表示，从宏观基本面来看，国债期货或者利率债市场给
期货日报网2024-06-28
目前看多不做多
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6月以来，国债期货各品种持续上涨。单边方面，按收盘价计算，30年期主力合约涨2.31%，10年期主力合约涨0.74%，5年期主力合约涨0.43%，2年期主力合约涨0.17%；跨品种价差方面，4TS-T、2TF-T和3T-TL有所分化，分别变动-0.097元、0.115元和-0.165元。总体而言，期债市场的牛陡格局有所动摇，长期限合约再度走强。从利率水平看，备受市场关注的超长期国债到期收益率跌破2.5%，低于央行限定的长端收益率合理区间，反映出央行表态对债市的影响边际减弱，定价仍回归基本面。图为期债主力合约收盘价图为当季合约价格走势从经济面角度看，此前公布的5月官方制造业PMI仅49.5，低于预期，且再度跌破荣枯线。另一个反映经济预期的领先指标——金融信贷数据近两个月表现不及预期，带动近期超长端利率下行并突破前低。从政策面角度看，央行多次表态关注长期国债收益。4—5月期间，央行频繁提示长端利率风险，且对利率点位的描述更加精确，由4月23日“长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内”演变至5月30日“10年期国债收益率合理区间在2.5%至3%”。5月央行三次
期货日报网2024-06-28
短债将迎来补涨
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经过一轮快速下挫后，国债期货自6月中旬开始重新进入增仓上行的快车道。截至6月27日收盘，10 年期和 30 年期主力合约最高分别触及105.115点和 109.48 点历史新高，对应的活跃券收益率分别突破至2.236%和2.421%。复盘近半个月来的上涨行情，不难发现期债突破前高的驱动并非来自超预期的利好，而是市场此前的博弈暂告一段落。5月底央行多次公开发声提及长端利率风险，故市场多空均缺乏新的驱动因素。即便在低波动的情境下，市场仍在一点一点地试探利率下限，恰恰反映出被市场外因素压制的需求积累了相当的势能；一旦市场的多数认定央行暂时不会采取实质性措施对市场进行调节，积累的势能便将得到释放。此外，权益市场近期重新走弱，加之本轮行情的主导力量是非银机构，股债跷跷板效应也助推了债市利率的下行。从基本面来看，5月经济数据显示工业生产受内需偏弱影响，增速有所放缓；投资方面，制造业和基建投资继续边际减速，地产投资延续底部运行；消费方面，受节假日集中效应和错位影响，5月社零同比增速有所恢复，但持续性或不强。综合而言，广谱利率长期向下的趋势仍未改变，经济复苏过程中面临的问题依旧复杂且严峻，仍需要逆
期货日报网2024-06-28
2024 SMM铅程万里行马来西亚站——第二站Just Energy Sdn Bhd
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作为全球经济的重要组成部分，再生金属资源行业在工业生产中发挥的作用越来越大。随着环保政策的加强和能源危机的加深，再生金属资源具有其无可比拟的环保性和经济性。特别是在全球化背景下，再生金属资源行业的发展已不再局限于单一国家或地区，而是涉及全球范围的利益认同、资源共享和技术交流。随着“一带一路”的推进和双碳政策的影响深入，无论是上游矿业投资方、冶炼厂还是下游加工厂都纷纷加入了寻求东南亚资源高效发展之列。国内原料供给日趋紧张且受价格影响波动较大，为此企业开始放眼海外，进入海外市场，以寻求稳定原料补给。在此大背景下，SMM自2023年开始在东南亚举办行业考察团，带领国内企业，进入海外市场深入调研，交流海外投资政策、当地再生资源、上下游客户交流洽谈，更加确切了解到东南亚市场的行业发展风向。 2024年6月26日~6月28日，铅程万里考察团—马来西亚站正式启动，SMM高级总监曹娟娟、铅事业部副总监张林、SMM高级分析师夏闻鸣及考察团一行人主要走访了铅酸蓄电池厂LEOCH BATTERY (M) SDN BHD（马来西亚理士）、Just Energy Sdn Bhd，冶炼厂N9 TECHNOLO
SMM上海有色网2024-06-28
2024年6月27日COMEX金属库存
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SMM网讯：来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-28

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