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原油高位震荡
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得益于终端需求迎来季节性旺季，在积极因素发酵的驱动下，近一个月以来，内外盘原油期货价格触底反弹，稳步上涨。随着油价大幅走高，前期利多因素逐渐消化，油市多空力量趋向均衡，预计后市油价或维持高位震荡走势。美联储降息时点不断延后面对全球高利率环境给欧美经济体带来的负面影响，部分非美经济体扛不住压力，于今年上半年抢先按下了降息“按钮”。今年以来，捷克、匈牙利、瑞典、瑞士和加拿大等国央行陆续宣布降息，而欧洲央行也在6月降息。其他经济体相继选择降息，但美联储仍坚持压制通胀优先的策略。美联储6月议息会议结果显示，部分官员认为眼下美联储降息并不合适。尽管美国经济出现逐渐降温迹象，但让高利率继续抑制需求需要保持耐心，表明美联储愿意牺牲部分经济增速来换取通胀回落，也凸显了美联储抗击通胀的决定依然居于首位，这令下半年商品期货市场流动性转向宽松预期的乐观情绪降温。偏空的宏观因素导致国际油价缺乏持续大幅上涨的空间。原油去库存加速当前北半球正处于夏季用油消费旺季，汽油裂解价差出现反弹。截至2024年7月初，美国汽油裂解价差维持在24.94美元/桶，环比小幅回升1.06美元/桶，较过去11年的历史均值23.
期货日报网2024-07-09
锰硅等待新驱动
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近期，国内锰硅期现价格出现不同程度回落，合金厂生产利润逐渐压缩，锰矿供需两端均出现边际变化。全球高品位锰矿出港量偏低我国锰矿对外依赖度高达90%，高品位锰矿资源稀缺。尽管国内锰矿储量丰富，但品位普遍较低，主要集中在15%～25%。我国锰矿矿体特征为多层薄层状、缓倾斜、埋藏深，矿体深度普遍在1000～1500米，因此多采用地下开采方式，开采成本居高不下。此外，我国锰矿以碳酸锰矿为主，矿石粒度细小且杂质含量较高，进一步增加了选矿的难度。在以上因素共同作用下，我国每年需进口约1100万吨高品位锰矿，以满足下游锰硅、锰铁生产需求。South32发运受阻事件使我国高品位锰矿产生300万吨左右的缺口。从短期看，澳大利亚矿发运受阻以来，全球锰矿主要港口出港量同比下滑，高品位氧化矿供应未见增量替代。4—6月，全球锰矿主要港口出港952万吨，较去年同期减142万吨，降幅13%。其中，以澳大利亚、加蓬、巴西为代表的高品位锰矿出港共计279万吨，同比下滑38%，全球高品位矿产能暂未提升。从中期看，澳大利亚方面，Element25扩产对锰硅相关的高品位氧化锰缺口弥补作用有限，主要因为其锰矿达不到高品位
期货日报网2024-07-09
碳酸锂供需错配行情难以再现
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2024年上半年，碳酸锂在供过于求的大环境和阶段性供需错配的小气候下，围绕100000元/吨的中枢宽幅震荡。6月底，LC2407合约收于87600元/吨，半年度跌幅为17.86%。从实际运行状况看，行情可谓亮点频出。图为锂电正极材料月度产量（单位：吨）我们把目光投向整个锂电新能源产业链，会发现不只是碳酸锂价格下跌，从上游锂矿石到下游正极材料、电芯价格，均有所下降。中国作为世界上最大的锂资源需求国和进口国，成本端价格下跌，尽管部分企业会产生存货跌价损失，但对整个锂电新能源产业链及终端消费者来说无疑是可喜的趋势。锂电新能源产业链价格信号反映了供需形势的相对变化。同时，从总量上看，2024年上半年锂盐及锂电新能源产业链的运行态势显然是供需两旺的。锂盐供应维持良好攀升势头。截至2024年6月，国内碳酸锂月度产能94782吨，近半年增幅19.17%。1—6月，国内碳酸锂产量共计29.71万吨，同比增长48.18%。2024年1—5月，碳酸锂进口量8.68万吨，同比增长42.05%。锂盐需求态势同样旺盛。2024年上半年，国内三元材料产量33.2万吨，同比增长16.7%；国内磷酸铁锂材料产量
期货日报网2024-07-09
技术解盘20240709
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纯碱再度走弱近期，纯碱2409合约价格最高反弹至2233元/吨一线后再度走弱，并跌破中短期均线。昨日，2409合约跌幅超5%。量能方面，在价格下跌过程中成交量小幅放大，持仓量先减后增。指标方面，均线系统目前排列较为混乱，缺乏明显的方向，MACD指标快慢线有望在零轴下方再次交出死叉。综合来看，纯碱2409合约近期结束反弹，再次走弱，技术指标同样跟随转弱，建议偏空思路对待。焦炭等待突破焦炭2409合约近期最高上涨至2360元/吨一线后走弱，该位置是日线收缩三角形的上沿位置，具有较强的技术压力。量能方面，近期价格走弱过程中成交量一度创出新高，持仓量出现大幅下滑。指标方面，均线系统整体处于水平走势，MACD指标快慢线围绕零轴上下运行，并有望再度交出死叉。综合来看，焦炭2409合约日线处于收缩三角形整理形态，后市一旦选择突破方向，建议顺势操作。白银站上均线沪银2408合约日线架构最低回调至7560元/千克一线后止跌企稳，近期价格再度走强并站上均线系统。量能方面，在价格上涨过程中成交量一度有所放大，持仓量持续下滑。指标方面，均线系统经历调整后有望跟随价格走强，MACD指标快慢线回调
期货日报网2024-07-09
多空因素并存　糖价区间运行
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4月以来，受食糖远期供应增加预期与产销区低库存、高成本现实之间的博弈影响，国内白糖期货主力合约总体呈区间震荡走势，价格区间为6000～6350元/吨。当前，国内糖市已进入传统消费旺季，基本面多空因素并存，短期内预计仍以区间震荡走势为主，主要风险因素为外盘糖价变化、极端天气风险等。国内食糖供应增加预期强烈 5月底，全国2023/2024榨季食糖生产结束，总产糖量996.32万吨，同比增加99万吨，增幅11.03%，其中产甘蔗糖882.42万吨，产甜菜糖113.9万吨，符合开榨前的预期。全国累计销售食糖659.28万吨，同比增加34.12万吨，增幅5.46%；累计销糖率66.17%，同比放缓3.49个百分点；全国食糖工业库存337.04万吨，同比增加64.83万吨。除国产糖实现恢复性增产外，食糖进口量也有所增加。2024年1—5月我国累计进口食糖127.75万吨，同比增长22.06万吨，增幅20.87%。截至5月，2023/2024榨季我国进口食糖313.74万吨，同比增加30.92万吨，增幅10.93%。伴随着国际原糖期货价格下跌，内外食糖价差缩小，配额外进口利润开始显现，接下来的食
期货日报网2024-07-09
跨品种套利策略值得关注
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近期A股市场情绪偏低，主要原因在于市场预期下行，在没有利多因素支撑的情况下，市场风险偏好持续回落。当前A股企稳反弹需要增量信息驱动，但股指估值处于历史较低水平，且当前基本面已经被市场充分定价，下方空间也较为有限，因此趋势交易策略风险较大，且机会较难捕捉，需要等待消息面的进一步指引。据笔者观察，从5月份开始，大盘表现优于小盘指数，当前期指套利存在中长期交易机会。目前股指大小盘走势分化，大盘表现相对较好，主要原因有三个方面：第一，新“国九条”发布之后，市场对中小盘股票和期指的交易整体偏谨慎。新“国九条”的发布以及“1+N”政策措施的推进，整体从新增供给、淘汰无效供给以及提升现有产品吸引力三个方面对资本市场进行“供给侧改革”，有利于提升上市公司质量，但短期中小企业面临的挑战增加，市场更加青睐大盘股以及大盘股指。政策面变化中长期有助于改善股市交易环境，但短期一定程度会使得大小盘走势分化。第二，A股市场的增量资金对大盘指数的支撑更加明显。目前市场上牵动投资者情绪的资金主要有宽基指数交易资金、北向资金以及中长期资金。宽基指数中，放量交易以沪深300ETF为代表的大盘宽基指数为主；北向资金更加
期货日报网2024-07-09
A股流动性向好趋势未变
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3月中旬至6月底，A股资金流入的主要贡献者为中小投资者。但A股市场持续调整一定程度上打压了中小投资者的买入热情，导致A股微观流动性开始走低。同时，6月份以来，对市场风险偏好敏感度较高的融资盘和北向资金也出现较为明显的净流出。其实今年2月初也出现过类似情况，当时“国家队”在ETF上的净买入超额对冲了流出资金，保证了A股微观流动性的稳定。虽然近两周“国家队”也在ETF上进行了买入操作，但规模相对有限，并未出现明显的超额对冲，笔者认为，对“国家队”买入力度加大预期的落空可能是近两周市场持续走低的主要原因。图为A股微观资金净流入（4周移动平均）和万得全A指数走势另外，新成立偏股基金份额维持历史偏低水平，基金发行持续偏冷也对A股流动性造成了一定影响。流出项方面，在政策呵护下股权融资规模持续处于历史较低水平，“降费”后A股整体交易费用也比较低。二季度盈利端预期或较为稳定。6月制造业PMI数据稍低于预期。结构上看，生产端和需求端均有所回落，但回落幅度较5月明显收窄，内需不足仍是目前需求端的主要矛盾，外需好于季节性。受大宗商品价格下跌的影响，制造业成本端压力有所缓解，尽管制造业利润率有所修复，但
期货日报网2024-07-09
【SMM金属早参】内盘金属近全线飘绿 | 6月电解铝行业平均成本再度上移 | 铅锭社库增幅扩大
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金属市场方面：隔夜，内盘基本金属全线飘绿，沪锌、锡分别跌0.81%、0.90%，其他金属跌幅在0.30%以下。 LME金属涨跌互现，伦锡涨1.18%，伦锌跌1.87%，其他金属涨跌幅在0.50%以下。黑色系普跌仅焦煤涨0.48%，铁矿石跌0.78%，其他金属跌幅在0.60%以下。贵金属均飘绿，沪金、银分别跌1.08%、1.51%；COMEX黄金、白银分别跌1.31%、2.08%。截至7月9日06:55分行情宏观面美元方面：隔夜，美元指数涨0.11%。交易商将密切关注美联储主席鲍威尔周二和周三在国会作的证词，以寻找降息日益临近的迹象。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易员认为今年可能会有两次降息，美联储在9月会议上首次降息的可能性为76%，预计随后还将在12月降息。本周的主要美国经济数据是周四的6月消费者物价数据。（文华财经）国内方面： 7月8日，央行发布公开市场业务公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量
SMM上海有色网2024-07-09
金属普跌伦锌跌1.87% 沪银跌1.51% 黑色系近全线飘绿【隔夜行情】
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SMM7月9日讯：金属市场方面：隔夜，内盘基本金属全线飘绿，沪锌、锡分别跌0.81%、0.90%，其他金属跌幅在0.30%以下。 LME金属涨跌互现，伦锡涨1.18%，伦锌跌1.87%，其他金属涨跌幅在0.50%以下。黑色系普跌仅焦煤涨0.48%，铁矿石跌0.78%，其他金属跌幅在0.60%以下。贵金属均飘绿，沪金、银分别跌1.08%、1.51%；COMEX黄金、白银分别跌1.31%、2.08%。截至7月9日06:55分行情现货及基本面锌方面：据SMM调研，截至本周一（7月8日），SMM七地锌锭库存总量为19.99万吨，较7月1日增加0.20万吨，较7月4日增加0.16万吨，国内库存录增。上海地区库存录减，主因周末仓库到货较少，叠加下游刚需点价提货，整体库存录减明显；广东地区库存增加，周末广东地区仓库到货增加，叠加盘面依旧高位，下游需求不佳未见改善，整体库存录增明显。锡方面：据SMM调研数据显示，6月国内精炼锡产量达到16285吨，较上月减少2.6%，与去年同期相比增长14.5%。白银方面： 7月8日现货白银开盘价格为31.14美元/盎司，SMM1# 白银上午出厂
SMM上海有色网2024-07-09
Press Metal 开始向中国企业供应铝产品，积极拓展绿色市场
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Press Metal Aluminium Holdings Bhd 在中国的铝挤压厂已经开始向中国汽车制造商供应铝制电池外壳和汽车保险杠。 Press Metal首席执行官Tan Sri Koon Poh Keong表示，Press Metal Aluminium Holdings Bhd 在中国的铝挤压厂已经开始向中国汽车制造商供应铝制电池外壳和汽车保险杠。同时，位于马来西亚森美兰州的Nilai铝挤压厂已经完成了一条产能为3万吨的光伏组件生产线的建设，专门用于制造太阳能电池板的框架和支架。这条新生产线目前正在进行用户测试。 Koon Poh Keong在公司2023年年度报告中指出：“为了进一步推动挤压产品的销售增长，我们正在积极寻找可再生能源和电动汽车市场的机会，并与将业务迁移到东盟地区的制造商建立合作。” 他表示，集团在过去几年中加速推进可持续发展，专注于能源转型相关领域。在下游领域，集团致力于开发满足特定行业需求的产品挤压解决方案。集团通过推出新的A356铝锭和铝线材生产线，继续投资于增值产品的增长，使其在集团总销售额中的份额从2022年的36%增加到2023年的41%。 “
SMM上海有色网2024-07-08

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