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恒力期货能化日报20240926
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恒力期货能化日报20240926
恒力期货2024-09-26
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99qh2024-09-26
分析人士：重点关注需求改善情况
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本周一，煤焦价格再次走低，焦煤期货2410合约报收981.5元/吨，创2017年以来新低；2501合约报收1230.5元/吨，较上一交易日下跌3.41%。不过，本周二焦煤市场出现转机，期货价格跟随黑色系商品大幅上涨。期货日报记者注意到，去年12月份以来，焦煤期货主连合约价格整体呈现震荡下跌走势，4月曾出现阶段性反弹，目前价格跌破去年5月底低点（1195元/吨），盘中创近4年以来新低（1182.5元/吨），而焦煤2410合约价格甚至跌破了1000元/吨。分析人士表示，本轮下跌的前半段，焦煤供应量略有下滑，呈现国产煤产量下降、进口煤数量有所增长格局，但市场以交易弱需求逻辑为主，钢厂高炉开工率偏低使得炼焦煤、焦炭等原料价格持续下滑。4月以来，下游需求呈回暖态势，钢厂逐步提产，带动原料需求增加，焦煤价格出现反弹。今年二季度后期国内炼焦煤矿开始提产，叠加进口量持续高位，焦煤价格再度转跌。另外，今年三季度整体市场情绪不高，叠加蒙煤长协基准价格下调、旧标螺纹钢有抛售压力、钢厂因亏损减产等多重因素，加剧了焦煤价格的下跌趋势。对于最近两个交易日焦煤价格的上涨，中钢期货煤焦研究员冯艳成认为，主要原因是
期货日报网2024-09-26
焦煤能否重演去年的牛市行情？
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政策发力，市场情绪好转近两日，在宏观氛围向好、大宗商品市场情绪整体回暖的带动下，焦煤市场出现转机，跟随黑色系商品大幅上涨。分析人士表示，宏观政策超预期提振了市场信心，多数商品期货价格上涨，将为焦煤价格提供一定的上行空间。但目前焦煤供应保持良好，钢厂复产较为谨慎，实际需求好转尚需等待，国庆长假前市场参与者要根据自己的风险偏好做好仓位管理，谨慎追多。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-26
多空分歧原油震荡整理
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随着美联储9月议息会议结果落地，超预期降息50个基点提振市场宏观面乐观情绪，并暂时盖过偏弱的供需基本面，从而驱动原油期货价格企稳反弹。其中美国WTI原油期货一度回升至71.25美元/桶一线，布伦特原油期货价格最高反弹至74.01美元/桶一线，国内原油期货2411合约最高上涨至526.5元/桶。随着油价不断走高，宏观利多逐渐消化，油市供需结构转弱的预期开始凸显。预计在偏多宏观面博弈偏空基本面的背景下，后市国内外原油期货价格或维持震荡整理的走势。宏观预期回暖，原油金融属性增强由于美国通胀数据重新步入下降趋势，叠加制造业及非农就业数据意外恶化，支持美联储降息的条件已得到满足。随着美国就业和通胀数据陆续公布，市场乐观情绪逐渐回暖。美联储在议息会议中开启“风险管理式”降息50个基点，下调联邦基金利率的目标区间至4.75%~5%。这是美联储自2020年3月以来的首次降息，也标志着其货币政策由紧缩周期转向宽松周期。此次美联储降息被视为“非常规”开局，历史上降息50个基点起步的情况只有在美国经济或市场紧急时刻才会出现。这引发了市场对美国经济“硬着陆”的担忧。不过，美联储主席鲍威尔的表态也反映出美
期货日报网2024-09-26
利好支撑，股指续涨-2024年9月25日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据9月24日晚间提交给SEC的一份新文件，伯克希尔哈撒韦于2024年9月20日、23日、24日连续三个交易日减持美国银行股票，合计2156.1万股，套现约8.63亿美元（60.57亿元）。 2）国内新闻央行打出增量货币政策“组合拳”。央行行长潘功胜宣布，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，提供长期流动性约1万亿元，年内将视情况择机进一步下调0.25-0.5个百分点；将下调7天期逆回购操作利率0.2个百分点，预期将带动MLF利率下调0.3个百分点，带动LPR、存款利率等下调0.2-0.25个百分点。降低存量房贷利率0.5个百分点左右，二套房贷款首付比例从25%下调至15%；3000亿元保障性住房再贷款中央行的资金支持比例由60%提高到100%；经营性物业贷款和房企存量融资展期政策延期到2026年底；研究允许银行贷款支持企业市场化收购房企土地。首次创设专门针对股票市场的结构性货币政策工具，包括5000亿元证券、基金保险公司互换便利，以及首期3000亿元股票回购、增持专项再贷款。潘功胜还透露，平准基金也正在研究。 3）行业新闻证监会9月24日消息，证监会
申银万国期货2024-09-26
【能化早评】中东局势有缓和可能，油价回落
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能化早评 | 2024年9月26日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：EIA报告显示美国原油产量下降10万桶/日。供应端最重要变量仍然在下月初的OPEC+会议，目前数据显示俄罗斯海运原油出口仍在低位。以色列扩大对真主党袭击，但似乎并不准备地面进攻，且各方在调解达成停战，伊朗总统表示愿意和以色列缓和关系。需求:美联储50bp降息落地，联储口径偏宽松。国内货币政策释放利好，宏观情绪反转，但市场在等待后续财政刺激措施。库存端：截至2024年9月20日，EIA数据显示商业原油去库447万桶，汽油去153万桶，馏分油去库223万桶。观点：美国降息和国内的刺激都超出了预期，因此压制原油的宏观情绪有反转倾向，市场更关注国内后续出台的财政刺激，尽管对明年过剩的预期仍未扭转，但市场已经通过投机净多头持仓大幅下降给与了充分计价，空头回补以及持续去化的库存将成为油价继续上行的动力。 PTA/MEG PX-PTA：PX需要更多降负才能有持续向上驱动供应端：PTA负荷下降至79.4%，PX开工回升至85%，目前供需预期仍偏宽松，上行需要看到PX负荷下降。需求端：聚酯开工
混沌天成期货2024-09-26
【有色早评】政策情绪扰动，有色高开回落
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有色早评 | 2024年9月26日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点日度的冲高回落只是股市大涨所带来的情绪发酵，货币政策的超预期不足以带动经济基本面的转暖，对应商品的逻辑就还是偏谨慎。中长期看衰退的逻辑下，这波情绪带动的上涨倒是给了不错的做空机会，但短期还是偏向于观望，潜在的财政预期对空头不太有利。这次政策态度空前的转变不排除后面又财政跟上，10月-11月上旬是国内政策窗口，人大常务委员会可能会带来增量财政（上调赤字率/发特别国债/政策制度上的转变），尤其是在11月初美国大选后的窗口。如果有增量财政的话，预期会再带动一波商品的反弹然后再去交易实际的效果。二、市场消息【五矿资源旗下金塞维尔矿山扩建项目主体建成投产】2024年9月20日，五矿资源旗下金塞维尔矿山中外团队共同见证了首批以硫化矿为原料的阴极铜成功产出，这标志着金塞维尔矿山扩建项目主体建成投产。五矿资源行政总裁曹亮表示：“金塞维尔矿山扩建项目在既定工期和预算内整体安全顺利建成投产，再一次展示了五矿资源强大的国际矿业项目建设交付能力。我对金塞维尔矿山和扩建项目团队表示热烈祝贺和衷心感谢。期待金塞维尔在
混沌天成期货2024-09-26
【宏观早评】政策博弈出现分歧，股市冲高回落
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宏观&金工早评 | 2024年9月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指在指数跳空高开并快速上涨后，市场出现明显分歧，破万亿的成交量收了较长的上影，股债也是再次的反向，继续看涨和止盈兑现的资金开始博弈。今天多头的情绪较前日有明显转弱，市场开始出现质疑的观点，有很多偏空的观点在于没有增量财政的话仅货币端的宽松不会改变基本面差的现状，而基本面差就不支持指数的全面反转，日度级别接近10%的涨幅已经透支了政策预期了。对股指的观点依然看多：在市场流动有显著改善预期的情况下，不要过于拘泥于基本面的悲观，当然本次会议政策态度有显著超预期，后面增量的财政可以期待。流动性方面，撇开证监会对保险、理财等长线资金引导的作用，光两个创新型货币工具首批额度8000亿对于市场就是明显的增量。从宽基ETF净流入来看，5月以来GJD累计净流入差不多接近4000亿的水平。然后从极端估值来看的话，沪深300到股息率2.5%也还有很大空间。当前最大的矛盾还是指数暴涨后节奏如何把握，还是倾向于回补缺口后找右侧的机会。贵金属美国8月新屋销售总数年化 71.6万户，预期70万户，前值由73.9万户修正为75.1万
混沌天成期货2024-09-26
燃料油多空持仓双增
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昨日，燃料油期货2411合约放量增仓，呈震荡小幅下跌走势。盘中期价最高反弹至2929元/吨，最低下探至2850元/吨，收盘时小幅下跌0.89%，至2882元/吨。燃料油期货2411合约大幅增仓5378手，至167924手，增幅3.31%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，燃料油期货2411合约持仓呈现多空双增的趋势。其中，多单合计增仓7106手，至96425手；空单合计增仓8824手，至111333手。由于空头合计增仓数量超过多头合计增仓数量，导致净空头寸小幅增加至14908手。具体看，多头前20席位中，增持多单的席位有17家。其中增持数量超过1000手的有2家，为国泰君安期货席位和东证期货席位，分别大幅增加1281手和1830手。增持数量介于100手至1000手的有11家，为中信期货席位、国投安信期货席位、中泰期货席位、华泰期货席位、东方财富期货席位、兴证期货席位、平安期货席位、广发期货席位、永安期货席位、海证期货席位和中金财富席位，分别增加517手、815手、782手、118手、139手、926手、359手、128手、157手、254手和112手。其余4家席位增持数
期货日报网2024-09-26

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