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密切关注产区天气变化与后续影响
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[巴西洪水灾害或致大豆减产] 根据Conab的统计，截至5月5日当周，2023/2024年度巴西大豆收割进度达94.3%，慢于去年同期的95.4%。随着巴西大豆进入收割末期，市场的关注点也转移到了北美新作大豆播种上，巴西大豆对CBOT大豆期价的影响正在逐渐减弱。然而从4月28日起，巴西最南端的南里奥格兰德州突降暴雨并造成洪水灾害，严重影响田间尚未收割的大豆，给市场带来了新的关注点。根据当地媒体报道，暴雨期间该州部分地区的周度累计降雨量为100~200毫米，已造成了洪水、溃坝、山体滑坡、基础设施受损、河流泛滥和道路堵塞等各种灾害，而且天气预报显示5月中旬该州仍可能出现强降雨，在本周末过后降水量才会明显转小。图为巴西南里奥格兰德州过去60天降水数据图为巴西南里奥格兰德州未来1—2周降水预报对大豆的影响方面，洪水会淹没农田并阻碍田间作业，拖慢大豆收割速度，从而引发减产。此外，洪水和高湿环境不利于已收割的大豆储存，而且由于冲垮道路等基础设施从而干扰大豆的运输出口。南里奥格兰德州是巴西大豆三大主产州之一。2023/2024年度生长季期间，该州降水充足，作物长势良好，因此市场对其产量一直抱有
期货日报网2024-05-14
沪铜将高位调整
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利多效应减弱供给端，全球铜矿供应扰动频发，国内冶炼厂在5月仍处于检修高峰阶段，加剧了市场对铜供应短缺的担忧情绪。需求端，国内处于季节性消费旺季，电网投资保持韧性，以旧换新政策及高温天气将支撑空调市场延续高增长。但废铜替代优势明显，令供需关系弱化，紧平衡预期尚未充分兑现。图为中国电解铜产量（单位：吨）沪铜前期在宏观面和基本面的共振下迎来反弹行情，主力合约期价于4月底创下82460元/吨的高位。随着铜价不断走高，对需求的抑制作用逐渐显现，近期沪铜步入高位调整状态。全球铜精矿供给增速或受限在全球铜矿供应频频扰动下，近期铜矿延续紧缺局面。ICSG数据显示，2024年2月，全球铜矿产量为177.9万吨，同比下滑2.39%；全球矿山产能229.2万吨，同比增长7.35%。就全球精炼铜供需格局而言，ICSG预计2024年世界精炼铜产量同比增长4.6%，预计2024年世界精炼铜用量增长2.7%。制造业活动预期改善、能源转型持续、各国新半成品产能开发均支持2024年全球精炼铜用量稳定增长。综合来看，2024年全球精炼铜供应增速可能明显高于需求增速，预计2024年全球铜市场过剩量为46.7万吨
期货日报网2024-05-14
技术解盘
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燃料油考验支撑今年1—4月，高硫燃料油期货触底反弹，盘中一度涨至3686元/吨的高点。进入5月份，高硫燃料油构筑了一个小的双顶形态后，持续回落，价格开始考验黄金分割0.618对应的3300元/吨的支撑。均线方面，高硫燃料油短期均线开始下穿长期均线，说明走势开始转弱。指标方面，MACD指标死叉后持续发散，说明弱势格局没有改变；KDJ、RSI指标低位黏合。量仓方面，高硫燃料油的下跌伴随着减仓缩量，说明多头获利了结，下跌动能有限。综合来看，高硫燃料油构筑看跌形态，指标走弱，价格或继续下行，关注3300元/吨附近支撑。甲醇维持强势 2023年中旬，甲醇期货跌至1953元/吨的低点后持续反弹，随后价格在2310～2530元/吨区间震荡运行。近期，甲醇期货主力合约站上2530元/吨的箱体上沿，向上空间打开。均线方面，甲醇期货均线系统呈现多头排列，说明上涨趋势保持良好。指标方面，MACD、KDJ、RSI指标金叉后持续发散，给出看涨信号。需要注意的是，MACD指标出现了顶背离现象。量仓方面，近期甲醇期货的上涨伴随着量能上升，说明上涨动能充足。综上所述，甲醇期货增仓放量突破2530元/吨
期货日报网2024-05-14
PTA 下跌幅度有限
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受外盘原油大幅下挫拖累，劳动节后，PTA价格走势偏弱。笔者认为，此轮PTA期货价格大幅走弱，主要是受成本拖累。不过，考虑到近期装置开工率持续下降，而下游市场仍有一定的需求，后期PTA价格持续下跌空间有限。成本重心向下一方面，原料端原油走势对PTA的影响偏强。近期巴以停火谈判陷入僵局，地缘因素的影响逐渐减弱，而需求端利空带来的压力有所显现，原油价格重心走低。后期来看，本轮美国旺季去库预期虽难证伪，但原油季节性去库并不顺畅，炼厂整体开工率相对偏低，后市预计需要OPEC+更为明确的延长减产信号来提振市场。在前期原油价格止跌企稳的背景下，后期市场驱动或不足，油价持续向上修复空间有限，对PTA的成本支撑仍乏力。另一方面，虽然已步入汽油消费的季节性旺季，市场对PX的调油需求仍在，但是拉动有限。今年3—4月，韩国出口至美国的芳烃量偏高，往年交易的高辛烷值调油逻辑在今年弱于市场预期，对PX的拉动有限，当前价格低于2023年同期。截至5月9日，CFR中国和FOB韩国PX收盘价分别为1016美元/吨和991美元/吨，较劳动节前的最后一个交易日分别下滑2.21%和2.27%，为二季度以来的相对低位。
期货日报网2024-05-14
花生有望开启反弹
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五一节后，花生期货主力合约跟随油脂冲高回落，最低下探至8902元/吨。一方面，尽管俄罗斯和美国冬小麦存在天气风险，阿根廷玉米遭遇虫害和干旱，产量下调，巴西南里奥格兰德州遭遇持续暴雨，对大豆产量和物流运输产生影响，现阶段农产品天气端扰动较多。另一方面，油脂走强后，进口油脂和油料压榨利润改善明显，国内采购较多，套保压力显现，油厂继续下调花生收购价格，部分油厂逐步停收花生，花生食用端消费不及预期。食用消费不及预期春节后，市场认为渠道花生库存不多，叠加食用端消费预期较好，花生盘面上行，最高升至9600元/吨一线。然而，由于花生油和花生粕价格较弱，油料米压榨处于亏损状态，油厂收购量也不及去年同期，且进口花生米到港价格低，实际交割成本甚至不到9000元/吨，套保利润较高。由于春节假期较长，花生食用端消费较好，春节后花生通货米价格涨幅高于油料米，两者价差最高达到1500元/吨，是近3年同期最高水平，也是食用花生和油用花生消费差异的体现。其间，山东地区油料米收购价格最高涨至8700元/吨，通货米最高涨至9800元/吨。然而，春节后花生食用端消费表现不及预期，且价格上涨之后，基层上货量增加，对现货
期货日报网2024-05-14
棕榈油延续近弱远强格局
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从4月份中旬开始，棕榈油走出了一波震荡回调行情，迄今为止，主力合约P2409价格下跌超5%。国内三大油脂期货由于基本面不同，走势出现分化，棕榈油也从最强品种转为最弱品种，与豆油、菜油的价差逐渐拉大。马来西亚棕榈油局（MPOB）5月10日发布的月度供需报告显示，4月毛棕榈油产量环比增加7.86%，至150万吨；出口量下滑6.97%，至123万吨；期末库存为174万吨，较前一个月增长1.85%，在连续5个月降低后，首次转为月度增长。MPOB报告偏空，出口疲软及产量季节性增长的潜在利空打压市场情绪，但我们认为，在前期下跌中，棕榈油价格已提前消化了报告的利空影响。印尼产量统计规律节奏与马来西亚类似，棕榈油季节性增产期基本确定，供给端一定程度的边际改善限制盘面反弹空间。在未来产地棕榈油产量增加预期下，棕榈油短期仍有一定下跌空间，估值将进一步下行。近期，随着国际油价快速回落，印尼POGO价差大幅缩窄，生物柴油商业消费缺乏性价比。但近期棕榈油价格疲软，使得棕榈油相对豆油和菜油的溢价转为折价，这可能吸引新的需求。天气前景是二季度非常关键的不确定因素。尽管南美大豆收获带来季节性压力，且美国大豆出口放
期货日报网2024-05-14
白银仍具配置价值
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降息预期和避险情绪发酵从中长期角度来看，美国处于政策紧缩周期的尾声，经济面临回落的压力，在降息预期和避险情绪发酵之下，贵金属的长期配置价值持续显现，预计未来仍有上涨动力。美国宏观经济表现、美联储货币政策预期以及地缘政治局势等是影响贵金属价格走势的重要因素。美国4月ISM制造业、服务业PMI指数均不及预期，且跌破荣枯线，令市场此前的紧缩逻辑出现松动。此外，美联储5月利率决议偏鸽，鲍威尔排除未来进一步加息的可能性，市场保留年内2次降息的预期，美元指数小幅走软。近期美元还有一定回调空间，对商品压制作用减小。综合而言，目前贵金属或震荡偏强运行。从中长期角度来看，美国处于政策紧缩周期的尾声，经济面临回落的压力，在降息预期和避险情绪发酵之下，贵金属的长期配置价值持续显现，预计未来仍有上涨动力。白银受工业与投机属性影响，波动预计大于黄金。白银工业前景偏乐观白银工业属性较强，在半导体、消费电子、汽车电子和基础设施硬件等领域有较为广泛的应用，今年下半年美国制造业可能开启补库周期，制造业可能进一步扩张，这将提振白银需求。根据统计数据，1993年以来，美国经历了9轮完整的库存周期，一个库存周期平
期货日报网2024-05-14
技术解盘
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玻璃重心上移玻璃2409合约价格沿10日均线持续反弹，重心上移，最近两日震荡整理。量能方面，反弹过程中成交量整体变化不大，持仓量小幅下滑。指标方面，中短期均线处于多头排列，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线跟随价格走强，但红色能量柱变化不大。综合来看，玻璃2409合约沿10日均线持续反弹，建议偏多思路对待。集运欧线加速上行集运欧线2406合约近期沿5日均线加速上行，在高位形成大阳线形态。量能方面，价格近期上涨过程中成交量保持平稳，持仓量明显减少。指标方面，均线系统整体维持发散的多头排列，MACD指标快慢线处于极值状态。综合来看，集运欧线2406合约日线架构出现加速上行，警惕后续价格在高位出现反转。菜油偏多思路近期，菜油2409合约回调至10日均线附近企稳走强，价格一度创出本轮行情新高。量能方面，上涨过程中成交量变化不大，持仓量出现一定上升。指标方面，均线系统整体处于多头排列，MACD指标快慢线跟随价格持续走高。综合来看，菜油2409合约经历短暂调整后继续走强，建议以10日均线为防守偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-05-14
需求回暖猪价走强可期
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节后生猪盘面一改颓势，各合约价格均有明显上涨。在期价不断攀升的背景下，养殖端看涨情绪逐渐增强，上周后半周猪价出现明显反弹。产能去化可观从生猪生长周期来看，当下的能繁母猪存栏量决定了10个月后的生猪出栏量。农业农村部数据显示，2023年至2024年一季度全国能繁母猪存栏量持续下降，截至2024年一季度末，全国能繁母猪存栏量降至3992万头，较2022年年底下降约9%。同时，根据相关上市公司公布的母猪生产成绩和市场走访调研的情况，我们预计今年生猪出栏量降幅或与能繁母猪存栏量去化程度相当。后市生猪出栏量大概率继续减少，为今年猪价上涨打下坚实基础。猪价韧性较强 3月中旬以来，肥标猪价差持续走弱，标猪增重的利润空间迅速收窄，边际增重利润由正转负，倒逼养殖企业降重出栏，4月生猪供应量和猪肉供应量均明显增加，猪价迎来第一波压力测试。从国家发改委公布的大中城市生猪出场价来看，4月猪价整体平稳运行，即便存在集中出栏现象，猪价也未出现下跌，这进一步验证了生猪供需基本面确有改善，增强了市场信心。经过这轮压力测试的价格，会成为后市猪价新的起点，一旦供需基本面继续好转或市场情绪增强，猪价就有望开启新的上涨
期货日报网2024-05-14
【SMM金属早参】金属普涨沪锡涨3.41% | 锌精矿加工费降至历史低位 | 海外钢铁投资项目进展火热
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金属市场方面：隔夜，内盘基本金属全线飘红，沪锡涨3.41%，沪锌涨2.16%，沪铜、铅分别涨1.59%、1.33%，其他金属涨幅在1.00%以下。 LME金属均收涨，伦铜、锌、锡涨幅在2.00%以上，伦铅涨1.21%，伦铝、镍分别涨0.71%、0.97%。黑色系涨跌互现，螺纹钢、铁矿石分别涨0.25%、0.97%，热卷收平，焦煤跌1.70%，不锈钢、焦煤跌幅在1.00%以下。贵金属均飘绿，沪金、银分别跌0.79%、0.22%；COMEX黄金、白银分别跌1.38%、0.28%。截至5月14日06:48分行情宏观面美元方面：隔夜美元指数跌0.10%。市场预期本周出炉的美国关键数据将显示通胀和经济增长步伐放缓。目前，市场预计美联储最早会在9月降息25个基点，12月可能会再次降息，相较之前担心美联储甚至会再次加息以抑制居高不下的通胀的预期已发生了转变。芝商所FedWatch工具显示，交易员预计美联储9月降息的可能性约为63%。国内方面：财政部发布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》，其中超长期特别国债涉及期限为20年、30年、50年，决定5月17日发行30年超长
SMM上海有色网2024-05-14

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