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资金动态
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昨日，资金主要流入的品种有原油、白银、碳酸锂、塑料和甲醇，分别流入7.42亿元、1.98亿元、1.71亿元、0.7亿元和0.7亿元；资金主要流出的品种有铜、黄金、螺纹钢、铁矿石和橡胶，分别流出3.04亿元、2.04亿元、1.54亿元、1.34亿元和1.33亿元。板块方面，四大板块中只有化工板块呈现资金净流入状态，净流入5.87亿元，有色金属、黑色系和农产品板块均呈资金净流出状态，分别净流出6.07亿元、3.77亿元和3.74亿元，可重点关注有色和化工板块。整体来看，昨日资金呈净流出状态，有色金属和黑色系板块流出较多，重点关注黄金、铁矿石、锡等流出较多品种走势。同时需要关注净流入的化工板块，重点关注板块内流入较多的原油、塑料和甲醇走势，另外需要关注净流入较多的白银和碳酸锂走势。（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-20
分析人士：关注现货宣涨落地情况
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近段时间以来，集运指数（欧线）期货震荡加剧，盘面在弱现实与强预期之间来回拉扯，近远月合约走势分化明显。海通期货研究所航运组负责人雷悦告诉期货日报记者，当前市场交易的主要矛盾是弱现实和强预期。在11月上旬第一轮的宣涨表现中，以灵活约价揽货为主的大柜价格在3600~3800美元，而FAK表价大柜价格在4000~4300美元。 “尽管11月宣涨未充分兑现，且呈现逐周下行趋势，但是船司仍坚定宣涨12月大柜运价至6000美元，EC期货盘面尤其是近月合约表现坚挺，进一步计提宣涨预期，期货盘面整体震荡上行。”她说。一德期货航运分析师车美超表示，近月合约更多在交易船商对12月运价的提涨预期，以及涨价后的基差收敛逻辑。远月合约更多交易的是地缘政治以及关税政策等因素对航运市场的影响预期。一方面，中东紧张局势缓解前，船司联盟持续绕航对运价的底部支撑逻辑仍存；另一方面，市场预期特朗普上任后中东地缘冲突有望缓和，远月合约估值承压。具体来看，雷悦表示，近月合约EC2412主要定价12月宣涨落地情况。EC2502合约的定价逻辑在于常规春节假期内的运价变化趋势。另外，部分计提特朗普上任前的市场抢运预期，但考虑到
期货日报网2024-11-20
近远月合约的交易逻辑不同
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10月以来，集运指数（欧线）期货盘面整体呈现偏强行情。回顾本轮行情，10月以来多轮宣涨是其核心驱动。航司自国庆黄金周后便开启了挺价，而宣涨行动取得了部分效果，尽管未能完全达到4500美元/FEU的平均宣涨目标，但当前的运价中枢已从10月末的 3100美元/FEU显著涨至4000美元/FEU、3700美元/FEU的水平。10月末至11月初出现了较多空班，引发部分航线月末爆仓甩柜，舱位紧张使得挺价得以成功实施。现货端淡季运价上涨，推动期货盘面价格持续上行。图为集运指数（欧线）期货主力合约日线 11月以来，停航规模减少、供应增加，运价中枢也随之下行。尽管多家航司发出了宣涨函，但最终因需求偏弱、现货下行，各航司陆续撤回了涨价计划。此时市场的交易重心已逐步转向12月的宣涨预期，由于12月是旺季，宣涨往往较淡季能获得更好的兑现，因而盘面受现货端弱现实的影响有限。近月合约2412冲高后围绕3500点附近的水平震荡，对应现货价格在5000美元/FEU左右，较目前价格中枢上涨1000美元/FEU，反映了市场对12月宣涨获得较好落地的乐观预期。远月合约的波动较大，尤其是在美国大选结果确定后，市场猜测特朗
期货日报网2024-11-20
恒力期货能化日报20241119
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盘面随成本回落，11月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷630美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货2024-11-19
商品走势分化-2024年11月18日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 2024年11月17日，香港与内地资本市场的互联互通机制迎来十周年。香港特区政府财政司司长陈茂波在网志中表示，未来推动“互联互通”进一步深化发展，要继续发展“互联互通”作为联系内地和国际市场的纽带作用，要联通传统欧美市场和新兴市场，让各方实现更多互利共赢。香港交易所发布的《内地与香港资本市场互联互通十周年白皮书》指出，过去十年，互联互通已经成功将股票、债券、ETF等产品纳入合资格标的范围。未来还可以进一步探索将合资格ETF标的的底层资产从股票拓展至更多资产类别。 2）国内新闻从最新公布的10月经济数据看，经济运行呈稳中有进、稳中有升态势；结合内外部形势看，经济持续回升基础仍待巩固。专家表示，为巩固经济回升基础，有关部门将实施更加给力的财政政策，多路并进稳增长。具体来看，赤字率仍有提升空间，专项债发行规模有望扩大，超长期特别国债将继续发行，这些领域或成为财政政策发力重要方向。 3）行业新闻国家发改委环资司副司长文华表示，中国能源转型成效明显，风电、太阳能发电总装机规模提前6年多实现向国际承诺的目标；产业结构优化升级，建成全球最大、最完整的新能源产业链；
申银万国期货2024-11-19
【能化早评】挪威油田意外停产，油价反弹
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能化早评 | 2024年11月19日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：挪威产量75.5万桶/日油田因为意外断电停产，重启时间待跟踪。OPEC+确定增产推迟一个月或更多，伊拉克在提高减产执行率方面取得进展，俄罗斯总理和沙特王储通话表达OPEC+继续合作的重要性。特朗普胜选，关注其放松增产政策落地，和地缘政策的浮现。需求:美元指数有所回落，对商品压制减弱。市场仍在等待特朗普财长人选以评估未来经济政策，以及国内12月会议是否有进一步财政刺激措施。库存端：截至2024年11月8日，EIA数据显示商业原油累库209万桶，汽油去库441万桶，馏分油去库139万桶。观点：短期原油库存偏低，做空较为拥挤，意外的供应冲击导致大涨，但市场可能过度反应，中长期特朗普上台和中国能源转型导致原油偏空的逻辑未发生改变。 PTA/MEG PX-PTA：聚酯本身矛盾不大，随原油波动供应端：PTA负荷81.1%，PX开工81.9%。当前开工下PX-PTA供应预期仍然宽松，后续看芳烃检修能否扩大。需求端：聚酯开工小幅下降到92.7%仍在高位，下游终端目前并未见到明显走弱或走强趋
混沌天成期货2024-11-19
【黑色早评】钢银去库幅度加大，昨钢矿成交均有回升
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黑色早评 | 2024年11月19日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运变动不大，虽然澳洲发运有明显回落，但巴西及非主流发运上升，整体发运总量略有下降。不过，受益前期发运增长，近日国内铁矿到港量延续增加，但因疏港持续回升，周一港口铁矿库存仍略有下降。国内矿方面，随着矿山产能利用率小幅上升，近期国内铁精粉产量略增，但考虑到部分地区环保限产压力仍存，后期铁精粉产量预期有降。需求端，上周钢联高炉开工率略有回落，但日均铁水上升1.88万吨至235.94万吨，同期钢厂盈利率继续下降2.16%至57.58%的水平。尽管钢厂盈利率持续小幅下滑，但因上周复产的主要为大高炉，铁水产量及进口矿日耗均有回升，钢厂铁矿库存也有所下降，进口矿库销比表现回落，不过当前钢厂对铁矿仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交有所增加，但远期美元货成交大幅回落，目前PB粉落地亏损小幅扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需格局变动不大，且随着矿价回落，钢厂对港口现货采购有增，叠加昨日宏观小作文利好影响，短期矿价走势震荡略偏强运行。二、消息及数据 1.202
混沌天成期货2024-11-19
【宏观早评】俄乌局势再度升级推动金价反弹
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宏观&金工早评 | 2024年11月19日品种：股指、贵金属、基差、金工股指上周五和今天，市场风格开始发生明显的切换，从双创小票切换到中字头红利高股息，也意味着市场开始转向防守。基本面的数据目前是结构性的回暖：消费数据改善，M1拐头，pmi回到50以上，但是信贷低迷、工业生产偏弱，物价在低位，10月份企业盈利状况面临量价双杀的压力，所以现在市场对基本面的信心还是有明显分歧的，这点还需要持续的看数据有没有改善的趋势政策预期在降温：不仅说11月人大常委会在降温，上周地产税改的政策力度比较小，没看到化债方面的支持；周末的市值管理14条，整体基本上就是喊话为主，目前还没有形成太多强硬的措施，所以对于市值提升的逻辑还是看市场信不信。无论是政策而与其还是经济基本面的改善，当前都存在较大的不确定性和分歧，年底前缺乏向上的驱动。10.13以来的上涨主要的增量资金就来自于杠杆资金，现在市场赚钱效应走弱，杠杆资金出清，市场进入阶段性净减量的环境。所以短期还是偏向于市场成交量、波动率、杠杆资金情绪回落的过程中，小票带着指数整体调整，单边没有太多的机会。此外，过去一周，影响A股市场的变量主要是不
混沌天成期货2024-11-19
甲醇震荡中寻找方向
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强预期、弱现实短期来看，在旺季限气和进口不及预期等潜在利多因素影响下，甲醇2501合约表现出一定的抗跌性，预计价格波动区间在2400~2600元/吨。图为甲醇开工率走势甲醇港口连续6周累库，且处于历史同期高位，对价格形成压制。内地市场方面，甲醇企业订单待发量连续5周保持在30万吨以上的高位水平，市场需求一般，叠加甲醇工厂库存偏低，内地企业报价稳中略偏强。从成本端来看，本周煤炭价格小幅下滑，下游仍以刚需为主。综上所述，目前甲醇仍面临强预期弱现实格局，烯烃行业开工维持高位，传统下游不温不火，基于高库存压力，甲醇基差仍偏弱。海外装置开工受限数据显示，截至11月15日，国内甲醇开工率为88.7%，环比下降1.51个百分点，同比增加7.6个百分点，开工处于历史同期高位，但边际压力有所缓解。另外，近期山西省各市秋冬季大气污染综合治理攻坚推进会召开，会上传达了全省秋冬季大气污染综合治理攻坚推进精神。目前统计到的山西地区煤制甲醇产能为510万吨，其中175万吨装置停车，对产能影响相对有限。海外装置方面，上周甲醇产能利用率为70.02%，环比增加0.42个百分点，处于季节性低位水平。后市市场主
期货日报网2024-11-19
技术解盘
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PTA 冲击前低从PTA加权日线走势图可以看出，该品种经历了一轮单边下跌趋势，于9月中旬见底4636元/吨，之后展开反弹。在国庆节前多重利好刺激下，其反弹走势由震荡走高转为爆发式上涨，最高冲至5504元/吨一线，接近下跌幅度0.618的位置。节后PTA和大多数商品一样回落，只是节后至今走势结构发生变化，由节后的单边下跌，转为现在的震荡走低，且目前为二次探底走势。反弹时大幅减仓，回落时增仓，均线系统呈空头排列。若跌破前调整低点，PTA将有可能冲击前低。白糖区间整理从白糖加权日线走势可以看出，白糖见底反弹以来，先是做了个双底，然后突破颈线，大幅走高，其间伴有跳空缺口、大幅拉升，具有3浪特征。糖价见顶6023元/吨以后回落，在回调过程中震荡走低，形成旗形形态，回调幅度也在涨幅0.5以上。上周再度强势走高，上破前期一系列反弹高点，形成了新的次高点，目前的回落属于对调整底部的夯实与确立。前期走势形成完整且标准的1—2—3—4的波浪结构，且已有4浪调整结束的可能，一旦底部确认，将展开5浪上涨。（中辉期货李卫东）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-19

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