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菜粕下探速度放缓
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5月22日以来，菜粕期货2409合约自高位持续回落，本周更是加速下滑，回吐5月份以来的全部涨幅。菜粕期价大幅回落与国际菜籽价格波动加剧不无关系。此前在多种因素的推动下，ICE油菜籽期价创年内新高。加拿大大草原主要的油菜籽产区萨斯喀彻温省过去一周出现大范围降雨，补充了表层土壤的墒情，改善了作物初期的生长条件。目前曼尼托巴省播种完成进度为20%，虽然播种率较前一周加快，但依然落后于去年同期水平。阿尔伯塔省播种完成进度为40.2%，仍远远落后于去年同期的78.5%。加拿大大草原地区天气有利于油菜籽播种，同时土壤墒情充足、温度较高也令出苗加速，ICE油菜籽期价累积的天气升水面临回吐的压力。机构对加拿大2024/2025年度油菜籽的产量预估出现上调。油世界将2024/2025年度加拿大油菜籽产量预期值调高到2030万吨，同比增长10.9%。美国农业部将2024/2025年度加拿大油菜籽产量预期值增加至1960万吨，同比增长4.3%。同时，由于期初库存提高，加拿大油菜籽供应格局日益宽松的预期更加强烈，继续施压远月合约期价。此外，近期加拿大油菜籽出口节奏再度放缓。加拿大谷物理事会的数据显示，截
期货日报网2024-05-30
豆粕维持偏空思路
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5月下旬以来，连粕先于美豆跌破震荡区间。本周做多油粕比资金入场，形成油强粕弱格局，连粕主力2409合约期价快速回调。受巴西暴雨因素已被市场消化，以及美豆新作种植进度良好影响，美豆价格快速下跌。新作丰产压力仍是本种植季豆粕市场的交易主线。全球大豆供需偏宽松根据美国农业部5月报告，2024/2025年度美豆单产预期为52蒲式耳/英亩，产量预期为44.5亿蒲式耳，期末库存为4.45亿蒲式耳。根据美国农业部的数据，新季美豆产量维持丰产预期，有望达到历史第二高位。另外，2024/2025年度全球大豆产量数据达到创纪录的4.22亿吨，同比增长6%以上。其中，受种植面积预期增加带动，巴西大豆产量预估达到创纪录的1.69亿吨，阿根廷大豆产量预估增加至5100万吨。报告整体维持全球大豆供应宽松预期。图为美豆新作种植进度尽管5月至今巴西南部大豆产区遭遇暴雨，部分机构连续下调巴西大豆2023/2024年度产量预期，但与美国农业部公布的1.54亿吨以及各机构预估的超1.4亿吨相比，约5%产量损失幅度并未改变巴西大豆丰产的现实。巴西国家商品供应公司（CONAB）在5月的报告中将2023/2024年度巴西
期货日报网2024-05-30
技术解盘20240530
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IF 窄幅徘徊 IF加权短期围绕年线运行，K线上表现为阴阳相间，下方支撑较为明显。均线方面，MA5先后下穿MA10与MA20，但MA20、MA60、MA120依然向上。指标方面，MACD绿柱扩大，但DIF与DEA仍在零轴之上。综合考虑，IF加权上有压力、下有支撑，但由于量能下降，短期将延续震荡行情，以修复均线与指标为主。 IC 测试支撑 IC加权表现弱于IH与IF，始终未能突破年线。均线方面，MA5与MA10、MA20以及MA60形成死叉，MA120成为重要的移动支撑线，各均线相互缠绕。指标方面，MACD绿柱收窄，DIF率先向下突破零轴，但DEA仍在零轴之上。综合考虑，IC加权短期受到年线的压制，同时受到MA120的支撑，继续关注3月27日与4月24日连线的支撑有效性。 T 重心上移 T加权在K线图上录得三连阳，运行重心上移。均线方面，MA5、MA10与MA20缠绕后向上发散，均线系统重新形成多头排列格局。指标方面，MACD红柱扩大，且DIF与DEA维持在零轴之上。后市关注T加权在年内高点附近的运行情况。若能有效突破，则上方依然有空间。否则，高位徘徊。（招商期货于虎山）来源：期货日
期货日报网2024-05-30
期指主力席位持仓增加
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5月29日，A股市场冲高后再度回落，上证指数最终收报于3111.02点。期指四个品种以上涨报收，但涨幅有限，IF、IH、IC及IM主力合约当日分别走高0.09%、0.1%、0.33%及0.06%。基差方面，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水17.32、12.17、38.31及67.25点。期指总持仓量较前一交易日显著增加。当日，四个品种共计增仓21771手，持仓量升至863247手。在此过程中，各品种持仓量均有增加。其中，IF增仓2114手，持仓量升至235341手；IH增仓5681手，持仓量升至109747手；IC增仓3868手，持仓量升至255259手；IM增仓10108手，持仓量升至262900手。具体到各品种前20席位，持仓量不同程度增加，且空头增持力度更大。IF多头增仓2062手、空头增仓3276手，净空持仓量升至42361手；IH多头增仓4624手、空头增仓5071手，净空持仓量升至20488手；IC多头增仓1127手、空头增仓2454手，净持仓由多翻空，为净空125手；IM多头增仓6765手、空头增仓7326手，净空持仓量升至12320手。具体到IF各席位，持仓
期货日报网2024-05-30
成交活跃度整体上升
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5月29日，沪深两市缩量整理。资金方面，两市成交7083亿元。期指各标的小幅收涨，上证50指数涨0.12%，沪深300指数涨0.12%，中证500指数涨0.23%，中证1000指数涨0.06%。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度上升，持仓量继续增加。当日总持仓1570980张，较前一交易日增加38417张。其中，认购持仓787929张，较前一交易日增加11351张；认沽持仓783051张，较前一交易日增加27066张。持仓量PCR为0.9938，较前一交易日提升0.0203。与此同时，市场合计成交845935张，较前一交易日增加112255张。其中，认购成交432644张，较前一交易日增加81734张；认沽成交413291张，较前一交易日增加30521张。成交量PCR为0.9553，较前一交易日下降0.1355。其余期权品种成交活跃度多数上升。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为751137张，持仓量为1239421张，成交额为3.781亿元；上交所中证500ETF期权成交量为978394张，持仓量为965604张，成交额为8.132亿元；华夏科创50ETF期权成交
期货日报网2024-05-30
股市进入政策验证期
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继4月30日中央政治局会议提到“消化存量房产和优化增量住房”后，近日地产政策密集落地。总结来看，5月以来的地产政策供需两端齐发力。需求端，各种限售政策进一步松绑，降低首付、降低房贷利率同步进行。具体包括：将一套房、二套住房的购房首付比例从此前的20%和30%分别下调5个百分点，至15%和25%，取消房贷利率下限，以及调降住房公积金贷款利率25个基点。供给端，一是减少存量，部分存量由政府兜底“收储”；二是优化增量，强调“打好商品住房烂尾风险处置攻坚战”。具体包括：央行设立3000亿元保障性住房再贷款，利率为1.75%，期限为1年，但可以展期4次；保障性住房再贷款通过 21家全国性商业银行，向城市政府选定的地方国有企业发放贷款，支持其收购已建成未出售的商品房用作保障性住房。由于保障性住房再贷款按照贷款本金60%发放再贷款，可带动约5000亿元的银行贷款，将边际推升货币乘数。对于“5·17新政”，笔者认为，由于居民收入、房价预期趋弱，需求层面的优化调整更有利于提振一、二线热点城市的销售。供给层面的优化调整值得重点关注。其一，国务院副总理何立峰要求“打好商品住房烂尾风险处置攻坚战”，整顿
期货日报网2024-05-30
期债箱体运行
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期债走牛的驱动因素并未改变，但上行空间受到央行等部门提示长债风险的限制。后续市场预计箱体震荡，操作上建议由中长线做多转为短线波段交易。近日，期债市场打破窄幅波动局面，运行重心有所上移。从10年期国债活跃券表现来看，截至5月29日，收益率下行至2.295%。当日，30年期、10年期、5年期、2年期国债期货主力合约分别上涨0.22%、0.03%、0.03%、0.02%。本周前3个交易日，上述品种累计涨幅分别为0.16%、0.73%、0.10%、0.05%。期债4月下旬快速回调，5月进入震荡市。本周长端及超长端走强，突破了5月以来的震荡区间。短期来看，行情驱动主要为潜在利空落地。一是央行反复提示关注长端收益率风险，收益率有了“隐含下限”，其逐步被市场接受。4月3日，央行货币政策委员会提示关注长债收益率变化；4月9日，央行与三家政策性银行座谈，讨论长期限利率债市场形势。彼时，10年期及30年期国债收益率分别处于2.28%和2.46%附近。随着国债长端收益率的下行，4月23日晚间，央行相关部门负责人再度提示长债风险。次日，国债长端收益率快速反弹。5月10日，央行公布2024年第一季度中国货
期货日报网2024-05-30
苯乙烯短期易涨难跌
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苯乙烯主力合约在前一波回调中跌破9100元/吨，5月在原料支撑、情绪推动以及基本面配合之下，快速反弹至9700元/吨一线。截至目前，原料方面，纯苯强势、原油企稳，成本端支撑作用明显，而苯乙烯供需两弱，低库存与低估值形成重要托力。综合来看，苯乙烯仍能延续高位运行，进一步上行则需看到更多利多。供应预计小幅增长国内供应方面，6—7月有一套68万吨新产能投放，但投产压力基本被市场消化，并在前一波下跌中体现。截至5月24日，苯乙烯生产企业开工率在69.42%，周环比提升0.35个百分点，但同比仍处于偏低水平。检修计划表显示，6月前仍有少量检修产能将回归，预计开工率存在小幅提升空间，苯乙烯总体供应有一定增长空间。但结合高存量检修和低开工基数来看，生产企业在低利润背景下难以进一步大幅提负，现有市场亦不足以承接供应继续大幅增长，因此中长期苯乙烯开工率将在低位运行。关注下游反馈直接下游方面，截至5月3日，EPS、PS和ABS开工率分别在60.97%、61.98%、65.3%。经历5月的提负荷以后，下游利润再度收缩，表明下游企业仍难有议价权。运营压力再度攀升后，下游转而降负的概率增加，因此下游提
期货日报网2024-05-30
技术解盘20240530
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工业硅遇阻回落近期，工业硅2407合约最高上涨至13000元/吨一线整数关口后遇阻回落。成交量逐步收窄，持仓量明显下滑。指标方面，短期均线跟随价格走强，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线先后进入零轴上方，但红色能量柱逐步收窄。综合来看，工业硅2407合约遇阻回落，但反弹结构还未完全破坏，后市若能站稳20日均线位置，建议继续以反弹思路对待。氧化铝缩量调整氧化铝2407合约最高上涨至4266元/吨一线后遇阻回落，价格陷入高位调整。量能方面，在高位调整过程中成交量明显收缩，持仓量大幅下滑。指标方面，均线系统整体处于多头排列，MACD指标快慢线走势偏强，但红色能量柱持续收窄。综合来看，氧化铝2407合约冲高回落，陷入缩量整理，技术图形尚未完全转弱，建议暂时观望。沪铜强势依旧沪铜2407合约虽然出现一定调整，但价格重心沿20日均线震荡走强。量能方面，价格创出新高过程中，成交量明显放大，随后调整过程中，持仓量小幅下滑。指标方面，均线系统延续多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方交出死叉。综合来看，沪铜2409合约日线延续偏强运行，建议以20日均线为防守偏多思路对待。（中原期
期货日报网2024-05-30
螺纹钢回调即是做多机会
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目前，黑色系已进入宏观强预期、现实基本面不弱甚至可能边际好转的状态，后期黑色品种走势整体偏乐观。且从绝对价格水平来看，在铜、金、银等年内大幅上涨的情况下，今年的螺纹钢价格在近5年中仅处于中等水平，具备一定宏观配置价值。过去两周，全球大宗商品价格整体波幅放大，有色金属、贵金属多个品种创下历史新高。在此背景下，黑色金属期货也迎来了一轮上涨行情，螺纹钢主力合约创下本轮反弹的新高，并一度突破半年线压制。随着近日铜、黄金等品种冲高回落，螺纹钢多空博弈加剧，接下来的行情走势引发市场广泛关注。内外宏观环境整体乐观 5月23日凌晨公布的美联储5月会议纪要显示，基于美联储官员对于通胀的担忧，降息或许不会很快发生。据CME“美联储观察”预测，美联储在9月之前降息的概率不足20%，年内降息2次的概率降至50%左右。受此影响，降息预期明显降温，前期大幅冲高的有色金属、贵金属品种短线大幅回调。但考虑到美国4月通胀数据不及预期以及非农新增就业人数大幅走低，年内美联储降息节奏及幅度仍存不小变数，相关商品价格仍有走高的可能。国内方面，近期地产政策“组合拳”集中出台。根据以往经验，近期一系列地产利好政策还难以对短
期货日报网2024-05-30

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