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近期，国债期货价格高位回落，长端债市波动加大，TL2409合约自高位下跌超1.5%，30年期国债收益率自低点回升6个基点至2.48%。央行公告将开展国债借入操作，且视债市运行情况持续借入并卖出国债的表态对市场产生明显影响。国家统计局公布的数据显示，6月官方制造业PMI为49.5%，制造业景气度基本稳定，其中，生产指数高于临界点，制造业企业保持扩张态势，但新订单指数、原材料库存指数、供应商配送时间指数均有所下降。不过，6月财新中国制造业PMI为51.8%，为2021年6月以来最高，且连续8个月位于荣枯线上方。财新PMI以沿海地区出口导向型的中小型民营企业为主，说明外需韧性仍强。 7月初，央行公开市场操作回归净回笼状态，DR007和SHIBOR（1周）均为1.81%，较6月末均显著回落，回到7天逆回购利率1.8%附近，资金面转松。7月1日央行公告称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。7月5日，经央行主管媒体《金融时报》证实，央行目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用无固定期限、信用
期货日报网2024-07-08
【SMM金属早参】基本金属普涨伦锡涨2.39% | 铁矿安全检查频繁 | 铜板带海外消费增长点
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金属市场方面：上周五夜盘：内盘基本金属普涨，沪铅、锌微跌，其他金属涨幅在1.00%以下。LME金属全线飘红，伦锡涨2.39%，其他金属多小幅上涨。黑色系近全线飘绿仅不锈钢涨0.32%，双焦跌逾1.10%，其他金属跌幅在0.70%以下。贵金属均收涨，沪金、银分别涨1.08%、2.36%；COMEX黄金、白银分别涨1.28%、2.21%。上周周度表现： LME金属周度均上涨，伦铜涨3.86%，伦锡涨3.70%，伦锌涨2.13%，伦铅涨0.79%，伦铝涨0.59%，伦镍涨0.23%。贵金属来看，COMEX黄金涨2.57%，COMEX白银涨6.65%。截至7月7日10:58分行情宏观面美元方面：上周五夜盘，美元指数收跌0.23%，本周持续走弱，周度跌幅为0.90%。此前公布的数据显示美国6月就业增长略有放缓，同时失业率上升，这增强了美联储可能在9月开始降息的观点。美国劳工部的报告显示，6月美国非农就业岗位增加20.6万个。5月数据被大幅下修，显示增加21.8万个就业岗位，前值为增加27.2万个。6月失业率上升至4.1%，略高于预期的4.0%。投资者一直在密切关注劳动力市场和
SMM上海有色网2024-07-08
SMM：本周国内铝下游加工龙头企业开工率下滑线缆企业订单饱满其余板块均处淡季
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SMM7月7日讯：本周国内铝下游加工龙头企业开工率较上周下滑0.1个百分点至62.5%，与去年同期相比下滑0.8个百分点。分板块来看，本周线缆板块继续保持小幅上涨趋势，主因铝线头部企业在手订单充裕，加上国网提货需求趋紧，整体开工情况处于稳定向上的状态。而型材板块则延续跌势，建筑型材淡季下需求低迷，光伏型材受下游组件排产影响暂未起色，且加工费不断内卷，账期延迟，企业生存压力较大。其余板块开工率暂稳为主，板带箔龙头企业或以价换量或通过调整产品结构等方式，勉力维持开工率，但短期需求好转无望，开工率仍存较大下降风险；原生合金板块增减预期并存，再生合金预期开工率下调为主。整体来看，除线缆企业订单饱满开工向好外，其余铝加工板块均处淡季，短期开工率继续缓慢下下滑为主。原生铝合金本周原生铝合金行业依然稳定于50%，龙头企业继续为维护市场份额及铝水比例而延续此前生产节奏。未来，一方面有少数企业反馈原生铝合金业务板块可能承接更多铝水，存在增产可能。另一方面随着部分下游客户开启高温假，或有企业小幅下调开工率。行业开工率增减预期并存。铝板带本周铝板带龙头企业开工率稳于74%。周内铝板带市场依然稳定
SMM上海有色网2024-07-07
基本金属近全线飘红伦锡涨2.39% 周度伦铜涨3.86%、COMEX白银涨6.65%【隔夜行情】
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SMM7月7日讯：金属市场方面：周五夜盘：内盘基本金属普涨，沪铅、锌微跌，其他金属涨幅在1.00%以下。LME金属全线飘红，伦锡涨2.39%，其他金属多小幅上涨。黑色系近全线飘绿仅不锈钢涨0.32%，双焦跌逾1.10%，其他金属跌幅在0.70%以下。贵金属均收涨，沪金、银分别涨1.08%、2.36%；COMEX黄金、白银分别涨1.28%、2.21%。周度表现： LME金属周度均上涨，伦铜涨3.86%，伦锡涨3.70%，伦锌涨2.13%，伦铅涨0.79%，伦铝涨0.59%，伦镍涨0.23%。贵金属来看，COMEX黄金涨2.57%，COMEX白银涨6.65%。截至7月7日10:58分行情现货及基本面双焦方面：后续来看，6月末焦企利润得到修复，目前焦企利润普遍站上盈亏平衡性，因此焦企生产意愿依旧偏强。需求端来看，虽然在钢材小幅淡季的影响下，7月钢厂铁水有减量预期，但由于目前钢厂仍有利润，加之钢厂原料库存不高，因此7月焦炭需求端支撑仍在。预计7月焦企开工率仍将延续高位运行。白银方面：据SMM调研统计数据显示，6月1# 白银的产量为1437.614吨，其中矿产银占956
SMM上海有色网2024-07-07
黄金周评：“坏消息”接二连三黄金暴涨65美元下周两大事件来袭多头将再创历史新高？
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过去一周，美国经济数据接连表现不及预期，美元承压下跌，黄金则受到提振大幅上涨近65美元。下周，美国将公布CPI数据，美联储主席鲍威尔将在国会连续作证两天。
夏洛特2024-07-07
【聚酯链周报】EG偏强PX偏弱，需求方向不明
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2024年7月6日能化-聚酯链 EG偏强PX偏弱，需求方向不明观点概述： PX供应：PX供应回升到最高水平，预计在未来几个月形成一定供应压力。 PTA供应：PTA开工维持平稳水平，矛盾不大，主要看龙头企业会不会超预期缩减。 EG供应：国内供应回升到较高水平，但到港持续较弱，导致供应处于低位。需求：终端不温不火，长丝企业联合挺价，瓶片负反馈，聚酯总需求仍然处于高位。策略建议：观点：经过检修季，PX-PTA库存中性，EG库存偏低，短期需求方向不明。但EG偏紧的供需预计将持续，取决于进口恢复速度。PX则供应较高，若需求不及预期将面临一定压力。EG不建议追高，但回调后仍然看好。逢高看空PX。风险提示：风险：超预期衰退，装置问题能化组：周密 18616602602 Z0019142
混沌天成期货2024-07-07
【矿钢周报】铁矿发运见顶，钢材供需双弱
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铁矿：上周外矿发运或见顶，但短期铁矿供需格局变化不大基本面概述：供给：上周全球铁矿发运大幅上升，主要是巴西及非主流发运增长明显，随着7月来临，海外矿山发运将进入季节性回落，后期铁矿发运趋减，但受益于前期外矿高发运，近日国内进口矿到港依然趋增，叠加国内矿产量维持高位，预计短期铁矿供应依然宽裕。需求：本周铁水产量略降0.12万吨至239.32万吨，同期国内钢厂盈利率小幅回升至44.59%，尽管盈利率略增，但受需求淡季及检修增多影响，预计钢厂铁水产量依然小幅趋减。库存：尽管疏港略增1.69万吨至309.47万吨，本周铁矿港口库存仍继续上升62.34万吨至14988.66万吨。同期，钢厂进口矿库存也增加72.78万吨至9212.91万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在19天，尽管国内矿库存小降，海外港口铁矿库存也继续减少，但整体铁矿总库存仍有小幅上升。利润：进口矿落地亏损继续扩大，但远期美金货成交有小幅回升。结论及策略：尽管上周铁矿发运再创新高，但7月开始外矿发运将进入季节性回落，不过受益6月以来的高发运，短期国内铁矿到港依然趋增，且在港口库存高企的情况下，当前铁矿
混沌天成期货2024-07-07
【股指周报】中期宽幅震荡，短期低位博弈反弹
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2024年7月6日宏观-股指中期宽幅震荡，短期低位博弈反弹观点概述：供应：自“新国九条”后市场整治的利好是不断推进的，融资和减持问题的改善也是显而易见的，但行情走的依然不顺畅，主因缺少增量流入的资金，重点还是在需求侧资金风偏太弱。数据上来看，6月股东减持和股权融资规模都进一步收缩，无论从数据还是近期政策的表态上来看，目前融资抽血市场流动性的压力都很小。需求：本周看到的是二手房成交有冲高后带来市场情绪一日的回暖，消费税的消息带来局部消费板块的反弹，但都很快回到了缩量下跌的趋势中。市场成交量进一步下降，连续三天不足6000亿的成交相比历史也是极为罕见的，各类指标反映市场情绪处在底部；但从基本面来看，当下的宏观叙事缺少股指的做多驱动，在上一轮货币和政策的预期不断踩空后，市场对于政策宽松的预期显著走弱，后面能期待的可能是7月三中全会消费税改革的力度，以及后续是否会出一些促进消费的政策配合。投机仓位水平：北向资金连续4周流出，杠杆资金情绪延续回落。短期虽然各路资金的仓位偏低，但缺少大级别的资金流入驱动。公募等机构资金需要看到居民端资产负债表企稳，收入预期和风偏改善；外资和保险资金的仓
混沌天成期货2024-07-07
【混沌视界&资金沉淀】20240706
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握
混沌天成期货2024-07-07
印度央行又出手了！每年约1000万场婚礼印度婚庆业成价值1300亿美元的“经济金矿”
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在金价高企之际，印度央行6月份增加了9吨以上的黄金，为自2022年7月以来的最高水平。在印度，黄金的一大用途是婚礼。有数据显示，印度婚庆年产值高达1300亿美元，成为经济活动的巨大推动力。
财经风云2024-07-07

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