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【能化早评】巴以和谈现曙光，油价回调
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能化早评 | 2024年7月9日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+给出了10月后恢复额外减产产量的指引，但面对市场偏空解读，OPEC+后续表态偏强硬。美国产量增长10万桶/日至1320万桶/日。拜登政府表示若油价大涨可能再次抛售战略储备。丹麦在讨论封锁俄罗斯影子舰队出口，潜在影响150万桶/日。美国飓风未对原油设施产生明显冲击。巴以传新一轮和谈接近达成成果。需求:美国仍然是软着陆叙事，经济数据小幅走弱情况下降息预期升温，终端数据显示美国原油消费数据在走强，但国内消费偏弱。库存端：截至2024年6月28日，EIA数据显示商业原油去库1216万桶，汽油去库221万桶，馏分油去库153万桶，原油油品正式开始旺季去库进程。观点：OPEC+和美国打压通胀压制原油远月波动，原油主要交易近端预期。目前原油因地缘缓和回调，内外需求不共振，但基差月差仍然是多头结构，三季度供需仍然呈现赤字，预计原油将陷入震荡，等待内外需求共振才会出现流畅下跌。 PTA/MEG PX-PTA：缺少实质性供应缩减，PTA和PX继续回调供应端：PX-TA检修装置逐步回归，PT
混沌天成期货2024-07-09
【有色早评】海外宽松预期仍在，有色高位震荡
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有色早评 | 2024年7月9日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0709 一、市场观点铜的反弹如期而至，但高度会比较有限；过去一个多月的调整已经将铜此前的情绪溢价打掉，相对估值角度，铜也跌倒了废铜的支撑，市场短期多了不少谨慎悲观的情绪；三中全会前夕，可能会有一些政策预期出来，海外特朗普胜选概率的提升也会提振降息预期，这几天美国各项数据的软化也在强化这个逻辑，更有CMX可能软逼仓的助攻。高度上，反弹的逻辑相比一季度的上行，比没有多出更多的逻辑，微观上甚至更不支持，所以我觉得很难创前高。二、消息与数据 1、【紫金矿业：预计上半年归母净利润同比增长41%-50%】紫金矿业7月8日公告，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约145.5亿元-154.5亿元，同比增加约41%-50%。报告期主要矿产品产量同比增加：公司矿产金产量约35.4吨，同比增长9.6%(上年同期:32.3吨);矿产铜产量约51.8万吨，同比增长5.3%(上年同期:49.2万吨);矿产银产量约210.3吨，同比增长1.3%(上年同期:207.6吨)。矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升
混沌天成期货2024-07-09
【黑色早评】蒙煤即将闭关，贸易商挺价意愿较强
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黑色早评 | 2024年7月9日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运总量明显回落，澳巴及非主流发运均有不同程度减少。不过，受益前期高发运，上周国内铁矿到港仍继续回升，但因近期铁矿疏港量也有所上升，周一铁矿港口库存变动不大。国内矿方面，受唐山部分地区安全检查影响，近期国内铁精粉产量趋减。需求端，钢联调研显示7月铁水先降后增，预计7月日均铁水产量237万吨。上周钢联高炉开工率略有下降，铁水产量也继续减少，日均铁水减0.12万吨至239.32万吨，同期钢厂盈利率小幅回升1.73%至44.59%。由于钢厂铁矿库存也有所上升叠加进口矿日耗继续下降，钢厂进口矿库销比小幅增长。尽管降碳政策出来后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，但短期钢厂减限产的动力尚不足，且在废钢供应偏低的情况下，当前钢厂铁水仍保持高位，对原料维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅增加，远期美元货成交也有所增长，目前PB粉落地亏损小幅扩大，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供需格局依然偏宽松，叠加昨日市场宏观情绪再度走弱，短期矿价震荡偏弱运行。二、消
混沌天成期货2024-07-09
【宏观早评】股债双双走弱
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宏观&金工早评 | 2024年7月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股今日低开低走，缩量下跌，沪深指数分别收跌-0.93%和-1.54%，板块方面仅公用事业和银行收涨，申万地产破新低；全A成交金额5800亿，北向资金净流出-22亿。上周五的反弹没有带动市场的情绪，A股继续缩量阴跌，各大指数基本上找不到短期的支撑位，延续了6月以来的下跌趋势。上周地产数据走弱，6月最后一周的二手房成交走高只是季节脉冲没有持续性；另外早上央行宣布展开正回购，缩小利率走廊，近期央行的动作意味着将进一步展开对长短端利率的干预，把利率控制在合理区间、保汇率的决心大，这种情况下，市场基本上也放弃了三中全会期间大放水之类的宽松政策，改革阵痛期基本面缺少可以看多的预期，所以市场风偏也是死气沉沉。从资金面上来讲，GJD除了在3000点附近有一波买入后基本上就没有进一步买入ETF，明显弱于1月救市的买入规模，除了GJD的资金外其它各路资金基本上都是流出状态。行情上，股指目前处在鸡肋时间，虽然从基本面、政策等角度偏空，但因为估值够便宜，下跌空间不大，预计小票里相对高风偏的资金出清后市场就见底了。贵金属上
混沌天成期货2024-07-09
龙龙高铁武平至梅州段八月开工
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从龙岩发布获悉，龙龙高铁武平至梅州段项目6月6日国铁集团联合闽粤两省人民政府批复项目初步设计，6月14日国铁集团批复项目施工图，标志着项目前期工作取得重大成果。根据闽粤两省工作安排，计划8月正式开工建设。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-09
2024年7月8日COMEX金属库存
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SMM网讯：来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-09
安宁市集中开工14个项目，总投资108.62亿元
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7月8日，安宁市举行2024年三季度重点项目集中调度仪式。此次集中开工14个项目，总投资108.62亿元，均为招商引资项目。涉及石化产业链项目2个、冶金产业链项目1个、新能源产业链项目2个、城市产业链项目4个、文旅大健康产业链项目2个、现代农业产业链项目3个。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-09
分析人士：股指交易环境将逐步改善
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近期A股市场延续震荡调整态势。截至7月8日收盘，市场行情继续走低，其中上证指数收跌0.93%，深证成指收跌1.54%，创业板指数收跌1.62%。从市场成交表现看，当前两市成交额缩量至5800亿元左右，交易者情绪较低。 “短期A股的弱势调整主要还是因为市场预期有所回落。此前公布的经济数据表现一般、政策面预期落空，导致A股风险偏好持续回落，市场成交量也持续下滑。”南华期货研究院院长助理曹扬慧接受期货日报记者采访时表示。不过值得注意的是，虽然股指市场整体出现调整，但大盘股的调整幅度明显小于小盘股。申银万国期货研究所股指期货研究员贾婷婷对记者表示，7月份以来，股指市场的下行速度有所放缓，相较于大盘股，小盘股的表现更加弱势。 “2024年大市值股票一直受到资金的青睐，虽然市场中大部分股票表现一般，但上证50指数依然实现了较好的正增长，主要逻辑是高息股的吸引力不断提升。上证50指数成分股为A股市场上产业最为成熟、分红率最高的企业，当前阶段这些企业对资金的吸引力明显要高于中小企业。”贾婷婷表示，今年4月新“国九条”出台，表明监管层在政策层面上更加注重投资者的回报，尤其是企业分红，分红不达标的上市公
期货日报网2024-07-09
研究人士：通胀数据是关键
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7月3日，美联储公布6月议息会议纪要，纪要中反映了各位委员对经济、通胀和降息路径的看法。分析人士认为，在美国经济韧性仍在但边际放缓的背景下，美联储9月开启降息概率增大，但仍需关注经济数据表现。总体来看，物产中大期货宏观高级分析师周之云介绍，美联储公布6月议息会议纪要中美联储官员暗示了不急于降息的预期，主要原因在于美联储官员认为通胀依旧高企，部分官员认为需要耐心等待限制性政策发挥作用。申银万国期货分析师林新杰则表示，结合例会纪要和近期美联储官员们的讲话，可以看到，在通胀依旧偏高、经济韧性仍在但边际放缓的背景下，美联储官员们整体缺乏共识，表态上并没有太大改变，依旧等待数据指引。不过，纪要中对就业下行的关注度要高于对经济过热的担忧，整体政策框架和逻辑仍然处于“寻找降息理由”之下。银河期货首席宏观分析师王鹏认为，会议纪要核心信息依然是降息时点依赖经济数据表现。在近期就业数据不断走弱的情况下，市场开始增加9月降息的概率，也支撑了美股走势。从目前美国经济、通胀情况来看，美国经济处于缓慢走弱的过程中，其中美元流动性市场、美国劳动力市场、通胀以及制造业等方面均已体现出这种迹象，但短期大幅下滑可能
期货日报网2024-07-09
苹果产地走货不快
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今年夏季，高温对农产品价格的影响不可忽视。当然，即使高温减产，也不一定意味着苹果期价反弹。市场参与者在新季供给上的关注度下降，更关注下游需求变化。 2024年苹果走货速度较快，对比2023年，库存下降速度更快。截至2024年第24周，库存下降726.93万吨，2023年同期下降618.63万吨，今年走货量上升17.5%。2024年第24周，苹果库存为192.5万吨，2023年同期为166.53万吨。过去五年，上半年期价上涨的年份有2020年、2022年、2023年，与2024年下跌走势类似的只有2021年。通常用库存的季节性变化来解释上半年的期价上涨，但2024年上半年期价跌幅较大，与苹果往年库存降低、价格升高的季节性走势不吻合。总的来说，2024年苹果库存去化较快，但没有带来期价上涨。从现货上来看，这种库存走势是降价换来的。 2024年春节、清明、端午等节日，苹果走货一般，没有受到明显提振。苹果在冷库里存放，质量会进一步下降，出于走货的担忧，果农和客商都通过让价的方式促进销售。现货价格从年初至今平均下降1元/斤左右。2024年6月中旬，大部分中高档市场苹果价格持稳甚至反弹，期货盘面
期货日报网2024-07-09

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