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恒力期货能化日报20241224
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供应宽松，需求表现弱势，12月沙特CP合同价持稳出台，其中丙烷635美元/吨，丁烷630美元/吨。
恒力期货2024-12-24
商品红肥绿瘦，股指小幅收跌-2024年12月23日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻根据修正后的数据，英国经济第三季度未能实现增长，表明自工党上台以来经济放缓的程度比预想更加严重。截至9月份的三个月，国内生产总值保持不变，初值为增长0.1%。经济学家此前预计数据不会被修订。 2）国内新闻国家知识产权局今天（23日）召开例行新闻发布会，会上介绍，为服务中小企业创新发展，多部门出台了一系列支持政策。目前，我国已涌现出专精特新“小巨人”企业1.46万家，专精特新中小企业超14万家。发布会上介绍，专精特新“小巨人”企业具有知识产权产出活跃、发明专利密度领先等特点。目前，专精特新“小巨人”企业拥有发明专利数量32.74万项，户均22.3项，占全国企业发明专利总量的11%。专精特新“小巨人”企业每千名研发人员平均拥有发明专利数量364项，每亿元研发费用产生的发明专利数量72.7项。 3）行业新闻根据全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心统计数据，截至2024年11月30日，我国数字经济核心产业企业总量达到457.41万家，与2023年底相比增长17.99%，呈迅猛增长态势。我国数字经济核心产业企业数量快速增长的趋势表明，加快构建数字经济发展体
申银万国期货2024-12-24
【能化早评】短期缺少驱动，油价震荡
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能化早评 | 2024年12月24日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+在最新一期会议将220万桶/日增产计划推迟到明年4月，并将过程延长到18个月，从而降低明年的过剩预期。特朗普过渡班底组建，并开为各项政策预热，包括取消增产石油的限制，缓和地缘局势，但对伊朗政策存在不确定性。传哈马斯以色列人质协议谈判有望取得进展，人质协议接近达成。欧美对俄罗斯实施新一轮制裁，旨在打击运输俄罗斯原油的”影子船队“。俄罗斯愿意和美国谈判结束战争。需求:美联储鹰派降息，美债利率走高，美元走强，美国停摆危机缓解和通胀降温使市场情绪重回乐观。国内会议和中央经济会议释放了强力的信号，接下来关注年内还有无增量措施。库存端：截至2024年12月14日，EIA数据显示商业原油去库93万桶，汽油累库235万桶，馏分油去库318万桶。观点：中长期特朗普上台和中国能源转型将导致原油下跌的逻辑不变，短期关注美国停摆的宏观利空是否加强，然后是原油的价格曲线和炼油利润是否继续走弱，使下跌驱动进一步加强。 PTA/MEG PX-PTA：PTA新装置投产，供需矛盾进一步加大供应端：P
混沌天成期货2024-12-24
【有色早评】美指走强压制有色反弹
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有色早评 | 2024年12月24日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点宏观上，上周五美国PCE数据低于预期，上午偏弱的美元和美债利率带动铜价走高，下午盘后日元持续走弱推升美元指数对铜价形成压力。日元偏弱，国内政策预期空档期下，美元将维持高位震荡对铜价形成压制。基本面上，现货TC环比下降13%至8.32，矿端依然偏紧压制冶炼厂利润。需求方面，根据SMM，日内成交表现冷清，升水高但成交偏弱；11月铜材开工率回升，铜杆铜管11月产量明显改善，下游电力、家电在带动需求端改善。库存方面，最新周一社会库存环比累库0.07万吨，国内库存整体维持低位。二、市场消息【Codelco寻求延长Mistra铜矿的使用寿命】据外电12月23日消息，全球最大铜矿生产商智利国家铜业公司（Codelco）周一表示，已申请环境许可，以延长其8亿美元的Mistra铜矿的使用寿命。Codelco一直在努力提高产量，过去两年，由于一些关键项目的延迟，其铜产量跌至历史低点。（文华财经编译）【Codelco和Chuquicamata矿工达成提前工资协议】外媒12月20日消息，一位工会领导人周五告诉
混沌天成期货2024-12-24
【黑色早评】干其毛都年度目标完成，蒙煤通关量有所下降
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黑色早评 | 2024年12月24日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运小幅回落，澳洲发运有所减少，巴西和非主流发运小增。不过，受前期发运回落影响，近日国内铁矿到港量继续下降，周一铁矿港口库存也继续减少。国内矿方面，受矿企年底检修及安检等影响，近期矿山产能利用率小幅下滑，铁精粉产量也略有减少。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率继续下降，日均铁水减少3.06万吨至229.41万吨，但本周钢厂盈利率微增0.43%至48.48%的水平。同期，钢厂铁矿库存继续上升，进口矿库销比延续增势。随着钢厂进口矿日耗下降，近期铁矿疏港量也有所回落，显示钢厂对铁矿采购需求趋减。昨日铁矿港口现货成交继续下降，但远期美元货成交有显著回升，目前PB粉落地亏损有所收窄，但国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需双弱，尽管港口库存持续减少，但随着年末钢厂检修增多，负反馈下原料依然承压，短期矿价延续偏弱震荡。二、消息及数据 1.2024年12月16日-12月22日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2480.2万吨，环比减少97.7万吨。澳洲发运量1707.4万吨
混沌天成期货2024-12-24
【宏观早评】美元指数维持高位震荡，市场仍承压
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宏观&金工早评 | 2024年12月24日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 1、上周五美国PCE不及预期，美债利率和美元小幅走弱，对全球风险资产的压制减弱，港股、沪深300等外资具备一定定价权的核心资产小幅反弹，但国内宏观预期没有边际变化前顺周期板块依然是逻辑相对弱的方向。 2、小微盘大跳水，市场交易risk-off，大盘、红利股相对强势。主要原因在于散户、杠杆资金相对拥挤，机构在小票的持仓相对较重，年底短线资金休息减少交易的参与导致流动性上的冲击，日历效应上年底到春节期间小票往往偏弱。小盘走弱的同时资金抱团高股息为主，同时国债利率继续下行加强高股息的逻辑。贵金属上周五在美国PCE数据稍不及预期和政府关门风波的影响下，美元指数和美债利率短线走低，带动贵金属小幅反弹。但周一随着政府关门风险的消除和市场对于美联储后续降息的不确定性调整，日元持续的贬值共同推动美元指数再次反弹，美国10年期国债收益率更是上涨触及4.597%，为自5月30日以来的最高水平，这也对整体市场包括贵金属形成压制。经济数据显示，美国12月谘商会消费者信心指数跌至104.7，不及预期的113；美国11月耐用品
混沌天成期货2024-12-24
恒力期货能化日报20241223
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供应宽松，需求表现弱势，12月沙特CP合同价持稳出台，其中丙烷635美元/吨，丁烷630美元/吨。
恒力期货2024-12-23
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99qh2024-12-23
【混沌视界&沉淀资金】20241221
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗 Z0015535 硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商
混沌天成期货2024-12-22
【年报】股指：先债后股，拾级而上
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股指一年三次的墓碑线重挫市场信心，今年以来，A股仍然缺乏除了“换手博弈”以外的赚钱效应，市场在不断交易政策给到的“数字”是否符合预期，指望从行情的波动中赚取收益的同时，似乎忽视了9月以来政策转向后的连贯性。站在当下，明年宏观环境将迎来边际改善，风险偏好的改善、宏观流动性宽松、股票资产性价比提升、资金主体仓位偏低这些因素有望在25年形成共振，带动股指拾级而上。方向：924的大涨能定义为牛市起点吗？市场长期下行趋势的拐点往往伴随的是逆周期调节的全面发力；把A股的逆周期调节因子划分为：市场改革、货币政策、财政政策的话，24年均迎来强烈的拐点信号，后市年度级别看多，只是空间节奏上存在分歧。空间：估值修复还是戴维斯双击？从海外到国内，从宏观货币政策到微观股市流动性，从资金主体到金融工具，25年流动性边际宽松带动估值扩张的确定性较高。盈利修复则需要走出通缩的困境，长周期下行的背景下，盈利的改善着眼于补库周期的上行，而抓手或来自于逆周期财政在消费端的发力，PPI有望在3-4季度企稳回升，带动企业盈利改善，双击股指行情。推动估值扩张的流动性级别有多大？一季度偏谨慎：1）外部强美元高美债利率的压
混沌天成期货2024-12-22

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