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锡区间偏强运行
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今年四季度以来，锡精矿供应偏紧局面延续。10月份，虽然市场传出缅甸佤邦锡矿山复产的消息，但至今尚未有明确的消息落地，缅甸出口至国内的锡矿维持在偏低水平，年底之前都难有较为明显的增量。图为国内锡锭库存走势（单位：吨）锡精矿供应偏紧 2024年，我国锡矿进口量受海外矿端扰动较为明显。海关总署最新数据显示，9月国内锡矿砂及其精矿进口量为0.78万吨，环比下跌10.79%；9月自缅甸进口量为0.13万吨，环比减少43.6%；从其他国家合计进口量为0.65万吨，环比增加5.57%，同比增加56.8%。1—9月国内累计进口锡矿沙及其精矿约12.3万实物吨，累计同比减少约31.05%。虽然来自刚果（金）、澳大利亚、玻利维亚等国的锡精矿有所增长，但是难以有效弥补缅甸锡矿缺口。年初以来，由于锡精矿及废料供应偏紧，我国锡精矿加工费长期维持在低位水平。目前国内40%矿加工费约15500元/金属吨，60%矿加工费约11500元/金属吨。最新数据显示，11月初，云南与江西两省精炼锡企业开工率整体略降至64 %。1—9月，国内冶炼厂共生产锡锭约13.38万吨，同比增加9.55%。前期炼厂锡精矿库存消耗明显，
期货日报网2024-11-08
关注点重回国内
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昨日A股三大指数集体收涨，整体表现强劲。截至11月6日，本周杠杆资金累计流入608.49亿元。10月以来，科技股仍保持较强的结构性行情，我们认为，当前股指估值水平已经得到一定修复，未来行情持续性仍依赖于增量政策出台情况以及实际执行效果。随着经济转向高质量发展，资本市场更为重要，预计股市整体趋势仍以震荡偏多为主。图为上证指数日线资本市场政策加速落实 10月18日，中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。我们认为，此政策重点在于支持资本市场发展，特别是股票市场，一方面，在允许互换的情况下，股票也会作为央行认可的一种资产，那么证券、保险和基金有更高的意愿去购买股票；另一方面，在互换之后通过卖出国债和央行票据获得资金，可以再次进入股市购买权益资产。该政策将进一步为股票市场提供资金，若通过不断互换，会一定程度上增加这些机构投资股票的杠杆水平。该政策，对资金的利好较为明显，不过从投资的角度来说，资本市场的长期走势仍要依赖经济基本面。央行联合国家金融监管总局、证监
期货日报网2024-11-08
恒力期货能化日报20241106
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11月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷630美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货2024-11-07
【有色早评】特朗普胜选，美指冲高带动有色整体下跌
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有色早评 | 2024年11月7日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点特朗普胜选，短期的避险需求以及特朗普的政治主张带动美元指数冲高，对商品整体有所压制，带动铜价大跌。对于后续的行情偏向于短期交易美元指数走强对有色金属整体的压制，中期市场将回归到特朗普上台后的再通涨交易，贵金属或带动铜价反弹，长期还是看全球需求情况，包括美国经济基本面和国内财政规模。美国没有衰退风险的情况下，中长期中美财政宽松，需求转暖的预期下铜价还是偏多的环境，市场消化情绪美指见顶后铜价有望回升。基本面上，终端需求有所改善，9月高增的电力需求在10月有所转弱，但10月家电、新能源汽车、地产建筑相关需求都有大幅改善的预期，国内首轮政策效果正在逐步展现。二、市场消息【秘鲁今年铜矿产量目标难以实现（1/2）】据Mining.com网站援引路透社报道，世界第三大产铜国秘鲁能矿部一名高官周三称，今年有可能无法实现产铜300万吨的目标。能矿部副部长亨利·卢纳(Henry Luna)透露，从目前情况看今年产量能达到280万吨左右。然而，他指出，一些矿山可能会提高他们产量预期，因为政府一项新规定允许铜加工
混沌天成期货2024-11-07
【黑色早评】钢材基本面供需双弱，钢价延续震荡格局
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黑色早评 | 2024年11月7日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续小幅回升，澳洲及非主流发运小增，巴西发运略降。不过，受前期发运回落影响，近日国内铁矿到港量有所减少，周一港口铁矿库存也有小幅回落。国内矿方面，近期国内铁精粉产量略有回升但仍低于去年同期。需求端，上周钢联高炉开工率继续小幅回升，但日均铁水略降0.22万吨至235.47万吨，同期钢厂盈利率继续下降3.9%至61.04%的水平。随着钢厂盈利率持续回落，铁水也开始有见顶回落迹象，进口矿日耗也有小幅下降，钢厂铁矿库存略有增加，进口矿库销比微增，预计钢厂对铁矿仍将维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交继续小幅下降，但远期美元货成交延续小幅回升，目前PB粉落地亏损略有扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供增需稳，但受近日国内外宏观情绪扰动，短期矿价走势偏震荡。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本3187元/吨，周环比下调3元/吨，与11月6日当前普方坯出厂价格3170元/吨相比，钢厂平均亏损17元/吨，周环比减少13元/吨。 2.本期11
混沌天成期货2024-11-07
【宏观早评】市场重回特朗普2.0，美债利率和美元指数大幅冲高
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宏观&金工早评 | 2024年11月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指特朗普上台对A股的影响短期集中在强美元导致汇率承压，中长期关注关税可能带来的影响。盘中特朗普胜率不断上升，人民币兑美元汇率创下24年以来单日最大贬值幅度，中国资产中受海外流动性影响较大的资产承压：港股、A50迎来较大跌幅，相比之下A股仅小幅走弱，其中权重股有明显走弱，小票依然坚挺，行业板块中，外资定价的板块相对弱势（消费、医药）。对股指的判断还是延续之前的看法，短期强美元对中国资产利空，但影响有限，重点还是国内两会结果以及针对特朗普上台，后续是否有增量财政应对出口回落的潜在压力。对于小盘持续超预期的火热还是持谨慎观点，今天开始有各方面针对抖音自媒体的监管封禁，抖音流量限制或影响小盘股、妖股的增量资金。各项估值、情绪指标已经走向极端，且杠杆资金的成交占比维持高位，融资余额持续破新高；警惕短线博弈资金过度拥挤的风险，至少截至目前微盘指数仍未破前高。贵金属伴随着美国大选尘埃落定，市场回归至“特朗普2.0”的交易方向，投资者开始预测特朗普2.0将出现共和党赢得总统选举并拿下两院的情况。美国国债收益率和美元
混沌天成期货2024-11-07
利好效应趋弱
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国庆节后铁矿石期现价格走势由前期强势上行转为高位宽幅震荡，10月上半月铁矿石价格弱势下行，主力合约期价由高点累计下跌12.43%，回吐前期大部分涨幅；但临近月末乐观预期再起，市场情绪回暖，铁矿石期价再度触底回升，自低位累计上涨6.96%。现货走势与期货类似，普氏铁矿石价格指数（CFR，62%FE）由前期高点109.10美元/吨回落至98.25美元/吨低位，近期再度企稳上涨至105.50美元/吨。现阶段，国内稳增长目标下政策利好预期未退，而目前铁矿石基本面改善有限，需求好转并未带来库存去化，后续供应稳中有升，叠加高库存压力，现实逻辑下矿价仍将承压。数据显示，10月全球19港铁矿石发运总量为13351.47万吨，环比下降4.41%，连续两个月减量，整体处于近三年同期中等水平，较去年同期下降1.57%。细分地区来看，澳大利亚、巴西发运量均有所减少，环比分别下降6.36%、2.64%，其中，澳大利亚降幅相对明显，而非主流矿发运量近期延续平稳，整体仍低于去年同期。此外，从矿山表现看，主流矿商发运相对积极，10月VALE、BHP发运量同比、环比均有所增加，VALE增幅相对明显，全年累计发运量较
期货日报网2024-11-07
高库存“隐忧”难消铁矿石承压明显
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数据显示，上周45港铁矿石库存达1.54亿吨，为历史同期最高水平。市场人士认为，在需求回落、供应放量的背景下，年内铁矿石库存预计继续高位运行，库存矛盾存在进一步激化的可能。另外，还需注意海内外政策变化对市场情绪的影响，把握好行情节奏。来源：期货日报网
期货日报网2024-11-07
影响针叶原木价格的因素
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原木现货基础知识系列（三）针叶原木价格主要受供需平衡、库存水平变化和成本波动的影响。由于针叶原木同时具备农产品和工业品属性，其价格影响因素也相对复杂，主要进口来源国的供应情况、贸易成本的浮动、季节差异、国产材的替代效应、下游房地产市场需求变化等因素均可能对针叶原木的价格形成扰动。目前，我国针叶原木的供应主要依赖进口，进口来源国主要是新西兰和德国，两地的供应变化将通过进口量传递到我国针叶原木价格上。短期看，针叶原木供应会受到物流情况、国内外政策、与主要供应国之间的外交关系，以及产地自然灾害等因素的影响。中长期看，海外林场的种植经营策略会影响产地树龄结构、可砍伐总量，进而对我国的供应形成扰动。海运费等运输费用在针叶原木的价格构成中占有一定比例。例如，新西兰出口商主要利用干散货船将辐射松运输至中国东部沿海码头，船期约1个月，因此波罗的海灵便型船运费指数（BHSI）的变化会直接影响辐射松的运输成本，进而影响其市场价格；欧洲出口商则主要采用集装箱将云杉等树材运输至中国，周期相对较长，为2到3个月。因此，海运网络沿线地缘政治局势的变化也可能波及针叶原木价格。此前，“红海危机”导致全球运价上涨
期货日报网2024-11-07
远期生猪价格下行压力较大
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产能逐步恢复今年随着上一轮母猪产能去化的兑现，商品猪出栏量逐步下降，生猪价格进入上行周期。从价格运行节奏看，二季度开始生猪产能去化逐步兑现，二育、压栏情况使供应缩量，市场看好产能去化对2024年猪价的向上驱动，生猪期货价格领先现货市场开始上涨，期货合约保持高升水。下半年随着上游重新开始补栏母猪，市场情绪渐趋谨慎，在产能逐渐恢复的背景下，期货价格开始贴水现货。10月份虽然有节日需求的支撑，但养殖场计划出栏量增加，节后现货价格再度回落，生猪期货价格也跟随走弱。图为生猪期货收盘价（单位：元/吨）从当前生猪产业基本面看，养殖利润是驱动行业产能调整的关键因素。随着生猪现货价格的持续上涨，养殖利润逐渐改善。一季度自繁自养企业依旧亏损，二季度开始扭亏为盈，三季度养殖利润进一步扩大，头均利润最高突破680元，四季度虽然在出栏量增加的压力下，猪价小幅下跌，但头均利润依旧维持300元左右。养殖的盈利调动了上游的补栏积极性，从长周期看，2024年4月份是上一轮能繁母猪产能去化的拐点，全国能繁母猪存栏量降至3986万头，从5月份开始，全国能繁母猪存栏量开始呈现稳步增长态势。相关数据显示，截至2024年9
期货日报网2024-11-07

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