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COMEX与LME铜库存的构成和变化解读
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目前两市价差已回归到中性合理区间图为LME铜库存（单位：万吨）表为LME铜各地区仓库库存及变化情况（单位：吨）表为LME铜各地区仓库入库及出库情况（单位：吨）图为COMEX铜库存（单位：万吨） 5月中旬以来，COMEX铜在全球铜市场中“一骑绝尘”，5月17日当周COMEX铜涨超8%，COMEX铜对LME铜价差一度接近800美元/吨。伴随着虚实盘比（即持仓量对应的实物量与库存量的比值）不断创下近5年来的新高，COMEX铜形成了事实上的挤仓格局。截至5月31日，COMEX铜库存继续下探至1.51万吨，虚实盘比达到217，继续维持近5年来高位。与此同时，LME铜库存却连续多日积累，截至5月31日，LME铜库存报116475吨，较两周前积累13375吨。本文主要针对近期LME库存的连续积累情况进行分析，并就COMEX挤仓的后市展望进行探讨。近期COMEX与LME铜价差较此前峰值已明显回落 COMEX铜和LME铜是在不同交易所交易的铜期货合约。LME铜在伦敦金属交易所交易，交割仓库遍布欧洲、北美、亚洲等地，接受的品牌也更为广泛，比如中国有25个品牌可以在LME注册交割。LME铜价被视为
期货日报网2024-06-04
【SMM金属早参】金属普跌 | 粗铜加工费暴涨 | 铅锭社库或将增加 | 全球镍钴锂光伏后市展望
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金属市场方面：隔夜内盘基本金属普跌，沪锡跌1.89%，沪镍跌2.07%。沪铜涨0.34%。沪铝跌0.31%，沪锌跌1.06%。沪铅涨0.9%。氧化铝跌1.41%。隔夜黑色系均飘绿，铁矿跌1.12%，不锈钢跌0.24%，焦煤跌0.92%，焦炭跌0.53%，螺纹钢、热卷分别跌0.3%、0.24%。隔夜LME金属涨跌互现，伦锌跌1.09%，伦锡跌2.2%，伦镍跌0.66%。伦铅涨0.51%，伦铝涨0.43%。伦铜涨1.52%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.34%，沪银跌0.55%。COMEX黄金涨1.09%，COMEX白银涨1.45%。截至6月4日6:51分，隔夜收盘行情宏观面美元方面：隔夜美元指数跌0.54%，报104.08。美元指数三连跌，有数据显示美国经济正逐步放缓，制造业和建筑支出的数据弱于预期，这表明美联储有望在今年晚些时候开始降息。市场现在期待着周三的ADP就业报告和周五的美国非农就业数据。　原油方面：隔夜两油期货均大幅下跌，美油跌3.88%，布油跌3.65%。两油期货均触及近四个月来的最低水平，市场担心需求前景，并将OPEC 复杂的产量决定视为成员国们急于出口更多原
SMM上海有色网2024-06-04
美元、原油均下跌金属普跌伦铜涨1.52% 伦锡、沪镍跌幅居前【隔夜行情】
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SMM6月4日讯：金属市场方面：隔夜内盘基本金属普跌，沪锡跌1.89%，沪镍跌2.07%。沪铜涨0.34%。沪铝跌0.31%，沪锌跌1.06%。沪铅涨0.9%。氧化铝跌1.41%。隔夜黑色系均飘绿，铁矿跌1.12%，不锈钢跌0.24%，焦煤跌0.92%，焦炭跌0.53%，螺纹钢、热卷分别跌0.3%、0.24%。隔夜LME金属涨跌互现，伦锌跌1.09%，伦锡跌2.2%，伦镍跌0.66%。伦铅涨0.51%，伦铝涨0.43%。伦铜涨1.52%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.34%，沪银跌0.55%。COMEX黄金涨1.09%，COMEX白银涨1.45%。截至6月4日6:51分，隔夜收盘行情现货及基本面铜方面：3日再生铜原料价格环比下降200元/吨，广东光亮铜价格74200-74600元/吨，较上一交易日下降200元/吨，精废价差2717元/吨，较上一交易日上升66元/吨，精废杆价差1365元/吨。据SMM了解...... 钢铁方面：期螺连续三日下跌。现货方面，受期货影响，昨日市场普跌20-40元/吨，市场多以观望为主，成交较差...... 宏观面国内方面：【中央+地方共计近1
SMM上海有色网2024-06-04
PTA 面临回调
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成本传导不畅一方面，PTA加工费处于低位，企业生产积极性不足，整体供应压力有限；另一方面，涤纶长丝库存高企，终端织造进入淡季，下游成本和产量均难以向终端传导。图为化纤产业链开工负荷（单位：%）目前来看，虽然PTA加工费偏低，开工负荷回升缓慢，供应压力不大，但是下游聚酯全面亏损，终端织造进入消费淡季，在这种背景下，PTA面临一定的回调压力。开工回升缓慢 5月以来，国内PTA企业出现了集中检修，开工负荷由4月底的80%高位一度跌至不足70%。5月中下旬，虹港石化250万吨装置、仪征化纤300万吨装置、珠海BP125万吨装置重启，国内PTA开工负荷有所回升。截至目前，国内PTA生产企业开工负荷为72.27%，与去年同期基本持平。目前，国内PTA行业平均加工费为364.04元/吨，处于偏低水平，这使得PTA行业整体生产积极性一般。目前，前期检修的装置中有明确复产日程的不多，短期PTA开工负荷大幅回升的可能性不大。库存方面，经历了5月以来的低负荷运行，国内PTA生产企业去库存进度较快。截至目前，PTA工厂库存为4.62天，较2月底近8天的库存明显下降；聚酯工厂PTA库存为8天，处于较高
期货日报网2024-06-04
技术解盘
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鸡蛋谨慎看多鸡蛋一直运行在2021年至2023年11月行程的高位宽幅震荡区间内，其底部支撑为4000元/500千克。但是这个支撑在2023年11月底寻求了向下突破，故重要支撑转化成了重要压力。形态破位后，鸡蛋单边下行，最低到达3315元/500千克低位，经过反弹和再次下挫，构成了明确的“双底”结构。这个结构造就了鸡蛋今年5月持续的上涨过程，根据“双底”理论基本目标测量，鸡蛋在4000元/500千克位置面临双重技术压力，后市谨慎看多。棕榈油回踩颈线棕榈油2022年7月至2024年3月的长期窄幅震荡和期间创下6248元/吨的最低点可定义为“头肩顶”结构，最低点可定义为“头部”，那么长期震荡范围的上沿就构成了“颈线”。实际上，棕榈油在挑战8000元/吨压力未果转而回踩“颈线”，目前始终受制于8000元/吨压力。成交量虽有放大，但稍显不足，并且周MACD徘徊于零轴附近，技术指标呈现弱势特征。故理论的“头肩顶”目标位8700元/吨未必能实现，或者说要防止出现失败的“头肩”形态。（顾敏忠期货投资咨询从业证书编号Z0002449）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-04
甲醇空头动能增强
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昨日，甲醇期货2409合约呈现放量减仓、弱势下挫走势，盘中最低下探至2566元/吨。持仓减少89615手至830050手，降幅达9.74%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，甲醇期货2409合约持仓出现多空双减态势。其中，多头合计减持60723手至509548手；空头合计减持48826手至519613手。由于多头主力合计减持多单数量远超空头主力合计减持空单数量，导致净空头寸扩大至10065手。具体来看，甲醇期货2409合约多头前20席位中，减持多单的有16家。其中，减持多单数量超过5000手的有5家，分别为中信期货席位、国泰君安期货席位、乾坤期货席位、海通期货席位和中金财富期货席位，分别大幅减少10398手、17157手、9400手、7460手和5080手。另外，减持多单数量介于1000手至5000手之间的有7家，分别为浙商期货席位、东证期货席位、银河期货席位、方正中期期货席位、海证期货席位、平安期货席位和兴证期货席位，分别减少3921手、3078手、1583手、2077手、1366手、1185手和4021手。剩余4家减持不足1000手。空头前20席位中，减持空单的有15家
期货日报网2024-06-04
纯碱维持近强远弱格局
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从基本面看，近期纯碱市场并无明显变化。一方面，检修装置逐步恢复，产量有望增加；另一方面，下游需求表现一般，高价成交偏弱，下游抵触心理较重。在夏季检修预期和需求负反馈影响下，纯碱将维持近强远弱格局。产能处于高位截至5月30日，据钢联数据统计，纯碱开工率为82.6%，环比下降0.75个百分点，同比下降8.02个百分点；纯碱周度产量为72.02万吨，环比下降2.29%。从季节性走势来看，开工率较往年有所下滑，但整体仍处于高位。从产量季节性走势来看，目前供应仍然处于历年来的高位，主要因为前期碱厂利润丰厚，企业开工积极性较高。在当前纯碱利润依然非常可观的前提下，碱厂主动减产的可能性较小，供应端将延续高位运行态势。玻璃生产利润有所回升，支撑供应维持高位。截至5月30日，据钢联数据统计，国内浮法玻璃产能为17.22万吨/日，环比持平，同比增加6.74%；光伏玻璃产能为11.19万吨/日，环比持平，同比增加27.05%；国内浮法玻璃开工率为83.45%，环比减少0.05个百分点，同比增加4.13个百分点；产线开工为253条，由于生产刚性，产线波动较小。整体来看，目前玻璃日熔量逐步接近历史高点
期货日报网2024-06-04
需求疲软花生跌势不改
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受现货需求持续疲软影响，5月产地花生现货价格在月初短暂上行后持续下行。据统计，5月，各地花生米现货价格累计跌幅为300~700元/吨。分地区和品种来看，河南驻马店白沙通货米价格从9500元/吨跌至8800元/吨；辽宁昌图白沙通货米价格从9800元/吨跌至9400元/吨；全国油料米价格运行区间从8000~9200元/吨跌至8000~8800元/吨，苏丹精米港口销售价格从9500元/吨跌至9200元/吨。下游产品方面，5月花生粕出厂价格从月初的3700元/吨下跌至月底的3650元/吨，一级花生油价格从月初的15400元/吨下跌至月底的9200元/吨，油厂榨利5月均维持在400元/吨以下的深度亏损区间。受榨利亏损和下游产品销售不畅影响，5月各大油厂持续下调油料米收购价格，压价收购意图非常明显，油厂开工率也由月初的34.9%降至月底的23.3%。 6月高温天气来临，也是传统的油脂需求淡季，油厂将全面停止收购，花生油用需求将继续走弱。供应方面，气温升高，不利于花生存储，部分农户存货将被迫低价处理。8月新作春米上市之前，市场博弈双方分别是冷库贸易商对下游油厂及食品厂。图为主产区通货米价格走势（单
期货日报网2024-06-04
不宜过分看空玉米
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三季度替代品供应下降从基差角度看，玉米现货价格明显低于期货价格，且同比处于相对低位。从物料价差看，当玉米集港价格处于2300元/吨时，玉米饲用优势较为明显，饲料企业或加大玉米采购和添比。根据三季度玉米供需因素及估值情况，玉米价格将处于震荡偏强格局。自“五一”假期以来，玉米市场价格先涨后跌。我们认为，影响5月玉米价格走势的核心变量是玉米估值，主要表现在以下几方面：一是从基差角度看，玉米现货价格明显低于期货价格，且同比处于相对低位；二是从贸易商持货利润看，综合评估仓储和资金利息等因素，5月玉米集港价格在2300元/吨时，贸易商持货处于亏损状态；三是从物料价差看，当玉米集港价格处于2300元/吨时，玉米饲用优势较为明显，饲料企业或加大玉米采购和添比。然而，当玉米集港价格从2300元/吨左右上涨至2430元/吨时，玉米估值由偏低转为中性偏高，玉米价格出现高位回落走势。综合考虑三季度玉米供需因素及估值情况，我们认为，玉米价格或处于震荡偏强格局。基于当前时间节点和玉米价格，建议玉米市场参与者不宜过分看空玉米价格。新作小麦饲用同比减少当前，玉米市场参与者交易重心在于评估新作小麦饲用量。20
期货日报网2024-06-04
【黄金收市】经济数据疲软刺激美联储降息押注，金价上涨近1%
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周一（6月3日），美国制造业则失去更多动力，进一步陷入收缩区间。这一数据导致降息预期增加，美元及美国国债收益率下降，黄金市场重新获得动力，保持在2350 美元/盎司上方。
慧宣鑫语2024-06-04

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