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集运“光彩夺目”，有色“黯然神伤”-2024年7月25日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻巴西总统卢拉7月24日说，全球反饥饿与贫困联盟将在今年11月举行的二十国集团（G20）领导人峰会上正式建立。卢拉当天出席在里约热内卢召开的G20全球反饥饿与贫困联盟工作组部长级会议。他在会上发表讲话时强调，与饥饿和贫困作斗争是G20领导人面临的一个系统性挑战。他说，全球反饥饿与贫困联盟虽然诞生于G20内部，但欢迎任何有兴趣的国家加入。 2）国内新闻 7月25日下午，商务部举行例行新闻发布会。商务部新闻发言人何咏前表示，中方注意到，欧盟委员会7月19日发布对华生物柴油反倾销调查初裁披露，拟对进口自中国的生物柴油征收临时反倾销税。中方对欧方在生物柴油行业的保护主义行径表示高度关切。 3）行业新闻商务部介绍上半年我国对外投资合作情况。2024年1-6月，我国对外非金融类直接投资726.2亿美元，同比增长16.6%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资154.6亿美元，同比增长9.2%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股保持弱势，权重股回调明显，电力设备板块领涨，有色金属板块领跌，两市成交额0.59万亿元
申银万国期货2024-07-26
【有色早评】有色警惕反弹
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有色早评 | 2024年7月26日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0726 一、市场观点特朗普交易一方面影响了美股中的成长因子拖累铜，另一方面对新能源的反感也压制了铜，叠加中国需求萎靡，铜向下破位调整。期限结构来看，国内这边基本把预期全打掉了，一度接近flat结构，海外还有点contango,海外的投机持仓我看也没完全下来，可能海外资金还是有一些念想。情绪上，我自己感觉国内的宏观和国内的产业这块基本都是比较悲观了，这也跟国内经济现实相一致。跌倒这个位置，我反倒没那么悲观，国内上半年经济勉强达到5个点的增速，而服务业的支撑、竣工的支撑、出口的支撑在上半年都还有，下半年可能会有弱化，如果要想完成全年的增长目标，存量未施行或者增量的政策可能得加快了，叠加海外降息的落地，铜价可能阶段性向下继续深跌会有难度，说不定在所谓的旺季即将来临之际会有一段月度级别的反弹窗口。就算没啥特别大的增量政策，国内不还有四五个点的实际GDP增速，这个怎么着跟大衰退还有点距离吧，那么铜这种带有点结构成长性的标的的需求就还是有底。做多和做空不一样，做空除非是金融危机，不然的话碰到加速是要谨慎，
混沌天成期货2024-07-26
【黑色早评】两部门印发以旧换新政策，夜盘黑链大幅减仓反弹
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黑色早评 | 2024年7月26日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运小幅回升，澳洲及非主流发运有增，巴西发运明显回落。因前期压港资源大幅释放，尽管本周疏港回升，港口铁矿库存仍有所增长。国内矿方面，由于矿山安全检查增多，产能利用率下降，近期国内铁精粉产量继续减少。需求端，SMM数据显示本周铁水产量环比下降，钢联高炉开工率也略有下降，日均铁水微减0.04万吨至239.61万吨。不过，同期钢厂盈利率继续大幅下滑16.88%至15.15%。本周钢厂铁矿库存继续减少但进口矿日耗略有增加，钢厂进口矿库销比继续下降。随着钢厂盈利率持续下滑，叠加降碳政策出来后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，预计后期铁水依然趋减，钢厂对原料仍将延续按需采购。昨日铁矿港口现货成交小幅增加，但远期美元货成交有所回落，目前PB粉落地亏损略有扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期国内矿产量下降，但进口矿库存仍在高位，考虑到短期铁水降幅不大，钢厂对铁矿仍有采购需求，叠加昨日两部门出台以旧换新政策利好，夜盘铁矿减仓上行，短期矿价可能偏震荡运行。二、消息及数据
混沌天成期货2024-07-26
2024年7月25日COMEX金属库存
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SMM网讯：来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-26
分析人士：重点关注天气变化
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7月初以来，油脂板块整体呈现先扬后抑的大幅波动行情，菜油连续上涨，但于近两日出现回调。市场人士表示，菜系缺乏独立行情的基本面驱动，以跟随豆棕运行为主。 “近期多家机构陆续下调欧盟菜籽产量预估，加拿大主产区出现高温热浪影响菜籽作物生长，另外，棕榈油受马棕出口改善影响空头回补，导致菜油底部反弹。不过，国内菜油供需宽松，抑制价格上行空间，接近前压力位展开滞涨回调走势。”徽商期货油脂油料分析师郭文伟说。郭文伟介绍，目前，加拿大草原地区的大部分油菜籽作物正处花期，近一周加拿大天气变得干燥且气温升高，有利于对萨斯喀彻温省和曼尼托巴省土壤散墒，但阿尔伯塔省面临的高温抑制油菜籽生长，未来两周产区降雨增多，但气温仍然高于历史均值，对单产仍有抑制。 “加拿大菜籽主产区天气7月上旬转为高温干燥，持续时间较长，市场担忧对菜籽生长造成不利影响。”国联期货油脂油料分析师苏亚菁表示，未来两周加拿大萨斯喀彻温省日降雨量不足0.1英寸，曼尼托巴省降雨量同样偏低，但阿尔伯塔省降雨量有一定改善。目前来看，加拿大菜籽整体长势较好，或限制菜油涨幅。加拿大农业及农业食品部在7月供需报告中将菜籽产量预估上调52.8万吨至1862
期货日报网2024-07-26
短期市场仍以宽幅震荡为主
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A 欧洲菜籽减产叠加生柴新规，支撑当地菜籽价格近期国内菜油价格上涨的重要原因之一就是欧洲菜籽减产消息再次发酵。因为播种生长期内出现了长时间的阴雨天气，种植收益同比下降，叠加4月底至5月初的霜冻事件影响，欧盟2024/2025年度菜籽单产及种植面积均同比下滑，减产已成定局。欧盟委员会（European Commission）在6月预估2024/2025年度欧盟菜籽产量为1883.1万吨，同比下滑4.73%。欧盟作物监测机构在7月23日发布的欧洲作物检测报告，将2024/2025年度欧盟菜籽单产从3.16吨/公顷降至3.1吨/公顷，带入6月作物面积后的新产量为1848.8万吨，同比下降6.25%。这令市场再次担心4月霜冻导致今年欧盟菜籽的实际减产幅度要远大于目前的预估。图为近10年欧盟菜籽产量及单产（单位：千吨、吨/公顷）虽然欧盟委员会预估2024/2025年度欧盟菜籽产量仅下滑5%，但是战略谷物和油世界等机构预测的减产幅度均在10%以上，之前的实地调查也显示欧盟菜籽受灾严重。因此我们认为欧盟委员会的预估存在高估的可能，随着收割继续推进对产量进行验证，减产幅度同比或进一步增大。如果
期货日报网2024-07-26
北方华创：将不断采用新工艺新技术，满足光伏行业装备需求
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有投资者问，请问公司为什么还在保留低毛利、低增长的光伏和真空设备业务，背后考量要素是什么？未来是否有剥离计划？ 7月25日，北方华创在互动平台表示，随着全球清洁能源结构转型加速，光伏行业需求将持续增长，光伏领域的技术也在不断更新迭代。作为以技术为本的解决方案提供商，北方华创将不断采用新工艺新技术，来满足光伏行业更低成本、更高效率的装备需求。同时随着新型材料制备、高端材料热处理等产业迅速发展，北方华创的真空设备也迎来了广阔的发展空间，通过半导体薄膜技术在工业领域的应用及拓展，可以为客户提供更高性能的真空装备解决方案。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-26
中国电建：签署7.55亿美元阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同
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7月25日晚间，中国电建公告，公司阿布扎比分公司与公司下属子企业华东院中东有限责任公司（HDEC）组成联合体与阿吉班光伏项目控股有限公司签订了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同。合同金额约为7.55亿美元，折合人民币约为53.84亿元。该项目位于阿联酋阿布扎比阿吉班地区，距离阿布扎比市区东北方向约88公里，与迪拜接壤，项目主要工程内容为1500MW光伏电站和400KW升压站的设计、建设、采购、安装、调试、试运行以及质保期24个月内的运维工作。项目总工期约为28个月。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-26
焦炭回归基本面主导
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本周，焦炭期货向下突破近三个月的震荡区间，试探4月低点。在焦炭基本面偏弱的背景下，7月政策端提振力度有限。随着宏观面利好情绪的不断释放，目前市场氛围整体偏弱，文华黑链指数近一周来沿着5日均线向下探底。图为全国247家钢厂盈利率由于我国焦化产能过剩，焦企议价能力偏弱，即便在产业链焦炭库存偏低的背景下，焦化利润也难以维持高位。截至6月中旬，钢厂先后两轮提降落地，焦炭现货累计下跌150元/吨，部分独立焦企再次陷入亏损。而钢厂铁水产量于6月下旬进一步走高，刷新年内高位。焦炭需求良好，6月26日焦企提涨得以成功落地，此后焦炭现货市场陷入僵持。截至7月25日，日照港准一级湿熄焦出库价为1910元/吨，折合仓单成本约2100元/吨。不过，随着近期成材价格持续下行，钢厂亏损逐渐加深，叠加成本端焦煤供应边际修复，焦炭现货市场压力正逐渐增加。焦炭基本面略好于焦煤，短期供需基本平衡，产业链总库存低位企稳。据钢联统计，截至7月19日当周，全样本焦化厂焦炭日均产量为115.8万吨，周环比小幅下降0.2万吨，在当前焦化利润水平下，焦企进一步提产的积极性有限，焦炭供应企稳运行。据统计，全国247家钢厂铁水日均
期货日报网2024-07-26
浅析产业政策对铝市的影响
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近阶段，以电解铝为代表的有色产业及高耗能产业，正迎来多项重磅政策指引，本文将聚焦于政策引导下的铝产业链，对其潜在的发展趋势及结构变局作出解读。 7月23日，国家发改委等五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，相比两个月前国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》，此次多部委发布电解铝行业节能降碳专项文件是在落实电解铝等典型高载能、高碳排放细分行业的具体要求，为我国电解铝行业推进节能降碳、深化供给侧改革发展成果提供重要指引，对铝产业及定价影响极为深远。整体来看，此次文件量化了具体的实现目标，也从优化产业布局和产能调控、推进节能降碳改造、实施非化石能源替代，推动产业链协同绿色发展等方面做出了具体实现路径引导。而节能降碳计划对电解铝及整个铝产业链未来长期发展会造成何种潜在影响，值得市场关注。具体来看，文件内容再一次明确了电解铝生产的未来发展趋势，即产能扩张受限，绿色清洁化、低碳化生产要求提高，也进一步强化了市场共识，在高准入门槛以及产能指标稀缺的限制之下，铝供应刚性的故事将延续。而供应刚性带来的结果则是对铝价形成较强的托底支撑，和在突发事件、供应影响下的上涨动力。从我国
期货日报网2024-07-26

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