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【有色早评】美指走强压制有色反弹
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有色早评 | 2024年12月24日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点宏观上，上周五美国PCE数据低于预期，上午偏弱的美元和美债利率带动铜价走高，下午盘后日元持续走弱推升美元指数对铜价形成压力。日元偏弱，国内政策预期空档期下，美元将维持高位震荡对铜价形成压制。基本面上，现货TC环比下降13%至8.32，矿端依然偏紧压制冶炼厂利润。需求方面，根据SMM，日内成交表现冷清，升水高但成交偏弱；11月铜材开工率回升，铜杆铜管11月产量明显改善，下游电力、家电在带动需求端改善。库存方面，最新周一社会库存环比累库0.07万吨，国内库存整体维持低位。二、市场消息【Codelco寻求延长Mistra铜矿的使用寿命】据外电12月23日消息，全球最大铜矿生产商智利国家铜业公司（Codelco）周一表示，已申请环境许可，以延长其8亿美元的Mistra铜矿的使用寿命。Codelco一直在努力提高产量，过去两年，由于一些关键项目的延迟，其铜产量跌至历史低点。（文华财经编译）【Codelco和Chuquicamata矿工达成提前工资协议】外媒12月20日消息，一位工会领导人周五告诉
混沌天成期货2024-12-24
【黑色早评】干其毛都年度目标完成，蒙煤通关量有所下降
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黑色早评 | 2024年12月24日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运小幅回落，澳洲发运有所减少，巴西和非主流发运小增。不过，受前期发运回落影响，近日国内铁矿到港量继续下降，周一铁矿港口库存也继续减少。国内矿方面，受矿企年底检修及安检等影响，近期矿山产能利用率小幅下滑，铁精粉产量也略有减少。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率继续下降，日均铁水减少3.06万吨至229.41万吨，但本周钢厂盈利率微增0.43%至48.48%的水平。同期，钢厂铁矿库存继续上升，进口矿库销比延续增势。随着钢厂进口矿日耗下降，近期铁矿疏港量也有所回落，显示钢厂对铁矿采购需求趋减。昨日铁矿港口现货成交继续下降，但远期美元货成交有显著回升，目前PB粉落地亏损有所收窄，但国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需双弱，尽管港口库存持续减少，但随着年末钢厂检修增多，负反馈下原料依然承压，短期矿价延续偏弱震荡。二、消息及数据 1.2024年12月16日-12月22日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2480.2万吨，环比减少97.7万吨。澳洲发运量1707.4万吨
混沌天成期货2024-12-24
【宏观早评】美元指数维持高位震荡，市场仍承压
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宏观&金工早评 | 2024年12月24日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 1、上周五美国PCE不及预期，美债利率和美元小幅走弱，对全球风险资产的压制减弱，港股、沪深300等外资具备一定定价权的核心资产小幅反弹，但国内宏观预期没有边际变化前顺周期板块依然是逻辑相对弱的方向。 2、小微盘大跳水，市场交易risk-off，大盘、红利股相对强势。主要原因在于散户、杠杆资金相对拥挤，机构在小票的持仓相对较重，年底短线资金休息减少交易的参与导致流动性上的冲击，日历效应上年底到春节期间小票往往偏弱。小盘走弱的同时资金抱团高股息为主，同时国债利率继续下行加强高股息的逻辑。贵金属上周五在美国PCE数据稍不及预期和政府关门风波的影响下，美元指数和美债利率短线走低，带动贵金属小幅反弹。但周一随着政府关门风险的消除和市场对于美联储后续降息的不确定性调整，日元持续的贬值共同推动美元指数再次反弹，美国10年期国债收益率更是上涨触及4.597%，为自5月30日以来的最高水平，这也对整体市场包括贵金属形成压制。经济数据显示，美国12月谘商会消费者信心指数跌至104.7，不及预期的113；美国11月耐用品
混沌天成期货2024-12-24
恒力期货能化日报20241223
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供应宽松，需求表现弱势，12月沙特CP合同价持稳出台，其中丙烷635美元/吨，丁烷630美元/吨。
恒力期货2024-12-23
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99qh2024-12-23
【混沌视界&沉淀资金】20241221
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗 Z0015535 硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商
混沌天成期货2024-12-22
【年报】股指：先债后股，拾级而上
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股指一年三次的墓碑线重挫市场信心，今年以来，A股仍然缺乏除了“换手博弈”以外的赚钱效应，市场在不断交易政策给到的“数字”是否符合预期，指望从行情的波动中赚取收益的同时，似乎忽视了9月以来政策转向后的连贯性。站在当下，明年宏观环境将迎来边际改善，风险偏好的改善、宏观流动性宽松、股票资产性价比提升、资金主体仓位偏低这些因素有望在25年形成共振，带动股指拾级而上。方向：924的大涨能定义为牛市起点吗？市场长期下行趋势的拐点往往伴随的是逆周期调节的全面发力；把A股的逆周期调节因子划分为：市场改革、货币政策、财政政策的话，24年均迎来强烈的拐点信号，后市年度级别看多，只是空间节奏上存在分歧。空间：估值修复还是戴维斯双击？从海外到国内，从宏观货币政策到微观股市流动性，从资金主体到金融工具，25年流动性边际宽松带动估值扩张的确定性较高。盈利修复则需要走出通缩的困境，长周期下行的背景下，盈利的改善着眼于补库周期的上行，而抓手或来自于逆周期财政在消费端的发力，PPI有望在3-4季度企稳回升，带动企业盈利改善，双击股指行情。推动估值扩张的流动性级别有多大？一季度偏谨慎：1）外部强美元高美债利率的压
混沌天成期货2024-12-22
PVC的春天
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12月19日，PVC主力收盘价5292元/吨（+264）；华东基差-262元/吨（-284）；华南基差-182元/吨（-264）。现货价格及价差：12月19日，华东（电石法）报价：5030元/吨（-20）；华南（电石法）报价：5110元/吨（0）；PVC华东-西北-450：-300元/吨（-20）；PVC华南-华东-50：30元/吨（+20）；PVC华北-西北-250：-130元/吨（-20）。上游成本：12月19日，兰炭：陕西800元/吨（0）；电石：华北3140元/吨（0）。
天鸿期货2024-12-20
全球豆、菜、葵贸易格局分析
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全球主要的油料作物有大豆、菜籽、葵籽、棉籽、花生、棕榈仁、椰肉干等，其中大豆、菜籽、葵籽的产量占比为63%、13%、7%。2024/2025年度全球油料作物整体增产幅度大于压榨增加幅度，供需宽松格局依旧，主要由于大豆增产较多，菜和葵同比减产。受到2024/2025季南美大豆丰产压力影响，美豆主力盘面近期也承压下行，拖累粕类价格走势。关注2024/2025季南美大豆生长期天气情况。2024年我国葵籽进口总量同比下滑较多，菜籽、菜粕整体供应虽然不少，但对加拿大菜籽反倾销事件一定程度上抑制菜籽、菜粕明年船期的买船，明年进口菜籽、菜粕供应预计同比下滑。一、全球主要油料产量及压榨供应全球主要的油料作物有大豆、菜籽、葵籽、棉籽、花生、棕榈仁、椰肉干等。美农最新预测2024年全球油料产量将达到6.9亿吨（同比增3.9%，而压榨同比增2.3%，供应转宽松）。产量前三大的油料作物为大豆（63%）、菜籽（13%）、葵籽（7%）。2024/2025年度全球大豆产量约为4.271亿吨（同比增产3230万吨），菜籽8620万吨（同比减产370万吨），油菜籽中油脂含量约37.5%-46.3%，转基因菜籽出油
期货日报网2024-12-20
恒力期货能化日报20241220
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方向：观望行情回顾：12月沙特CP合同价持稳出台，其中丙烷635美元/吨，丁烷630美元/吨。逻辑：1.国内液化气商品量为?54.96万吨左右，较上周减少1.65万吨。本周炼厂库容率23.69%，环比下降1.47%。港口库存278万吨，环比增加6.47万吨。
恒力期货2024-12-20

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