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OPEC+供给存增长预期下半年油价前高后低
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供给：预期回升 2024年全球经济呈现弱复苏态势，且各国经济表现分化。上半年，摩根大通全球制造业PMI回升至50以上，此前一年多时间均处于50以下的萎缩区间。IMF预计今年全球经济增速将达到3.2%，与去年持平。 2024年欧美通胀下降步伐有所放缓，美国CPI在3%以上徘徊，而欧元区CPI回落至2.5%左右后整体趋稳。对比历史数据来看，欧美通胀水平仍然相对偏高。6月初，欧洲央行宣布将基准利率从4%下调至3.75%，这是其自2019年以来的首次降息，并上调了2024年和2025年的通胀预期。美联储6月议息会议再度释放鹰派预期，但在美国6月CPI公布后，美联储9月降息预期显著增强，下半年美国将开启降息周期，预计有1~2次降息。 2024年全球原油供给将保持增长，但增幅远低于2023年，根据EIA及IEA的预估，2024年全球原油供给将分别达到1.02亿桶和1.03亿桶，为纪录新高；EIA、IEA预计2024年全球原油供给同比增幅将分别达到64万桶/日、70万桶/日，增长主要来自非减产联盟国家，尤其是美国、加拿大等国，而欧亚大陆部分国家原油产量下降将较为明显。今年下半年，全球原油供给较上半年
期货日报网2024-07-19
“特朗普交易”恐卷土重来原油市场再生变数？
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上周末，2024年美国总统选举共和党总统候选人特朗普在发表竞选演讲时遭枪手“未遂刺杀”，所幸仅是耳部受伤。据目前美国民调数据显示，特朗普选民支持率攀升至70%以上，而拜登支持率仅为16%，二者巨大的差异引发全球资本市场开始转向“特朗普交易”，即考虑特朗普当选下届美国总统后，对资本市场带来的冲击和影响，其中对原油市场的冲击引发关注和猜测。来源：期货日报网
期货日报网2024-07-19
TL调整压力逐渐增大
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今年7月，期债未能延续全面上行的态势，牛陡格局再度回归，长期限合约表现较弱。从利率水平看，备受市场关注的超长期国债到期收益率升至2.47%，低于央行限定的长端收益率合理区间，债市多头动力仍足，尤其体现在短债上。 7月16日，国家统计局公布了2024年6月及二季度的经济数据。6月工业增加值同比增长5.3%，预期5.3%，前值5.6%；固定资产投资累计同比增长3.9%，预期3.9%，前值4%；社会消费品零售总额同比增长2%，预期3.3%，前值3.7%；二季度GDP同比增长4.7%，预期5.1%，前值5.3%。6月工业增加值同比增长5.3%，增速较上月放缓0.3个百分点；社零同比增速较上月放缓1.7个百分点，1—6月固定资产投资继续减速。反映经济预期的6月官方制造业PMI仍处于荣枯线之下，社融存量和M1同比继续降速。资金面维持宽松的特征，支撑债市易涨难跌。 7月1日午间，央行公告称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。7月8日早间，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，央行表示将视情
期货日报网2024-07-19
上证50和沪深300仍有向上空间
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已有1600多家上市公司披露半年度业绩预告 7月11日以来，上证50已经实现了六连阳，当前上证50和沪深300已经走出了较为稳固的企稳反弹行情，在高息股的逻辑、政策预期、资金偏好等多重概念加持下，后续仍有进一步上涨的空间。本周大小盘股走势继续分化，其中权重股走势坚挺，小盘股依然较为弱势。资金方面，北向资金本周流出146.96亿元，杠杆资金流出73.38亿元。我们认为，在当前环境下，这一风格短时间较难发生改变。 7月10日，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80％上调至100％，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100％上调至120％，自2024年7月22日起实施。图为上证50指数日线此项政策主要涉及两方面：第一，暂停中证金的转融券业务，存量转融券需要在9月30日前了结，这会直接减少券源，以后券源只剩下券商自有券及场外券源，从而降低机构获得券源并卖出的机会。第二，未来融券的保证金再度提高，从而增加机构融券卖出的资金成本，降低资金融券
期货日报网2024-07-19
沪钢远月与近月合约价差继续扩大
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目前，螺纹钢期货月间价差已经走出明显的远月升水结构。从2501与2410合约价差来看，7月上旬最高扩大至99元/吨。由于今年螺纹钢价格走势疲弱且波动幅度收窄，单边交易机会较为缺乏，相对而言，月差价差走出历史性行情更加引起投资者的关注。回看螺纹钢期货的期限结构历史走势，去年同期，螺纹钢月间价差还呈现近强远弱结构。自8月中旬起，开始走出近低远高的倒“U”走势，且随着时间的推移，曲线日益变得陡峭，最终演变为当前远月全面升水近月的期限结构。月间价差结构从贴水转变升水，对应了近一年多以来螺纹钢宏观强预期与产业弱现实交织的格局。即实际终端需求不佳，近月合约及现货价格持续承压，而强预期则对远月合约价格形成支撑。从2501与2410合约价差来看，去年2401合约升水2310合约出现在7月末，而今年2501合约转升水2410合约则始于5月初。2501与2410合约价差两次转正并持续走扩的驱动主要来自于预期层面。自今年一系列地产宽松政策出台后，地产行业部分指标已有好转迹象，特别是对政策反应较快的销售环节。由于地产销售好转到用钢需求好转通常存在一定的传导时滞，可以认为，接下来地产行业逐渐走出底部预期将是
期货日报网2024-07-19
尿素延续弱势格局
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供应宽松目前需求处于稳中小增状态，但整体增量增速不及供应端，尿素市场呈现供大于求格局。在此背景下，尿素市场将继续震荡运行。图为山东地区尿素市场价格走势今年1—5月尿素表观需求增加13%左右，究其原因在于，第一，农作物种植面积增加；第二，滴灌密植技术的普遍使用；第三，得益于退林还耕政策。从农业品种来看，2024 上半年玉米、稻谷对尿素需求量有所增加。玉米播种面积从 2022 年的 43070 千公顷增加到 2023 年的 44219 千公顷，预计2024 年玉米种植面积将进一步增加。此外，密植及水肥一体化技术也增加了对尿素的需求。从相关调研结果来看，在推进密植技术的农田中，尿素每亩纯用量提高较为明显。在使用了滴灌密植技术后，单亩尿素施用量明显增加。总体来看，2024年尿素产能虽然进入扩张期，但产能投放速度有所推迟，叠加上半年意外检修偏多，尿素实际产量较预期偏低。供需方面，随着新增产能的陆续投放，供应相对充裕，而且新投产的装置多为新型煤气化工艺，成本相对偏低。需求方面，目前处于稳中小增状态，但整体增量增速不及供应端，尿素市场呈现供大于求格局。受新增产能释放影响，下半年尿素产量略
期货日报网2024-07-19
豆油缺乏上涨动能
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近期，豆油走势疲软主要是因为，一方面，美豆丰产预期强烈，天气因素影响大豆生长；另一方面，国内进口大豆到港高峰期，油厂开机率高企，而市场需求冷清，豆油持续累库。内外利空因素共振，豆油快速下跌。美豆丰产预期强烈美国农业部（USDA）7月供需报告将美国2024/2025年度大豆收获面积下调30万英亩至8530万英亩，大豆单产维持在创纪录的52蒲/英亩不变。美国2024/2025年度大豆产量调至44.35亿蒲，高于市场预期的44. 24 亿蒲。大豆出口以及压榨预期维持不变，陈作大豆期末库存下调500万蒲，最终美国2024/2025年大豆期末库存调低2000万蒲至4.35亿蒲，同比增长26.1%，为五年来最高库存。 USDA对美豆产量调整不及预期，主要是因为美豆产区土壤墒情与作物生长状态良好，支撑美豆高单产预期。美国农业旱情文件显示，截至7月9日当周，约8%的美国大豆产区受到干旱的影响，但目前飓风带来的降雨将有助于作物生长，美豆优良率、开花率以及结英率均高于五年平均水平。据气象部门预测，未来两周大豆产区天气适宜生长，同时拉尼娜发生时间后移，有70%的几率会在8至10月期间出现，因此天气因素仍
期货日报网2024-07-19
通宝能源：武乡通宝二期扩容5万千瓦光伏发电项目完成备案
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7月18日晚间，通宝能源公告，全资子公司通宝(武乡)清洁能源有限公司投资建设武乡通宝二期扩容5万千瓦光伏发电项目。该项目已获得武乡县行政审批服务管理局出具《山西省企业投资项目备案证》。项目总投资：20417.1600万元（其中自有资金6125.1480万元，银行贷款14292.0120万元）建设规模及内容：5万千瓦光伏发电场、配套的集电线路及相关设施。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-19
【SMM金属早参】基本金属普跌沪锡暴跌 | 再生铜铝开工下滑 | 铅库存大降 | 稀土拐点何时到来？
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【SMM金属早参：基本金属普跌沪锡暴跌 | 再生铜铝开工下滑 | 铅库存大降 | 稀土拐点何时到来？】►周内全国主流地区铜库存减少0.98万吨►6月铝杆加工费一改弱势出现回暖但铝杆产量下滑走势仍在延续►白银收益走高 2024年上半年铅冶炼厂白银产量同比增长►SMM七地锌锭社会库存降低0.56万吨►铁矿石价格或将低位震荡运行►稀土价格继续偏弱市场拐点将何时到来？金属市场方面：隔夜内盘基本金属近全线下跌，沪锡跌2.65%，沪铜跌2.17%。沪锌跌0.91%。沪铅涨0.28%。沪铝跌0.3%。沪镍微涨0.08%。氧化铝跌0.27%。隔夜黑色系多飘红，铁矿平于806元/吨，螺纹钢、热卷分别涨0.23%、0.33%。不锈钢涨0.14%。双焦方面：焦煤涨1.66%，焦炭跌0.02%。隔夜LME金属全线下行，伦锡大幅下行，最终收跌4.17%。伦锌跌1.35%，伦镍和伦铝跌幅均在0.7%以内。伦铜跌2.74%。伦铅跌1.62%。隔夜贵金属方面：沪金跌0.41%，沪银跌1.71%；COMEX黄金跌0.49%，COMEX白银跌1.18%。根据世界黄金协会的数据，6月份全球实物黄金交易所交易
SMM上海有色网2024-07-19
基本金属近全线下跌伦锡跌4.17% 伦沪铜、沪锡均跌超2% 黑色系多飘红焦煤涨1.66% 【隔夜行情】
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【隔夜行情：基本金属近全线下跌伦锡跌4.17% 伦沪铜、沪锡均跌超2% 黑色系多飘红焦煤涨1.66%】隔夜内盘基本金属近全线下跌，沪锡跌2.65%，沪铜跌2.17%。隔夜黑色系多飘红，焦煤涨1.66%，螺纹钢、热卷分别涨0.23%、0.33%。隔夜LME金属全线下行，伦锡大幅下行，最终收跌4.17%。伦锌跌1.35%，伦铜跌2.74%。伦铅跌1.62%。沪金跌0.41%，沪银跌1.71%。 SMM7月19日讯：金属市场方面：隔夜内盘基本金属近全线下跌，沪锡跌2.65%，沪铜跌2.17%。沪锌跌0.91%。沪铅涨0.28%。沪铝跌0.3%。沪镍微涨0.08%。氧化铝跌0.27%。隔夜黑色系多飘红，铁矿平于806元/吨，螺纹钢、热卷分别涨0.23%、0.33%。不锈钢涨0.14%。双焦方面：焦煤涨1.66%，焦炭跌0.02%。隔夜LME金属全线下行，伦锡大幅下行，最终收跌4.17%。伦锌跌1.35%，伦镍和伦铝跌幅均在0.7%以内。伦铜跌2.74%。伦铅跌1.62%。隔夜贵金属方面：沪金跌0.41%，沪银跌1.71%；COMEX黄金跌0.49%，COMEX白银跌1.18%。根
SMM上海有色网2024-07-19

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