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“金九银十”旺季预期依旧钢价或先抑后扬
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近期螺纹钢、热轧卷板以及原料价格均呈持续下跌趋势。新旧国标切换，螺纹钢现货抛压较大，钢厂检修计划增加，远期供给或好转。2024年6月25日，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布钢筋新标准，将于9月25日实施（该标准由原国家推荐性标准转化为国家强制性标准）。根据相关机构调研，钢铁企业生产新国标螺纹钢HRB400E的成本将增加20~30元/吨。新国标发布后，多家钢厂发布公告称，将于7月下旬和8月上旬生产新国标螺纹钢，鼓励贸易商优先出售旧国标螺纹钢，降低旧标螺纹库存，同时，部分仓库要求客户优先消化旧标产品，在名下旧标产品出完之前，禁止新标产品入库。9月25日后对旧标货物限期出库。7月中下旬以来，旧标螺纹钢抛压增加，钢价持续下跌。为减缓旧标螺纹抛压对市场的影响，部分钢厂8月计划检修，预计螺纹钢供给将减少。近日，上海期货交易所发布公告称，自2024年8月19日（含）起，按照旧标生产的钢材产品不得注册标准仓单，9月24日收盘后，按照旧标生产的产品注册的标准仓单将由交易所注销、未解质押的标准仓单将由交易所解质押。因此，旧标螺纹现货，以及螺纹钢2408和2409合约抛压增加。地方政府专
期货日报网2024-08-01
钢厂检修计划增多矿价仍有下行可能
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近日，铁矿石期货主力合约延续下行趋势，本轮下跌行情自5月下旬开始，持续时间已超过两个月。截至7月30日收盘，铁矿石2409合约报756.0元/吨，较5月22日高点925.5元/吨下滑169.5元/吨，跌幅达18.31%，基本回吐4月初以来的涨幅。虽然7月31日铁矿石期货主力合约换月至2501合约后，因基差修复带来小幅反弹，但当前宏观氛围并未明显改变，终端需求仍较弱，而新旧国标切换、热卷反倾销等消息使得黑色系商品整体呈现共振下跌局面，给矿价带来了较大压力。据了解，本次钢筋新旧国标转换过渡期3个月，又恰逢终端需求淡季，市场对螺纹钢库存的消化存在担忧。7月29日晚间，上海期货交易所发布公告，修订螺纹钢、线材期货合约及交割细则，其中提到，自7月29日起，允许按照新国标生产的螺纹钢、线材注册标准仓单，自8月19日（含）起，按照旧国标生产的螺纹钢、线材不得注册标准仓单，9月24日收盘后，按照旧国标生产的螺纹钢、线材注册的标准仓单将由交易所注销，尚未解质押的标准仓单由交易所解质押。因此，按照旧国标生产的螺纹钢、线材需在8月19日前注册标准仓单才可用于9月合约的交割，而10月之后（含10月）的合约将
期货日报网2024-08-01
新旧国标切换+需求淡季钢矿近月合约承压
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近期，黑色系商品价格持续下行。分析人士表示，钢材新旧国标切换过渡期仅3个月且强制执行，使得现货市场抛压较大，叠加需求淡季加剧了钢材市场的供需矛盾，钢材价格下行压缩钢厂的利润空间，钢厂减产检修增多，铁水日产下降预期施压矿价。但长期看，随着新旧国标的过渡期结束，“金九银十”需求旺季的来临，钢矿市场行情仍值得期待，目前铁矿石估值偏低，一旦钢材价格企稳，矿价也会有所反弹。来源：期货日报网
期货日报网2024-08-01
累库压力加大玻璃“跌跌不休”
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终端需求偏弱从盘面来看，玻璃2409合约持续下行，已经跌破近2年的低点，且有继续下探的迹象。若旺季需求不及预期，则玻璃价格将继续探底，迫使行业进入去产能阶段。玻璃期货从今年4月初到现在接近7月末，完成了一波“倒V”行情。目前主力合约2409已经跌至前低位置1400元/吨附近，但现货价格在跌破前低后仍未止跌。截至7月26日，沙河地区玻璃不含税价格为1400元/吨左右，部分玻璃企业已经亏损，尤其是以天然气为燃料的产线，利润降至-164元/吨。玻璃价格不断走弱主要是因为在供应宽松格局下，玻璃厂累库压力加大，压制价格大幅下行。一方面，终端需求偏弱。此前我们对玻璃今年的需求表达过不乐观的态度，主要是房地产新开工面积下滑的影响开始向竣工端传导，没有额外的地产项目增量去弥补玻璃需求的缺失，因此我们认为中长期玻璃需求的弱势将延续。当下正处于玻璃需求的季节性淡季，外加台风天气影响，需求雪上加霜，7月玻璃价格快速下跌，华南及华中等主销区跌幅更为明显。截至7月29日，华南地区玻璃价格7月共下跌190元/吨，跌幅超10%。且华南与华北地区价差快速收缩，反映了需求支撑乏力对当地价格的压制。另一方面，供给
期货日报网2024-08-01
生猪继续上涨空间较小
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自2024年5月以来，生猪价格出现大幅上涨。以河南市场为例，生猪价格从5月初的15元/公斤快速上涨至6月初的18.9元/公斤，上涨幅度约为26%。今年生猪价格上涨时间节点早于过去两年，我们认为主要原因在于：一是2023年生猪养殖行业大部分时间处于亏损状态，产能去化幅度高于市场预期；二是2023年四季度华北区域疫情导致当地存栏被迫去化。时至今日，河南区域生猪市场价格依然维持在19元/公斤，生猪养殖利润处于相对高位。参考机构数据，截至7月25日当周，生猪自繁自养利润维持在678元/头，外购育肥利润维持在511元/头。基于当前生猪价格、养殖利润及标肥价差等因素，我们认为生猪价格短期依然有小幅上涨空间。但就交易层面而言，基于盈亏比，我们建议投资者多单逐渐止盈，降低仓位。短期标肥价差走扩参考统计数据，截至7月25日，全国生猪标肥价差（标猪价格-肥猪价格）约为-0.36元/公斤，处于过去几年相对低点。2021年至2023年全国生猪标肥价差分别为0.29元/公斤、0.19元/公斤、-0.3元/公斤。一般来说，夏季处于生猪消费淡季，终端消费者对大猪需求较少，因此在夏季一般都是标猪价格大于肥猪价格。
期货日报网2024-08-01
技术解盘
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锰硅检验支撑锰硅期货涨至9990元/吨的高点之后，见顶回落，将前期涨幅基本回吐。目前，锰硅期货已经跌破60日均线，开始检验前期6152元/吨的支撑。均线呈现标准的空头排列，下跌趋势保持良好。MACD指标呈现底背离的态势，需要注意；KDJ、RSI指标死叉后持续发散。量仓方面，近期锰硅期货的下跌仍有量仓配合，下跌动能并没有因为价格临近前低有所减弱。综上，锰硅期货下跌趋势保持良好，重要支撑均已失守，下跌动能充足，价格或检验前期6152元/吨低点支撑。白银量能充足白银期货处于大的上涨周期中。今年5月下旬，白银期货盘中创出8749元/千克的高点之后，震荡回落。近期，白银期货主力2412合约跌至黄金分割0.5对应的7200元/千克支撑位止跌反弹。均线系统呈现空头排列，说明整体的弱势格局没有改变。MACD指标有低位黏合的迹象，KDJ、RSI指标在低位形成金叉，给出看涨信号。量仓方面，白银期货的反弹伴随着增仓放量，反弹动能充足。综上，白银期货跌至重要支撑位后反弹，指标走强，反弹有量能配合，反弹有望延续。纯碱空头回补今年5月底，纯碱期货上涨至2450元/吨见顶，之后持续回落，目前跌至前期
期货日报网2024-08-01
短线偏强震荡
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7月22日以来，央行前瞻性实施了一系列降息操作，公开市场7天期逆回购操作利率由1.8%调整为1.7%，下调10bp；1年期MLF利率由2.5%调整为2.3%，下调20bp。同时，1年期及5年期以上LPR报价均下调10bp。此外，国有大行下调存款挂牌利率，活期存款利率下调5bp，定期存款利率下调10~20bp。随着利率中枢的下移，10年期及30年期国债活跃券收益率持续创出历史新低，至7月31日，10年期国债活跃券收益率盘中最低运行至2.13%，30年期国债活跃券收益率盘中最低运行至2.3525%。与此对应，国债期货市场强势上行，10年期和30年期国债期货价格持续创出历史新高。本周前3个交易日，30年期、10年期、5年期、2年期国债期货主力合约累计涨幅分别为0.66%、0.21%、0.13%、0.05%。国债市场表现有所分化本轮降息落地以来，国债期货整体走强，但不同期限合约之间、期现之间，走势均有分化。不同期限国债期货经历了中短端品种走强、超长端品种克制，中短端品种克制、超长端品种补涨，30年期表现转弱三个阶段。这背后，一是与降息行情规律相符，即短端品种受短端政策利率的引导最为显著
期货日报网2024-08-01
追高需要谨慎
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央行全面降息，叠加风险资产表现较弱，7月债市情绪向好，盘面偏强运行。截至7月31日收盘，30年期国债期货主力合约月内累计上涨1.36%，10年期累计上涨0.72%，5年期累计上涨0.51%，2年期累计上涨0.24%。基本面未出现预期差 7月公布的二季度国内实际GDP同比增长4.7%，不及预期的5.1%和前值的5.3%；环比增长0.7%，折年率为2.83%。此外，7月官方制造业PMI录得49.4，较上月回落0.1个百分点，且连续第3个月位于荣枯线下方，指向国内经济运行稳中有忧。价格方面，6月国内CPI同比增长0.2%，较上月回落0.1个百分点，不及预期。PPI同比降幅缩窄0.6个百分点，至-0.8%，释放相对积极信号。但季节性因素叠加终端需求偏弱，PPI环比增速回落0.4个百分点，至-0.2%，重回负增态势。金融数据方面，6月社会融资规模增加32982亿元，同比少增约9283亿元。这主要由于地产行业表现较弱，私人部门信用扩张缺乏有力抓手。当期，政府债券融资8487亿元，同比增加约3116亿元，对整体融资规模具有一定支撑。贷款新增放缓拖累存款派生，叠加金融数据“挤水分”，6月，M1、
期货日报网2024-08-01
分析人士：后续注意财政、产业、就业等方面的稳增长措施
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7月31日，国家统计局网站的数据显示，7月制造业PMI为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定；非制造业PMI为50.2%，比上月下降0.3个百分点；综合PMI为50.2%，比上月下降0.3个百分点。据南华期货债券分析师高翔介绍，生产指数依旧维持在荣枯线上方，但需求指数相对较弱。其中，新订单指数连续3个月下行且落于收缩区间，新出口订单小幅回升但依旧低于50%。“整体看，制造业指数小幅下行，符合预期。”高翔认为，7月战略性新兴产业采购经理人指数（EPMI）较前值回落2.8个百分点，指向本月PMI数据大概率走弱。数据公布之后，市场普遍表示0.1个百分点的下行幅度尚能接受。此外，党的二十届三中全会和7月中央政治局会议对当前经济形势的认知清晰，7月PMI的小幅下行对市场的直接影响有限。中央政治局会议7月30日召开，分析研究当前经济形势，并部署下半年经济工作。平安证券首席经济学家钟正生表示，7月中央政治局会议对下半年宏观政策的定调更加积极，且战略定力不减。财政政策方面，中央财政或更加积极。一是加快专项债发行、使用进度；二是用好超长期特别国债，更大力度推动大规模设备更新和大
期货日报网2024-08-01
PMI数据发布国债期货先涨后跌
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国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会7月31日发布数据，7月PMI为49.4%，比上月略降0.1个百分点。当日，各期限国债期货主力合约均创下历史新高，但随后回落。机构普遍认为，党的二十届三中全会和7月中央政治局会议对当前经济形势的认知清晰，后续稳增长将全面发力，7月PMI的小幅下行对国债市场的直接影响有限。来源：期货日报网
期货日报网2024-08-01

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