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集运强势运行，金银连续下调-2024年11月7日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧元区10月综合、服务业PMI终值双双上修，均站上荣枯线。欧元区10月综合PMI终值50.0，较初值上修0.3个百分点，创两个月新高。服务业PMI终值为51.6，较初值51.2上修0.4个百分点，为两个月高点。四大经济体中，法国与西班牙服务业PMI下降，且仅法国服务业PMI低于50荣枯线。 2）国内新闻学习时报阐释公募基金改革目标：服务国家战略，让利投资者，回报投资者。从公募基金行业演变趋势看，未来增长将更多受中长期投资者提升收益的需求驱动。下半年我国资本市场改革创新目标更加明确，公募基金市场改革需以服务国家战略和新质生产力发展为基本遵循，以让利投资者、回报投资者为内生动力，以营造中长期投资制度环境为根本保障。 3）行业新闻丰田利润两年来首降，暴跌20%。丰田第二财季营业利润1.16万亿日元，同比下降20%，低于分析师预期的1.24万亿日元。不过，丰田仍然维持了全年4.3万亿日元的营业利润预测，并提高了全年的股息预测，从去年的75日元上调至90日元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指低开高走，全市成交额2.56
申银万国期货2024-11-08
【有色早评】美元压制减弱，有色迎来超跌反弹
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有色早评 | 2024年11月8日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点昨天特朗普胜选后强美元带来的有色调整告一段落，铜价迎来超跌修复。对于后续的行情偏向于回归再通涨的交易，带动铜价反弹；长期还是看全球需求情况，包括美国经济基本面和国内财政规模。美国没有衰退风险的情况下，中长期中美财政宽松，需求转暖的预期下铜价还是偏多的环境。基本面方面，10月铜精矿进口小幅回落，矿端偏紧的问题缓解较慢；终端需求有所改善，9月高增的电力需求在10月有所转弱，但其他下游需求相对强劲，家电、新能源汽车以及半导体10月出口数量维持高增长，地产建筑方面国内二手房成交持续回暖，一线城市商品房成交改善明显，国内首轮政策效果正在逐步展现。库存方面，国内社会库存小幅去库，comex和lme库存维持高位。二、市场消息【伦丁矿业：三季度铜产量环比增加25%，镍产量环比减少48%】当地时间2024年11月6日，伦丁矿业（Lundin Mining Corporation）宣布截至2024年9月30日的2024年第三季度财务业绩报告。报告显示，第三季度公司毛利润为2.918亿美元，调整后的息税折旧及
混沌天成期货2024-11-08
【宏观早评】券商股引爆行情，股指全面大涨
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宏观&金工早评 | 2024年11月8日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 1、在监管下场封禁违规抖音自媒体的情况下，资金从前期被炒高的妖股中撤出高切低做防守，切换到特朗普上台后的新逻辑（关税压力下国内政策刺激加码对应的内需顺周期），最典型的就是消费和地产；下午券商股的全面拉升还是在博弈明天政策结果的超预期。券商和消费地产的齐涨带动沪深300等权重宽基大幅上涨，小票也没有崩盘，主要是因为市场还在一个增量的环境中，杠杆资金持续创新高，每日维持超2万亿的换手率。今天仍是股债同涨的一天，反映的是基本面没有转向的共识，股市的上涨来自于市场的增量资金。 3、出口数据超预期。单月同比12.7%，全年累计同比5.1%，从环比的角度来看10月往年是淡季，今年却超预期改善；有一部分的原因是9月受台风影响，船队的排期往往会顺延，出口有所滞后。尽量剔除台风所造成的波动来看的话，9-10月合计同比7.4%，1-10月累计同比5.1%都有所改善，反映10月出口整体依然没有太大压力。比较超预期的是pmi新出口订单连续两个月回落的情况下整体出口却没有太大下行压力。 4、盘中一些利好消息：1）外资金融机构座谈会
混沌天成期货2024-11-08
甲醇多增空减
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昨日，国内甲醇期货2501合约呈现放量增仓、低开高走，震荡小幅上涨的走势。盘中期价重心小幅上移，最高上涨至2520元/吨。收盘时小幅收涨0.52%，至2510元/吨。持仓小幅增加2506手，至601252手，增幅仅为0.42%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，甲醇期货2501合约持仓出现多增空减的态势。其中，多头合计增持14744手，至356718手；空头合计减持1703手，至402848手。由于多头主力合计增持，而空头主力合计减持，导致净空头寸显著萎缩至46130手。具体来看，甲醇期货2501合约多头前20席位中，增持多单的有13家。其中，增持多单数量超过3000手的有2家，分别为中信期货席位和兴证期货席位，分别大幅增加4808手和3823手。另外，增持多单数量介于1000手至3000手之间的有5家，分别为国泰君安期货席位、东证期货席位、银河期货席位、海通期货席位和东吴期货席位，分别增加1781手、2546手、1868手、2467手和1164手。剩余6家增持不足1000手。空头前20席位中，减持空单的有7家。其中，减持空单数量超过3000手的有1家，为中信期货席位，大幅
期货日报网2024-11-08
塑料现实尚可预期不佳
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短期市场矛盾不突出近期塑料期货主力2501合约价格虽然波动不大，但走势较为坚挺，整体维持在8000~8200元/吨区间波动。除此之外，2501合约基差表现也非常强势，10月初基差为155元/吨，截至11月4日基差为285元/吨，近1个月来基差维持在150~360元/吨区间波动。同期，其“兄弟”品种PP2501合约基差呈现走弱态势，部分区域如山东地区PP拉丝现货价格甚至低于盘面价格，基差为负值。现阶段塑料仍处于现实尚可、基差偏强但预期不够乐观的格局，短期塑料市场矛盾不大，可能跟随情绪反弹修复基差。需求旺季支撑LLDPE现货坚挺塑料期货的现货标的物是薄膜级的LLDPE，而国内LLDPE膜料的主要下游应用领域是农业薄膜（地膜和棚膜）和包装膜。9月以来，国内北方棚膜需求逐步进入旺季，其间，以山东地区为例，因棚膜需求季节性释放，山东临沂LLDPE膜料现货价格自9月初的8060元/吨上涨至10月初的高点8450元/吨，而后回落至近期的8360元/吨，现货价格上涨300元/吨，涨幅约3.7%。另外，供应端的数据表现对LLDPE现货价格起到较强的支撑作用。据海关总署的数据，1—9月，LLDPE
期货日报网2024-11-08
沪铜先强后弱
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随着美国和欧元区消费端通胀有所反弹，多数美联储和欧洲央行官员表示支持渐进式降息，使得市场对美联储和欧洲央行降息预期幅度收窄，而这或使有色金属价格承压。美国和欧元区10月Markit制造业PMI均小于50，部分经济与就业数据表现偏弱支持美联储和欧洲央行继续降息。特朗普当选美国总统后，其收紧移民政策、对各国商品加征进口关税、实施财政宽松政策、督促美联储加快降息等计划，或引发市场对美国经济陷入“二次通胀”的预期，支撑有色金属价格。铜冶炼检修产能有望逐步减少三菱综合材料株式会社MMC旗下智利Mantoverde铜矿，已于2024年四季度全面投产，年度产量在8万~9万吨，或使国内11月铜精矿生产和进口量环比增加，推动中国铜精矿进口指数缓慢升高，但难改2024年和2025年全球铜精矿供需仍存缺口，缺口将分别为21.2万和82.2万金属吨。图为2010—2023年全球铜储量（单位：百万吨）进口窗口打开或使国内废铜11月生产与进口量环比增加，但因国内电解铜与光亮及老化废铜价差为负或削弱废铜的经济性，使再生铜生产利润空间收窄，因此许多再生铜杆厂采购废铜后优先生产阳极板。考虑到2024年年中An
期货日报网2024-11-08
钢材上行空间或有限
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自9月中旬以来，钢厂利润维持高位，带动生铁、粗钢日均产量不同程度回升。进入10月，钢材利润水平整体维持高位，钢厂复产也在继续。粗钢产量回升至高位 11月5日，中钢协发布的10月下旬重点企业钢铁产量旬报显示，重点统计钢铁企业共生产粗钢2302万吨，平均日产209.3万吨，日产环比增长1.0%；生铁2073万吨，平均日产188.5万吨，日产环比增长1.2%；钢材2331万吨，平均日产211.9万吨，日产环比增长5.6%。据此估算，本旬全国日产粗钢266万吨、环比增长1.0%，日产生铁228万吨、环比增长1.2%，日产钢材392万吨、环比增长1.50%。总体来看，粗钢产量逐步回升。用废钢日耗和铁水日均产量粗略测算，1—10月粗钢产量累计同比下降4.3%，其中8—10月降幅分别为9.5%、12%和3.6%。9月底以来钢厂加速复产，11月初已接近去年同期水平。往前看，上一次粗钢产量同比转正发生在5月和6月上旬，5—6月粗钢产量累计同比增加0.36%，增幅为正维持了6周，单周增幅最高峰是6月1日当周的2.19%。从粗钢产量的绝对值来看，粗钢产量于5月中旬见顶之后一直维持到7月底，其间减幅不大
期货日报网2024-11-08
原木质量检验标准
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原木现货基础知识系列（四） GB/T 144-2024《原木检验》是原木行业现行的推荐性国家标准之一，其对原木材长和检尺径的确定有明确说明。根据该标准，原木的材长是指原木两端断面中的最短距离，对材长进行检量时，以米（m）为单位，量至厘米（cm）处，不足1cm舍去。如果检量的材长小于原木产品标准规定的检尺长，但不超过下偏差，仍按照原木产品标准规定的检尺长计算；如果超过下偏差，则按下一级检尺长计算。确定原木的检尺径时，需要先以小头断面中心量短径，再通过短径中心垂直检量长径。如果测得的长短径均差超过2cm，则以其长短经平均数进舍后为检尺径；如果长短径之差小于2cm，则直接以进舍后的短径为检尺径。对该指标测量时，一律扣除树皮和根部肥大部分，以厘米（cm）为单位，量至毫米（mm），不足1mm部分舍去。当原木检尺径小于14cm时以1cm为一个进级单位，尺寸足0.5cm则进级，不足0.5cm则舍去；当检尺径大于14cm时以2cm为一个进级单位，尺寸足1cm则进级，不足1cm则舍去。在实际现货贸易中，我国南北方在确定检尺结果时存在一定的差异。材长方面，北方相较于南方更加严格。例如，对标注上定长为3
期货日报网2024-11-08
碳酸锂产业链企业可适度买入套保
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10月中旬以来，碳酸锂期货市场呈现震荡偏强的运行态势。现货端锂盐企业挺价意愿增强，电池级碳酸锂价格区间在7.405万~7.585万元/吨，均价7.495万元/吨；工业级碳酸锂的价格区间7.03万~7.13万元/吨，均价7.08万元/吨。在市场预期碳酸锂中长期供过于求、需求季节性见顶以及仓单集中注销压力下，盘面价格反映了供需的复杂性与不确定性。碳酸锂是新能源汽车和储能领域的核心原材料，其价格波动关乎新能源汽车产业链的成本控制与盈利能力。当前锂电新能源产业链厂家心态正在发生微妙变化，锂盐厂在云母提锂持续减产而下游排产相对乐观的情况下，挺价意愿增强。碳酸锂价格超预期企稳走强，给下游材料厂带来了一定压力，部分正极材料企业着手备货，而部分正极材料企业看淡后市，维持刚需采购。另外，碳酸锂价格企稳与宏观经济氛围转暖有关。国家统计局发布的数据显示，10月份，中国制造业PMI为50.1%，较前值回升0.3个百分点。近期锂电行业供需两旺。中汽协数据显示，1—7月，新能源汽车产销分别完成591.4万辆和593.4万辆，同比分别增长28.8%和31.1%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的36.4%，
期货日报网2024-11-08
玻璃续涨乏力
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关注宏观政策和需求表现近期玻璃市场走势偏强，多地产销情况转好，盘面与现货价格共振上行。当前玻璃供应量已经出现较大幅度缩减，且仍存一定的减量预期。但终端需求尚未明显好转，盘面出现续涨乏力现象，继续上行需要基本面向好以及增量稳增长政策的支撑。 9月下旬以来，玻璃期货价格已经持续上涨了1个多月。近期玻璃市场走势依然偏强，多地产销情况转好，玻璃现货价格持续提涨，盘面与现货市场形成共振上涨态势。从月间表现看，远月2505合约整体表现强于近月2501合约，1月和5月合约呈现反套格局。第一，宏观氛围转暖、预期走强是本轮玻璃价格反弹的主要驱动。9月24日举行的国新办新闻发布会公布了一揽子利好政策，其中包含下调存款准备金率、释放流动性资金，以及一系列稳地产政策。系列利好政策扭转了市场预期，股票和商品市场整体走强，。玻璃是对宏观政策非常敏感的品种，在利好政策发布后开始触底反弹，现货市场成交情况也大幅好转。第二，基本面边际好转同样提振市场情绪和价格。二季度以来，浮法玻璃上游供应量持续缩减，三季度冷修产线持续增多，10月份冷修产线高达8条，日熔量较9月减少3500吨。相比今年二季度供应高位时17.6万吨
期货日报网2024-11-08

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